Маркетинговое исследование посетителей магазинов одежды

Views:
 
     
 

Presentation Description

Проведено маркетинговым агентством FDFgroup в 2011 году

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

1 март 2011г Сетевая розничная торговля г. Москва Магазины одежды

slide 2:

2 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Метод сбора информации:  Он-лайн опрос Респонденты:  Мужчины и женщины  18 – 60 лет Выборка:  1000 респондентов  Из них 171 респондент для блока «Одежда» Период проведения полевого этапа исследования:  20 – 28 марта 2011 года Дизайн исследования

slide 3:

3 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3/4 респондентов посещают магазины одежды: – 58 респондентов посещали за последние 3 месяца – 75 посещали за последний год. Женщины более активные покупатели одежды: – за последний год магазины одежды посещали 85 женщин и 64 мужчин – женщины заметно чаще являются ответственными за покупку одежды - 54 женщин и лишь 39 мужчин являются основными покупателями одежды в семье – В среднем за год мужчина посещает 5 магазинов одежды а женщина 8 «Уровень цен» и «Широта ассортимента» – базовые критерии выбора магазина одежды – чаще всего именно эти критерий называются первыми: – 20-24 респондентов называют эти критерии первыми более 2/3 упомянули их в числе пяти важных критериев. Так же очень важна «Система скидок» - около половины респондентов отметили этот критерий. ВЫВОДЫ

slide 4:

4 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Явного лидера на рынке нет: – Наиболее известные магазины: Снежная Королева Стокманн Мехх Мир кожи и меха – их знают более ¾ респондентов С точки зрения способности марки привлекать и удерживать покупателей можно отметить следующие группы: – Zara Oggi FinnFlare и Фамилия – сильные марки – то есть их способность привлекать покупателей доля посетивших магазин среди тех кто о нем знает а так же удерживать доля потративших максимальную сумму среди тех кто посетил высокая. В результате эти магазины успешно переводят знание о марке в покупки. – Снежная Королева Мир кожи и меха HM ХЦ Levis и Глория Джинс – это «нишевые марки». Эти марки привлекают не очень эффективно обычно существует какой-то барьер - например узкий ассортимент Снежная Королева Мир кожи и меха Levis и Глория Джинс неудобное расположение высокие цены и тп. Однако доля оставивших в этом магазине максимальную сумму денег очень велика. – Молодежные марки Sela Твое Bershka а так же Мехх и Colins относятся к Привлекающим или Ассортиментным маркам – они имеют высокую привлекательность но немногие из посетителей тратят в этом магазине максимальную сумму денег. Рекомедации: – Zara и Levis бесспорные лидеры с точки зрения рекомендаций– 50 посетителей готовы порекомендовать их своим знакомым оценивают вероятность рекомендаций на 8-10 баллов из 10.И лишь 7-9 посетителей не будут рекомендовать их оценивают вероятность рекомендаций на 1-3 балла из 10. – Стокманн Мехх Savage Глория Джинс FinnFlare Colins имеют 35-46 рекомендаций и 10-20 тех кто не будет рекомендовать. – Посетители магазинов Снежная Королева Мир кожи и меха и Фамилия готовы рекомендовать их редко – 31-34 рекомендаций и 25-29 тех кто не будет рекомендовать. ВЫВОДЫ

slide 5:

5 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИМИДЖ Магазины кожи и меха – Магазины Снежная Королева и Мир кожи и меха резко отличаются по своему имиджу от остальных. Их плюсы – «Возможность кредита» и «Возможность доставки». Минусы «Цены» «Личный опыт» и «Вежливость персонала». – Однако между собой имиджи этих магазинов не различаются. Экономичные магазины – Группу экономичных «народных» магазинов представляют магазины Фамилия и Твое. Их плюсы - «Цены» и «Личный опыт». – При этом магазин Фамилия по сравнению с магазином Твое выигрывает с точки зрения «Системы скидок». – Преимущество магазина Твое в «Удобном расположении» – Магазины Oggi так же тяготеют к этой группе. Однако их экономичность выражена не так сильно. Скорее превалирует «массовость»: «Удобство расположения» и Личный опыт» Престижные магазины – Mexx и Levi’s воспринимаются как престижные магазины – Стокманн и NafNaf приближаются по восприятию к этой группе. Однако выраженность «престижности» недостаточная – скорее это «недешевые» магазины. ВЫВОДЫ

slide 6:

6 Какие магазины посещают

slide 7:

7 Посещение магазинов 85 75 69 69 68 68 66 61 57 51 46 31 27 81 77 66 59 62 59 56 60 52 49 40 36 23 21 50 46 56 44 40 32 17 16 93 83 89 29 56 49 87 74 71 58 12 месяцев 6 месяцев 3 месяца Какие из магазинов Вы посещали за последние 12 месяцев Какие из магазинов Вы посещали за последние 6 месяцев Какие из магазинов Вы посещали за последние 3 месяца База: 1000 Продуктовые сети Аптечные сети Торговые центры Сети магазинов одежды Сети магазинов обуви Банки Салоны сотовой связи Сети магазинов бытовой техники и электроники Кафе рестораны Магазины парфюмерии и косметики Сети книжных магазинов Спортивные магазины Сети магазинов строительных и отделочных материалов Ювелирные магазины Автосалоны

slide 8:

8 Посещение магазинов vs Пол 78 64 57 65 68 68 61 46 50 49 45 24 29 92 86 85 81 72 68 68 71 76 64 53 46 37 25 81 91 95 Мужской Женский Какие из магазинов Вы посещали за последние 12 месяцев База: 501/ 499 Продуктовые сети Аптечные сети Торговые центры Сети магазинов одежды Сети магазинов обуви Банки Салоны сотовой связи Сети магазинов бытовой техники и электроники Кафе рестораны Магазины парфюмерии и косметики Сети книжных магазинов Спортивные магазины Сети магазинов строительных и отделочных материалов Ювелирные магазины Автосалоны

slide 9:

9 Магазины одежды. Кто осуществляет покупки vs Пол Какое из утверждений лучше всего характеризует степень Вашего участия в покупке товаров и/или услуг в магазинах данного типа в течение последних 12 месяцев 39 54 44 40 4 2 15 Я совершала основные покупки Я совершала покупки наравне с другими членами своей семьи Основные покупки совершали другие члены семьи Ни я ни члены моей семьи не совершали покупки товаров \ услуг Мужчины Женщины

slide 10:

1 0 Магазины одежды

slide 11:

1 1 Магазины одежды. Знание. Посещение. Покупка 71 84 69 65 72 77 74 55 51 81 74 72 68 76 68 66 61 61 20 32 14 18 23 14 24 26 10 14 7 13 8 7 7 7 6 5 5 55 64 34 24 31 39 29 29 20 26 30 19 19 49 37 23 34 22 11 16 18 16 17 11 16 19 27 32 12 15 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 5 5 Zara Снежная королева FINN FLARE Oggi Фамилия Мир кожи и меха Levis ХЦ Холдинг-Центр HM Твое Стокманн Savage Глория Джинс OStin Sela Mexx Colins Naf Naf Benetton Mango Знание Посещение. 6 месяцев Покупка. 6 месяцев Наибольшая сумма 1.Какие из перечисленных магазинов одежды Вызнаете хотя бы по названию 2.Какие из магазинов одежды Вы посещали за последние 6 месяцев 3.В каких магазинах одежды Вы делали покупки за последние 6 месяцев 4.В каком из магазинов одежды Вы потратили больше всего денег за последние 6 месяцев База: 148

slide 12:

1 2 Магазины одежды. Сила марок 1.Какие из перечисленных магазинов одежды Вызнаете хотя бы по названию 2.Какие из магазинов одежды Вы посещали за последние 6 месяцев 4.В каком из магазинов одежды Вы потратили больше всего денег за последние 6 месяцев Baon Glenfield Naf Naf Savage Benetton Bershka Colins Esprit FINN FLARE HM JS Casual Джинсовая симфония Levis Mango Mark Spencer Mexx Oggi OStin Promod s.Oliver Sela Zara Вещь Глория Джинс Джинсовый рай Мир кожи и меха Снежная королева Стокманн Твое Фамилия ХЦ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Привлечение доля посещающих среди знающих Удержание доля потративших максимальную сумму денег среди посетивших НИШЕВЫЕ МАРКИ СИЛЬНЫЕ МАРКИ ПРИВЛЕКАЮЩИЕ МАРКИ

slide 13:

1 3 Магазины одежды. Знание vs Пол 75 73 71 57 67 61 61 65 51 45 53 49 49 37 31 31 35 49 86 80 77 80 68 65 45 53 56 76 73 74 73 74 75 80 81 75 90 77 77 87 Мужской Женский 1.Какие из перечисленных магазинов одежды Вызнаете хотя бы по названию База: 51/ 97 Снежная королева Стокманн Мир кожи и меха Mexx Levis Savage Глория Джинс Фамилия Zara FINN FLARE OStin ОСтин Colins Naf Naf Oggi Oodji Твое Benetton Mango Sela Села ХЦ Холдинг-Центр Джинсовый рай

slide 14:

1 4 Магазины одежды. Рекомендации 5. Какова вероятность того что Вы порекомендуете своим знакомым эти магазины 43 31 47 50 36 39 32 50 39 43 41 37 42 35 42 50 42 39 41 44 48 25 20 27 18 7 15 19 29 9 17 9 34 Снежная королева Стокманн Мир кожи и меха Mexx Levis Savage Глория Джинс Фамилия Zara FINN FLARE Colins Высокая вероятность Средняя вероятность Малая чероятность База: 125/120/114/113/109/109/106/106/105/102/100 NPS: 10 23 4 29 43 21 20 3 42 23 34 NPS Net Promoter Score Высокая вероятность – Малая вероятность

slide 15:

1 5 Что важно при выборе магазина одежды 6. Какие из представленных факторов важны лично для Вас при выборе магазина одежды База: 148 Базовые критерии выбора Важные критерии 72 66 52 51 34 25 24 24 22 20 18 16 15 11 9 6 3 60 48 27 33 13 13 14 12 14 11 7 7 3 5 24 20 5 14 2 3 7 3 4 2 1 21 7 10 5 Уровень цен Широта ассортимента Система скидок дисконтные карты бонусы распродажи Личный опыт покупки в этом магазине Удобное расположение магазина Внимательность персонала Честность по отношению к потребителю Удобство расположения товара понятность навигации Вежливость персонала Рекомендации знакомых друзей родственников Осведомленность персонала о товаре Известность магазина График работы Оперативность обслуживания Оформление внешний вид магазина Престижность магазина Возможность покупки в кредит Возможность доставки купленного товара ТОП 5 ТОП 3 1 место

slide 16:

1 6 Магазины одежды. Рекомендации 5. Какова вероятность того что Вы порекомендуете своим знакомым эти магазины 43 31 47 50 36 39 32 50 39 43 41 48 42 41 37 42 35 42 50 42 39 41 44 48 38 34 41 25 20 27 18 7 15 19 29 9 17 9 21 18 17 34 Снежная королева Стокманн Мир кожи и меха Mexx Levis Savage Глория Джинс Фамилия Zara FINN FLARE Colins Naf Naf Oggi Твое Высокая вероятность Средняя вероятность Малая вероятность База: 125/120/114/113/109/109/106/106/105/102/100/ 97/96/ 95 NPS: 10 23 4 29 43 21 20 3 42 23 34 21 30 25 NPS Net Promoter Score Высокая вероятность – Малая вероятность

slide 17:

1 7 Магазины одежды. Имидж марок 7.Перед Вами несколько утверждений укажите пожалуйста какие магазины одежды из перечисленных наиболее соответствуют каждому из этих утверждений. Соотвествует марке НЕ соответствует марке Нейтрально Снежная королева Стокманн Мир кожи и меха Mexx Levis Savage Глория Джинс Фамилия Zara FINN FLARE OStin Colins Naf Naf Oggi Твое В этом магазине вежливый персонал -13 -08 -11 08 11 09 09 -19 -03 15 06 03 03 00 -12 В этом магазине внимательный персонал 01 -05 -02 11 12 -02 01 -17 -11 10 01 08 04 -05 -08 В этом магазине оперативное обслуживание -07 05 -10 -02 07 -02 -12 -06 08 -06 17 02 10 -02 -04 В этом магазине честное отношение к потребителю -09 -06 -05 04 09 00 -05 -07 -04 04 02 10 07 -03 05 В этом магазине удобный график работы -03 00 07 -09 -09 -04 16 06 -03 -07 -01 05 04 03 00 В этом магазине возможна покупка в кредит 70 00 63 -05 -16 -07 -12 -05 -29 -15 00 -18 -06 -14 -17 В этом магазине приемлемый уровень цен -20 -05 -18 -09 -24 05 01 47 06 -04 -04 -01 -18 08 47 В этом магазине удобно расположены товары понятная навигация что где находится 05 00 -05 -04 01 -02 -03 -06 10 09 12 -08 -10 -03 02 Есть личный опыт покупки в этом магазине -20 -04 -23 -03 -08 01 01 17 07 -04 00 03 01 20 20 В этом магазине хорошая осведомленность персонала о характеристиках и особенностях товара -02 -03 08 -07 12 10 06 -11 -02 01 00 07 -04 -11 -06 В этом магазине широкий ассортимент 03 04 08 -01 -01 -05 07 12 02 01 03 -11 -12 -03 -08 В этом магазине есть система скидок дисконтные карты бонусы распродажи 02 11 02 -01 -05 02 04 19 -07 -04 -02 -07 -04 -06 -07 В этом магазине есть возможность доставки 31 12 21 07 -12 -12 -11 00 12 02 -19 -19 -07 -06 -11 В этом магазине достойное оформление внешний вид -01 04 01 03 00 12 02 -20 01 01 -09 09 10 00 -15 Этот магазин известный 05 -01 12 -06 04 -08 02 00 -02 -02 -02 -01 08 -02 -08 Этот магазин престижный 12 07 03 20 25 -07 -02 -23 00 -07 -14 -01 08 -14 -14 Этот магазин удобно расположен -01 00 -12 -05 -08 00 -14 -03 -06 07 09 03 01 17 14 Этот магазин рекомендуют знакомые друзья родственники -09 -10 -08 07 -05 04 -08 03 20 -04 -07 02 -04 09 11

slide 18:

1 8 Магазины одежды. Имидж марок 7.Перед Вами несколько утверждений укажите пожалуйста какие магазины одежды из перечисленных наиболее соответствуют каждому из этих утверждений. Снежная королева Стокманн Мир кожи и меха Mexx Levis Savage Глория Джинс Фамилия Zara FINN FLARE OStin Colins Naf Naf Oggi Oodji Твое В этом магазине вежливый персонал В этом магазине внимательный персонал В этом магазине оперативное обслуживание В этом магазине честное отношение к потребителю В этом магазине удобный график В этом магазине возможна покупка в кредит В этом магазине приемлемый уровень цен В этом магазине удобно расположены товары понятная навигация что где находится Есть личный опыт покупки в этом магазине В этом магазине хорошая осведомленность персонала о характеристиках и особенностях товара В этом магазине широкий ассортимент В этом магазине есть система скидок дисконтные карты бонусы распродажи В этом магазине есть возможность доставки В этом магазине достойное оформление внешний вид Этот магазин известный Этот магазин престижный Этот магазин удобно расположен Этот магазин рекомендуют знакомые друзья родственники -03 -02 -01 0 01 02 03 04 -04 -02 0 02 04 06 08 1 -- axis 1 50 -- -- axis 2 26 --

slide 19:

1 9 Магазины одежды. Кожа и Мех. Имидж марок 7.Перед Вами несколько утверждений укажите пожалуйста какие магазины из перечисленных наиболее соответствуют каждому из этих утверждений. 0 10 20 30 40 50 60 …Известный …Удобный график работы …Широкий ассортимент …Достойное оформление внешний вид …Возможна покупка в кредит …Есть система скидок дисконтные карты бонусы распродажи …Престижный …Удобно расположены товары понятная навигация что где находится …Есть личный опыт покупки в этом магазине …Внимательный персонал …Удобно расположен …Хорошая осведомленность персонала о характеристиках и особенностях товара …Вежливый персонал …Оперативное обслуживание …Приемлемый уровень цен …Честное отношение к потребителю …Есть возможность доставки …Рекомендуют знакомые друзья родственники Мир кожи и меха Снежная королева

slide 20:

2 0 Магазины джинсовой одежды. Имидж марок 7.Перед Вами несколько утверждений укажите пожалуйста какие магазины из перечисленных наиболее соответствуют каждому из этих утверждений. -5 5 15 25 35 45 55 …Известный …Престижный ...Есть личный опыт покупки в этом магазине …Удобный график работы …Внимательный персонал ..Достойное оформление внешний вид …Вежливый персонал …Широкий ассортимент …Хорошая осведомленность персонала о характеристиках и особенностях товара …Удобно расположены товары понятная навигация что где находится …Есть система скидок дисконтные карты бонусы распродажи …Честное отношение к потребителю …Оперативное обслуживание …Удобно расположен …Приемлемый уровень цен …Рекомендуют знакомые друзья родственники …Возможна покупка в кредит …Есть возможность доставки Colins Levis Глория Джинс

slide 21:

2 1 Магазины одежды эконом класса. Имидж марок 7.Перед Вами несколько утверждений укажите пожалуйста какие магазины из перечисленных наиболее соответствуют каждому из этих утверждений. -5 5 15 25 35 45 55 …Известный …Удобный график работы ...Есть личный опыт покупки в этом магазине …Есть система скидок дисконтные карты бонусы распродажи ..Достойное оформление внешний вид …Широкий ассортимент …Престижный …Удобно расположены товары понятная навигация что где находится …Приемлемый уровень цен …Удобно расположен …Внимательный персонал …Оперативное обслуживание …Вежливый персонал …Хорошая осведомленность персонала о характеристиках и особенностях товара …Честное отношение к потребителю …Рекомендуют знакомые друзья родственники …Возможна покупка в кредит …Есть возможность доставки Твое Фамилия

slide 22:

2 2 Магазины одежды Casual. Имидж марок 7.Перед Вами несколько утверждений укажите пожалуйста какие магазины из перечисленных наиболее соответствуют каждому из этих утверждений. 0 10 20 30 40 50 60 …Известный ...Есть личный опыт покупки в этом магазине ..Достойное оформление внешний вид …Удобный график работы …Есть система скидок дисконтные карты бонусы распродажи …Приемлемый уровень цен …Вежливый персонал …Широкий ассортимент …Хорошая осведомленность персонала о характеристиках и особенностях товара …Удобно расположены товары понятная навигация что где находится …Удобно расположен …Внимательный персонал …Престижный …Честное отношение к потребителю …Оперативное обслуживание …Рекомендуют знакомые друзья родственники …Возможна покупка в кредит …Е сть возможность доставки Oggi OStin Savage Zara FINN FLARE

slide 23:

2 3 О нас

slide 24:

2 4 Мы специализируемся на количественных исследованиях. География нашей работы – Россия Украина Казахстан География и специализация

slide 25:

Производитель Оценка объема рынка / доли на рынке Оценка спроса Имидж компании Реклама Тестирование рекламы ТВ реклама макеты Медиапредпочтения потребителей Оценка эффективности рекламных кампаний Продукт Известность марки Имидж марки Тестирование упаковки Тестирование продукта Тестирование цены Потребитель Мотивация потребителей Сегментация потребителей Лояльность потребителей Удовлетворенность потребителей Процесс принятия решения о покупке Направления исследований

slide 26:

Методы сбора информации Опросные методы Квартирные интервью Уличные интервью Интервью в местах продаж Телефонные интервью CATI CAWI и CAPI интервью Холл-тесты hall-test Панельные исследования On-line – панель Дневниковые исследования Прочие методы Таинственный покупатель mystery shopper Таинственный звонящий mystery caller Видеонаблюдение Замер пешеходных и транспортных потоков Замер посещаемости

slide 27:

Call-центр 40 рабочих мест Программируемая анкета Автоматическая запись интервью wav/mp3 CAPI / CAWI 40 рабочих мест Специальное программное обеспечение ON-line панель 260.000 респондентов Все города России численностью более 100 тысяч человек Программно - аппаратный комплекс SimpleSense© 1 оборудованное рабочее место Инструменты

slide 28:

Клиенты

slide 29:

2 9 Спасибо за внимание MA FDFgroup Адрес: г. Москва ул. Гостиничная д. 3/11 офис 102 Тел.: +7 495 755-2224 E-mail: infofdfgroup.ru www.fdfgroup.ru

authorStream Live Help