“Foro Textil y Confecciones” :“Foro Textil y Confecciones” Competitividad de las empresas peruanas Jaime A. García D. ConsultAndes SA Agosto 2007


Indice :Indice Evolución del Sector La cadena productiva Estadísticas del sector – mercados, productos Competitividad Sistémica Nivel macro Nivel micro Nivel meso


Slide 5:Elaboración: GRADE


Slide 7:Superficie Cosechada de Algodón(Miles de Hás) 1962: 253 mil hás 2003: 65 mil hás 1990: 118 mil hás


Slide 8:Superficie Cosechada de Algodón(ha) Fuente: INEI 2006 MINAG 2006


Productividad y Costos Por Ha Algodonera :Productividad y Costos Por Ha Algodonera Productividad algodonera levemente por debajo del promedio mundial Costos relativamente altos: menores costos de semilla son más que compensados por mayores costos de fertilizantes y herbicidas por ha FIAS-WB GROUP


Algodón: Arancel (%) :Algodón: Arancel (%)


Slide 13:PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA Y LLAMA EN PERÚ Año 2006 Fuente: MINAG - DGIA


Slide 14:Elaboración: GRADE


Slide 15:FIAS –WB GROUP


Debilidad En Mecanismos De Comercio Exterior :Exportación -- 2006 20 24 Fuente: Banco Mundial - IDC: Base de datos de Doing Business 2006 (http://www.doingbusiness.org) Días 22 18 17 9 Costo (us$) 1050 1049 335 1014 515 800 Importación -- 2006 26 31 Días 30 25 22 10 Costo (us$) 1050 375 1049 2152 515 820 Debilidad En Mecanismos De Comercio Exterior FIAS –WB GROUP


Slide 20:ESTADISTICAS DEL SECTOR


Exportaciones de Confecciones y Textiles (millones de US$ FOB) :Exportaciones de Confecciones y Textiles (millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX Crec. Prom. Anual 2002-05 Confecciones: 26% Textiles: 14% Total: 24% Part. Prom. Anual 2002-05 Confecciones: 81% Textiles: 19% 0


Exportaciones por Sub Sector(millones de US$ FOB) :Exportaciones por Sub Sector(millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX Participación 2006 (en porcentaje) 0


Principales Productos ExportadosEnero - Diciembre (millones de US$ FOB) :Principales Productos ExportadosEnero - Diciembre (millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX


Diversificación del Sector(en número) :Diversificación del Sector(en número) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX ATPDEA: 2002- 2005 Sub-Partidas: 9 x año Empresas: 153 x año Mercados: 5 x año ATPDEA


Estructura Empresarial del Sector Textil - Confecciones :Estructura Empresarial del Sector Textil - Confecciones Las MYPEs exportadoras representan 92% (1,633 empresas) Crec. Prom. (número) 1995-2005 Grandes: 9.0% Medianas: 9.3% MYPES: 7.0% Las Grandes y Medianas exportan el 65% y 26% en términos de valor. Exportación Promedio: Grandes: US$ 32 M Medianas: US$ 2.6 M MYPES: US$ 68 mil Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX Número de Empresas Exportadoras


Mercados de Destino(millones de US$ FOB) :Mercados de Destino(millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX


Mercados de Destino - Grandes Empresas (millones de US$ FOB) :Mercados de Destino - Grandes Empresas (millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX Participación 2006 -


Mercados de Destino - Medianas Empresas (millones de US$ FOB) :Mercados de Destino - Medianas Empresas (millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX Participación 2006 -


Mercados de Destino - MYPEs(millones de US$ FOB) :Mercados de Destino - MYPEs(millones de US$ FOB) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX Participación 2006 -


Estados UnidosEvolución de las Exportaciones Peruanas (US$ Millones) :Estados UnidosEvolución de las Exportaciones Peruanas (US$ Millones) Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPEX


Estados Unidos :Estados Unidos Fuente: OTEXA Elaboración: PROMPEX


Determinantes de la competitividad sistémica :Determinantes de la competitividad sistémica La competitividad se realiza a través de la interacción


Slide 33:DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA LA COMPETITIVIDAD SE REALIZA A TRAVES DE LA INTERACCION NIVEL MESO NIVEL MACRO NIVEL MICRO NIVEL META


Nivel Macro :Nivel Macro


Nivel Micro :Nivel Micro


Nivel Meso :Nivel Meso


Slide 37:Jaime García Díaz comercioexterior@consultandes.com.pe Telf: 445 – 5330 anexo 121