LEX CAFE S.A - Consumo de Café

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Consumo de café : Data 2011 APOYO DE LA EMPRESA CAFETAL Y LEX CAFE S.A

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El Consumidor de Cafe:

El Consumidor de Cafe LEX CAFÉ

Características del Mercado:

Características del Mercado Importante disminución del consumo per capita Fuerte caída en volumen en últimos 10 años Recuperación de valor de mercado en últimos años Importante crecimiento en producción y exportación Poca cultura de café Mercado liderado por segmento instantáneos Paulatino desarrollo de consumo fuera del hogar LEX CAFÉ

Evolución del Volumen del Mercado hogares nivel nacional:

Evolución del Volumen del Mercado hogares nivel nacional Fuente: Samimp – Latin Panel 000 tons café tostado El consumo per cápita en hogares cae de 0.5kg a 0.3kg per cápita Volumen cae entre el 2005 por incremento de 35% en precios LEX CAFÉ

Evolución del Valor del Mercado hogares nivel nacional:

Evolución del Valor del Mercado hogares nivel nacional Fuente: Samimp – Latin Panel Millones US$ Aumento de precios genera recuperación en valor. Valor del mercado cae 30% en 10 años.

Participación de Lima vs Provincias hogares nivel nacional:

Participación de Lima vs Provincias hogares nivel nacional Fuente: Samimp – Latin Panel % La participación en provincias se mantiene en niveles de 35%, luego de caer a 28% en el 98.

Participación de Soluble vs Tostado hogares nivel nacional:

Participación de Soluble vs Tostado hogares nivel nacional Fuente: Samimp – Latin Panel % La participación del café instantáneo se mantiene en niveles de 67% durante los últimos 10 años. El ingreso de nuevas marcas no modifica esta estructura.

Estacionalidad:

Estacionalidad % Mercado con marcada estacionalidad coincidente con la cosecha. Fuente: Samimp – Latin Panel

El Consumidor:

El Consumidor Consumo Per capita de 1 taza cada 10 dias Mayor consumo en segmento adulto ( 30/+ = 80% volumen) Penetración en hogares entre 55 y 75% mensual (estacionalidad) La frecuencia de compra promedio es semanal / disminuye en los NSE mas altos Tamaño de la presentación aumenta en NSE mas altos Alrededor de un 30% consume instantáneo y T&M El desayuno es el principal momento de consumo NSE AB = 30% C = 36 % D= 26%

Consumo Semanal Promedio en Tazas:

Consumo Semanal Promedio en Tazas

Frecuencia y Lugar de Compra:

Frecuencia y Lugar de Compra Compra media entre semanal y quincenal Diario instantáneo Tostado semanal Fuente: Latin Panel Bodegas principal canal de ventas Supermercados = Instantáneo Mercados = Tostado

Momentos de Consumo:

Momentos de Consumo Fuerte consumo al desayuno – mayor consumo en resto del día Fuente: Arellano Marketing

Concepto del café….?:

Concepto del café….? Bebida que acompaña 26.2% Bebida tradicional - habito costumbre 40.3% Bebida relajante 29.2% Bebida para socializar – conversar 41.0% Bebida hogareña - compartir en familia 60.3% Bebida elegante – formal 34.0% Bebida adictiva 7.3% Bebida estimulante 54.8% Fuente: Arellano Marketing

Asociaciones negativas….?:

Asociaciones negativas….? Droga – adictivo –tiene cafeína 29.6% Malo para los huesos – osteoporosis 7.8% Produce hipertensión 20.9 % Altera los nervios 59.9 % Mala para el corazón – hígado – cancer 38.2% Amarillenta los dientes 10.1% Fuente: Arellano Marketing

Atributos del Café:

Atributos del Café Fuente: Apoyo SA

Asociaciones al Consumo de Café:

Asociaciones al Consumo de Café Auto recompensarse y hacer pausa en el trabajo. Estimulante de la actividad mental. Eleva la temperatura corporal Permite rememorar R elaja Refuerza identidad personal y colectiva Hábito / Ritual Despierta o acentúa gusto por otros sabores Quita o da sueño Sensorialidad. Gratificación hedonística Seguridad. Asociado al mundo Intelectual. Tertulia, conversación Como Compañía. Como Bajativo Tentación, antojo

El café produce algo en mí::

El café produce algo en mí: Me ayuda a comenzar el día Me ayuda a retomar el ritmo Me ayuda a compartir Me relaja, me calienta, siento placer, disfruto Satisfacción Sensorial Un cambio de malo a bueno.. Un cambio de bueno a mejor.. Me levanta Me recupera Me da energía, me estimula Me da sensación de fuerza, poder y control Me da confianza, seguridad Estimulación Racional Estimulación Emocional Me Gratifica Me hace sentir bien Comparto con mi familia, mis amigos, me acompaña Me transporta, me trae recuerdos, me hace soñar Motivaciones al Consumo de Café

Segmentación del Mercado:

Segmentación del Mercado Aplicando técnicas de análisis de información en función a ciertas variables discriminantes, podemos definir 3 segmentos en el mercado de café: Indiferentes (38%) Prácticos (32%) Sensoriales (30%)

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Sexo y Edad por Segmentos

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Niveles por Segmentos Fuente: Arellano Marketing

Los Indiferentes:

Los Indiferentes Personas preocupadas por la economía familiar y con poco conocimiento de la categoría. Ven al café como una bebida familiar y como una recompensa a su esfuerzo. Prefieren un café suave y fácil de preparar. No tienen mayor interés en la categoría. Son los que mayores efectos negativos encuentran al café La mayoría consume exclusivamente café soluble. Menor consumo promedio de la categoría. Prefieren el café suave. Principalmente de NSE CD Principales compradores de formatos pequeños Principal lugar de compra son bodegas y mercados

Los Prácticos:

Los Prácticos Ven al café como estimulante y como bebida social. Son mas prácticos, con predisposición a nuevas experiencias. Son mas sociables y buscan el reconocimiento externo. Mayor consumo de café instantáneo por practicidad. Mayor consumo fuera del hogar (25-30%). Consumo medio es 20% menor que sensoriales. Poco conocimiento de café, pero muestran interés en conocer más. Principalmente de NSE AB, mujeres y personas jóvenes

Los Sensoriales:

Los Sensoriales Son los mayores consumidores de café tostado y molido. Tienen una mayor cultura de café. Reviven experiencias familiares con el café. Su principal motivación de consumo se centra en aspectos de gratificación. Mayor consumo exclusivo de café tostado y molido. Tienen el mayor consumo per cápita (2.45 tazas x día). Principalmente mayores de 40 años todos los NSE. Valoran mucho las características del café. Consumo principal dentro del hogar

Conclusiones:

Conclusiones La categoría de café dentro del hogar muestra ligeros signos de recuperación. Cerca del 40% de los consumidores actuales no tienen mayor interés en la categoría. Muy poco conocimiento del mundo del café. Se observan aspectos negativos para la salud y total ausencia de aspectos positivos (asociados a la salud) El ingreso de nuevos operadores para consumo fuera del hogar brinda un mayor dinamismo, pero dentro de un segmento aun pequeño. El ingreso de nuevas marcas no ha generado un crecimiento importante

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Confiamos en que trabajando juntos todos los miembros de la cadena productiva, Lograremos que los actuales consumidores así como los que no estén consumiendo café encuentren una gran diferencia positiva en pasar de AC a DC !! Antes de un Café y Después de un Café

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MUCHAS GRACIAS !!

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