Bridge Wealth Management Zrt. Meggyőzően Kockázatos Befektetési Alap :www.bwm.hu Bridge Wealth Management Zrt. Meggyőzően Kockázatos Befektetési Alap Ismertető
2008. Július
Slide 2 :www.bwm.hu Azt te is tudod, hogy a befektetések többsége jó esetben is csak az inflációtól véd meg. De azt tudod-e, hogyan múld felül ezt a hozamot, akár többszörösen? Ha vállalod a kockázatot…
Ismerj meg egy új befektetési alapot, amelynek stratégiáját a kockázatos befektetések specialistája alakította ki, egy hatékony szoftver segítségével
Slide 3 :www.bwm.hu Legyünk őszinték!
Elért valaha bárki is bármi különlegeset anélkül, hogy valami újba, különlegesbe, kockázatosba fogott volna?
Ismersz egyetlen olyan meggazdagodott embert is, aki bankbetétben, állampapírban tartotta a pénzét?
Nagyon jól tudjuk, hogy csak azok nyernek sokat befektetéseiken, akik kockázatos, ingadozó értékű eszközöket választanak. Nem mindegy azonban, hogy ezt hogyan, milyen időzítéssel és milyen segítséggel teszik.
Bemutatjuk a BWM Meggyőzően Kockázatos Alapot!
Jogi közlemény :www.bwm.hu Jogi közlemény Az ismertető a Bridge Wealth Management Zrt. kizárólagos tulajdona. Az ismertető egészének vagy annak egy részének másolása, közlése, vagy egyéb formában történő felhasználása kizárólag a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával történhet. Jelen ismertető kizárólag a www.bwm.hu honlapon, vagy az Alapkezelővel szerződésben álló forgalmazóknál és azok ügynökeinél érhető el. Az ismertető kizárólag tájékoztató jellegű információkat tartalmaz, és nem jelent felhívást bármely pénzügyi instrumentumban való pozíció felvételére. A múltbéli hozamok és a teszteredmények sem jelentenek garanciát a jövőre nézve. A befektetések kifejezetten magas kockázatúak, és fennáll akár a tőkevesztés lehetősége is. A Bridge Wealth Management Zrt. nem vállal felelősséget az ismertetőből való következtetések levonásából eredő esetleges károkért. A Bridge Wealth Management Zrt. nem brókercég, nem vezet számlát, hanem alapkezelési és befektetési tanácsadási engedéllyel rendelkezik, amelyet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete adott ki. Hangsúlyozottan javasolt minden információval kapcsolatban független forrásból is tájékozódni.
Áttekintés :www.bwm.hu Áttekintés Bemutatkozás
Mi várható az Alaptól
Adómentesség lehetősége
Stratégia
Kockázat
Időtáv
Gyakorlati tudnivalók
Az Alapkezelő bemutatása :www.bwm.hu Az Alapkezelő bemutatása Bridge Wealth Management Zrt.
- Meggyőzően Kockázatos Befektetések -
Több mint 9 éve alakult cég, 4 éve transzparens működés
Magas kockázatvállalás és hozamcél
Kiterjedt tudás és tapasztalat a nemzetközi piacokon, technikai elemzésben, automatikus rendszerekben
Számos szakmai újságban, elektronikus médiában megjelenés
Előadások
Tevékenység :www.bwm.hu Tevékenység Alapkezelés
Előadások
Befektetési Tanácsadás
Befektetési Vezető :www.bwm.hu Befektetési Vezető Faluvégi Balázs
12 éves közvetlen tapasztalat a részvénypiacon
8 éves közvetlen tapasztalat a külföldi tőzsdéken
Több, mint tízezer tőzsdei ügylet
Médiamegjelenések, Rendezvények
7 éves elméleti és gyakorlati tapasztalat technikai elemzésben
Az országban egyedüliként CMT Level 3 vizsga
Email: faluvegi@bwm.hu
Blog: bridgewealthmanagement.blogspot.com
Az Alap bemutatása :www.bwm.hu Az Alap bemutatása BWM – Meggyőzően Kockázatos Alap
Származtatott kategória
Abszolút hozam
Deklaráltan magas kockázat
Technikai és Kvantitatív Elemzés – Piaci pszichológia felhasználása
80%-ban automatizált döntések
A Forgalmazó bemutatása :www.bwm.hu A Forgalmazó bemutatása Codex Értéktár Zrt.
Több mint 15 éve alakult, Dunainvest történet
Debreczeni Kálmán, Ferenczi Pálma
Magas technológiai hátterű, költséghatékony befektetési szolgáltatások
Letétkezelő bemutatása :www.bwm.hu Letétkezelő bemutatása Erste Bank Hungary Nyrt.
Osztrák tulajdonos
A legnagyobb, legbiztonságosabb magyar bankok egyike
Komoly letétkezelői háttér
Kiknek javasolt az Alap? :www.bwm.hu Kiknek javasolt az Alap? Átlagosnál vagyonosabb magánbefektetők
Kevés idővel rendelkeznek napi elfoglaltságaik miatt
Hosszú távú tervezés
Magas hozamelvárás
Átlag feletti kockázatviselés
Az Alap főbb adatai :www.bwm.hu Az Alap főbb adatai Nyíltvégű
Nyilvános
Forint alapú
5 napos elszámolás
Erősen spekulatív, garanciavállalás nélküli
Hozam :www.bwm.hu Hozam A cél, hogy mindenkit felülmúljunk
Éves átlagban 15-25% közötti hozammal leszünk elégedettek.
De vajon a kockázatmentes hozamokhoz képest +10-15-20% mit jelent a gyakorlatban?
Mit jelent ez hosszútávon? :www.bwm.hu Mit jelent ez hosszútávon? A kiemelkedő hozam a nyereségek újrabefektetése miatt már középtávon is, de hosszútávon a tőke elképesztő mértékű növekedését hozhatja magával!
Folyamatos befizetés :www.bwm.hu Folyamatos befizetés Ha 100 000 Ft-tal elindítod a befektetésed és havonta 50 000 Ft-ot is hozzáadsz
6%-os éves hozam mellett 5 év múlva a befektetésed értéke mintegy 3 560 000 Ft lesz. A befizetéseket levonva a nyereséged közel 500 000 Ft.
Folyamatos befizetés :www.bwm.hu Folyamatos befizetés 20%-os éves hozam mellett 5 év múlva a befektetésed értéke viszont meghaladja az 5 000 000 Ft-ot. Így befizetéseket levonva a nyereséged négyszeres, vagyis 2 000 000 Ft feletti lesz!
Az „ár” amit fizetsz: a görbe ingadozó lesz, és az eredmény nem garantált. (a folyamatos befizetés nem ad előnyt – de ha anyagi lehetőségeid ezt teszik lehetővé, ez is jó megoldás lehet)
Milyen forgatókönyvek léteznek? :www.bwm.hu Milyen forgatókönyvek léteznek? Az egyes időszakokban igen szélsőséges mozgások valószínűek
Lesznek kiemelkedően jó, és rossz időszakok is
Az alábbiak 90%-os valószínűséggel jelentik a szélsőértékeket:
Hozamok és teljesítmény :www.bwm.hu Hozamok és teljesítmény Célunk 20% közeli éves hozam elérése hosszú évek átlagában
Mire alapozzuk?
Szakértelmünk
Tapasztalatunk
Automatikus kereskedési rendszereink tapasztalata
Az átlagosnál magasabb kockázat és átmeneti visszaesések vállalása
A piac folyamatos figyelése, gyakori pozíció felvétel és folyamatos pozíció menedzsment
Nincs garantált teljesítmény, a részvény és egyéb pénzügyi piacok magas hozamot biztosítanak, de jelentősen hullámoznak is.
Teljesítmény összehasonlítása :www.bwm.hu Teljesítmény összehasonlítása Nincs benchmark, összehasonlításra alkalmas:
Itthon: Származtatott alapok némelyike
Külföld: Hedge Fund-ok, ott is inkább a Long/Short Equity kategória
20-80%-os szabály :www.bwm.hu 20-80%-os szabály Javasoljuk, hogy tőkéd minimum 20%-át tartsd kockázatmentes befektetésekben, pl. állampapírban
A kockázatos eszközök aránya 20% és 80% között ajánlott, az alábbiak függvényében:
Befektetési időtáv
Kockázatviselés
Egyéb tényezők
Adómentesség! :www.bwm.hu Adómentesség! Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ)
0% árfolyamnyereség adó
Adóvisszatérítés, évente akár 130 000 Ft-ig
Hosszútávra alkalmas
Általában a technikai elemzésről :www.bwm.hu Általában a technikai elemzésről Piaci pszichológia alapján keres magas valószínűségű eseteket
Árfolyamadatok és hangulat indikátorok alapján dolgozik
Rövid és középtávon is hatékony lehet
Nemzetközi szervezetek és befektető, vagy spekuláns guru-k bizonyítják létjogosultságát
Általában az automatikus rendszerekről :www.bwm.hu Általában az automatikus rendszerekről Szoftverek felhasználása a befektetési döntéshozatal során
Előzetes emberi programozás – nincs kizárva az intuíció
A tőzsdei ügyletek mintegy harmada ezekhez kapcsolódik (USA, EU)
Hatékonyabb, gyorsabb döntéshozatal és megbízáscsomag készítés
Emberi érzelmek csökkentése
Befektetési Stratégia :www.bwm.hu Befektetési Stratégia Betekintés a Stratégiába
Technikai elemzés
Kvantitatív elemzés
Kockázat Kezelés (MM, RM)
Automatizálás
A kockázatok bemutatása
Az elkerülhetetlen drawdown
Korreláció a piacok között
Diverzifikáció a stratégiában
Betekintés a Stratégiába :www.bwm.hu Betekintés a Stratégiába A döntéshozatal alapja
Technikai elemzés szerepe
Piaci hangulat és megítélés felmérése
Részvény és egyéb instrumentum szűrés
Be és kiszállási pontok
Manuális ellenőrzés
A Stratégia alapfilozófiája :www.bwm.hu A Stratégia alapfilozófiája Magasabb kockázat – magasabb hozam lehetőségek
A történelmi tapasztalatok a részvény és egyéb kockázatos befektetések mellett szólnak
Ezek a hozamok is tovább növelhetők!
A Stratégia lényege :www.bwm.hu A Stratégia lényege Nagy valószínűségű esetek keresése – időzíteni
Növelni az elemszámot – gyakran felvenni pozíciókat– alacsony költségek mellett („Sok kicsi sokra megy” alapon)
Köröket tartani – Időről időre újra végigfuttatni a pozíciók felvételét – százalékosan meghatározni a kockázatot
Nagy pozíciókat felvenni – magas kockázat – esetleg tőkeáttétel (hitelfelvétel) mellett
A Stratégiát jó és rossz időszakokban is konzisztensen végigvinni
Hosszútávon gondolkozni
Magas likviditású, nagy forgalmú piacokon jelen lenni
(a képek illusztrációk)
A kockázatok bemutatása :www.bwm.hu A kockázatok bemutatása Drawdown
A visszaesések természetes részei a rendszernek
Minimum 3 évben érdemes gondolkozni
Várhatóan évente 1-3 20% közeli Drawdown lesz
Nincs kizárva, ennél akár jóval nagyobb sem
(a képek illusztrációk)
A kockázatok bemutatása :www.bwm.hu A kockázatok bemutatása Milyen kockázatokkal kell számolni?
Árfolyamkockázat
Kockázatkezeléssel csökkenthető, de nem garantálható a veszteség kizárása magas hozamcél esetén
Devizakockázat
Az Alap eszközeinek többsége EUR és USD alapú
Piacok korrelációja
Az együttmozgó piacok miatt időnként kiugró elmozdulások lehetnek
Származtatott termékek kockázata
A tőkeáttétel lehetősége miatt átlagnál magasabb rizikó
További kockázatok: Kérjük olvasd el az Alap Tájékoztatóját.
A kockázatok bemutatása :www.bwm.hu A kockázatok bemutatása Mit tehetünk a kockázat kordában tartásáért?:
Erős diverzifikáció:
az egyes piacok között
régió szerint
az ágazatok között
a szektorok között
kapitalizáció szerint
Maximális pozícióméret a tőke 20%-a
Jellemző kockáztatott összeg pozíciónként a teljes tőke 1%-a, de kevésbé kockázatos eszköz esetén is 3%-a – Stop megbízásokkal védve
Számos tesztelt stratégia együttes alkalmazása
Minden piaci szituáció egyedi felülbírálási lehetősége
Folyamatos piacfigyelés
A kockázatok bemutatása :www.bwm.hu A kockázatok bemutatása Hogyan védjük Stop megbízással a tőke egy részét:
Egy pozíción az ajánlott maximális tőke arány kockáztatása
De egyszerre több pozíción
Példa: 50 000 EUR, 1%-os kockázati szint, 10 pozíció
Díjak, kondíciók :www.bwm.hu Díjak, kondíciók Sikerdíj: elért eredmény 20%-a
High Watermark számítás – csak a valós megtermelt érték után jár
Minimum díj: tőke 1,2%-a – 6%-os eredmény felett már nincs jelentősége
Büntetőjutalék: 5%, egy éven belüli kiszállás esetén – csak akkor fektess be ha hosszútávon gondolkodsz.
2%-os Belépési Díj - csak akkor fektess be ha komolyan gondolod.
Minimális befektetés: 100 000 Ft
Áttekinthetőség :www.bwm.hu Áttekinthetőség Információk internetes felületen
Havi és éves portfoliójelentések
Napi szintű eredmények közzététele:
www.bwm.hu/alap
www.bamosz.hu
www.magyartokepiac.hu
Összefoglaló :www.bwm.hu Összefoglaló Nagy valószínűséggel előfordulnak veszteséges időszakok – jellemzően 9-15 hónapnál nem hosszabbak, és nagy valószínűséggel 20% környékén lévő Drawdown mellett.
Befektetési időtávra legalább 3 évet javaslunk, szükség esetén természetesen a befektetési jegyek bármikor eladhatóak – 5 napos elszámolás és 1 éven belül büntetőjutalék mellett
De a magas kockázat és az idő nagy valószínűséggel kiugró hozamokkal és tőkenövekedéssel hálálja meg türelmünket.
További Információk :www.bwm.hu További Információk Weboldal: www.bwm.hu/alap
Hírlevél: a weboldalunkon díjmentesen elérhető
Cikkek: hasznos befektetési tanácsok, jelentős részük díjmentesen
Előadások: minden hónapban, Alapozó szinttől
Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzat, Stratégia Ismertető: kérjük mindenképpen olvasd el, a fenti linken elérhetőek.
Elérhetőségeink :www.bwm.hu Elérhetőségeink Bridge Wealth Management Zrt.
- Meggyőzően Kockázatos Befektetések -
Cím: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24.
Telefon: (1) 336-0524
Fax: (1) 336-0526
Internet: www.bwm.hu
Email: info@bwm.hu
Blog: bridgewealthmanagement.blogspot.com
Kérdések...? :www.bwm.hu Kérdések...?
Köszönjük a figyelmed! :www.bwm.hu Köszönjük a figyelmed!