SESION_2_-_RELACION_DE_MEXICO_CON_SUS_SO

Febrero 2007Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales : 

1 Febrero 2007Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales LA ESTRATEGIA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales : 

2 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs II. Retos III. Líneas de acción IV. Conclusiones

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales : 

3 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs a) Apertura de mercados b) Insumos a precios competitivos y más opciones de consumo c) Certidumbre para la IED d) Salarios superiores

Preámbulo: Estabilidad macroeconómica : 

4 Preámbulo: Estabilidad macroeconómica México: Profunda transición económica en las últimas dos décadas De un país plagado con crisis económicas recurrentes a uno con estabilidad macroeconómica De una economía cerrada, a una de las economías más abiertas del mundo

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I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs : 

6 I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs Los acuerdos comerciales han creado un marco jurídico de comercio exterior de largo plazo: certidumbre a agentes económicos, incluyendo exportadores, inversionistas y consumidores. UE*: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. Países de nuevo ingreso a partir de 2004: Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y República Eslovaca Venezuela**: A partir del 19 de noviembre de 2006 en el TLC del G-3 participan sólo México y Colombia. 1986 1992 1995 1998 2000 2001 2002 2004 1999 ALADI Panamá 1993 1994 2005 GATT (OMC) APEC TLC Costa Rica TLC UE* TLC Israel TLC Uruguay TLC Chile ALADI Argentina OCDE TLC Bolivia TLC TN Guatemala Honduras El Salvador ALADI Chile ALADI Uruguay TLC Nicaragua ALADI MERCOSUR (Automotor) AAE Japón TLCAN EU Canadá ALADI MERCOSUR (Acuerdo Marco) ALADI Cuba ALADI Perú TLC G3 Colombia Venezuela** TLC AELC Islandia Liechtenstein Noruega Suiza ALADI Paraguay ALADI Brasil ALADI Ecuador

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I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs a) Apertura de mercados (1) : 

8 I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs a) Apertura de mercados (1) Acceso preferencial a: 1,057 millones de consumidores potenciales 2/3 del valor de las importaciones mundiales 3/4 del PIB mundial Economías de escala y especialización Las exportaciones representan 41% del PIB de México Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico. Exportaciones de México 1985-2007 (miles de millones de dólares)

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I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCsa) Apertura de mercados (2) : 

10 I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCsa) Apertura de mercados (2) Tasas de crecimiento de las exportaciones mexicanas durante la vigencia de los TLCs* Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico * A partir de 2002, los datos de exportación corresponden a país destino ** A partir del 19 de noviembre de 2006 en el TLC del G-3 participan sólo México y Colombia.

I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCsb) Insumos a precios competitivos y más opciones de consumo (1) : 

11 I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCsb) Insumos a precios competitivos y más opciones de consumo (1) Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.

I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCsb) Insumos a precios competitivos y más opciones de consumo (2) : 

12 I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCsb) Insumos a precios competitivos y más opciones de consumo (2) Casi 90% de las importaciones mexicanas corresponden a bienes intermedios y de capital que no se producen en México y que contribuyen a nuestra producción y exportación de mercancías. El éxito exportador de México no hubiera sido posible sin la valiosa contribución de los insumos que importamos. Estructura de las importaciones mexicanas 2005 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.

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Cada día … México comercia más demil quinientos millones de dólares : 

14 Cada día … México comercia más demil quinientos millones de dólares

I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCsb) Insumos a precios competitivos y más opciones de consumo (3) : 

15 I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCsb) Insumos a precios competitivos y más opciones de consumo (3) Participación en las importaciones de México América del Norte Asia Unión Europea China Japón Corea del Sur Taiwán Malasia Singapur Participación de Asia en las importaciones de México Como resultado de la globalización, existe una definición y segmentación cada vez más clara de las cadenas de producción que encuentran condiciones más favorables para su operación en los países asiáticos. Las importaciones provenientes de Asia permiten producir y exportar a EE.UU. Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México * A noviembre de 2006

I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCsc) Certidumbre para la IED (1) : 

16 I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCsc) Certidumbre para la IED (1) Fuente: Secretaría de Economía.

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17 Fuente: BANXICO y FMI. *estimado

México..... : 

18 México..... 14a Economía en el mundo (PIB) 10° Exportador en el mundo 1° enAmérica Latina 4° Receptor de IED entre las economías emergentes 2° en América Latina

I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCsc) Certidumbre para la IED (2) : 

19 I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCsc) Certidumbre para la IED (2) Flujos promedio de IED en México por TLC (millones de dólares) TOTAL TLCAN TLCUEM AAE México-Japón Fuente: Secretaría de Economía. *Datos a septiembre de 2006

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20 Índice de salarios por tipo de empresa, 2006 (Promedio Nacional=100) Exportadoras no maquila Exportadoras maquila No exportadoras Promedio nacional Promedio nacional Empresas con IED Empresas sin IED *Fuente: Secretaría de Economía, con datos del IMSS a septiembre de 2006 I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCsd) Salarios superiores 20% del empleo total está relacionado con actividad exportadora 15% del empleo total está relacionado con IED

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales : 

21 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales II. Retos a) Competidores fuertes y dinámicos b) Erosión gradual de preferencias por negociaciones de nuestros socios c) Competitividad por reducción arancelaria acotada a un arancel de 0% d) Mayor apertura comercial de nuestros principales competidores (TLCs y NMF) e) Nuevos mercados f) Altos costos administrativos y contrabando

II. Retos:a) Competidores fuertes y dinámicos (1) : 

22 II. Retos:a) Competidores fuertes y dinámicos (1) Fuente: Secretaría de Economía con datos del Departamento de Comercio de EE.UU. *A noviembre de 2006. Competencia en las importaciones de EE.UU. (%) 15.4% 10.7% México China 8.0% Japón

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II. Retos:a) Competidores fuertes y dinámicos (2) : 

24 II. Retos:a) Competidores fuertes y dinámicos (2) Competencia: receptores de IED realizada 1994-2006 (mmd) Fuente: UNCTAD. World Investment Report 2006 (estimaciones al cierre de 2006) Competencia: Principales proveedores de México 2006 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico. * Datos a noviembre de 2006. Países que crecieron y no son socios TLC de México

II. Retos: b) Erosión gradual de preferencias por negociaciones de nuestros socios : 

25 II. Retos: b) Erosión gradual de preferencias por negociaciones de nuestros socios Japón Singapur (Nov-02) Malasia (Jul-06) Corea (en proceso) Indonesia (en proceso) Chile (en proceso) Tailandia (en proceso) Filipinas (en proceso) ANSEA3 (acuerdo marco-AAE en proceso) China (en estudio) Chile (Feb-2004) Ampliación de la UE Mercosur (en proceso) Egipto (2005) Sudáfrica (2005) Consejo de Cooperación del Golfo, ACP4, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán (en proceso) Unión Europea EE.UU. Chile (Ene-04) Singapur (Ene-04) Australia (Ene-05) Centroamérica (2006) Panamá (en proceso) Colombia (concluido APC)1 Perú (firmado APC) Tailandia (en proceso) Corea (en proceso) Canadá Chile (1997) Costa Rica (Nov-2002) Centroamérica (en proceso) AELC (en proceso) Corea (en proceso) Singapur (en proceso) Unión Europea2 (en proceso) CAN, CARICOM, República Dominicana y Japón (en estudio) OMC ALCA Nota: [1] Acuerdo de Promoción Comercial, [2] Acuerdo para el Fortalecimiento del Comercio y la Inversión, [3] La Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSEA) está conformada por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. [4] ACP corresponde a los Países de África, del Caribe y del Pacífico.

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II. Retos: c) Competitividad por reducción arancelaria acotada a un arancel de 0% : 

27 II. Retos: c) Competitividad por reducción arancelaria acotada a un arancel de 0% Mercado estadounidense Caso de Chile y CAFTA (Porcentajes de fracciones que pagan arancel) Chile México CAFTA * Para bienes industriales Países con los cuales ya existe desgravación completa.

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29 Bric´s: países emergentes

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30 IMCO: Instituto Mexicano de Competitividad 2006; WEF: World Economic Forum 2007-2008. El número entre paréntesis es la posición que ocupan

¿Por qué hemos perdido competitividad? : 

31 ¿Por qué hemos perdido competitividad?

II. Retos:d) Mayor apertura comercial de nuestros principales competidores (TLCs y NMF) : 

32 II. Retos:d) Mayor apertura comercial de nuestros principales competidores (TLCs y NMF) Brasil Chile (2004) Singapur (2005) AELC (negociado) EE.UU.(en proceso) Japón (en proceso) ANSEA (en proceso) Canadá (en proceso) China (en estudio) Tailandia (negociado) Singapur (negociado) Chile (negociado) ANSEA (en proceso) Mercosur (en proceso) Corea del Sur (en proceso) China,, Japón, Malasia, Australia y Rusia (en estudio) India Corea Comunidad Andina (negociado) India( en proceso) Sudáfrica (en proceso) Unión Europea (en proceso) China (en estudio) China Tailandia (2003) ANSEA (negociado-2010) Chile (negociado) Nueva Zelanda (en proceso) Australia, India, Rusia, Brasil e Islandia (en estudio) México: NMF 11.5 NMF: 6.6 NMF: 12.7 NMF: 27.6 NMF: 9.1 Fuente. OMC 2005 Notas: [1] aranceles para el sector industrial. [2] La Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSEA) está conformada por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.

II. Retos: e) Nuevos mercados : 

33 II. Retos: e) Nuevos mercados 5,185 millones de consumidores potenciales (82% de la población mundial) 35% del valor de las importaciones mundiales 22% del PIB mundial En 2006*, sólo 4.5% de las exportaciones mexicanas se destinaron a estos países. México participa con menos de 1% de las importaciones de estos países. Países con los que México no tiene TLCs * Cifras a noviembre de 2006.

II. Retos: e) Nuevos mercados : 

34 II. Retos: e) Nuevos mercados Regiones con potencial para las exportaciones mexicanas (Sólo se incluyen los países con los que México no tiene TLCs) Miles de millones de dólares Fuente: Secretaría de Economía con datos de OMC y Banco de México

II. Retos: f) Altos costos administrativos y contrabando : 

35 II. Retos: f) Altos costos administrativos y contrabando Aranceles altos provocan: Altos costos administrativos: Para evitar el pago de aranceles altos sobre insumos, se han creado programas que promueven la producción competitiva (principalmente PROSECs) pero representan costos administrativos. Contrabando y menos capacidad para controlarlo. Triangulación comercial y menos capacidad para evitarla. Otras restricciones sobre las importaciones también incentivan el contrabando, con la consecuente pérdida fiscal y competencia ilegal a los productores nacionales.

III. Líneas de acción : 

36 III. Líneas de acción Para avanzar en la inserción en los mercados internacionales y fortalecer la competitividad, es imprescindible continuar con la apertura comercial a través de las negociaciones bilaterales, regionales y multilaterales, así como del aprovechamiento de los acuerdos en vigor, sin descartarse la instrumentación de medidas unilaterales.

III. Líneas de acción : 

37 III. Líneas de acción América del Norte TLCAN y Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) Reducción de costos de transacción a través de adecuación de reglas de origen, compatibilidad de normas, mejoras en comercio electrónico, etc. Consejo de Competitividad de América del Norte (NACC): Integrado por representantes del sector privado de EE.UU., Canadá y México. Será parte integral en la definición de acciones para mejorar el ambiente de negocios en América del Norte. Mejorar la competitividad sectorial (textiles, confección, automotor, acero) Libre comercio y seguridad a través de cooperación. Profundización de la relación con nuestros socios y administración de acuerdos existentes

III. Líneas de acción : 

38 III. Líneas de acción Profundización de la relación con nuestros socios y administración de acuerdos existentes Centroamérica Acumulación del CAFTA-RD para que los países Centroamericanos puedan utilizar insumos de México y Canadá en las prendas de vestir que exportarían a EE.UU. libres de arancel. América del Sur Uruguay- negociaciones en compras de gobierno y servicios financieros. Chile- negociaciones en compras de gobierno, antidumping y servicios financieros. Perú – Ampliación del Acuerdo de Complementación Económica 8.

III. Líneas de acción : 

39 III. Líneas de acción Profundización de la relación con nuestros socios y administración de acuerdos existentes Europa Identificación de oportunidades de comercio e inversión que permitan aprovechar aún más las ventajas obtenidas a través de los TLCs Negociaciones en materia de agricultura, servicios e inversión para el fortalecimiento de la relación económica. Programa de cooperación con la UE (2007-2013), proyectos en facilitación del comercio, PyMEs e incremento de la competitividad.

III. Líneas de acción : 

40 III. Líneas de acción Japón Solución de controversias que se susciten en el marco de todos los TLCs negociados por México Profundización de la relación con nuestros socios y administración de acuerdos existentes Propiciar el aprovechamiento del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón, incluidas las oportunidades de exportación para productos agrícolas; el desarrollo de la industria de soporte y la atracción de inversión extranjera.

III. Líneas de acción : 

41 III. Líneas de acción Asia-Pacífico Negociaciones e iniciativas en curso Corea – Acuerdo Estratégico de Complementación Económica (AECE) China – Grupo de Trabajo de Alto nivel (GAN) para promoción de exportaciones, y combate al comercio ilegal y a las prácticas desleales. Asia, dado su dinamismo como centro de comercio, inversión y cooperación económica, es una región fundamental en la estrategia comercial de México. Australia y Nueva Zelanda– Respectivos Grupos conjuntos de expertos para evaluar alternativas para promover la relación de comercio e inversión. India- Posible establecimiento de un Grupo Conjunto de expertos. Singapur- Desarrollo de una agenda de trabajo limitada en comercio de bienes y ambiciosa en servicios, inversión y cooperación económica.

III. Líneas de acción : 

42 III. Líneas de acción Sistema multilateral (OMC) Agenda de Doha para el Desarrollo: México, principalmente, busca : En agricultura: Una Agenda ambiciosa para mejorar sustancialmente el acceso a mercados para los productos agrícolas, así como reducir las formas de subsidios a la producción y eliminar los subsidios a la exportación. Los subsidios no son negociables en los TLCs. En bienes no-agrícolas: Un enfoque que tome en cuenta los intereses y sensibilidades de los países en desarrollo en materia de acceso a mercados de productos no-agrícolas. Adicionalmente, el componente sectorial de reducción / eliminación arancelaria no deberá ser de carácter obligatorio. En servicios: Una liberación progresiva y que tome en cuenta los intereses y sensibilidades de los países en desarrollo, incluyendo la movilidad de personas.

III. Líneas de acción : 

43 III. Líneas de acción Sistema multilateral (OMC) Es el único foro para la discusión de subsidios agrícolas y otros temas como antidumping y facilitación comercial. Permite acceso a mercados de países con los que no tenemos TLCs. Permite recurrir al mecanismo de solución de diferencias. Contribuye a la transparencia respecto a las políticas comerciales adoptadas por los países miembros. El 24 de julio se suspendieron las negociaciones de la ronda de Doha, por lo que: Los países miembros de la OMC posiblemente buscarán mayor acceso a través de acuerdos bilaterales y regionales. Posible escalamiento en las medidas proteccionistas y en el número de disputas comerciales.

III. Líneas de acción : 

44 III. Líneas de acción Mecanismo de Cooperación Asia Pacífico (APEC) APEC ofrece a México un acercamiento con las economías más importantes del área, identificación de las agendas y estrategias comerciales de estos países; cooperación en materia económica y beneficiarse de los programas de creación de capacidades. Funciona como punto de partida para el desarrollo de agendas bilaterales más específicas. Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) Un Acuerdo como el ALCA permitiría contar con reglas claras para acceder un mercado hemisférico integrado, mayores flujos de comercio e inversión y promoverá la competitividad de todos los países de la región. El proceso de negociación del ALCA se encuentra en un impasse desde febrero de 2004. México continuará promoviendo la reanudación de las negociaciones.

III. Líneas de acción : 

45 III. Líneas de acción Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Apoyo a los trabajos de la OCDE sobre la contribución de la apertura comercial a los esfuerzos para incrementar la competitividad. Aprovechamiento de estudios, mejores prácticas y revisiones de política en materia comercial e industrial para fortalecer el entendimiento respecto a la dinámica de las ventajas competitivas en la economía global e identificar áreas de oportunidad. Continuar la participación en los trabajos que realiza la OCDE en apoyo al sistema multilateral de comercio, particularmente en materia de facilitación del comercio, asistencia y liberalización de servicios.

III. Líneas de acción : 

46 III. Líneas de acción La apertura comercial debe estar acompañada, al mismo tiempo, de otras políticas y medidas que favorezcan la competitividad tales como programas sectoriales para la competitividad; apoyo a las PYMEs; promoción del comercio exterior; política de competencia, desregulación y simplificación administrativa; incremento en el uso de tecnologías de la información; desarrollo de mejores servicios logísticos e infraestructura; desarrollo de capital humano; mayor inversión en investigación y desarrollo y reformas estructurales.

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales : 

47 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales I. Apertura económica de México e Impacto de los TLCs II. Retos III. Líneas de acción IV. Conclusiones

IV. Coyuntura internacional : 

48 IV. Coyuntura internacional América del Norte Desaceleración económica y año electoral (KXs - KIED ) Latinoamérica Ambiente geopolítico favorable para impulsar lazos comerciales (JXs ) Europa Euro fuerte: incrementar exportaciones y atraer capital europeo. (JXs - JIED ) Asia Región económica de mayor dinamismo;mercados atractivos para exportar productos agropecuarios e importar insumos industriales competitivos (JXs – JMs )

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