Présentation Gels douche

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Edition 2008 L’observatoire français des enjeux de la beauté - santé - naturalité auprès des acheteurs de gels douche

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L’Observatoire français des enjeux de la Beauté – Santé - Naturalité auprès des acheteurs de gels douche interroge 2.500 Français. Biennal, il vise à fournir des données exhaustives sur les habitudes, les attitudes et les comportements d’utilisation et de consommation des Français vis-à-vis de ces produits avec un éclairage systématique sur la beauté, la santé et la naturalité. Objectif de l’observatoire Allégations Cosmétiques + Allégations Naturalité + Allégations Santé

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2.500 acheteurs interrogés par Internet (échantillonnage aléatoire) 7 textures de produits analysées (crème, fluide, mousse, gel, liquide, huile, autres) 7 formats de produits analysés (pot, tube, flacon, flacon pompe, spray, unidose, autres) 8 circuits de distribution analysés (GMS, hard-discount, para -pharmacies, parfumeries, instituts de beauté, magasins Yves Rocher, VPC, autres) Périmètre de l’observatoire 5 segments analysés (hommes, femmes, enfants, bébés, douche-bain) A valider en comité de pilotage

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Jusqu’à 40 marques analysées Liste non exhaustive

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ARCANE Institut ? Notre métier est de fournir des informations prospectives à haute valeur ajoutée (recueil consommateurs, économétrie, …) sur les marchés de la Santé Active et du Développement Durable Depuis 1993

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Notre Valeur Ajoutée Des questionnaires optimisés Nutrition Santé  Des livrables à haute valeur stratégique Des observatoires n°1 en rapport Qualité-Prix 1 2 3

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Des observatoires n°1 en rapport Qualité-Prix Donner une lecture objective des marchés via l’analyse complète de toutes les attitudes, tous les comportements et toutes les marques d’un même univers. ARCANE Institut a été créée avec 2 idées simples : Mutualiser les coûts via l’approche multi-clients. 1

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Notre conception des Etudes Multiclients Les 4 engagements ARCANE Institut Vous pouvez participer à l’élaboration du questionnaire Vous pouvez intégrer des questions spécifiques à vos enjeux Vous pouvez bénéficier de livrables sur mesure (ex : sur votre marque) Nous vous assurons une écoute active avant, pendant mais aussi après les restitutions Exemple fictif de livrable sur mesure

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Quelques observatoires en Beauté Santé Pour l’année 2007-2008 (liste non exhaustive) L’observatoire français des acheteuses de produits cosmétiques naturels – Août 2007 L’observatoire français des acheteurs de produits bucco-dentaires – Juin 2007 L’observatoire français des acheteuses de produits d’hygiène intime – Juillet 2007 L’observatoire européen des acheteurs de produits de soins anti-âges – Avril 2008

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Un questionnaire optimisé Beauté-Santé Une approche à 360°de la Beauté - Santé Panélistes qualifiés en profondeur Allégations Naturalité - Bio Allégations Santé - innocuité Allégations cosmétiques - beauté Avantages recherchés « basiques » (Prix, Praticité, Packaging, parfums, …) 2 Jusqu’à 500 questions

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Les allégations Cosmétique - Beauté 30 allégations analysées dont “hydratant”, “tonifiant”, “purifiant”, “moussant”, “réduit l’aspect capitonné”, “effet massant / Spa”, “facilement rinçable”, “au lait incorporé”, ‘aux huiles essentielles”, …  Connaissance et réceptivité vis-à-vis des allégations cosmétiques  Profil type du Français réceptif aux différentes allégations cosmétiques  Motivations principales du recours aux gels douche avec allégations cosmétiques Crédibilité des segments de gels douche et des marques à mettre en avant des bénéfices cosmétiques - beauté  Les allégations qualitatives les plus associées aux gels douche et celles qui retiennent le plus l’attention des consommateurs dans leurs achats Des questionnaires optimisés Beauté-Santé

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Les allégations Santé - innocuité Des questionnaires optimisés Beauté-Santé 30 allégations analysées dont “hypoallergénique”, “PH neutre”, “Contient de la vitamine E/F”, “préserve l’équilibre naturel de la peau”, “neutralise les effets desséchant du calcaire”, “sans savon”, …  Connaissance et réceptivité vis-à-vis des allégations santé - innocuité  Profil type du Français réceptif aux différentes allégations santé - innocuité  Motivations principales du recours aux gels douche avec allégations santé - innocuité Crédibilité des segments de gels douche et des marques à mettre en avant des bénéfices santé - innocuité  Les allégations santé les plus associées aux gels douche et celles qui retiennent le plus l’attention des consommateurs dans leurs achats

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Les allégations Naturalité - Bio Des questionnaires optimisés Beauté-Santé 30 allégations analysées dont “100% d’origine naturelle / végétale”, “labelisé bio / écologique”, “sans paraben”, “sans conservateur”, “sans colorant”, “sans parfum”, “non testé sur les animaux”, …  Connaissance et réceptivité vis-à-vis des allégations naturalité - bio  Profil type du Français réceptif aux différentes allégations naturalité - bio  Motivations principales du recours aux gels douche avec allégations naturalité bio Crédibilité des segments de gels douche et des marques à mettre en avant des bénéfices naturalité - bio  Les allégations naturalité – bio les plus associées aux gels douche et celles qui retiennent le plus l’attention des consommateurs dans leurs achats

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Les avantages recherchés Basiques Des questionnaires optimisés Beauté-Santé  Les critères les plus associés aux gels douche par les consommateurs  Les critères qui retiennent le plus l’attention des consommateurs  Le prix psychologique (min / max) pour un gel douche (par segment) 30 critères analysés dont “économique”, “shampoing intégral (cheveux – corps)”, “une bonne présentation (logo, couleurs, …)”, “facile à emporter à l’extérieur”, “ à la pointe de l’innovation “, “exotique“, … Focus sur les habitudes d’achats  Destination des achats (personne, famille, …)  Usages/occasions d’achat, moments de consommation  Focus sur les senteurs préférées  Circuits, Marques, prix payés, formats achetés, …

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Des panélistes qualifiés en profondeur Des questionnaires optimisés Beauté-Santé Un panel entièrement géré en interne de 35.000 personnes : Recrutement Multicanal (internet, téléphone, face à face) Programme actif de fidélisation en partenariat avec le CLUB ELITE Représentativité en termes de région, d’âge et de CSP  Profil sociodémographique (âge, sexe, CSP, lieu et type d’habitation, …)  Profil Médias (le média préféré par catégorie : presse, TV, Radio, Internet)  Profil Santé (IMC, traitements médicaux, allergies, sensibilités, …)  Profil Hygiène de vie (rapport à l’hygiène, à la beauté, pratique sportive, …) Une qualification systématique de chaque nouveau panéliste

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Des livrables à haute valeur stratégique Un rapport de synthèse répondant à 3 objectifs Qualifier les nouveaux segments de consommateurs à l’aune de leurs attentes et de leurs profils en matière de Beauté Santé Naturalité Quantifier le marché à l’horizon 2010 Identifier les tendances porteuses 3 Une méthodologie inédite ® pour en savoir plus : www.arcane-institut.com

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Des livrables parlants et opérationnels En partenariat avec l'université d'Angers, ARCANE Institut a développé une méthodologie inédite de segmentation basée sur l'Analyse des Classes Latentes + Neutre : ce n’est pas le chargé d’études qui détermine le nombre de classes mais … le logiciel ! + Riche, 100% des variables du questionnaire peuvent être intégrées ! ® Chaque segment de marché est qualifié à partir de modules d’analyse (voir pages suivantes l’exemple de 8 modules)

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Les variables différenciantes (variables qui différencient le plus le segment) 1/10 En bleu, la moyenne du segment sous analyse, en rouge la moyenne des autres segments Exemple d’un segment de marché Cosmétique - juillet 2007 Usages Attitudes Medias Avantages recherchés Géographie Socio-démographie Les acheteuses analysées sur ce segment se différencient des autres acheteuses prioritairement parce qu’elles sont cadres (à hauteur de 34% contre 12% des autres acheteuses)

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2/10 Le curseur de simulation (simulation des territoires marketing les plus propices à l’émergence du segment d’acheteurs) Exemple d’un segment de marché Hygiène Intime Femme - juin 2007

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4 100% naturel Les critères les plus associés au marché actuel 3/10 Les attentes les plus porteuses du segment Importance accordée aux critères Les Must Les Gaps Les axes non prioritaires Les Accessoires Sans OGM Non testé sur des animaux Sans paraben Sans indrédients d‘origine animale Recyclable Sans parfum Sans colorant Equitable Ethnique Sans conservateur Test dermatologique Exemple d’un segment de marché Cosmétique naturelle - août 2007

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4/10 Les marques leaders du segment (taux d’achat des marques par le segment d’acheteuses, par exemple au cours des 12 derniers mois) 21% 15% 29% 51% 60% 4 3 2 1 5 Exemple d’un segment de marché Diététique Minceur - janvier 2007

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Naturalité 3. 5/10 Le territoire d’image de VOTRE marque (perçu par les acheteurs du segment) Nutrition - Santé Qualité - Goût Marque A Marque B Marque C Marque D Exemple d’un segment de marché - Diététique Minceur - janvier 2007 (les marques analysées ici ne sont pas présentées pour raison de confidentialité) La marque A est ici significativement perçue par les acheteuses du segment à travers ses qualités gustatives, moins sur son potentiel santé et sa naturalité.

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6/10 Les 3 mots les plus associés à VOTRE marque (spontanément par les acheteurs du segment) 73% des acheteuses 1 NATURELLE 2 SAINE 39% des acheteuses 3 SCIENCE 19% des acheteuses Exemple d’un segment de marché Cosmétique naturelle - août 2007 (la marque analysée ici n’est pas présentée pour raison de confidentialité)

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7/10 La “Copy Strategy” du segment (synthèse des modules 1 à 6) Exemple d’un segment de marché Cosmétique - août 2007 Les Musts (cœur de business) Le statut hypoallergénique du produit et les tests dermatologiques Le plaisir d’utilisation (« 100% Plaisir ») Les Gaps (opportunités de différenciation) La preuve que le produit est « 100% naturel » L’absence de matières 1ères d’origine animale Le langage de communication Achète surtout les marques XX & YY Est plus jeune en moyenne (moins de 35 ans) Regarde plus CANAL+, réside plus dans le Nord Ouest Est très réceptive aux échantillons gratuits Perçoit votre marque AA comme « de confiance » 

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8/10 Le Book (“matérialisation de la demande” des acheteurs du segment) + = Exemple d’un segment de marché Cosmétique Naturelle - août 2007 L’achat naturel est « dermato-bleu », cautionné par les pharmacies (pas les labels bio) « La cosmétique naturelle nous livre la nature telle qu’elle » « La cosmétique naturelle est à la pointe de la recherche scientifique »

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9/10 Les potentiels d’achats dans le segment Prix psychologique faible Prix psychologique élevé Volume d‘achat élevé Volume d‘achat faible 260€/an Exemple d’un segment de marché Parapharmacie - juin 2007 198€/an 218€/an 178€/an 27% du segment (11,7 Millions €) 13% du segment (6,8 Millions €) 22% du segment (8,7 Millions €) 38% du segment (13,5 Millions €)

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10/10 Le Priorizer Lab ® (ou aide multicritère au choix des segments d’acheteurs à prioriser) Segment A Segment B Segment C % de VOS acheteurs % du total des acheteurs Potentiel de CA en € TTC Votre score d’image global Hors stratégie propre à votre marque, le segment B peut être défini comme segment à cibler prioritairement

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Votre contact commercial : Hervé GUINGANT Tél direct : +33 (0) 2.41.60.37.68 herve.guingant@arcane-institut.com Pour en savoir plus sur nous et nos références :  www.arcane-institut.com