issledovanie-rynka-dverey-kiev-2011

Исследование розничного рынка межкомнатных дверей в Киеве: 

Исследование розничного рынка межкомнатных дверей в Киеве Аналитический отчет 1 Розничный рынок межкомнатных дверей. Киев. Ноябрь 2011

Содержание: 

Цель исследования Методика Результаты Общая характеристика дверного рынка Киева Характеристика рынка межкомнатных дверей 2.1. Характеристика показателей дистрибуции торговых марок межкомнатных дверей в Киеве 2.2. Розничный ассортимент межкомнатных дверей в разрезе ценовых сегментов 2.3. Характеристика розничного рынка межкомнатных дверей в разрезе используемых материалов 3. Резюме. 2 Содержание Розничный рынок межкомнатных дверей. Киев. Ноябрь 2011

Цель и задачи исследования: 

Цель и задачи исследования В ноябре 2011 года аналитический отдел Гипермаркета «ГОРОД ДВЕРЕЙ» провел исследование розничного рынка межкомнатных дверей в Киеве. Цель исследования — описать структуру рынка Задачи исследования – получить характеристики этого рынка в следующих разрезах: 1. Уровень и качество дистрибуции 2. Структура розницы межкомнатных дверей: По показателям дистрибуции В разрезе ценовых сегментов и производителей (торговых марок) По характеристике ценовых сегментов (Украина) По типам используемых материалов По стилям 3 Розничный рынок межкомнатных дверей. Киев. Ноябрь 2011

Основные определения: 

Основные определения Дистрибуцию можно классифицировать по ее количественным и качественным характеристикам. Уровень дистрибуции («Охват») – это процентное соотношение количества торговых точек, имеющих в продаже двери определенной торговой марки, к общему числу торговых точек на исследуемой территории. Качество дистрибуции («Присутствие» ТМ) – это доля продукции определенной ТМ от общего количества продукции всех ТМ, представленных на дверных стендах магазинов. 4 Метод сбора данных Метод Период полевого этапа Выборка Метод формирования выборки Опрос торгового персонала в местах розничной торговли межкомнатными дверьми 24.10.11 – 11.11.11 100 (50%) торговых точек , в т.ч. формат DIY С соблюдением структуры региональной дверной розницы, согласно существующему распределению сетевых и одиночных торговых точек Аудитор посещает магазин и заполняет анкету непосредственно в торговой точке. В анкете фиксируется общая информация о торговой точке. Механика исследования Техника сбора данных Розничный рынок межкомнатных дверей. Киев. Ноябрь 2011

Таблица 1. Параметры рынка межкомнатных дверей Киева. Генеральная совокупность и выборка: 

Таблица 1. Параметры рынка межкомнатных дверей Киева. Генеральная совокупность и выборка Категория классификации Цифровые показатели Общее кол-во специализированных торговых точек (экспертная оценка) 200-230 Выборочное кол-во торговых точек для исследования 100 Общая торговая площадь (экспертная оценка), кв. м 13000 Общее кол-во образцов 3800 Исследуемая торговая площадь, кв. м 10800 Кол-во дверей на 1 кв.м (по выборке) 0,35 (0,43 без учета формата DIY) 5 Выборка охватывает 80% всех торговых площадей компаний, специализирующихся на продаже межкомнатных дверей, и отражает их степень присутствия на рынке (в том числе учитывается соотношение количества магазинов, принадлежащих каждой из торговых сетей). Таким образом, можно считать, что исследование освещает объективную ситуацию на рынке всего города. В выборку включены, как монобрендовые салоны, так и торговые точки с широким ассортиментом дверных торговых марок. Достоверность Механика исследования Розничный рынок межкомнатных дверей. Киев. Ноябрь 2011

PowerPoint Presentation: 

Розничный рынок межкомнатных дверей можно разделить на следующие типы реализации: 6 Общая характеристика рынка ГИПЕРМАРКЕТЫ ФОРМАТА DIY СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГИПЕРМАРКЕТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ (ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ ДО 100 М.КВ.) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СУПЕРМАРКЕТЫ (ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ СВЫШЕ 100 М.КВ.) Формат гипермаркеты дверей . Новый формат на рынке Украины. Объединяет все преимущества описанных выше форматов. Большой выбор дверей, большая выставка, большой запас товара на складе, индивидуальный подход. Количество представленных брендов:15-20 Количество выставочных образцов: 300-500 Розничный рынок межкомнатных дверей. Киев. Ноябрь 2011 Формат DIY В данном формате реализация дверей происходит по принципу: «пришел – выбрал – купил». Весь ассортимент представлен образцами на витрине, обеспечен запасом на складе супермаркета. Расширение ассортимента ограничено площадями отдела. Количество представленных брендов:10-15 Количество выставочных образцов: 50-100 Формат специализированные Розничные магазины . Минимальная площадь торгового зала. Работа ведется, в основном, по каталогам и под заказ. Склад находится удаленно или товар поставляется после предоплаты покупателем. Количество представленных брендов: 5-6 (до 100м.кв.) и 10-15 (свыше 100м.кв.) Количество выставочных образцов: 6-20 (до 100м.кв.) и 20-60 (свыше 100м.кв.)

Классификация по форматам: 

Классификация по форматам Строительные супермаркеты формата DIY Эпицентр-К Новая Линия ОЛДИ Praktiker Leroy Merlin 7 Специализированные торговые магазины по продаже межкомнатных дверей . Специализированные торговые точки в свою очередь делятся на - монобрендовые и мультибрендовые - супермаркеты (свыше 100м.кв.) и магазины (до 100м.кв.) Супермаркеты ( свыше 100м.кв.) « Аванти » «Все двери» « Двер і року” « Porte's » ……. Розничные магазины (до 100 м.кв .): «Двери Белоруссии» «Александрийские двери» «Секрет» «Берислав» «Галерея Дверей» «Ваши двери» «ЮНА-96» «Полы и Двери» ……. Примечание: Торговые центры, такие как Аракс, Агромат, БудМайдан, 1-й Гипермаркет дверей, с представленными в них розничными магазинами, будем рассматривать, как обособленные специализированные розничные магазины. Специализированные гипермаркеты по продаже дверей . Город дверей Розничный рынок межкомнатных дверей. Киев. Ноябрь 2011 Форматы торговли

Классификация по форматам торговли в разрезе количества торговых точек и торговых площадей: 

Классификация по форматам торговли в разрезе количества торговых точек и торговых площадей Диаграмма 1. Доля по количеству представленных торговых точек Диаграмма 2. Доля розницы по торговым площадям 8 Розничный рынок межкомнатных дверей в г.Киеве в основном представлен украинскими производителями. (53%), двери производства России и Белоруссии занимают 16% и 15% соответственно. Диаграмма 3. Представленность в разрезе стран производителей Розничный рынок межкомнатных дверей. Киев. Ноябрь 2011

PowerPoint Presentation: 

Таблица брендов украинского розничного рынка межкомнатных дверей: 9 AGOPROFIL, Италия AGT, Турция ALBERI, Украина ARCADIA, Италия Barausse , Италия Belwooddoors , Белоруссия BERTOLOTTO, Италия Classen-Pol , Польща COCIF, Италия Comeo Porte , Италия Dariano Porte , Россия Domberg , Украина FADO, Украина Flex , Италия Garofoli , Италия Ghizzi & Benatti , Италия Gidea , Италия Godwood , Украина Green Plant , Белоруссия Henry Glass , Италия InterWood , Украина Legnoform , Италия LODA, Италия Longhi , Италия Lualdiporte , Италия Nova , Украина Nusco Porte , Италия Porta , Польща Portadeza , Испания Rich Wood , Украина Romagnoli , Италия San Remo , Италия SIGE, Италия SJB, Италия Tiziano Rubini , Италия TRE-P&TRE-PIU, Италия Wakewood ( ВейкВуд ), Украина WIPPRO, Австрия WoodOk ( Вудок ), Украина WOODWAY, Украина Арт Дор , Украина Бекар, Россия Беловежская пуща, Белоруссия Берсони , Россия Брама, Украина Будмастер , Украина Волховец , Россия Галеон, Украина Двери Белоруссии, Украина Дверное дело, Украина Дверной мастер, Украина Дверной Стандарт, Украина ДЕРА, Россия Деревообработка, Россия ДОК 7, Украина ДОМ, Украина Завод Деревоизделий , Россия ЗИЛ, Россия Исток, Белоруссия Лоза, Белоруссия Малинская Мебельная Фабрика, Украина Меранти плюс, Украина МИРТ, Украина Новый Стиль, Украина ОКА, Белоруссия ОМИС, Украина Оптим , Россия Пан Ясень, Украина Папа Карло, Украина ПРЕСТИЖ, Россия Реликт, Украина Рустикаль , Украина Свобода, Россия Софья, Россия Столярная мануфактура Горавского Украина Стройдеталь, Белоруссия Терминус , Украина Формет , Украина ХАЛЕС, Белоруссия Розничный рынок межкомнатных дверей. Киев. Ноябрь 2011

Показатели дистрибуции торговых марок межкомнатных дверей Киева: 

Показатели дистрибуции торговых марок межкомнатных дверей Киева На дверном рынке Киева представлены как украинские ТМ (Новый Стиль (Херсон), ОМИС (Харьков), Брама (Львов), Терминус (Винница), Меранти плюс (Донецк), Папа Карло (Харьков)), так и импортные. В основном весь ассортимент представлен продукцией украинских, белорусских и российских фабрик. Лидером по присутствию на рынке является ТМ Терминус (7,6% ). Уровень дистрибуции указывает на то, что ТМ Терминус представлена в 45% магазинов города. ТМ Свобода, WoodOk ( Вудок ) охватывают по 35% всех торговых точек. 10 Диаграмма 4. Уровень дистрибуции в Киеве (Количество торговых точек в которых представлены торговые марки) Диаграмма 5. Присутствие ТМ дверей в Киеве доля определенной ТМ от общего количества всех ТМ, представленных на дверных стендах магазинов Розничный рынок межкомнатных дверей. Киев. Ноябрь 2011

Ценовые сегменты : 

Ценовые сегменты В структуре предложения преобладает ассортимент средних и средних+ ценовых групп. Лучше всего представлен средний+ (от 1500 до 2500 грн .), который занимает 32% рынка. На этом фоне выделяются двери стоимостью до 600 грн ., которые занимают только 7% рынка. 11 Диаграмма 6. Распределение дверей по ценовым сегментам. Диаграмма 6.2. Структура распределения дверей по ценовым сегментам в розничных торговых точках Диаграмма 6.1. Распределение дверей по ценовым сегментам Формат DIY Розничный рынок межкомнатных дверей. Киев. Ноябрь 2011

Розничный ассортимент межкомнатных дверей в разрезе ценовых сегментов: 

Розничный ассортимент межкомнатных дверей в разрезе ценовых сегментов В низшей ценовой группе почти 63% ассортимента составляют двери ТМ «Новый Стиль». В высоких ценовых сегментах лидерство остается за фабрикой «Папа Карло». Следует отметить, что эта группа дверей представлена сравнительно большим количеством торговых марок. Исходя из структуры распределения по ценовым группам, в каждой из них наибольшую долю имеют следующие фабрики: 12 Ценовая группа ( грн .) Фабрика Доля (%) До 600 Новый стиль 63 600-1500 Двери Белоруссии 16 1500-2500 Терминус , Свобода 28 Свыше 2500 Папа Карло, Меранти плюс 11 Розничный рынок межкомнатных дверей. Киев. Ноябрь 2011

Розничный ассортимент межкомнатных дверей в разрезе ценовых сегментов: 

Розничный ассортимент межкомнатных дверей в разрезе ценовых сегментов Диаграмма 7. Распределение ТМ дверей в ценовом сегменте до 600 грн Диаграмма 8. Распределение ТМ дверей в ценовом сегменте от 600 до 1500грн. 13 Диаграмма 9. Распределение ТМ дверей в ценовом сегменте от 1500 до 2500 грн . Диаграмма 10. Распределение ТМ дверей в ценовом сегменте от 2500 грн . Розничный рынок межкомнатных дверей. Киев. Ноябрь 2011

Характеристика розничного рынка межкомнатных дверей в разрезе используемых материалов и стилей : 

Характеристика розничного рынка межкомнатных дверей в разрезе используемых материалов и стилей Ассортимент межкомнатных дверей Киева характеризуется существенным преобладанием в своей структуре шпонированных дверей (78% ). Подобное распределение соотносится с довольно высоким присутствием полотен средних и высоких ценовых сегментов. 15% дверей облицованы ламинатом. Из массива изготовлено 6% дверных полотен. 14 Диаграмма 11. Структура розницы межкомнатных дверей в разрезе используемых материалов Диаграмма 11.1. Структура розницы межкомнатных дверей в разрезе используемых материалов формат DIY Диаграмма 11.2. Структура розницы межкомнатных дверей в разрезе используемых материалов в розничных точках Розничный рынок межкомнатных дверей. Киев. Ноябрь 2011

Структура розницы межкомнатных дверей в разрезе основных стилей: 

Структура розницы межкомнатных дверей в разрезе основных стилей Выставочные образцы межкомнатных дверей, в основном, представлены в стилях «классика» и «модерн». «Модерн» доминирует и составляет 58%. 15 Диаграмма 12. Структура розницы межкомнатных дверей в разрезе основных стилей Диаграмма 12.1 Структура розницы межкомнатных дверей в разрезе основных стилей формат DIY Диаграмма 12.2 Структура розницы межкомнатных дверей в разрезе основных стилей в розничных точках Розничный рынок межкомнатных дверей. Киев. Ноябрь 2011

Резюме: 

Резюме На рынке межкомнатных дверей в Киеве, в качестве основных игроков, преимущественно представлены сетевые торговые точки Лучше всего представлены украинские, белорусские и российские торговые марки Распределение ассортимента межкомнатных дверей по ценовым сегментам достаточно равномерно. Только группа до 600грн. Наполнена меньше остальных Лидером, как по присутствию, так и по уровню дистрибуции является ТМ «Терминус». Ее ближайшие конкуренты по качеству дистрибуции: «Свобода», «WoodOk (Вудок)», «Двери Белоруссии». По охвату, с небольшим отрывом, за ней следует ТМ «Двери Белоруссии», «Свобода», «Новый Стиль», «Папа Карло» По материалам облицовки в ассортименте преобладают шпонированные двери, доля которых составила 78%. Также значимую долю рынка занимают ламинированные образцы (15%) Доля образцов, выполненных в стиле модерн, незначительно превышает процент дверных полотен в классическом стиле. 16 Из анализа присутствия межкомнатных дверей на рынке Киева видно, что ценовые сегменты в специализированных розничных магазинах и супермаркетах формата DIY распределены по разному: - в розничных магазинах широко представлены ценовые сегменты средний (600-1500) и средний плюс (1500-2500) - в форматах DIY – эконом (до 600) и средний (600-1500) сегмент. При этом наблюдается усиление присутствия межкомнатных дверей уровня средний плюс (1500-2500). Они «забирают» долю рынка у специализированных магазинов Розничный рынок межкомнатных дверей. Киев. Ноябрь 2011

PowerPoint Presentation: 

Такое распределение обусловлено следующими тенденциями: В специализированных розничных магазинах двери эконом класса слабо представлены в связи с тем, что на данной продукции магазины имеют низкий доход. Для торговли такими дверьми необходимы большие складские площади и оборотные средства. Двери среднего и среднего плюс уровня позволяют зарабатывать больше, при этом - работать под заказ при относительно небольшой выставке. В форматах DIY высокий доход по эконом уровню достигается за счет высокого уровня продаж, регулярных поставок и лояльности производителей. По позициям среднего ценового сегмента происходит увеличение присутствия. В данном сегменте формат DIY выигрывает у розницы за счет наличия товара на складе, выставки на витрине. 17 Дальнейшее развитие рынка межкомнатных дверей будет происходить по следующему пути: Увеличение доли средний и средний+ в форматах DIY Открытие специализированных гипермаркетов по продаже дверей. В данном формате наиболее широко представлены все ценовые сегменты, стили и производители. Оптимально объединены форматы DIY и розничных магазинов: большой выбор, наличие товара, удобство выбора, индивидуальный подход. Данный формат максимально удобен для покупателя и оправдывает ожидания покупателей Розничный рынок межкомнатных дверей. Киев. Ноябрь 2011