UL 17.09.2010 EL ASEGURAMIENTO ECON�MICO MINERO ENERG�TICO GENERADOR D

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MINERO ENERGETÍCA:

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MINERO ENERGETÍCA Alternativas para su aprovechamiento 17 de Septiembre de 2010 Ulpiano Libreros Investigador internacional Infraestructura, transporte y logística minero energética. 313 263 98 15 – ulpianet@telecom.com.co

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MINERO ENERGETÍCA:

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MINERO ENERGETÍCA “If you are a beggar on the side of the road with your hat out, then you are not sustainable, no matter how much you end up getting from generous passers-by.” (Prof Greg Craven) EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL DE BASE MINERO ENERGÉTICA MODELO DE APROVECHAMIENTO INTEGRAL, COMPETITIVO – EFICIENTE & INNOVADOR - Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS MINERO ENERGÉTICOS

Cambio climático o Calentamiento global …..???:

Cambio climático o Calentamiento global …..??? Reserves are just geological curiosities unless they can be mobilized into timely flows to meet world demand.

... No, ! ! we’re facing a liquid fuels crisis …:

... No, ! ! we’re facing a liquid fuels crisis …

Global Oil Refining Scenario Region wise: Refineries & Crude Processing Capacities :

Global Oil Refining Scenario Region wise: Refineries & Crude Processing Capacities Capacities: Asia constitutes 23.4% of refineries and 26% of capacity

Global Refining Scene—An Inconvenient Possibility :

Global Refining Scene—An Inconvenient Possibility

World Refinery Utilization Rates:

World Refinery Utilization Rates

Product balances :

Product balances

Refining Challenge :

Refining Challenge Crude Oil Sourcing/ Oil Security Crude Potential available from existing fields in Middle East, Africa and South American countries to support refining capacity expansion and sustain capacity utilization. Efforts for new finds Storage & Supply Infrastructure – 90 (Av. 74 – Red. 63 more imports) Margin Improvement Refinery Configuration - Complexity Factor Improvement to address– Changing Feed Stocks : Input cost reduction– Product Mix improvement : Value addition Energy Efficiency improvement Environmental Issues Funding for New Projects

Supply Deficit : Region-wise 2010:

Supply Deficit : Region- wise 2010

Future directions:

Future directions

Future Directions CTX Processes:

Future Directions CTX Processes

The Power of coal:

The Power of coal 27% - 29 % de la electricidad que se consume en el mundo se produce a partir del carbón. carbonífero , ra . (Del lat. carbo , - ōnis , carbón, y ‒́ fero ). adj. Dicho de un terreno : Que contiene carbón mineral. || 2. Geol. Se dice del quinto período de la era paleozoica , que abarca desde hace 360 millones de años hasta hace 286 millones de años, caracterizado por la aparición de los reptiles y grandes bosques pantanosos que dieron lugar a los yacimientos de carbón mineral.

Proyectos – Energía Proyectos de Cargo por Confiabilidad:

Proyectos – Energía Proyectos de Cargo por Confiabilidad Potencial de Generación Eléctrica • Capacidad Actual: 13.455 MW • Los proyectos de generación eléctrica en curso y os nuevos permitirán instalar 1.896 MW antes de 2013 • Nueva capacidad de 3.419 MW a través de 9 proyectos

Venta de la Participación de la Nación en Gecelca y Urrá:

Venta de la Participación de la Nación en Gecelca y Urrá • Participación accionario de la Nación del 99 % en Gecelca y 99.7 % en Urrá. Generación - Gecelca Capacidad total: 1.387 MW Córdoba Atlántico Guajira Proyectos – Energía - Urra Venta de Activos de la Nación Antioquia Venta de la Participación de la Nación en Isagen • Participación accionario de la Nación del 57.6 % Plantas Capacidad total: 2.132 MW

Potencial minero carbonero - georeferenciación:

Potencial minero carbonero - georeferenciación ? Térmico ?

The Power of Mathematics:

The Power of Mathematics “If you dig deep enough into anything you eventually get to mathematics” Albert Einstein

La potencialidad “CLUSTER MINERO ENERGÉTICO” DEL CARBÓN:

La potencialidad “CLUSTER MINERO ENERGÉTICO” DEL CARBÓN Coalbed Methane (CBM) is natural gas (CH4) and it occurs in coals as adsorbed gas.

La potencialidad “CLUSTER MINERO ENERGÉTICO” DEL CARBÓN:

La potencialidad “CLUSTER MINERO ENERGÉTICO” DEL CARBÓN “Coal: The oil Substitute ”

La potencialidad “CLUSTER MINERO ENERGÉTICO” DEL CARBÓN:

La potencialidad “CLUSTER MINERO ENERGÉTICO” DEL CARBÓN “The oil Substitution”

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La potencialidad “Cluster minero energético” del carbón

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La arquitectura paradigmática modificada de la competitividad nacional: Nielsen (GEM model) Dinámica global (Regionalización & Globalización) “Extra Context”: factores culturales & históricos. Management: liderazgo estratégico de negocios & Gobierno Cultura Educación Lenguaje Religión Estructura social -------------------- Contexto histórico Filosofía económica Filosofía política Source: Dr. Christine Nielsen; Professor of International Business & Strategy – University of Baltimore. Translated, adapted and developed by Ulpiano Libreros – Independent International researcher and Consultant Factores de competitividad Condiciones de demanda Industrias (y servicios) de soporte relacionadas Lideres de negocios Metas, estrategias, estructuras y competencia. Lideres de gubernamentales Metas, estrategias, estructuras y competencia. Oportunidad Potencial de desenvolvimiento comarcal

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La arquitectura paradigmática de la competitividad nacional: Porter (Diamond) Creación de valor e incremento de eficiencias unidas a la capacidad competitiva regional. Los “Clusters domésticos” son la fuente primaria de estas capacidades. Las firmas del compiten y colaboran Para utilizar los factores de producción. Para responder a la demanda. “The best way to organize for success is to take an intermediate strategic position between formal strategic alliances and Vertical / horizontal integration” Porter Condiciones de los factores Condiciones de demanda Estrategia de las firmas, estructura y competencia Industrias de soporte y relacionadas Oportunidad Gobierno nacional F. Centrífuga F. Centrípeta IED Inversionistas Gobierno Nacional: Descentr. Política Cent. Administrativo Central. Económico

A prefeasibility working structure repliable model :

A prefeasibility working structure repliable model

10 Pillars for Success:

10 Pillars for Success Huge and proven Coal Resource Conventional Mining Model Suitable technologies Large and Expandable Scale Access to existing transport infrastructure and Ports Markets for Fuels (export and domestic) Markets for Electricity in central Colombia Strong Government support in a stable country Environmental Issues understood Attractive Project Economics

Referentes estructurales: Mercado financiero y minería:

Referentes estructurales: Mercado financiero y minería

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HISTORIA: LA VOCACIÓN DE L AS REGIÓNES MINERAS LOS ELEMENTOS ESENCIALES : EL PESO DE LA HISTORIA Y LAS VISIONES DE FUTURO RECURSOS NATURALES MINEROS: OPORTUNIDAD NO MALDICIÓN EL DERECHO DE LA COMUNIDAD REGIONAL PARA ESTABLECER BASES SUSTENTABLES DE CRECIMIENTO ECONOMICO Y DESARROLLO REGIONAL CLUSTER: Concentraciones geográficas de empresas relacionadas, proveedores especializados, empresas de industrias vinculadas e instituciones asociadas que compiten pero también cooperan e n una determinada actividad.

Clusters minero energéticos en la región centro oriental de Colombia :

Clusters minero energéticos en la región centro oriental de Colombia Colombia, país carbonero, no genera más del 7% de su electricidad con carbón. The Levelized Cost Of Electricity Equation a Key to Evaluating Emerging Energy Technologies The calculation for the LCOE is the net present value of total life cycle costs of the project divided by the quantity of energy produced over the system life. …… SE TRATA DE ACELERAR EL MERCADO, NO DE SUSTITUIRLO ……………

La Agencia Nacional de Minerales (ANH + ANM … ):

La Agencia Nacional de Minerales (ANH + ANM … ) Esta nueva entidad nacerá de la reforma que adelantará el ministerio de Minas a Ingeominas, según lo anunció el jefe de la cartera, Carlos Rodado. La Agencia de Minerales deberá encargarse de la promoción y administración de los minerales del país. "Cuando hablo de la promoción me refiero a la posibilidad de adelantar subastas y ofertar bloques que puedan suscitar el interés extranjero" , dijo Rodado. El funcionario explicó que este es un proyecto que apenas esta empezando por lo que están analizando las diferentes experiencias en otros países como Canadá, Australia y Chile. Adicionalmente solicitaran al Banco Mundial una misión de expertos que acompañe el proceso. Según el Ministro con la creación de este nuevo ente se buscará una mejor administración de los recursos y una mejor fiscalización. Dentro de la definición de la agencia nacional de minerales Ingeominas quedaría con algunas de las tareas específicas que realiza en la actualidad.

Generación eléctrica en Colombia Expansión del parque de generación 2012 - 2018:

Generación eléctrica en Colombia Expansión del parque de generación 2012 - 2018 Source: Acolgen – Asamblea 2009 4.39 % Expansión ------- 5.79 % total instalada

IMPACTO DE LA EXPANSIÓN NUEVA CAPACIDAD FIRME INSTALADA:

IMPACTO DE LA EXPANSIÓN NUEVA CAPACIDAD FIRME INSTALADA Source: Acolgen – Asamblea 2009

Levelized Cost Of New Electricity Generating Technologies Updated February 2nd, 2010:

Levelized Cost Of New Electricity Generating Technologies Updated February 2nd, 2010 Source: Energy Information Administration – EIA – Annual energy outlook 2010 / Institute for Energy Research Levelized capital cost: 20 % Less ?

Levelized cost of electricity generation:

Levelized cost of electricity generation Levelized Cost of New Generating Technologies, 2016 ($2008 per megawatt hour) Source: Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2010, http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/electricity_generation.html

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Levelized Cost of Electricity Generation

Generación eléctrica con carbón en el mundo:

Generación eléctrica con carbón en el mundo Suráfrica 94 % * Polonia 92 % Australia 80 % China 80 % Kazakhstan 70 % India 66 % Rusia 62 % USA 50 % Indonesia 45 % ** Alemania 43 % United kingdom 39 % Promedio Union Europea 29 % Canadá 23 % Colombia 7 % Francia 4 % (Energía atómica) *Suráfrica produce el 35% de sus combustibles líquidos a partir de la gasificación del carbón (SASOL) **5 años despues de Diciembre de 2009 las materias primas mineras se deben transformar dentro del pais . 7.18 %

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La continuidad del abastecimiento del gas es el reto de política energética y regulatoria más importante en Colombia No hay oferta de gas en firme suficiente por problemas de sobre-regulación del mercado y concentración en la producción y transporte Restricciones muy importantes en transporte El país permanece todavía sub-explorado y las reservas de gas natural no han crecido a la misma velocidad de la demanda El des-estímulo al gas natural y los problemas que surgen de la obligación de contratación firme de gas para acceder a los pagos de la prima del cargo por confiabilidad, tienden a aumentar el precio de generación La creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es un positivo paso para dinamizar los hallazgos y sus contratos tienen incentivos fiscales razonables Hay tres factores de contexto para atraer exploración en gran escala: el escaso tamaño del mercado local, las dificultades para exportar y la ausencia de precios atractivos. Source: Estudio Energia FEDESARROLLO – El mercado de la energía eléctrica en Colombia (No considera el carbón)

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Competitividad Aceptabilidad medioambiental, económica y social - no comprometer la satisfacción de necesidades futuras Ahorro y eficiencia energética Fomento energías renovables Innovación tecnologías limpias Seguridad del suministro energético Sostenibilidad Inputs fundamentales actividad económica a un coste eficiente Modelo liberalizado del Mercado Interior de la Energía Innovación tecnologías eficientes “UE: La Agenda de Lisboa 2008” Diversificación producción / consumo de energía primaria Diálogo internacional Sistema de reservas de hidrocarburos y margen de reserva de generación eléctrica Desarrollo de Infraestructuras de red Hacia una política energética: Estudio de caso Agenda de Lisboa 2008

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CLUSTER MINERO ENERGÉTICO Futuro sostenible de la energía - vectores

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La arquitectura paradigmática modificada de la competitividad minera : la base del Cluster minero Dinámica global (Regionalización & Globalización) “Extra Context”: factores culturales & históricos. Management: liderazgo estratégico de negocios & Gobierno Cultura Educación Lenguaje Religión Estructura social -------------------- Contexto histórico Filosofía económica Filosofía política Source: Dr. Christine Nielsen; Professor of International Business & Strategy – University of Baltimore. Translated, adapted and developed by Ulpiano Libreros – Independent International researcher and Consultant Factores de competitividad Condiciones de demanda Industrias (y servicios) de soporte relacionadas Lideres de negocios Metas, estrategias, estructuras y competencia. Lideres de gubernamentales Metas, estrategias, estructuras y competencia. Oportunidad Potencial de desenvolvimiento minero local

El ASEGURAMIENTO ENERGÉTICO COMO GENERADOR DE BIENESTAR ECONÓMICO.:

El ASEGURAMIENTO ENERGÉTICO COMO GENERADOR DE BIENESTAR ECONÓMICO. Cuestiones axiomáticas El marco geográfico del recurso El posicionamiento global de la economía minero energética El costo de oportunidad del recurso. El concepto de competitividad aplicable. Un Programa estratégico para el aprovechamiento integral, eficiente, innovador, sostenible y competitivo de los recursos carboniferos de las regiones colombianas. Estudio de caso: Determinantes del crecimiento económico minero energético del centro oriente colombiano.

Cuestiones axiomáticas …:

Cuestiones axiomáticas … Los recursos mineros por si solos no aseguran el desarrollo. Poseer recursos es una condición necesaria pero no suficiente para desarrollar la minería. El resultado de la definición y convergencia de los intereses sectoriales con la armonización institucional y procedimental como aglutinador será el detonador imprescindible de una dinámica de crecimiento incontenible. El interés del Estado definido de manera explicita como una POLITICA DE ASEGURAMIENTO ENERGÉTICO COMO IMPULSOR DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y GENERADOR DE BIENESTAR será el catalizador de todas las reacciones que hagan posible el crecimiento de la economía minero energética en Colombia. “Ninguna cuestión particular es tan fundamental para nuestro futuro como la energía.” (Barack Obama – 26.01.2009.) “Todos los gobiernos reconocen la importancia fundamental del carbón” “The essence of the challenge: Without energy there is no economy; Without climate there is no environment; Without economy and environment there is no material well-being, no civil society, no personal or national security.” ( John P. Holdren Science and Technology Advisor to President Obama and Director, White House Office of Science and Technology Policy)

Cuestión axiomática … ?:

Cuestión axiomática … ? Un matiz interesante relacionado con los riesgos de la patología holandesa derivada de una potencial bonanza minero energética en Colombia: Economía política o economía ecológica ? EL PIB SUMA COMO VALOR AÑADIDO LOS INGRESOS DE LOS RECURSOS NO RENOVABLES COMO EL PETROLEO, EL CARBON Y EL GAS, CUANDO REALMENTE SE TRATA DELA LIQUIDACIÓN DE UN PATRIMONIO. HABRÍA QUE SUMAR SOLO UNA PARTE, DE LO CONTRARIO EL PAIS SE DESCAPITALIZA. (depreciación de capital natural / Costo del detrimento patrimonial de la explotación de los RNNR / Ahorro neto genuino – WB) El pib no resta externalidades negativas o pasivos ambientales. Sarkozy, Stiglitz, Amartya Sen – 2009 2010 Sicco Mansholt – 1972 (Presidente Comisión europea) Nicholas Georgescu - Roengen, Kenneth Boulding, Herman Daly, Roegie HuetinG .. 1970 Eco impuestos a la exportación de fósiles para compensar PIB …. ? Valoración de pasivos ambientales … ?

CLUSTER MINERO ENERGÉTICO El marco geográfico del programa estratégico:

CLUSTER MINERO ENERGÉTICO El marco geográfico del programa estratégico Núcleos referenciales piloto: Oriente Boyacá Norte de Cundinamarca Eje Cúcuta - Tibú

CLUSTER MINERO ENERGÉTICO El marco geográfico del programa estratégico:

CLUSTER MINERO ENERGÉTICO El marco geográfico del programa estratégico

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LA MINERÍA NO ES UNA ABSTRACCIÓN: Nos encontramos ante prospectos / proyectos mineros exitosos ? Reservas probadas , acreditadas por “persona competente” ?. Sistema de redes de infraestructura, transporte y logística ?. Minería planificada, dominio, bajos costos estructurales ?. Gran potencial de recursos para expansión y nuevos descubrimient os ?. Respaldo institucional y comunitario fuerte, estable y consolidado. Cultura …. ? Equipo de gestión experto, categórico e “In situ” ? Oportunidades / expectativas de negocios ciertos, como fortalezas ? Map Source: Corferrocarare Autor: Ulpiano Libreros

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LA MINERÍA NO ES UNA ABSTRACCIÓN: Nos encontramos ante prospectos / proyectos mineros exitosos ? Reservas probadas , acreditadas por “persona competente” ?. Sistema de redes de infraestructura, transporte y logística ?. Minería planificada, dominio, bajos costos estructurales ?. Gran potencial de recursos para expansión y nuevos descubrimient os ?. Respaldo institucional y comunitario fuerte, estable y consolidado. Cultura …. ? Equipo de gestión experto, categórico e “In situ” ? Oportunidades / expectativas de negocios ciertos, como fortalezas ? Autor: Ulpiano Libreros

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DNP / PND 2006 – 2010 Recursos medidos: 705 Millones de toneladas Ulpiano Libreros – Concepto ponderación Reservas probadas “mineables”: 105 Millones de toneladas 5 Mtpa – Generación eléctrica 2.000 MW / año US$ MM 4.000 7 años 50

Cluster minero energéticos en la región centro oriental de Colombia:

Potencial productivo de la región cundiboyacense y Santander. Potencial de generación eléctrica convencional al 70% de producción: 2.796 MW. Demanda máxima de inversión aplicada: US$ MM 5.592. Horizonte temporal de desarrollo: 7 años Cluster minero energéticos en la región centro oriental de Colombia

Potencial de generación eléctrica hidráulica:

Potencial de generación eléctrica hidráulica Generación eléctrica con carbón 4.796 MW – US$ 9.600 millones 2011 - 2018

Conviene considerar 4.000 millones de toneladas de carbón de la región centro oriental de Colombia ….:

Conviene considerar 4.000 millones de toneladas de carbón de la región centro oriental de Colombia ….

El posicionamiento global de la economía minero energética:

El posicionamiento global de la economía minero energética The Human Well Being (HWB) equation / HWB(E) = Food(E) + Climate(E) + Economy(E) + Security(E) E = Energy

Las naciones unidas encadenan la energía “razonable” con la calidad de vida.:

Las naciones unidas encadenan la energía “razonable” con la calidad de vida. Source: CIA World Fact Book 2009, United Nations Development Program’s Human Development Report, 2009.

Societies With Greater Access to Electricity Live Longer and Better:

Societies With Greater Access to Electricity Live Longer and Better Out of Poverty Study: Energy & Social Progress Closely Linked 25%, 70% and 90% average percent of population with access to electricity.

El marco de la política climática global para el carbón:

El marco de la política climática global para el carbón China powers enormous progress with coal India compounds global commodity supercycle Australia electorate embraces coal as core economic driver U.S. advances historic coal build-out, green coal investment amid conflicting signals from D.C.

El posicionamiento global de la economía minero energética:

El posicionamiento global de la economía minero energética

China, devorador de recursos mineros y metales …:

China, devorador de recursos mineros y metales …

Colombia tiene una gran oportunidad para el desarrollo:

Colombia tiene una gran oportunidad para el desarrollo - En el momento y en el lugar correcto (productor de productos naturales mineros para una demanda emergente sin precedentes) - Aprovechar la oportunidad requiere adecuado manejo de la mayor renta generada y una imbricación mayor de otros sectores del país , fundamentalmente empresarios , con la minería

Thermal coal market analysis :

Thermal coal market analysis

IFC’s Performance Standards on Social and Environmental Sustainability: International Stamp of Approval:

IFC’s Performance Standards on Social and Environmental Sustainability: International Stamp of Approval “Equator Principles” adopted by 50+ of the world’s leading Investment Banks and based on IFC’s Performance Standards Apply to 85% of project financing worldwide

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BlueQube is a unique proprietary offering from ARKeX: Gravity Gradient Imaging (GGI) Magnetic Gradient Imaging High Grade LiDAR Specialist processing Integrated interpretation The key element of BlueQube is Gravity Gradient Imaging

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Advantages of blueqube ( Gravity gradiometer) * Quick and cost effective Airborne survey covers terrain too difficult or too expensive for other methods Compliments other datasets (EM and Seismic) Environmentally friendly – passive measurements only & footprint is minimal Oil and Mining To resolve smaller ore bodies a system with enhanced resolution is required measuring at 1 E/ rt Hz * BlueQube is a high resolution airborne/marine imaging tool that can provide an improved picture of your subsurface geology

Gravity gradiometers:

Gravity gradiometers Exploration Gravity Gradiometer - EGG Lockheed Martin Full Tensor Gradiometer - FTG Source: ARKeX gradiometry system – a key to future exploration success / Arkex Ltd. UK