Présentation plats cuisinés

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Edition 2008 L’observatoire français des enjeux de la nutrition - santé auprès des acheteurs de plats cuisinés

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L’Observatoire français des enjeux de la Nutrition Santé auprès des acheteurs de plats cuisinés interroge 2.500 Français. Biennal, il vise à fournir des données exhaustives sur les habitudes, les attitudes et les comportements d’utilisation et de consommation des Français vis-à-vis de ces produits avec un éclairage systématique sur la Nutrition Santé. Objectif de l’observatoire Allégations qualité + Allégations Nutritionnelles + Allégations Santé

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2.500 acheteurs interrogés par Internet (échantillonnage aléatoire)‏ 4 segments produits (surgelés, frais, appertisés, déshydratés)‏ 4 formats produits (plats 1 pers, 2 pers, familiaux, autres) 10 familles analysées (poissons, viandes, légumes, coquillages, pâtes, volailles, allégés, asiatiques, exotiques, autres plats surgelés)‏ 5 circuits analysés (GMS, hard-discount, home service, freezer center)‏ Périmètre de l’observatoire Éléments à valider par le comité de pilotage

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Jusqu’à 40 marques analysées

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ARCANE Institut ? Notre métier est de fournir des informations prospectives à haute valeur ajoutée (recueil consommateurs, économétrie, …) sur les marchés de la Santé Active et du Développement Durable Depuis 1993

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Notre Valeur Ajoutée Des questionnaires optimisés Nutrition Santé  Des livrables à haute valeur stratégique Des observatoires n°1 en rapport Qualité-Prix 1 2 3

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Des observatoires n°1 en rapport Qualité-Prix Donner une lecture objective des marchés via l’analyse complète de toutes les attitudes, tous les comportements et toutes les marques d’un même univers. ARCANE Institut a été créée avec 2 idées simples : Mutualiser les coûts via l’approche multi-clients. 1

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Notre conception des Etudes Multiclients Les 4 engagements ARCANE Institut Vous pouvez participer à l’élaboration du questionnaire Vous pouvez intégrer des questions spécifiques à vos enjeux Vous pouvez bénéficier de livrables sur mesure (ex : sur votre marque)‏ Nous vous assurons une écoute active avant, pendant mais aussi après les restitutions Exemple fictif de livrable sur mesure

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Quelques observatoires en Nutrition Santé Pour l’année 2007-2008 (liste non exhaustive)‏ L’observatoire français des enjeux de la Nutrition Santé auprès des acheteurs de jus de fruits – Juin 2008 L’observatoire français des enjeux de la Nutrition Santé auprès des acheteurs de fromages – Juin 2008 L’observatoire français des enjeux de la Nutrition Santé auprès des mères acheteuses de laits infantiles – Janv. 2008 L’observatoire français des acheteurs de produits diététiques minceur – Janv. 2007

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Nos références en Santé Active Liste non exhaustive

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Des questionnaires optimisés Nutrition-Santé Une approche à 360°de la Nutrition Santé Panélistes qualifiés en profondeur Allégations Santé et Fonctionnelles Allégations Nutritionnelles Allégations Qualitatives Avantages recherchés « basiques » (Prix, Praticité, Packaging, saveurs, …)‏ 2 Jusqu’à 500 questions

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Les allégations Qualitatives 30 allégations analysées dont “naturel”, “bio”, “frais”, “nouveau”, “signé par …”, “à l’ancienne / traditionnel”, “écologique”, “sans conservateur”, “ certifié …”, ”labélisé … ”, ”d’origine … ”, ”élu … ”, ...  Connaissance et réceptivité vis-à-vis des allégations qualitatives  Profil type du Français réceptif aux différentes allégations qualitatives  Motivations principales du recours aux plats avec allégations qualitatives Crédibilité des segments / familles de plats cuisinés et des marques à mettre en avant des bénéfices qualitatifs  Les allégations qualitatives les plus associées aux plats cuisinés et celles qui retiennent le plus l’attention des consommateurs dans l’achat de plats cuisinés Des questionnaires optimisés Nutrition-Santé

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Les allégations Nutritionnelles Des questionnaires optimisés Nutrition-Santé 30 allégations analysées dont “allégé en ...”, “Source de vitamines”, “A teneur garantie en magnésium”, “Sans sel ajouté”, “Riche en calcium”, “A teneur garantie en acides gras essentiels”, “Source de protéines”, “faible en calories”, …  Connaissance et réceptivité vis-à-vis des allégations nutritionnelles  Profil type du Français réceptif aux différentes allégations nutritionnelles  Motivations principales du recours aux plats avec allégations nutritionnelles Crédibilité des segments / familles de plats cuisinés et des marques à mettre en avant des bénéfices nutritionnels  Les allégations nutritionnelles les plus associées aux plats cuisinés et celles qui retiennent le plus l’attention des consommateurs dans l’achat de plats cuisinés

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Les allégations Santé / Fonctionnelles Des questionnaires optimisés Nutrition-Santé 15 allégations analysées dont “ … vous aide à rester mince “ , “ … vous aide à lutter contre le cholestérol“, “contribue à votre confort digestif”, “contribue à renforcer votre capital osseux”, …  Connaissance et réceptivité vis-à-vis des allégations Santé / fonctionnelles  Profil type du Français réceptif aux différentes allégations santé  Motivations principales du recours aux plats avec allégations santé Crédibilité des segments / familles de plats cuisinés et des marques à mettre en avant des bénéfices santé  Les allégations santé les plus associées aux plats cuisinés et celles qui retiennent le plus l’attention des consommateurs dans l’achat de plats cuisinés

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Les avantages recherchés Basiques Des questionnaires optimisés Nutrition-Santé  Les critères les plus associés aux plats cuisinés par les consommateurs  Les critères qui retiennent le plus l’attention des consommateurs  Le prix psychologique par segment de produit 30 critères analysés dont “économique “, “à la pointe de l’innovation“, “packaging attrayant”, “rapide à préparer”, ”micro-ondable”, ”exotique”, ”vendu en part individuelle”, ”à base de poisson / de viande, …”, ”adapté au goût des enfants / familial ”, ” haut de gamme”, ”riche en goût”, … Focus sur les habitudes d’achats  Segment (frais, surgelés, appertisés, déshydratés)‏  Format (1 per, 2 per, familial, autre)  Famille (poisson, viande, allégé, …)‏  Circuits, Marques, prix payé, occasions de l’achat, …

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Des panélistes qualifiés en profondeur Des questionnaires optimisés Nutrition-Santé Un panel entièrement géré en interne de 35.000 personnes : Recrutement Multicanal (internet, téléphone, face-à-face)‏ Programme actif de fidélisation en partenariat avec le CLUB ELITE Représentativité en termes de région, d’âge et de CSP  Profil sociodémographique (âge, sexe, CSP, lieu et type d’habitation, …)‏  Profil Médias (le média préféré par catégorie : presse, TV, Radio, Internet)  Profil Santé (IMC, traitements médicaux, allergies, sensibilités, …)‏  Profil Hygiène de vie (rapport aux repas, à la beauté, pratique sportive, …)‏ Une qualification systématique de chaque nouveau panéliste

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Des livrables à haute valeur stratégique Un rapport de synthèse répondant à 3 objectifs Qualifier les nouveaux segments de consommateurs à l’aune de leurs attentes et de leurs profils en matière de Nutrition Santé Quantifier le marché à l’horizon 2010 Identifier les tendances porteuses 3 Une méthodologie inédite ® pour en savoir plus : www.arcane-institut.com

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Une technique de segmentation inédite En partenariat avec l'université d'Angers, ARCANE Institut a développé une méthodologie inédite de segmentation basée sur l'Analyse des Classes Latentes (Latent Class Analysis®)‏ + Neutre : ce n’est pas le chargé d’études qui détermine le nombre de classes mais … le logiciel ! + Riche, 100% des variables du questionnaire peuvent être intégrées ! Avril-Juin 2006. "La segmentation des marchés au niveau international : Les apports de la méthode des classes latentes multi-niveaux". PAUL VALENTIN NGOBO & HERVE GUINGANT - DECISIONS MARKETING n°42 ® pour en savoir plus : www.arcane-institut.com

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Les variables différenciantes (variables qui différencient le plus le segment)‏ 1/10 En bleu, la moyenne du segment sous analyse, en rouge la moyenne des autres segments Exemple d’un segment de marché Cosmétique - juillet 2007 Usages Attitudes Medias Avantages recherchés Géographie Socio-démographie Les acheteuses analysées sur ce segment se différencient des autres acheteuses prioritairement parce qu’elles sont cadres (à hauteur de 34% contre 12% des autres acheteuses)‏

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2/10 Le curseur de simulation (simulation des territoires marketing les plus propices à l’émergence du segment d’acheteurs) Exemple d’un segment de marché Hygiène Intime Femme - juin 2007

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4 100% naturel Les critères les plus associés au marché actuel 3/10 Les attentes les plus porteuses du segment Importance accordée aux critères Les Must Les Gaps Les axes non prioritaires Les Accessoires Sans OGM Non testé sur des animaux Sans paraben Sans indrédients d‘origine animale Recyclable Sans parfum Sans colorant Equitable Ethnique Sans conservateur Test dermatologique Exemple d’un segment de marché Cosmétique naturelle - août 2007

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4/10 Les marques leaders du segment (taux d’achat des marques par le segment d’acheteuses, par exemple au cours des 12 derniers mois)‏ 21% 15% 29% 51% 60% 4 3 2 1 5 Exemple d’un segment de marché Diététique Minceur - janvier 2007

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6/10 Les 3 mots les plus associés à VOTRE marque (spontanément par les acheteurs du segment) 73% des acheteuses 1 NATURELLE 2 SAINE 39% des acheteuses 3 SCIENCE 19% des acheteuses Exemple d’un segment de marché Cosmétique naturelle - août 2007 (la marque analysée ici n’est pas présentée pour raison de confidentialité)‏

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7/10 La “Copy Strategy” du segment (synthèse des modules 1 à 6)‏ Exemple d’un segment de marché Cosmétique - août 2007 Les Musts (cœur de business)‏ Le statut hypoallergénique du produit et les tests dermatologiques Le plaisir d’utilisation (« 100% Plaisir »)‏ Les Gaps (opportunités de différenciation)‏ La preuve que le produit est « 100% naturel » L’absence de matières 1ères d’origine animale Le langage de communication Achète surtout les marques XX & YY Est plus jeune en moyenne (moins de 35 ans)‏ Regarde plus CANAL+, réside plus dans le Nord Ouest Est très réceptive aux échantillons gratuits Perçoit votre marque AA comme « de confiance » 

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8/10 Le Book (“matérialisation de la demande” des acheteurs du segment)‏ Exemple d’un segment de marché Cosmétique Naturelle - août 2007 L’achat naturel est « dermato-bleu », cautionné par les pharmacies (pas les labels bio)‏ « La cosmétique naturelle nous livre la nature telle qu’elle » « La cosmétique naturelle est à la pointe de la recherche scientifique »

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9/10 Les potentiels d’achats dans le segment Prix psychologique faible Prix psychologique élevé Volume d‘achat élevé Volume d‘achat faible 260€/an Exemple d’un segment de marché Parapharmacie - juin 2007 198€/an 218€/an 178€/an 27% du segment (11,7 Millions €)‏ 13% du segment (6,8 Millions €)‏ 22% du segment (8,7 Millions €)‏ 38% du segment (13,5 Millions €)‏

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10/10 Le Priorizer Lab ® (ou aide multicritère au choix des segments d’acheteurs à prioriser)‏ Segment A Segment B Segment C % de VOS acheteurs % du total des acheteurs Potentiel de CA en € TTC Votre score d’image global Hors stratégie propre à votre marque, le segment B peut être défini comme segment à cibler prioritairement

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Votre contact commercial : Hervé GUINGANT Tél direct : +33 (0) 2.41.60.37.68 herve.guingant@arcane-institut.com