Servicios Logísticos en América Latina: ¿Cómo Evalúan y Qué Quieren los Usuarios de sus PSLs? :Servicios Logísticos en América Latina: ¿Cómo Evalúan y Qué Quieren los Usuarios de sus PSLs? Maria Rey Executive Director, LALC-CELSC GeoCoordinator LATAM, EMIL Program, Georgia Tech


El Estado de la Tercerización de Servicios Logísticos 2008 Logística Tercerizada Mundial :El Estado de la Tercerización de Servicios Logísticos 2008 Logística Tercerizada Mundial Resultados del 13º Estudio Anual – C. John Langley Bajar reporte en website www.3plstudy.com


Contenidos :Contenidos Sobre el estudio El estado del mercado de tercerización de logística Tópicos especiales en el estudio mundial del 2008 Evolución de la tercerización logística en LATAM Conclusiones


Las respuestas reflejan una variedad de industrias, regiones y tamaño de firmas :Las respuestas reflejan una variedad de industrias, regiones y tamaño de firmas Respuestas a la Encuesta Industrias Representadas Respuestas por Tamaño de Firma> US$ 1Billón en Ventas (€ 700 Millones)


Estado Actual del Mercado de 3PLs :Estado Actual del Mercado de 3PLs La mayoría de los clientes están satisfechos, pero aún hay oportunidades de mejorar 5


Los clientes reportan niveles altos de satisfacción en sus esfuerzos de tercerización :Nota: Se preguntó a los usuarios de 3PL por el nivel de éxito en la relación con sus proveedores en una escala de cinco puntos, donde “parcialmente exitosa” y “extremadamente exitosa” representan las dos categorías más populares. 86% 86% 84% 90% 81% Los clientes reportan niveles altos de satisfacción en sus esfuerzos de tercerización


Sin embargo, los usuarios reportan de nuevo algunos problemas continuos que experimentan con sus 3PLs :Sin embargo, los usuarios reportan de nuevo algunos problemas continuos que experimentan con sus 3PLs


Servicio a Clientes AHORA el servicio logístico MENOS tercerizado del mundo! :Servicio a Clientes AHORA el servicio logístico MENOS tercerizado del mundo!


Continúa habiendo oportunidades significativas para tercerizar servicios logísticos basados en tecnologías :Continúa habiendo oportunidades significativas para tercerizar servicios logísticos basados en tecnologías


Algunas experiencias negativas con 3PLs de base tecnológica… :Algunas experiencias negativas con 3PLs de base tecnológica…


Este mundo cambiante está creando nuevos desafíos en varias dimensiones :Este mundo cambiante está creando nuevos desafíos en varias dimensiones Volatilidad en combustibles Contracción crediticia Volatilidad en bolsas Recesión mundial Fragilidad en dólar US Regulaciones gubernamentales Mercados emergentes Inestabilidad política en países productores de petróleo Terrorismo Calentamiento global Conciencia social Responsabilidad Sostenibilidad


Perfil del Estudio y el reporte :Perfil del Estudio y el reporte Firmas, Industrias, Países, Tamaños


De Donde Viene la Información? :De Donde Viene la Información? El LALC administra para América Latina la encuesta anual sobre tercerización en logística que coordina el Prof. John Langley en Georgia Tech. Estos son los resultados de la 12º Encuesta para el año 2007. Latinoamérica ha participado en los cuatro últimos ejercicios. El LALC recibe información pura de la fuente sobre América Latina y la procesa e interpreta en estas conclusiones que vienen a continuación. Esta información se puede reproducir, citando la fuente del Latin America Logistics Center (LALC) y la fuente de los datos del estudio de Langley. Para el Summit se ha preparado un reporte comparativo 2004-2007 sobre las actitudes de los usuarios de servicios logísticos Más información mariarey@celsc.org


El Inicio de la Historia: 4 Años de Benchmarking en Outsourcing de Logística :El Inicio de la Historia: 4 Años de Benchmarking en Outsourcing de Logística 74% de usuarios de servicios logísticos en la región, en la muestra más grande en cuatro años!


Usuarios de 3PLs 2004-2007 :Usuarios de 3PLs 2004-2007 En cuatro años ha crecido en 145% el número de participantes en la encuesta, al igual que el porcentaje de empresas que tercerizan sus servicios logísticos. 42 83


Perfil de Usuarios por Sector - 2007 :Perfil de Usuarios por Sector - 2007 Las empresas de productos de consumo masivo son los grandes representados en esta encuesta, seguidos por las empresas de alimentos y bebidas y el comercio minorista. Una nota interesante es que los proveedores de servicios logísticos participaron en un 11.5% en las respuestas, como usuarios, compradores de servicios a otros PSLs!


Información más real sobre tamaño y 42% de los usuarios son firmas con ventas de US$500m o menos :Información más real sobre tamaño y 42% de los usuarios son firmas con ventas de US$500m o menos Los proveedores de servicios logísticos deben reconocer el tamaño y las expectativas de costos y servicios de sus clientes, si quieren tener éxito en la región!


Tercerización de servicios Logísticos :Tercerización de servicios Logísticos Servicios, Industrias, Evolución, Crecimiento, No-Usuarios


… un minuto de reflexión… :… un minuto de reflexión…


Grandes variaciones por industria, ¿no? :Grandes variaciones por industria, ¿no?


Alrededor del 49% del gasto total de logística es operado por terceros, similar a Norte América y sin mayores cambios proyectados al futuro. ¿Qué significa esto? :Alrededor del 49% del gasto total de logística es operado por terceros, similar a Norte América y sin mayores cambios proyectados al futuro. ¿Qué significa esto? % del Gasto Tercerizado en Otras Geografías


Capacidades de los PSL :Capacidades de los PSL En Tecnología Principalmente, pero También en Talento Humano


En el 2004 sólo teníamos Internet, T&T, TMS, WMS. Hoy el portafolio de soluciones de IT es mayor. :En el 2004 sólo teníamos Internet, T&T, TMS, WMS. Hoy el portafolio de soluciones de IT es mayor.


Pero hacia futuro aún queremos más, especialmente en DSS, no en SCE! :Pero hacia futuro aún queremos más, especialmente en DSS, no en SCE!


¿PORQUÉ NO USAN OPERADORES LOGÍSTICOS? :¿PORQUÉ NO USAN OPERADORES LOGÍSTICOS? Respuestas de 41 empresas latinoamericanas NO usuarias de servicios logísticos tercerizados en el 2007


Costos, Importancia y Experiencia, son los decisores para NO tercerizar… :Costos, Importancia y Experiencia, son los decisores para NO tercerizar…


Pero en el 2007 hay menos indecisos y más candidatos a tercerizar su logística :Pero en el 2007 hay menos indecisos y más candidatos a tercerizar su logística


… y si se decidieran, estas serían las áreas prioritarias a tercerizar :… y si se decidieran, estas serían las áreas prioritarias a tercerizar Empezando por lo básico: almacenaje y transporte. ¿Será que es lo más fácil?


Gerencia de la Relación con los Usuarios de Servicios :Gerencia de la Relación con los Usuarios de Servicios Respuestas de 213 empresas latinoamericanas participantes en el estudio en el año 2007


USUARIOS 2007: Duración Deseable de un Contrato con un 3PL :USUARIOS 2007: Duración Deseable de un Contrato con un 3PL IN


Money rules! :Money rules!


Creación de Rentas Relacionales :Creación de Rentas Relacionales Renta Relacional (¿Qué se espera de la relación?) = f(Cr, Rr) Capital Relacional (¿Qué se trae a la relación?) Riesgo Relacional (¿Qué puede ir mal?) Determinantes de la Renta Relacional (Dyer and Singh, 1998) Activos específicos para la relación Rutinas de conocimiento compartido Recursos y capacidades complementarias Marcos efectivos de gobierno relacional ¿Donde está la filosofía “win-win”?


Selección y Evaluación de desempeño del PSL :Selección y Evaluación de desempeño del PSL Indicadores, Percepción, Quejas y Mejoras Requeridas


Las cosas han cambiado bastante! :Las cosas han cambiado bastante!


Pero estos criterios varían por industria, para unos es precio… :Pero estos criterios varían por industria, para unos es precio…


… para otros es calidad y disponibilidad de servicios… :… para otros es calidad y disponibilidad de servicios…


La industria está satisfecha con los resultados de la tercerización en su mayoría… la duda es ¿porqué 32% no responde? :La industria está satisfecha con los resultados de la tercerización en su mayoría… la duda es ¿porqué 32% no responde? Una reducción del costo logístico del 14.8%. Superior al 13% de reducción mundial!


Percepción de Éxito vs. Indicadores Cuantificables de Desempeño :Percepción de Éxito vs. Indicadores Cuantificables de Desempeño


Escalas de Mejoramiento de Desempeño por Indicador y Percepción de Éxito :Escalas de Mejoramiento de Desempeño por Indicador y Percepción de Éxito Aquí la percepción pesa más que la realidad! Este éxito es difícil de sostener!


Slide 42:No todo es color de rosa! No todo es color de rosa!


Igual, las opiniones varían por sector y por región! :Igual, las opiniones varían por sector y por región!


Futuro de los Operadores Logísticos :Futuro de los Operadores Logísticos El Mandato del Mercado Eye-for-Transport (2007)


Estado de la Industria de Tercerización Logística en el Mundo: 10 Tendencias vistas por los PSLs! :Estado de la Industria de Tercerización Logística en el Mundo: 10 Tendencias vistas por los PSLs! Globalización Mayores expectativas de los clientes Consolidación Relaciones cambiantes con clientes Presión financiera para reducir los costos del outsourcing Crecimiento en importancia de contratos de largo plazo Procesos más estrictos de selección de proveedores Logística líder vs. logística de nicho Necesidad de integración Soporte de IT


Oportunidades de crecimiento en la industria de PSL en USA – EyeForTransport, 2007 :Oportunidades de crecimiento en la industria de PSL en USA – EyeForTransport, 2007


En la encuesta EyeForTransport, 2007, estas son las respuestas de los PSL de USA sobre sus desafíos :En la encuesta EyeForTransport, 2007, estas son las respuestas de los PSL de USA sobre sus desafíos


Industrias con mayor potencial de crecimiento en los próximos 3 años :Industrias con mayor potencial de crecimiento en los próximos 3 años


Qué opinan los PSLs de los 4PLs? :Qué opinan los PSLs de los 4PLs?


El futuro traerá diferentes perfiles estratégicos de los operadores logísticos :El futuro traerá diferentes perfiles estratégicos de los operadores logísticos Logística Física Oferta de Servicios Planeación Logística Precio Transacción Riesgo Compartido Fijo & Variable Basado en Valor Creado Valor Agregado Bajo Alto Habilitado por Logística Genérico Contractual Orientado a Supply Chain Contratista LSP Cost Killer Socio Logístico Relacionamiento Socio en Red de Abastecimiento


El Desafío para los Operadores Logísticos es Grande = :El Desafío para los Operadores Logísticos es Grande = Costo + Servicio + Tecnología + Especialización + Cobertura Geográfica


Anexo de Slides Adicionales de Soporte y Análisis :Anexo de Slides Adicionales de Soporte y Análisis


USUARIOS 2007: Factores considerados para la selección de un proveedor de 3PL por Sector :USUARIOS 2007: Factores considerados para la selección de un proveedor de 3PL por Sector


USUARIOS 2007: Factores considerados para la selección de un proveedor de 3PL por Sector :USUARIOS 2007: Factores considerados para la selección de un proveedor de 3PL por Sector


USUARIOS 2007: Factores considerados para la selección de un proveedor de 3PL por Sector :USUARIOS 2007: Factores considerados para la selección de un proveedor de 3PL por Sector


Slide 56:USUARIOS 2007: Factores considerados para la selección de un proveedor de 3PL por Sector


Slide 57:USUARIOS 2007: Factores considerados para la selección de un proveedor de 3PL por Sector