Apparel Scope

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12 modules donnant la position et les évolutions de votre marque et des marques concurrentes sur 50 rubriques d’articles textiles dans les enseignes spécialisées de sport* en France www.arcane-institut.com Apparel Sportrack ® Edition 2008 *hors DECATHLON, 4 centrales partenaires et 420 magasins suivis Livrable annuel

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1/12 La photographie économique du marché (découpage par rubrique de produits) Illustration possible pour les 50 rubriques de produits. Ici, l’exemple porte sur les t-shirts et débardeurs FEMME HOMME  28% du chiffre d’affaires et 43% des quantités Homme Prix Moyen : 17,6€ Le plus élevé : LACOSTE (48,7€) Le plus bas : MDD (6,8€) Part de marché MDD : 8,3% valeur, 21,6% volume Part de marché Top 10 (hors MDD) : 45,2% valeur, 37,3% volume Le n°1 en CA : ADIDAS (15,8%) Top 3 couleurs : Blanc (29%), Noir (23%), Bleu (10%) Avec évolution par rapport à 2007

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2/12 Le portefeuille produits de chaque marque du TOP 20 (position concurrentielle de la marque/taux de croissance des ventes en 2008) Taux de croissance (du volume des ventes en 2008 de la marque sur la rubrique de produit) Position concurrentielle de la marque (part en % dans le CA de la rubrique de produit) Les « Stars » Les « Vaches à lait » Les « Dilemmes » Les « Poids Mort » Rubrique 17 Rubrique 45 Rubrique 25 Rubrique 11 Rubrique 1 Rubrique 13 Rubrique 32 Rubrique 6 Illustration possible pour chaque marque ainsi que pour l’ensemble du marché Pour la marque Alpha, la rubrique 37 (polo Femme) est « vedette » (très bonne position concurrentielle et marché en expansion). Rubrique 37 Rubrique 49 Rubrique 50

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Les meilleurs classements de VOTRE marque en 2008 3/12 Dans cet exemple fictif, c’est sur la rubrique T-shirt/débardeur que votre marque est la plus compétitive (N°5 avec 7% de part de marché) mais aussi la plus dynamique (+1,5 points) Illustration possible pour chaque marque

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4/12 Le TOP 10 des marques (part de marché volume et prix moyen TTC) N°2 N°3 N°4 N°6 N°7 N°8 N°9 17,3€ 23,4€ 19,4€ Sur cette rubrique de produit, la marque ESPRIT se classe 1ère en part de marché volume (1 article sur 10 vendu) avec un prix moyen de près de 10€ inférieur à celui de la marque n°2 27,1€ Illustration possible pour les 50 rubriques de produits

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5/12 Degré d’attractivité des marques (part de marché valeur des marques dans les magasins où elles sont distribuées) Les leaders Les challengers Marque B Marque C Marque D Marque E Marque F Marque G Marque H Marque I Marque J Marque K Marque L Les supplémentaires Plus de 10% de part de marché Entre 5 et 10% de part de marché Entre 1 et 5% de part de marché Sur cette rubrique de produit, la marque ADIDAS est la plus attractive auprès des consommateurs avec 15% du CA réalisé par les points de vente qui la distribuent Illustration possible pour les 50 rubriques de produits

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6/12 Implantation régionale des marques (part de marché du TOP 10 des marques dans 22 régions métropolitaines) Sur cette rubrique de produit, c’est en Ile-de-France que la marque analysée est la plus compétitive avec 21% du CA réalisé sur la rubrique dans la région Illustration possible pour les 50 rubriques de produits

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7/12 La performance des marques au sein des réseaux (attractivité de la marque / Niveau de diffusion de la marque) Attractivité de la marque (part de marché des marques dans les magasins où elles sont distribuées) Niveau de diffusion (nombre de points de vente distribuant les marques) Les incontournables Les challengers Les outsiders Les complémentaires Marque B Marque A Marque C Marque F Marque D Marque E Marque G Marque H Marque I Marque J Illustration possible pour les 50 rubriques de produits La marque COLUMBIA figure parmi les « incontournables » pour les distributeurs sur cette rubrique de produit au cours de l’année écoulée.

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8/12 Evolution de la part de marché de VOTRE marque (parts de marché pour les saisons 2007 & 2008) Illustration possible pour les 50 rubriques de produits Marque derrière au classement VOTRE Marque 6,2% 6,9% +1,9 +0,8 En 2007 En 2007 9,9% En 2007 Marque devant au classement -0,7 en 2008 8,8% en 2008 9,2% en 2008 Dans cet exemple fictif, grâce à une bonne saison 2008 (+1,9 points de part de marché), votre marque grignote au total 2,8 points à la marque classée devant dans le TOP 10 qui elle a perdu 0,7 points 7%

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9/12 Nature des évolutions des marques (comparaison des taux de croissance 2007-2008 des marques) Taux de croissance des ventes en volume en 2008 Taux de croissance des ventes en volume en 2007 Expansion Marque B Marque D Marque F Marque H Marque A Marque E Marque C Ralentissement Boom Déclin Marque G Marque I Marque J Marque P Marque M Illustration possible pour les 50 rubriques de produits La marque G confirme en 2008 son dynamisme déjà remarquable au cours de l’année 2007

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10/12 TOP 5 des marques à plus forte progression (également réalisé le TOP 5 des marques à plus forte régression) +12% +8% +16% +19% +27% 4 3 2 1 5 Illustration possible pour les 50 rubriques de produits La marque O’NEILL rentre dans le TOP 5 des meilleures progressions de CA au cours de l’année sur cette rubrique de produit (+8%)

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11/12 Evolution du Pricing des marques (évolution du prix des marques par rapport à l’indice des prix à la consommation “textile-habillement”) Indice des prix Automne 2006 Automne 2008 Marque A Indice des prix à la consommation Textile – Habillement de l’INSEE Marque B Illustration possible pour les 50 rubriques de produits A partir de la saison N, les prix de la marque A ont augmenté sensiblement plus vite que l’indice des prix à la consommation. Saison N

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12/12 Proximité entre “couleurs du marché” et marques (mapping des marques en fonction des couleurs les plus vendues) Rouge Vert Marron chocolat Gris Noir Beige La performance de la marque J sur cette rubrique de produit est notamment liée au gros volume des ventes sur la couleur verte. Marque A Marque B Marque D Marque C Marque F Marque J Marque L Rose Bleu Illustration possible pour les 50 rubriques de produits Marque K 49% des ventes de la marque J Marque V Marque Q

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50 rubriques de produits suivis

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Apparel Sportrack ® Edition 2008 Livrable annuel Votre contact commercial : Hervé GUINGANT Tél direct : +33 (0) 2.41.60.37.68 herve.guingant@arcane-institut.com