Présentation Anti Ages

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Edition 2008 L’observatoire européen des enjeux de la beauté - santé - naturalité auprès des acheteuses de soins anti-âges

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L’Observatoire européen des enjeux de la Beauté – Santé - Naturalité auprès des acheteuses de soins anti-âges interroge 5.000 européennes. Biennal, il vise à fournir des données exhaustives sur les habitudes, les attitudes et les comportements d’utilisation et de consommation des européennes vis-à-vis de ces produits avec un éclairage systématique sur la beauté, la santé et la naturalité. Objectifs de l’observatoire Attributs cosmétiques + Attributs Naturels/bio + Attributs dermatologiques

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5.000 acheteuses interrogées en Europe 1.000 acheteuses en Allemagne 1.000 acheteuses en Italie 1.000 acheteuses en Espagne 1.000 acheteuses au Royaume-Uni 1.000 acheteuses en France Le ou les pays de votre choix « à la carte »

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5 formes galéniques analysées : crèmes, sérums, patchs, gelées, lotions. 8 circuits de distribution à la loupe : parapharmacies, pharmacies, GMS, parfumeries/instituts de beauté, VPC, grands magasins, Internet, magasins bio. Périmètre de l’étude A valider en comité de pilotage 5 types de produits anti-âges analysés : soins anti-rides, soins anti-âges globaux, soins raffermissants, soins régénérants, soins anti-taches.

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25 marques analysées par pays parmi (liste non exhaustive)‏ A valider en comité de pilotage

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ARCANE Institut ? Notre métier est de fournir des informations prospectives à haute valeur ajoutée (recueil consommateurs, économétrie, …) sur les marchés de la Santé Active et du Développement Durable Depuis 1993

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Notre Valeur Ajoutée Des questionnaires optimisés en Beauté Santé   Des livrables à haute valeur stratégique Des observatoires n°1 en rapport Qualité-Prix 1 2 3

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Des études n°1 en rapport Qualité-Prix Donner une lecture objective des marchés via l’analyse complète de toutes les attitudes, tous les comportements et toutes les marques d’un même univers. ARCANE Institut a été créée avec 2 idées simples : Mutualiser les coûts via l’approche multi-clients . 1 Un rapport global de 250-300 pages (Tris à plats et tris croisés) au format Word + Un rapport de synthèse de 100 pages environ (segmentation, traitements statistiques multidimensionnels) au format Powerpoint

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Notre conception des Etudes Multiclients Les 4 engagements ARCANE Institut Vous pouvez participer à l’élaboration du questionnaire Vous pouvez intégrer des questions spécifiques à vos enjeux Vous pouvez bénéficier de livrables sur mesure (ex : sur votre marque)‏ Nous vous assurons une écoute active avant, pendant mais aussi après les restitutions Exemple fictif de livrable sur mesure

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Quelques observatoires en Beauté Santé Pour l’année 2007-2008 (liste non exhaustive)‏ L’observatoire français des acheteuses de produits cosmétiques naturels – 2.500 françaises interrogées (Septembre 2007)‏ L’observatoire français des acheteuses de produits cosmétiques minceur – 1.700 françaises interrogées ( Janvier 2007)‏ L’observatoire français des acheteuses de produits d’hygiène intime – 2200 françaises interrogées (Septembre 2007)‏ L’observatoire français des acheteurs de gels douche – 2.500 français – hommes & femmes - interrogés (en cours de souscription)‏

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Un questionnaire optimisé Beauté-Santé Une approche à 360°de la cosmétique Panélistes qualifiés en profondeur Attributs naturels/bio Attributs dermatologiques Attributs cosmétiques Attributs « basiques » (Prix, Praticité, Packaging, parfums, …)‏ 2 Jusqu’à 500 questions

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Les attributs cosmétiques 30 attributs analysés dont “hydratant”, “texture en crème/ gel/fluide …”, “anti-rides/poches/cernes/creux”, “visage et cou”, “de jour et nuit”, “effet liftant /matifiant/raffermissant/correcteur”, “parfum agréable”, “sensation de fraîcheur“, “aux huiles essentielles”, “pénétration rapide “, “effet déstressant “, “permet le maquillage “, “texture fondante/grasse“, “effet immédiat“, …  Connaissance et réceptivité vis-à-vis des attributs cosmétiques  Profil type des européennes réceptives aux différents attributs cosmétiques  Motivations principales du recours aux anti-âges avec attributs cosmétiques Crédibilité des segments de soins anti-âges et des marques à mettre en avant des bénéfices cosmétiques  Les attributs cosmétiques les plus associés aux soins anti-âges et ceux qui retiennent le plus l’attention des européennes dans leurs achats A valider en comité de pilotage

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Les attributs dermatologiques 30 attributs analysés dont “hypoallergénique”, “efficacité prouvée cliniquement ”, “testé sous contrôle dermatologique/ophtalmologique”, “contient de la vitamine A/C/E”, “à base d’oligo-éléments/ magnésium”, “pour peaux sensibles/sèches/ …”, “à base de collagène”, “à base de rétinoïdes”, “anti-UVA/B “, “protection pollution“, “ non comédogène “, “ complexe antibactérien “, …  Connaissance et réceptivité vis-à-vis des attributs dermatologiques  Profil type des européennes réceptives aux différents attributs dermatologiques  Motivations principales du recours aux anti-âges avec attributs dermatologiques Crédibilité des segments de soins anti-âges et des marques à mettre en avant des bénéfices santé - innocuité  Les attributs dermatologiques les plus associées aux anti-âges et ceux qui retiennent le plus l’attention des européennes dans leurs achats A valider en comité de pilotage

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Les attributs naturels - Bio 30 attributs analysés dont “100% d’origine naturelle / végétale”, “labelisé bio/écologique”, “sans paraben”, “sans conservateur”, “sans colorant”, “sans parfum”, “ sans silicone“, “non testé sur les animaux”, “sans ingrédients d’origine animale “ , “à base de collagène naturel”, ” aux extraits marins/de raisins/de plantes/ …”, ” à base d’eau thermale ”, ”aux liposomes végétaux”, …  Connaissance et réceptivité vis-à-vis des attributs naturels (+ focus labels bio)‏  Profil type des européennes réceptives aux différents attributs naturels  Motivations principales du recours aux soins anti-âges avec attributs naturels Crédibilité des segments de soins anti-âges et des marques à mettre en avant des bénéfices naturalité - bio  Les attributs naturalité – bio les plus associés aux anti-âges et ceux qui retiennent le plus l’attention des européennes dans leurs achats A valider en comité de pilotage

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Les attributs « basiques »  Les critères les plus associés aux soins anti-âges par les acheteuses  Les critères qui retiennent le plus l’attention des acheteuses  Le prix psychologique (min / max) pour un soin anti-âge 30 attributs analysés dont “bon rapport qualité/prix”, ”d’une grande marque de parfum”, ”vendu exclusivement en pharmacies”, “une bonne présentation (logo, couleurs, …)”, “en pot/ en tube /en flacon, … “, “facile à transporter dans un sac”, “ à la pointe de l’innovation “, “clarté des informations sur les ingrédients entrant dans la composition “, “ ethnique /exotique “, … Focus sur les habitudes d’achats  Usages/occasions d’achat, modes d’utilisation  3 marques les plus achetées en cosmétique  Focus sur les 3 senteurs/odeurs préférées  Circuits, Marques, prix payés, formats achetés, … A valider en comité de pilotage

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Des livrables à haute valeur stratégique Un rapport de synthèse répondant à 3 objectifs Qualifier les nouveaux segments de consommateurs à l’aune de leurs attentes et de leurs profils en matière de Beauté Santé Naturalité Quantifier le marché à l’horizon 2010 Identifier les tendances porteuses 3 Une méthodologie inédite ® pour en savoir plus : www.arcane-institut.com

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Des livrables parlants et opérationnels En partenariat avec l'université d'Angers, ARCANE Institut a développé une méthodologie inédite de segmentation basée sur l'Analyse des Classes Latentes + Neutre : ce n’est pas le chargé d’études qui détermine le nombre de classes mais … le logiciel ! + Riche , 100% des variables du questionnaire peuvent être intégrées ! ® Chaque segment de marché est qualifié à partir de modules d’analyse (voir pages suivantes l’exemple de 8 modules)‏

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Les variables différenciantes (variables qui différencient le plus le segment)‏ 1/10 En bleu , la moyenne du segment sous analyse, en rouge la moyenne des autres segments Exemple d’un segment de marché Cosmétique - juillet 2007 Usages Attitudes Medias Avantages recherchés Géographie Socio-démographie Les acheteuses analysées sur ce segment se différencient des autres acheteuses prioritairement parce qu’elles sont cadres (à hauteur de 34% contre 12% des autres acheteuses)‏

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2/10 Le curseur de simulation (simulation des territoires marketing les plus propices à l’émergence du segment d’acheteurs) Exemple d’un segment de marché Hygiène Intime Femme - juin 2007

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4 100% naturel Les critères les plus associés au marché actuel 3/10 Les attentes les plus porteuses du segment Importance accordée aux critères Les Must Les Gaps Les axes non prioritaires Les Accessoires Sans OGM Non testé sur des animaux Sans paraben Sans indrédients d‘origine animale Recyclable Sans parfum Sans colorant Equitable Ethnique Sans conservateur Test dermatologique Exemple d’un segment de marché Cosmétique naturelle - août 2007

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4/10 Les marques leaders du segment (taux d’achat des marques par le segment d’acheteuses, par exemple au cours des 12 derniers mois)‏ 21% 15% 29% 51% 60% 4 3 2 1 5 Exemple d’un segment de marché Diététique Minceur - janvier 2007

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Naturalité 3. 5/10 Le territoire d’image de VOTRE marque (perçu par les acheteurs du segment)‏ Nutrition - Santé Qualité - Goût Marque A Marque B Marque C Marque D Exemple d’un segment de marché - Diététique Minceur - janvier 2007 (les marques analysées ici ne sont pas présentées pour raison de confidentialité)‏ La marque A est ici significativement perçue par les acheteuses du segment à travers ses qualités gustatives, moins sur son potentiel santé et sa naturalité.

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6/10 Les 3 mots les plus associés à VOTRE marque (spontanément par les acheteurs du segment) 73% des acheteuses 1 NATURELLE 2 SAINE 39% des acheteuses 3 SCIENCE 19% des acheteuses Exemple d’un segment de marché Cosmétique naturelle - août 2007 (la marque analysée ici n’est pas présentée pour raison de confidentialité)‏

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7/10 La “Copy Strategy” du segment (synthèse des modules 1 à 6)‏ Exemple d’un segment de marché Cosmétique - août 2007 Les Musts (cœur de business)‏ Le statut hypoallergénique du produit et les tests dermatologiques Le plaisir d’utilisation («  100% Plaisir  »)‏ Les Gaps (opportunités de différenciation)‏ La preuve que le produit est « 100% naturel » L’absence de matières 1ères d’origine animale Le langage de communication Achète surtout les marques XX & YY Est plus jeune en moyenne ( moins de 35 ans )‏ Regarde plus CANAL+, réside plus dans le Nord Ouest Est très réceptive aux échantillons gratuits Perçoit votre marque AA comme « de confiance » 

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8/10 Le Book (“matérialisation de la demande” des acheteurs du segment)‏ + = Exemple d’un segment de marché Cosmétique Naturelle - août 2007 L’achat naturel est « dermato-bleu », cautionné par les pharmacies (pas les labels bio)‏ « La cosmétique naturelle nous livre la nature telle qu’elle » « La cosmétique naturelle est à la pointe de la recherche scientifique »

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9/10 Les potentiels d’achats dans le segment Prix psychologique faible Prix psychologique élevé Volume d‘achat élevé Volume d‘achat faible 260 €/an Exemple d’un segment de marché Parapharmacie - juin 2007 198 €/an 218 €/an 178 €/an 27% du segment (11,7 Millions €)‏ 13% du segment (6,8 Millions €)‏ 22% du segment (8,7 Millions €)‏ 38% du segment (13,5 Millions €)‏

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10/10 Le Priorizer Lab ® (ou aide multicritère au choix des segments d’acheteurs à prioriser)‏ 20% 230€ Segment A Segment B Segment C 12% % de VOS acheteurs % du total des acheteurs Potentiel de CA en € TTC Votre score d’image global 8/10 33% 4/10 23% 189€ 18% 132€ 17% 7/10 Hors stratégie propre à votre marque, le segment B peut être défini comme segment à cibler prioritairement

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Votre contact commercial : Hervé GUINGANT Tél direct : +33 (0) 2.41.60.37.68 herve.guingant@arcane-institut.com Pour en savoir plus sur nous et nos références :  www.arcane-institut.com

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