Joyeria y Orfebreria Peru

Plan Exportador Joyería y Orfebrería : 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS COMERCIO Y OPERACIONES INTERNACIONALES PROFESOR: Ing. Ricardo Alcazar Viacava INTEGRANTES: Solorzano Agreda, Luis Alberto Torres Zavala, Nancy Georgina Plan Exportador Joyería y Orfebrería

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I. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA EN JOYERIA Y ORFEBRERIA

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Perú, país de culturas ancestrales de imperios y conquistas, de riquezas arqueológicas, históricas y naturales, conserva una riqueza en la creatividad y fuerza artesanal que su gente se siente orgullosa de poseer. Dominaron los trabajos artesanales en plata como soporte y recurso espiritual de sus creencias, ofrendas a sus dioses y símbolo del poder terrenal. INTRODUCCIÓN

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El compromiso de un trabajo conjunto es crucial, porque sólo hay posibilidad de alcanzar el éxito exportador fortaleciendo la competitividad sectorial, y ello sólo puede lograrse involucrando y comprometiendo a todos los actores institucionales relevantes vinculados directa e indirectamente al sector. 1. Competitividad Sistémica Construcción de capital sistémico sectorial

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Se entiende por Cadena Productiva a una concentración sectorial o geográfica de empresas y agentes que intervienen directa o indirectamente en un proceso productivo, desde la provisión de insumos y materias primas (relaciones hacia atrás), pasando por su transformación, la gestión del conocimiento y la producción de bienes intermedios y finales (relaciones hacia los costados), hasta el marketing y la comercialización (relaciones hacia delante). 2. Cadenas Productivas

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Clúster del sector joyería y orfebrería

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II VOCACIÓN EXPORTADORA PERUANA EN JOYERÍA Y ORFEBRERÍA

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Producción local de joyería y orfebrería La producción de joyas y artículos conexos participa con el 0,37% del total de la producción manufacturera. Entre 1995 y 2002 la industria creció 7,2% en promedio, frente al 3,4% que reportó la industria no primaria en conjunto. 1. Dinámica Productiva

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Entre 1994 y 2002 la tasa de utilización de la capacidad instalada del sector presentó un comportamiento descendente, promediando 59,5% y registrando el nivel mínimo en el 2002 (39,5%). La decreciente capacidad instalada local, aunada a la nula inversión extranjera en el sector, actúa en detrimento de la capacidad productiva y exportadora del sector.

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Hasta el año 2000 el sector joyería y orfebrería estaba conformado por 1025 empresas formales, de las cuales eI 65,3% se concentró en Lima y el 77,8% correspondió a personas jurídicas. Centralismo de la producción joyera orfebre

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Escasos talleres de producción artesanal El 67,7% de los talleres artesanales de joyería se ubica en el Cusco, el 22,4% en Arequipa, mientras que el 9,8% restante se localiza en Ica, Huánuco, Tumbes y Pasco. De los 1320 talleres de orfebrería, más de la mitad operan en Lima, Piura, Junín y Lambayeque, también detentan una importante participación.

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Distribución geográfica de la producción artesanal de joyería y orfebrería

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Perú ostenta el sexto y segundo lugar en la producción aurífera y argentífera mundial, respectivamente. Paradójicamente, en el 2002 sólo se industrializaron 8,7 y 3,6 TM de oro y plata destinados a joyería y orfebrería, equivalentes escasamente al 5,6% y al 0,1% de la extracción nacional, en cada caso. Bajo consumo local de oro y plata para joyería y orfebrería.

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Alrededor del 58% de la producción mundial está concentrada en ocho países que son principales productores de oro del mundo, entre ellos el Perú. La producción mundial de oro se ha incrementado a través de los años, pasando de 1,477 toneladas en 1970 a 2,330 toneladas en el 2008. Los productores oro

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Evolución de la Producción de Plata (Miles TMF) Perú desaprovecha ventaja competitiva Resulta ilógico que el Perú, el segundo productor mundial de plata, industrialice un porcentaje mínimo de su producción, y que India, Italia y Tailandia, que no producen el metal, manufacturen en conjunto el 58% del total demandado por el sector joyero orfebre.

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Si bien las compras internas de oro están exoneradas de IGV, esta ventaja para los joyeros se desvanece ante la prácticamente nula oferta local. Los fabricantes de Joyería de oro se abastecen del metal a través de cinco modalidades: Dificultad para adquirir materia prima nacional

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La mayoría de los joyeros artesanales y tradicionales adquiere la materia prima de manera informal, a través de revendedores o mineros artesanales. Modalidades de abastecimiento de oro: compra directa en el mercado local Ventajas Minimiza los costos de transporte. Permanente disponibilidad de la materia prima.   Desventajas Requiere contar con capital de trabajo para financiar la compra. Oro debe ser refinado para su uso. Promueve informalidad en la cadena productiva: operaciones se realizan sin factura para evitar pago de impuestos.

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Es el más utilizado por las empresas joyeras exportadoras, quienes reciben el oro directamente de su cliente en el exterior para su manufacturado. En el 2002 se importaron bajo esta modalidad US$ 78.8 millones de oro. Modalidades de abastecimiento de oro: importación vía admisión temporal Ventajas No se requiere capital de trabajo para financiar la compra. El oro importado es más refinado. Asegura abastecimiento de materia prima. Desventajas Costos de fletes, seguros, tiempo de traslado y otros costos aduaneros. Es paradójico importar un insumo que produce nuestro país en grandes cantidades, generando sobrecostos e ineficiencias para el sector joyero.

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La plata para joyería u orfebrería es adquirida localmente, aunque con ciertas limitaciones, puesto que es comercializada a su cotización internacional más una serie de sobrecostos que en algunos casos resultan contraproducentes. El alto precio de la plata refinada perjudica principalmente a los medianos y pequeños artesanos, que se ven imposibilitados de adquirir el metal de manera formal y en cantidades suficientes. Modalidades de plata perjudicado por altos precios

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Dados los elevados precios que implica la compra directa al productor, sólo las empresas más grandes y con capital suficiente pueden adquirir la plata de manera formal. La plata adquirida a productores formales cuenta con el grado de pureza necesaria para la exportación (ley 0.925). Los vendedores informales comercializan la llamada plata piña o granalla, que si bien es plata refinada no cuenta con el grado de pureza necesaria para exportarla, Modalidades de abastecimiento de plata

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2. Performance Empresarial Perú exportador neto de joyería y orfebrería Las exportaciones de joyería y orfebrería alcanzaron en 1995 su máximo histórico (US$ 107,1 millones). Las exportaciones del sector superan muy de lejos a las importaciones, siendo su demanda local muy reducida ya que por tratarse de artículos suntuarios, su consumo esta ligado a la capacidad adquisitiva de la población.

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III ANALISIS DE LA DEMANDA DE EXPORTACIONES DE JOYERIA Y ORFEBRERIA

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EE.UU. Patrón y tendencias del consumo de joyería EEUU consume aproximadamente US$ 25.131 millones de dólares en joyería (2002). Cada ciudadano gasta alrededor de US$ 23 en joyería al año, de los cuales US$ 16 son destinados a comprar joyería importada. Cada consumidor realiza entre 2.4 y 3.8 compras de joyas al año. 1. Patrones y tendencias del Consumo

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Las ventas son bastante dinámicas a lo largo del año, aunque hay fechas en la cuales éstas se disparan. La temporada navideña, el Día de la Madre y el día de San Valentín, son las fechas más importantes para el sector joyero. Los productos de mayor demanda son las cadenas, con el 30% del total de unidades vendidas, seguidas por los aretes (25%), las pulseras (10%) y los anillos (8%). EEUU: Patrón y tendencias del consumo de joyería

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EEUU: ¿Cuánto gasta el comprador de joyería? En un año típico…

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Las mayores compradoras de joyería están entre los 35 - 55 años . Las mujeres compran dos tercios de joyería de oro Las piezas de joyería de oro, plata y platino: cadenas de cuentas, aretes colgantes o pequeños, aros en oro amarillo. Las adolescentes prefieren los anillos y brazaletes en plata y oro blanco con grandes gemas especialmente de color rojo, púrpura, amarillo y azul. Las novias prefieren los diamantes y las perlas tradicionales, collares, así como gemas de colores, hebillas y otros accesorios para las damas de honor. EEUU: análisis del consumidor femenino de joyería

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Uno de los aspectos que ha contribuido al crecimiento del mercado es la mayor disponibilidad de artículos de joyería en el comercio minorista, Los consumidores estadounidenses de joyería tienen claras preferencias acerca de los lugares donde realizan sus compras. Las joyerías representan el canal de ventas minoristas más grande, con aproximadamente el 60% del mercado. Ranking de ventas de joyería por tipo de negocio: EEUU: análisis de los canales de distribución

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Existen tres modalidades de comercialización de joyería hacia EEUU, siendo la más común llegar al sector minorista a través de intermediarios, ya sea mediante mayoristas o filiales de la empresa de joyería. No obstante, la tendencia es que los vendedores minoristas compren su mercancía directamente a los fabricantes por las siguientes razones: Las marcas están adquiriendo importancia creciente. El alquiler de locales en las tiendas es alto que los minoristas buscan reducir sus costos fijos. EEUU: modalidades de comercialización de joyería

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2. Oportunidades de Mercado - 2008 Los 10 principales mercados de destino concentran un 98% del total exportado, siendo el principal mercado de destino Estados Unidos, el cual concentra el 90% y ha reportado un decrecimiento este año de -30% en comparación al 2007. Italia se encuentra en el 2 lugar del ranking con un 2% . EEUU 90% ITALIA 2% BOLIVIA 2% VENEZUELA 1% RUSIA 1% CHILE 1% 4% 3%

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Las 10 principales empresas del sector representan el 97% de las exportaciones totales, siendo la principal ARIN SA con un 56%. Las 10 Principales Empresas del Sector

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3. Análisis de la Competencia Entre 1998 y 2002 Italia fue el principal abastecedor mundial de joyería de oro. Una de las principales ventajas competitivas con que cuenta Italia es que marca la tendencia de la moda, siendo reconocida a nivel mundial. 3.1 Principales Competidores Joyería Perú ocupa el puesto 24 como exportador de joyería, y su desempeño está muy por debajo del promedio mundial.

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Las cadenas de oro ingresan a EEUU clasificadas en cuatro partidas En la primera se consignan a los productos semielaborados y en las tres restantes a los bienes finales (cadenas de cuello y collares).

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Perú lidera el ranking de proveedores de cadenas de oro en medidas continuas y estilo cordón. Perú es el principal abastecedor de cadenas y collares de oro en medidas continuas, cuya participación promedio bordea el 50%.Sus principales competidores son Zimbabwe, India e Italia, de los cuales el tercero viene creciendo dinámicamente. Asimismo, Sudáfrica y China emergen aceleradamente, impulsados por la abundancia de mano de obra de bajo costo. De igual manera, en el segmento de cadenas y collares cordón de oro, Perú lidera entre los principales proveedores, con una participación de 30%, creciendo por encima del promedio. India crece a gran velocidad, mientras que Zimbabwe crece a un ritmo menor que al del promedio. 2002 2002

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New York, California y Florida son los mayores demandantes de cadenas de oro importadas A nivel de Estados Unidos, el Perú tiene presencia en los tres Estados que más demandan cadenas de oro: New York, California y Florida, donde también participan Italia, Turquía, Israel, Indonesia, Bolivia e India.

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3. Análisis de la Competencia Entre 1998-2002, los principales países exportadores fueron Italia, Reino Unido y Suiza. 3.2 Principales Competidores Orfebrería Las exportaciones peruanas fueron las menos dinámicas y representaron en promedio el 0.9% del total mundial. 2002

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Competidores en el mercado de orfebrería de EEUU Italia es el principal proveedor de orfebrería de plata para oficina y usos religiosos, seguido de Israel y Reino Unido.

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IV ESTRATEGIAS

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1. Perfil del joyero / orfebre peruano

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2. Drivers de Valor

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2. Drivers de Valor

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3. Análisis FODA

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Luis Solórzano: luissaelec@hotmail.com Nancy Torres : nancytorresz2005@yahoo.com

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http://www.semanamail.com/front/index.pdf http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/Artesania%202006%20Octubre%20Diciembre.pdf http://www.google.com.pe/search?hl=es&q=joyeria+orfebreria+peru%2Bpdf&start=0&sa=N http://media.peru.info/Catalogo/Attach/NP_PeruModa_y_PeruGiShow2009.pdf http://www.bvindecopi.gob.pe/pymes/39.pdf http://www.interbank.com.pe/acercade/prensa/pdfs/piezas_ganadoras_plata.pdf http://www.noticiasperu.com/noticias/repsol/7-2-2009/03300900107-02-2009.pdf http://www.cidap.org.ec/aplicaciones/publicaciones/archivos/La%20orfebreria%20artesanal%20contemporanea%20en%20el%20Peru.pdf http://www.losandes.org.pe/downloads/2009/FolletoCongresoJoyeria.pdf http://docs.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2006/200016/000970_CI-10-2006-BID1442_MINCETUR-BASES.pdf http://mod.precolombino.cl/preco_upl/pdf/10/tecnologia.pdf http://www.docstoc.com/docs/3246024/DIN%C3%81MICA-Y-OPORTUNIDAD-DE-CRECIMIENTO-DE-LA-INDUSTRIA-PERUANA-DE http://www.perureporta.com/comercio/nacional/1714-joyeria.pdf http://www.google.com.pe/search?hl=es&q=joyeria+orfebreria+peru%2Bpdf&start=30&sa=N http://www.mimdes.gob.pe/apec/expo/11_efernandez_f.pdf http://aeronoticias.com.pe/noticiero/index.php?option=com_content&task=view&id=2769&Itemid=1 http://www.parquejoyero.es/files/FERIAS-EXHIBITIONS%202009.pdf http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.perutoptours.com/jpg/11juplateria05.jpg&imgrefurl=http://www.perutoptours.com/index11juplateria.html&usg=__0KdhDSysjXBz67YIGXn1Ewv6BYo=&h=274&w=320&sz=14&hl=es&start=23&um=1&tbnid=aNBVVBRw_urWHM:&tbnh=101&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3DConcurso%2Bnacional%2Bde%2Bplata%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1 http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/pdfs/Cadenas_de_Oro.pdf V BIBLIOGRAFIA http://www.confiep.org.pe/facipub/upload/publicaciones/1/2006/snmpe_sminero_jun09.pdf