Arcane Présentation Fromages

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Edition 2008 L’observatoire français des enjeux de la nutrition - santé auprès des acheteurs de fromages

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L’Observatoire français des enjeux de la Nutrition Santé auprès des acheteurs de fromage interroge 2.500 Français. Biennal, il vise à fournir des données exhaustives sur les habitudes, les attitudes et les comportements d’utilisation et de consommation des Français vis-à-vis de ces produits avec un éclairage systématique sur la Nutrition Santé. Objectif de l’observatoire Allégations qualité + Allégations Nutritionnelles + Allégations Santé

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2.500 acheteurs interrogés par Internet (échantillonnage aléatoire) 6 familles de fromages analysées (pâtes molles, pâtes pressées cuites, pâtes persillées, fromages de chèvre, fromages fondus, fromages frais) 15 types de fromages analysées (Emmental, camembert, chèvres, fromages fondus, coulommiers, comté, raclette, Saint Paulin et assimilés, brie, pâtes fraîches natures, apéritif, allégés, enfant/snack, gâteau fromager, à tartiner) 4 circuits de distribution analysés (Hypermarchés, supermarchés, supérettes et traditionnels, hard-discount) Périmètre de l’observatoire 2 segments analysés (fromage à la coupe, en libre-service) Éléments à valider par le comité de pilotage

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Jusqu’à 40 marques analysées Liste non exhaustive

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ARCANE Institut ? Notre métier est de fournir des informations prospectives à haute valeur ajoutée (recueil consommateurs, économétrie, …) sur les marchés de la Santé Active et du Développement Durable Depuis 1993

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Notre Valeur Ajoutée Des questionnaires optimisés Nutrition Santé  Des livrables à haute valeur stratégique Des observatoires n°1 en rapport Qualité-Prix 1 2 3

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Des observatoires n°1 en rapport Qualité-Prix Donner une lecture objective des marchés via l’analyse complète de toutes les attitudes, tous les comportements et toutes les marques d’un même univers. ARCANE Institut a été créée avec 2 idées simples : Mutualiser les coûts via l’approche multi-clients. 1

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Notre conception des Etudes Multiclients Les 4 engagements ARCANE Institut Vous pouvez participer à l’élaboration du questionnaire Vous pouvez intégrer des questions spécifiques à vos enjeux Vous pouvez bénéficier de livrables sur mesure (ex : sur votre marque) Nous vous assurons une écoute active avant, pendant mais aussi après les restitutions Exemple fictif de livrable sur mesure

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Quelques observatoires en Nutrition Santé Pour l’année 2007-2008 (liste non exhaustive) L’observatoire français des enjeux de la Nutrition Santé auprès des acheteurs de jus de fruits – Juin 2008 L’observatoire français des enjeux de la Nutrition Santé auprès des acheteurs de plats cuisinés – Juin 2008 L’observatoire français des enjeux de la Nutrition Santé auprès des mères acheteuses de laits infantiles – Janv. 2008 L’observatoire français des acheteurs de produits diététiques minceur – Janv. 2007

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Nos références en Santé Active Liste non exhaustive

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Des questionnaires optimisés Nutrition-Santé Une approche à 360°de la Nutrition Santé Panélistes qualifiés en profondeur Allégations Santé et Fonctionnelles Allégations Nutritionnelles Allégations Qualitatives Avantages recherchés « basiques » (Prix, Praticité, Packaging, saveurs, …) 2 Jusqu’à 500 questions

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Les allégations Qualitatives 30 allégations analysées dont “naturel”, “bio”, “frais”, “nouveau”, “pur”, “maison”, “artisanal”, “à l’ancienne / traditionnel”, “fermier”, “sans colorant”, “sans additif”, “longue conservation”, “AOC…”, “micro-aéré”, …  Connaissance et réceptivité vis-à-vis des allégations qualitatives  Profil type du Français réceptif aux différentes allégations qualitatives  Motivations principales du recours aux fromages avec allégations qualitatives Crédibilité des segments / familles de fromages et des marques à mettre en avant des bénéfices qualitatifs  Les allégations qualitatives les plus associées aux fromages et celles qui retiennent le plus l’attention des consommateurs dans l’achat de fromages (à la coupe / en libre-service) Des questionnaires optimisés Nutrition-Santé

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Les allégations Nutritionnelles Des questionnaires optimisés Nutrition-Santé 30 allégations analysées dont “light / allégé en ...”,“Source de vitamines … et/ou minéraux”, “Appauvri en sodium“, “A teneur garantie en magnésium”, “Riche en calcium”, “Source naturelle d’Omega 3”…  Connaissance et réceptivité vis-à-vis des allégations nutritionnelles  Profil type du Français réceptif aux différentes allégations nutritionnelles  Motivations principales du recours aux fromages avec allégations nutritionnelles Crédibilité des segments / familles de fromages et des marques à mettre en avant des bénéfices nutritionnels  Les allégations nutritionnelles les plus associées aux fromages et celles qui retiennent le plus l’attention des consommateurs dans l’achat de fromages

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Les allégations Santé / Fonctionnelles Des questionnaires optimisés Nutrition-Santé 15 allégations analysées dont “ … vous aide à rester mince “ , “ … vous aide à lutter contre le cholestérol“, “contribue à votre confort digestif”, “contribue à renforcer votre capital osseux”, …  Connaissance et réceptivité vis-à-vis des allégations Santé / fonctionnelles  Profil type du Français réceptif aux différentes allégations santé  Motivations principales du recours aux fromages avec allégations santé Crédibilité des segments / familles de fromages cuisinés et des marques à mettre en avant des bénéfices santé  Les allégations santé les plus associées aux fromages et celles qui retiennent le plus l’attention des consommateurs dans l’achat de fromages

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Les avantages recherchés Basiques Des questionnaires optimisés Nutrition-Santé  Les critères les plus associés aux fromages par les consommateurs  Les critères qui retiennent le plus l’attention des consommateurs  Le prix psychologique par format de produit (prix unitaire, pack) 30 critères analysés dont “économique“ , “haut de gamme“, “packaging attrayant”, “onctueux/fondant”, ”prétranché”, ” à la pointe de l’innovation ”, ” facile à transporter à l’extérieur ”, ” adapté au goût des enfants”,” à pâte dure …”, ” piquant”, ”facile à grignoter”, ” à cuire”, … Focus sur les habitudes d’achats  Segment(s), famille(s) et type(s) de fromages achetés  Usages/occasions d’achat, moments de consommation  Focus sur le segment culinaire (apéritif, salades, …)  Circuits, Marques, prix payés, formats achetés, …

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Des panélistes qualifiés en profondeur Des questionnaires optimisés Nutrition-Santé Un panel entièrement géré en interne de 35.000 personnes : Recrutement Multicanal (internet, téléphone, face à face) Programme actif de fidélisation en partenariat avec le CLUB ELITE Représentativité en termes de région, d’âge et de CSP  Profil sociodémographique (âge, sexe, CSP, lieu et type d’habitation, …)  Profil Médias (le média préféré par catégorie : presse, TV, Radio, Internet)  Profil Santé (IMC, traitements médicaux, allergies, sensibilités, …)  Profil Hygiène de vie (rapport aux repas, à la beauté, pratique sportive, …) Une qualification systématique de chaque nouveau panéliste

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Des livrables à haute valeur stratégique Un rapport de synthèse répondant à 3 objectifs Qualifier les nouveaux segments de consommateurs à l’aune de leurs attentes et de leurs profils en matière de Nutrition Santé Quantifier le marché à l’horizon 2010 Identifier les tendances porteuses 3 Une méthodologie 100% inédite ® pour en savoir plus : www.arcane-institut.com

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Identifier les tendances porteuses Des livrables à haute valeur stratégique Ranking des critères basiques, qualité, santé et nutrition les plus recherchés Profil-type des acheteurs les plus sensibles aux allégations Par marque Par catégorie Par circuit … Exemple : acheteuses cosmétique Bio Critère le plus typique des acheteuses Bio Plus de 100 critères classés

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Qualifier les nouveaux segments Des livrables à haute valeur stratégique Exemple : segment A (29%) des acheteuses de cosmétiques « naturels » Chaque segment de consommateurs est qualifié : - Sur ses attentes de base (les MUSTS) - Sur ses manques profonds (les GAPS) - Sur son territoire de communication discriminant Par marque Par catégorie Par circuit …

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Quantifier le marché à horizon 2010 Des livrables à haute valeur stratégique Chaque segment de consommateurs est quantifié puis classé sur son potentiel volume (son volume d’achats et la part des produits avec allégations) ET son potentiel valeur (son prix psychologique) Par marque Par catégorie Par circuit …

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Une technique de segmentation 100% inédite En partenariat avec l'université d'Angers, ARCANE Institut a développé une méthodologie inédite de segmentation basée sur l'Analyse des Classes Latentes (Latent Class Analysis®) + Neutre : ce n’est pas le chargé d’études qui détermine le nombre de classes mais … le logiciel ! + Riche, 100% des variables du questionnaire peuvent être intégrées ! Avril-Juin 2006. "La segmentation des marchés au niveau international : Les apports de la méthode des classes latentes multi-niveaux". PAUL VALENTIN NGOBO & HERVE GUINGANT - DECISIONS MARKETING n°42 ® pour en savoir plus : www.arcane-institut.com

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Votre contact commercial : Hervé GUINGANT Tél direct : +33 (0) 2.41.60.37.68 herve.guingant@arcane-institut.com