El modelo de apoyo a la internacionalizacion de la empresa española

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Autores: Daniel Osorio Jarrín e Ignacio Villatoro López . Fuente: http://www.iefamiliar.com/web/es/destacados/el-modelo-de-apoyo-a-la-internacionalizacion-de-la-empresa-espanola-analisis-y-propuestas.pdf . Día de la presentación: 25/11/2013. Lugar: Economía y Política Industrial (impartido por Don Julián Pavón), Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.

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Daniel Osorio Jarrín 09331 Ignacio Villatoro López 09460

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2 I. Análisis del contexto económico y del nivel de internacionalización de la economía española

Contexto Económico Internacional:

Contexto Económico I nternacional 3 Economía mundial Proceso de recuperación a distintas velocidades Auge economías e mergentes Chica, India, América del Sur y Caribe Economías desarrolladas No consolidación de una firme recuperación Estados Unidos Mayor dinamismo económico pero elevado endeudamiento Europa Dificultad superar desequilibrios macroeconómicos y estructurales

Evolución Comercio Mundial:

Evolución Comercio Mundial 4 2009 Profundo retroceso Crisis financiera 2010 Recuperación Economías Emergentes 2011 Recuperación ralentizada Agravamiento crisis Principales actores: Estados Unidos , China y Alemania España : 1,7% exportaciones mundiales de bienes , 3,3% servicios Variación anual de las exportaciones mundiales de bienes y servicios

Flujos Internacionales de Inversión:

Flujos Internacionales de Inversión 5 Economías desarrolladas, líderes de la atracción de la inversión Asia, ralentización. Inversión economías emergentes, 51% del total en 2011 Consolidación: 2011, inversión recibida mundial, un 16% superior a la del 2010 Evolución flujos de inversión extranjera directa recibida. 1990-2011

Evolución reciente economía nacional:

Evolución reciente economía nacional 6 Indicadores a poner en valor Reducción del déficit exterior Equilibrar balanza por cuenta corriente Mejoras en competitividad – coste España y Europa Consolidación fiscal y actuación reformista necesarias en paralelo Unión política, monetaria y bancaria Restricciones que afectan a la recuperación Debilidad de la demanda interna Imposibilidad de recurrir a la devaluación externa Importante salida de capitales Incertidumbres respecto a la eurozona

Comportamiento sector exterior:

Comportamiento sector exterior 7 Uno de los pocos motores de crecimiento de la economía española Evolución exportaciones españolas de bienes y servicios. 2001 – 2011. Exportaciones de bienes por comunidades autónomas en 2011.

Debilidades estructurales:

Debilidades estructurales 8 Concentración de exportaciones en la Unión Europea No variación de los sectores de exportación Bienes de equipo, sector del automóvil, alimentos y productos químicos Baja intensidad tecnológica de las exportaciones españolas Concentración de exportaciones en pocas empresas El 4% cubren el 86% de las exportaciones nacionales

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9 II. El sistema español de apoyo a la internacionalización de las empresas

Organismos de apoyo empresarial:

Organismos de apoyo empresarial 10 A pertura de los mercados exteriores a las exportaciones españolas con el fin de incrementar sus oportunidades de negocio Entidad pública empresarial, promueve la internacionalización de las empresas españolas y contribuir a su competitividad Facilitar la financiación a proyectos privados viables de inversión en el exterior en los que exista algún tipo de interés español Planificar, impulsar y coordinar la acción exterior española (pública y privada) encaminada a la promoción de dicha imagen Sostener y promover aquellas actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución del PIB Instrumento de asistencia técnica, promoción y fomento de la actividad exportadora. Aporta protección contra el riesgo de impago A pertura de los mercados exteriores a las exportaciones españolas con el fin de incrementar sus oportunidades de negocio Representar a empresas ante poderes públicos y sociales. Proponer soluciones para la mejora de la competitividad de las empresas Apoyo a la empresa local en su proyección internacional Instituto Español de Comercio Exterior Compañía española de Financiación del Desarrollo Instituto de Crédito Oficial Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación Confederación Española de Organizaciones Empresariales 10

Análisis de los recursos invertidos:

Análisis de los recursos invertidos 11 186M € 968 M € 106M € 145M € 2011 2013 PGE : 635M € (34%) ICEX : 83M € (55%) 11

Tendencias:

Tendencias 12 Fácil acceso a mercados financieros Percepción del riesgo menor Riesgo España Crisis económica 12

Evaluación de las políticas:

Evaluación de las políticas 13 13

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III. Diseño de las políticas de apoyo a la internacionalización según la tipología de mercados prioritarios 14

Indicadores:

Indicadores 15 Atractivo de mercado Fuerza competidora Posición inversora PIB Cuota española en las importaciones del país Evolución reciente de las exportaciones españolas Riesgo Cuota importaciones mundiales Población Evolución reciente de las inversiones españolas en el país Participación inversión española en el total de la inversión recibida

Mapa de exportaciones:

Mapa de exportaciones 16 Continente americano, Europa y grandes países asiáticos

Mapa de inversiones:

Mapa de inversiones 17 América, Europa y grandes economías asiáticas

Modelo de Mercados Prioritarios:

III IV II I Modelo de Mercados Prioritarios 18 Atractivo de mercado Posición exterior española Estados Unidos Alemania China Portugal Francia Argentina Irlanda Rusia Dinamarca Emiratos Árabes México Perú Estados Unidos Alemania China Portugal Francia Argentina Irlanda Rusia Dinamarca Emiratos Árabes México Perú

Estrategias españolas:

III IV II I Estrategias españolas 19 Atractivo de mercado Apoyar gobierno a aumentar competitividad y atractivo del país Mantener y mejorar niveles de competitividad de la economía y empresa española Mejorar condiciones de inversión y atractivo Políticas de promoción comercial y posicionamiento empresarial Posición exterior española

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IV. Estudio de buenas prácticas internacionales de políticas públicas de apoyo a la internacionalización de las empresas 20

Preselección de países:

Benchmarking: Analizar las agencias de promoción a la internacionalización de 10 países para caracterizar tendencias Preselección de países 21 Francia: UBIFRANCE Reino Unido: UKTI Italia: ICE Alemania: AHK y GTAI Japón: JETRO Países Bajos: NL Agency España: ICEX Mayores exportadores 21

Parámetros del estudio:

Parámetros del estudio 22 22

Principales tendencias:

Principales tendencias 23 Estatus legal y grado de dependencia del sector público 23 España: modelo público con un importante grado de descentralización

Principales tendencias:

Principales tendencias 24 Asociación institucional pública o privada Hacia modelos público-privados bajo supervisión pública y hacia una mayor financiación empresarial UKTI y UBIFRANCE: ventajas en servicios típicos del proceso de internacionalización JETRO y FINPRO: cuota obligatoria, pago por servicios empleados (entre 35% y 80% del presupuesto) 24 Objetivo España: tender al modelo público-privado a través de participación privada en decisiones y actividades

Principales tendencias:

Principales tendencias 25 Actividades de las agencias de promoción Fusión de instituciones con actividades relacionadas para maximizar recursos y conseguir sinergias UKTI: comercio exterior + diplomacia comercial ICEX: asume competencias de “Invest in Spain” P romoción e inversión se llevan a cabo conjuntamente JETRO: oficinas temporales y colabora en selección de personal PROCHILE: también asume promoción de turismo 25

Principales tendencias:

Principales tendencias 26 Asociación de la internacionalización y la innovación (i+I) UBIFRANCE: política de asociar empresas, centros de investigación y organismos de formación FINPRO: centros de innovación en Shanghái y California Potenciar la innovación como elemento clave a la hora de fomentar la internacionalización NL AGENCY: actividades en el ámbito de patentes, energía, etc. ¿España? Mucho que aprender… Objetivo: aumentar el grado tecnológico de exportaciones 26

Principales tendencias:

Principales tendencias 27 Tipo de empresa a la que se ofrecen los servicios PROCHILE : focaliza esfuerzos en diez sectores AHK-GTAI: programa enfocado al sector sanitario ICE: exclusivamente a Pymes APEX: empresas que aún no exportan 27

Principales tendencias:

Principales tendencias 28 Presupuesto y número de empleados 28 83 2013 Alemania es líder en exportaciones con el 25% de presupuesto que España

Principales tendencias:

Principales tendencias 29 Red comercial 29 Apoyadas en general por el Ministerio correspondiente Medidas de optimización de recursos y contención del gasto 83 2013

Principales tendencias:

Principales tendencias 30 Cofinanciación y evaluación de programas 30 JETRO y FINPRO: cuota obligatoria, pago por servicios empleados (entre 35% y 80% del presupuesto) ICE y AUSTRADE: copago de las empresas (menor del 14%) UKTI: encuestas para realizar seguimiento de medidas año a año Necesidad: Presupuestos de 100+ M€, 1000+ empleados, oficinas por todo el mundo… Objetivo español: evaluación continua a través de cláusulas de revisión, análisis de coste-beneficio, etc.

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V . Conclusiones: Propuestas para la mejora del sistema español de apoyo a la internacionalización 31

Ejes del plan de acción:

Ejes del plan de acción 32 Corto plazo Incorporar activos en el extranjero como elemento de solvencia Mayor protagonismo del sector privado Financiación Coordinación de acción institucional e imagen en el exterior Incentivos fiscales Revisión y mejora continua Innovación ( i + I ) Recursos humanos Medio plazo Modelo integrado de funciones que permita ahorro de costes y obtención de sinergias Fomentar espíritu emprendedor y cultura de internacionalización durante la educación Dentro de los mercados prioritarios, diseños política de apoyo a la internacionalización según el tipo de mercado objetivo Incentivos fiscales Coordinación de acción institucional e imagen en el exterior Recursos humanos Revisión y mejora continua Ampliar el alcance y las funciones de las Agencias de Crédito a la Exportación Financiación Impulsar el acercamiento de las agencias de comercio exterior hacia los modelos organizativos público-privados Mayor protagonismo del sector privado Fomentar el papel de internet en el comercio internacional Innovación ( i + I )

Conclusiones:

Conclusiones 33 Datos de 2011 2013: ICEX 83M €, UKTI 150M € Líder europeo en exportaciones tiene presupuesto relativamente bajo ¿ Aspecto cultural ? Reforzar política de mercados prioritarios ¿Debe España seguir ejemplo de Japón de unificar instituciones ? ¿Y Europa? Centros de Negocio ICEX Mucha dependencia de pequeño grupo de empresas exportadoras Las ventas a países europeos , ¿debemos considerarlos exportaciones?

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