Маркетинговое исследование посетителей рынка

Views:
 
     
 

Presentation Description

2002

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

1 Маркетинговое исследование посетителей рынка Садовод 2002 год

slide 2:

2 Введение……………………………………………………………………………………………………………………….3 Цели и задачи исследования……………………..………………………………………………………………………4 Общие выводы………………………………………………………………………………………………………………..5 География проживания и работы посетителей рынка………….…………………………………………………12 Регулярность и частота посещения………………………………….…………………………………………………22 Совершение покупок……………………………………………………………………………………………………….25 Мотивация выбора торговой точки......………………………….……………………………………………………..36 Выявление сильных и слабых сторон рынка «Садовод» .............................................................................46 Источники информации и медиапредпочтения……………………………………………………………………..53 Оптовые покупатели…………………………………………………………….………………………………………….64 Социально-демографические характеристики потребителей ..…………………………………………………68 Посещаемость рынка «Садовод»……………………………………………………………………………………….72 Методика проведения исследования………………………………………….……………………………………….80 Приложение №1…………………………………………………………………….………………………………………..83 Приложение №2…………………………………………………………………….………………………………………..84 СОДЕРЖАНИЕ

slide 3:

3 ВВЕДЕНИЕ Общие сведения по рынку «Садовод» Открытое акционерное общество "Оптово-розничный рынок "Садовод" находится на территории Юго-Восточного Административного Округа по адресу: г. Москва 14 км МКАД внутренняя сторона здание 2. Площадь участка отведенного под организацию оптово-розничного рынка составляет 388 га. Оптово-розничный рынок «Садовод» является составной частью инфраструктуры системы реализации сельскохозяйственной продукции города и области. Представляет собой самостоятельную структуру назначение которой - осуществление организации купли-продажи семян посадочного материала молодняка сельскохозяйственных животных и птиц садово- огородного инвентаря строительных материалов продовольственных и сопутствующих непродовольственных товаров независимыми участниками рынка продавцами и покупателями в определенном месте по установленным правилам. Рынок сочетает оптовую и розничную формы торговли. При этом продавцами на рынке выступают специализированные хозяйства и организации-производители Московского региона поставщики продукции и услуг местные фермеры и частные предприниматели производители семян посадочного материала цветов и товаров для садоводов и огородников. Покупателями на рынке выступают мелкооптовые коммерческие структуры и предприятия розничной торговли фермеры садоводы и огородники другие коллективные и индивидуальные покупатели расположенные в Москве и Московской области.

slide 4:

4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ Целью данного исследования являлось описание покупателей рынка «Садовод» по следующим характеристикам: География проживания/ работы посетителей. Способ которым они добираются до рынка Посещение рынка частота/ какие сегменты рынка посещают Совершение покупок для кого/ какие товары приобретают/ другие места совершения покупок/ средняя сумма покупки Факторы выбора торговой точки для совершения покупки Оценка рынка «Cадовод» в целом и отдельных его секторов по различным характеристикам Источники информации/ медиапредпочтения посетителей рынка Социально-демографические характеристики посетителей рынка Общая информация об оптовых покупателях

slide 5:

5 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

slide 6:

6 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ГЕОГРАФИЯ ПРОЖИВАНИЯ И РАБОТЫ: Рынок «Садовод» не является строго локальным рынком. Только около половины опрошенных проживает в районах близлежащих к рынку Юго- Восточном Южном Восточном округах и г. Люберцы. Значительное число посетителей рынка приезжают на него целенаправленно из других районов Москвы и из Московской области. Подавляющее большинство покупателей рынка «Садовод» приезжают на автомобилях. Наибольшая часть посетителей рынка – розничные покупатели доля оптовиков составляет лишь около 4. Большинство опрошенных планируют приобрести на рынке «Садовод» посадочный материал и садовый инвентарь. Наибольший оборот у «Строительного» сектора рынка «Садовод». На втором месте по обороту – «Садовый» сектор. «Зоологический» сектор рынка «Садовод» - на третьем месте.

slide 7:

7 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ФОРМА ПОСЕЩЕНИЯ РЫНКА И СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:  Почти половина посетителей рынка «Садовод» - это люди которые достаточно давно узнали о его существовании больше года назад. Средняя частота посещения рынка среди покупателей которые достаточно давно знают о его существовании составляет примерно один раз в месяц.  Наиболее популярным сектором рынка является «Садовый» большинство посетителей были на нем когда-либо раньше и планировали посетить в день опроса. «Строительный» и «Зоологический» сектора менее посещаемы и находятся примерно в равном положении по степени посещаемости. «Строительный» сектор более привлекателен для мужской аудитории чем для женской. Для «Зоологического» сектора четко прослеживается зависимость количества посетителей от дня недели: их число резко возрастает в выходные.

slide 8:

8 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ТОРГОВОЙ ТОЧКИ: Наиболее важными факторами при выборе торговой точки для посетителей рынка «Садовод» являются качество продукции и уровень цен. По одному из наиболее важных факторов выбора торговой точки – «Качество продукции» – «Садовый» и «Строительный» сектора рынка получили несколько более высокие оценки чем «Зоологический» сектор рынка. Посетители «Садовода» более удовлетворены уровнем цен «Зоологического» сектора рынка по сравнению со «Строительным» и «Садовым» секторами.

slide 9:

9 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ВОЗМОЖНЫЕ КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ: Наиболее распространенными каналами получения информации о рынке «Садовод» являются рекламные сообщения и отзывы друзей родственников и знакомых посетителей рынка. Среди рекламных носителей большинство опрошенных запомнили сообщения наружной рекламы. Наиболее популярными периодическими изданиями среди посетителей рынка «Садовод» являются «Московский Комсомолец» и «Аргументы и факты». Самые любимые и регулярно слушаемые радиостанции – «Авторадио – Народная марка» и «Русское радио».

slide 10:

10 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ: Доля мужчин среди посетителей рынка «Садовод» больше чем женщин. По возрасту основная часть посетителей приходится на среднюю и старшую возрастную группу старше 25 лет. Доля молодежи от 18 до 24 лет составляет всего 13 среди опрошенных. По уровню образования среди посетителей рынка в равной мере представлены люди с высшим и средним образованием. Основную часть покупателей составляют представители средней и выше среднего доходных групп.

slide 11:

11 ГЕОГРАФИЯ ПРОЖИВАНИЯ И РАБОТЫ

slide 12:

12 СПОСОБ КОТОРЫМ ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА «САДОВОД» «Сегодня Вы добирались до рынка «Садовод»… 10 10 80 На личном автомобиле На общественном транспорте На служебном автомобиле Подавляющее большинство опрошенных 90 добирались до рынка на автомобиле. Из них 80 - на личном 10 - на служебном. Только 10 опрошенных приехали на рынок на общественном транспорте. База: 514

slide 13:

13 82 77 6 15 11 8 0 1 будни в ы х о д н ы е другое на служебном а в т о м о б и л е на общественном т р а н с п о р т е на личном а в т о м о б и л е СПОСОБ КОТОРЫМ ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА «САДОВОД» «Сегодня Вы добирались до рынка «Садовод»… анализ по дням недели В выходные по сравнению с будними днями значимо больше доля посетителей приезжающих на рынок на общественном транспорте. База: 272/ 242

slide 14:

14 СПОСОБ КОТОРЫМ ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА «САДОВОД» «Сегодня Вы добирались до рынка «Садовод»… анализ по полу и возрасту ПОЛ мужчины женщины На личном автомобиле 794 80 На общественном транспорте 76 15.3 На служебном автомобиле 125 4.1 Среди мужчин несколько больше чем среди женщин доля тех кто добирается до рынка на служебном автомобиле. В то время как женщины чаще чем мужчины пользуются общественным транспортом. Люди более старшего возраста 25 лет и старше чаще пользуются личным автомобилем чем представители молодежи младше 25 лет ВОЗРАСТ 18-24 25-34 35-44 45-60 На личном автомобиле 64.2 79.5 79.6 86.5 На общественном транспорте 17.9 11 8.6 7.1 На служебном автомобиле 17.9 9.4 10.5 5.8 База: 344/170 69/127/162/156

slide 15:

15 70 86 93 15 6 14 8 1 5 1 1 низкий доход средний доход высокий доход другое на служебном автомобиле на общественном транспорте на личном автомобиле СПОСОБ КОТОРЫМ ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА «САДОВОД» «Сегодня Вы добирались до рынка «Садовод»… анализ по финансовому положению Явно прослеживается зависимость между финансовым положением опрашиваемых и тем каким образом они приехали на рынок. Чем выше доход тем больше доля приезжающих на автомобиле и ниже доля пользующихся общественным транспортом.. База: 208/ 164/ 74 от тех кто ответил на вопрос о доходе

slide 16:

16 МЕСТО ИЗ КОТОРОГО ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА «Откуда Вы сегодня добирались до рынка «Садовод» - из дома с работы из другого места» 3 20 77 Из дома С работы Из другого места Большая часть посетителей рынка «Садовод» 77 приезжают на рынок из дома. Пятая часть опрошенных приехали на рынок с работы. База: 514

slide 17:

17 64 91 34 3 6 3 будни выходные Из другого места С работы Из дома В выходные дни значимо большая часть опрошенных по сравнению с будними приезжает на рынок из дома. В будни же более 30 посетителей приезжают на «Садовод» с работы. МЕСТО ИЗ КОТОРОГО ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА «Откуда Вы сегодня добирались до рынка «Садовод» - из дома с работы из другого места» анализ по дням недели База: 272/ 242

slide 18:

18 МЕСТО ИЗ КОТОРОГО ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА «Откуда Вы сегодня добирались до рынка «Садовод» - из дома с работы из другого места» анализ по полу ПОЛ мужчины женщины Из дома 69.8 90 С работы 26.5 8.2 Из другого места 3.8 1.8 Среди мужчин значимо большая доля посетителей рынка добирается до него с работы в то время как женщины чаще приезжают из дома. Между возрастными группами по данному показателю различий выявлено не было. База: 344/170

slide 19:

19 МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА район «В каком районе Вы живете» 23 16 13 9 6 3 3 3 2 1 1 10 5 1 5 Юго-Восточный округ В Московской области Южный округ Восточный округ Юго-Западный округ Люберцы Северный округ Центральный округ Северо-Восточный округ Северо-Западный округ Западный округ Зеленоградский округ В другом районе Москвы Отказ от ответа За пределами Московской области Половина опрошенных проживают в районах наиболее близких к рынку «Садовод» в Юго-Восточном округе – 23 В Южном округе – 13 в Восточном округе – 9 в Люберцах – 5. Значительная доля посетителей рынка 16 проживают в Московской области. База: 514

slide 20:

20 МЕСТО РАБОТЫ район «В каком районе Вы работаете» 15 13 11 8 8 6 5 5 3 3 2 2 1 1 14 5 Юго-Восточный округ Центральный округ В Московской области В другом районе Москвы Южный округ Восточный округ За пределами Московской области Юго-Западный округ Люберцы Северный округ Северо-Восточный округ Северо-Западный округ Зеленоградский округ Западный округ Не работаю Отказ от ответа Около трети посетителей рынка «Садовод» работают в районах наиболее близких к рынку в Юго-Восточном округе – 15 В Южном округе – 8 в Восточном округе – 6 в Люберцах – 3. Значительная доля опрошенных 14 – не работающие. База: 514

slide 21:

21 РЕГУЛЯРНОСТЬ И ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ

slide 22:

22 КОГДА ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛИ РЫНОК «САДОВОД» «Когда Вы впервые посетили рынок «Садовод»» 2 10 9 7 9 9 41 12 Больше года назад Меньше месяца назад Больше месяца но меньше трех месяцев назад Больше полугода но меньше года назад Больше трех месяцев но меньше полугода назад Другое Сегодня в первый раз Затрудняюсь ответить Значительная доля посетителей рынка 41 посетили его впервые больше года назад. Десятая часть посетителей на рынке «Садовод» впервые. База: 514

slide 23:

23 1 раз за полгода 1 раз в 2- 3 месяца 1 раз в 1-15 месяца 1 раз в 2 - 3 недели 1 раз в 1-2 недели Один раз в неделю Чаще чем 2 раза в неделю Не помню ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ РЫНКА «САДОВОД» «Сколько раз за последний месяц/ 3 месяца/ полгода Вы посетили рынок «Садовод» включая этот раз » 8 27 5 7 1 4 1 раз 2 раза 3 раза 4 раза 5-6 раз более 8 раз За последний месяц абсолютные значения – среди тех кто посетил рынок впервые меньше месяца назад 2 25 5 1 раз 2-3 раза 4-6 раз За последние 3 месяца абсолютные значения – среди тех кто посетил рынок впервые больше месяца но меньше трех месяцев назад 9 35 22 14 8 3 3 6 За последние полгода - среди тех кто посетил рынок впервые больше трех месяцев назад Среднее: 2 раза/мес. Среднее: 1 раз/мес. Среднее: 12 раз/мес. В среднем покупатели приезжают на рынок «Садовод» один раз в месяц. При этом доля наиболее активных покупателей тех кто приезжает раз в две недели и чаще составляет 14. База: 52/ 32/ 298 те кто в день опроса не впервые на рынке

slide 24:

24 СОВЕРШЕНИЕ ПОКУПОК

slide 25:

25 ПОСЕЩАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД» «Какие из секторов рынка Вы посещали когда-либо» «Какие из секторов рынка Вы планируете посетить сегодня» 74 55 43 11 Садовый Строительный Зоологический Ни один Какие сектора посещали когда-либо 69 27 25 Садовый Строительный Зоологический Планируют посетить в день опроса Наиболее посещаемый сектор на рынке «Садовод» - «Садовый» сектор. Около 70 опрошенных посещали его когда-либо и планировали посетить в день опроса. Доли тех кто когда-либо посещали «Строительный» или «Зоологический» сектора рынка составляет около половины 55 и 43 соответственно. В день опроса эти сектора рынка «Садовод» планировали посетить только только четверть респондентов. База: 514/ 514

slide 26:

26 ПОСЕЩАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД» «Какие из рынков Вы посещали когда-либо» анализ по полу и возрасту Посещали когда-либо: ПОЛ мужчины женщины Садовый сектор 73.8 75.3 Строительный сектор 61.9 40 Зоологический сектор 43.9 40 Не посещала ни один из перечисленных 9.6 12.4 Среди мужчин значимо больше чем среди женщин доля тех кто когда-либо раньше посещал «Строительный» сектор рынка Среди посетителей самой старшей возрастной группы 45-60 лет значимо больше тех кто когда-либо раньше был на садовом сектор по сравнению с 18-34-летними. Посещали когда-либо: ВОЗРАСТ 18-24 25-34 35-44 45-60 Садовый сектор 64.2 68.5 75.3 82.1 Строительный сектор 43.3 58.3 54.9 56.4 Зоологический сектор 37.3 50.4 40.7 40.4 Не посещала ни один из перечисленных 16.4 10.2 12.3 6.4 База: 344/170 69/127/162/156

slide 27:

27 71 65 29 25 14 37 08 будни выходные Не знаю Зоологический Строительный Садовый ПОСЕЩАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД» «Какие из секторов рынка Вы планируете посетить» анализ по дням недели На садовом и строительном секторах рынках в будние дни активность посещения несколько выше или практически такая же как в выходные. На «Зоологическом» секторе рынка наиболее активными являются выходные дни в будни степень активности посещений снижается. База: 272/ 242

slide 28:

28 ПОСЕЩАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД» «Какие из секторов рынка вы планируете посетить» анализ по полу и возрасту Планируют посетить в день опроса: ПОЛ мужчины женщины Садовый 62.2 81.2 Строительный 33.1 14.7 "Зоологический" 23.5 27.6 Не знаю 9.6 1.2 Среди мужчин значимо большая доля опрошенных по сравнению с женщинами планируют посетить строительный сектор рынка. Женщины же в больше мере чем мужчины намерены посетить садовый сектор. Среди представителей более старших возрастных групп от 35 лет и старше значимо больше доля посетителей садового сектора рынка. «Зоологический» сектор рынка отличается более молодежной аудиторией. Среди посетителей строительного сектора рынка не было выявлено значимых различий по возрасту. Планируют посетить в день опроса: ВОЗРАСТ 18-24 25-34 35-44 45-60 Садовый 53.7 60.6 72.8 76.3 Строительный 28.4 22.8 27.8 28.8 "Зоологический" 29.9 33.1 23.5 17.3 Не знаю 1.5 0.8 6.4 База: 344/170 69/127/162/156

slide 29:

29 ДЛЯ КОГО ПЛАНИРУЮТ ПРИОБРЕСТИ ТОВАРЫ «Вы собираетесь сегодня совершить покупки для себя лично своей семьи и/ или для своего предприятия/ организации» 2 94 3 1 Только для себя/ своей семьи Только для перепродажи Затрудняюсь ответить И для себя и для перепродажи Подавляющее большинство опрошенных приобретают товары на рынке «Садовод» для себя и своей семьи. Лишь незначительная часть 4 приобретают товары для перепродажи или переработки. База: 514

slide 30:

30 ТОВАРЫ КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТ ПРИОБРЕСТИ «Какие товары Вы планируете приобрести сегодня» 59 20 15 13 8 5 5 3 Посадочный материал Строительные материалы Товары для животных Садовый инвентарь Животных Строительные инструмент Другое Затрудняюсь ответить Большинство посетителей «Садовода» 59 приобретают на рынке посадочный материал. На строительные материалы и инструмент приходится 25 покупателей. Товары для животных или самих животных приобретают 23 опрошенных. База: 514

slide 31:

31 ТОВАРЫ КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТ ПРИОБРЕСТИ «Какие товары Вы планируете приобрести сегодня» анализ по полу Планируют посетить в день опроса: ПОЛ мужчины женщины Посадочный материал 52.3 73.5 Строительные материалы 25.3 8.8 Корм для животных средства по уходу аксессуары 13.4 18.2 Садовый инвентарь 10.8 17.1 Животных 7.6 9.4 Строительные инструменты 7.3 1.2 Другое 5.5 2.9 Затрудняюсь ответить 3.5 1.2 Мужчины в большей мере чем женщины намерены купить строительные материалы и инструменты. Женщины чаще чем мужчины собираются приобрести посадочный материал и садовый инвентарь. База: 344/170

slide 32:

32 60 58 20 19 9 22 12.9 12.8 6 11 7 4 будни в ы х о д н ы е Затрудняюсь ответить Другое Строительные инструменты Животных Садовый инвентарь Корм для животных средства по уходу аксессуары Строительные материалы Посадочный материал ТОВАРЫ КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТ ПРИОБРЕСТИ «Какие товары Вы планируете приобрести сегодня» анализ по дням недели Данные о том что на «Зоологическом» секторе рынка в выходные наблюдается более высокая активность посетителей по сравнению с будними подтверждается так же тем что в выходные дни из всех категорий товаров спрос повышается только на товары для животных. База: 272/ 242

slide 33:

33 СУММА ПОКУПКИ В КАЖДОМ ИЗ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД» «Какую примерно сумму Вы планируете потратить в каждом из секторов рынка» 9 20 21 32 6 3 16 14 28 19 21 3 13 14 43 20 8 12 -5 5 15 25 35 45 55 50 рублей и меньше 51-200 руб. 201-400 руб. 401-1000 руб. 1000-3000 руб. 3001 руб. и выше "Птичий" сектор рынка Строительный сектор Садовый сектор База: 514

slide 34:

34 СУММА ПОКУПКИ В КАЖДОМ ИЗ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД» «Какую примерно сумму Вы планируете потратить в каждом из секторов рынка» Средние значения руб. Средняя сумма планируемой покупки 100 отвечавших Средняя сумма планируемой покупки 90 отвечавших З/о Садовый 1723 руб. 1020 руб. 38 Строительный 4656 руб. 2329 руб. 45 Зоологический 1315 руб. 722 руб. 37 100 отвечавших – средняя сумма покупки рассчитана с учетом ответов всех респондентов среди планировавших покупку на указанном секторе рынка 90 отвечавших – средняя сумма покупки рассчитана без учета «крайних» ответов самых низких и самых высоких сумм. З/о – затруднились ответить среди планировавших покупку на указанном секторе рынка Таким образом наибольшие суммы тратятся покупателями в «Строительном» секторе рынка. Наибольший оборот приходится на Садовый сектор рынка «Садовод». База: 514

slide 35:

35 МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ТОРГОВОЙ ТОЧКИ

slide 36:

36 37 7 4 4 3 2 2 34 25 10 Каширский двор "Владимирский тракт" ВДНХ Крона-Маркет Строй-экспо на Нахимовском Балашихинский рынок Другое место Никакие Другие рынки Затрудняюсь ответить •Лидером по посещаемости среди других строительных рынков является Каширский двор. •Около трети респондентов не посещали за последние полгода никакие строительные рынки. 67 19 4 4 8 ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДРУГИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЫНКОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА «Какие еще строительные рынки Вы посещали за последние полгода» ДРУГИЕ МЕСТА ПОКУПКИ ЗООТОВАРОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА «Где еще Вы приобретали зоотовары за последние полгода» Не покупаю Зоомагазины Другие рынки С лотка на улице Затрудняюсь ответить База: 514/ 514

slide 37:

37 ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР ТОРГОВОЙ ТОЧКИ «Укажите 5 самых важных факторов на которые Вы обращаете внимание при выборе места покупки тех товаров которые Вы сегодня планируете приобрести на рынке «Садовод». ФАКТОРЫ: 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место Уровень цен 315 169 99 76 39 Место расположения 160 134 105 66 53 Широта ассортимента товаров 138 121 121 148 177 Качество продукции 105 161 179 146 84 График работы 103 37 25 23 56 Наличие автостоянки 76 142 185 140 47 Уровень обслуживания 37 115 86 68 60 Чтобы было удобно добираться 31 54 70 117 80 Опыт/ отзывы друзей коллег 08 06 12 29 43 Удобство планировки магазина/рынка 06 06 16 23 76 Наличие доставки товаров 02 04 0 06 12 Наличие дополнительных услуг 02 04 25 27 29 Другое 10 02 02 02 02 Затрудняюсь ответить 08 45 76 128 239 Не я принимаю решение 02 02 02 02 02 База: 514

slide 38:

38 ВАЖНОСТЬ ФАКТОРОВ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫБОР ТОРГОВОЙ ТОЧКИ «Укажите 5 самых важных факторов на которые Вы обращаете внимание при выборе места покупки тех товаров которые Вы сегодня планируете приобрести на рынке «Садовод». коэффициент важности 899 875 849 604 354 221 201 102 025 014 014 003 Качество продукции Уровень цен Наличие автостоянки Место расположения Уровень обслуживания Чтобы было удобно добираться Широта ассортимента товаров График работы Удобство планировки магазина/рынка Наличие дополнительных услуг Опыт/ отзывы друзей Наличие доставки товаров I II III IV V Наиболее важными факторами при выборе торговой точки для посетителей рынка «Садовод» являются «Качество продукции» «Уровень цен» и «Наличие автостоянки». Стоит обратить внимание что важность такого фактора как наличие автостоянки объясняется большим количеством автомобилистов среди посетителей рынка. Второе место по важности занимает такой фактор как «Место расположения». На третьей позиции – «Уровень обслуживания». VI База: 514

slide 39:

39 ВАЖНОСТЬ ФАКТОРОВ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫБОР ТОРГОВОЙ ТОЧКИ «Укажите 5 самых важных факторов на которые Вы обращаете внимание при выборе места покупки тех товаров которые Вы сегодня планируете приобрести на рынке «Садовод». по частоте упоминаний каждого фактора 71 70 68 59 52 37 35 24 13 10 9 2 2 Широта ассортимента товаров Уровень цен Качество продукции Наличие автостоянки Место расположения Уровень обслуживания Чтобы было удобно добираться График работы Удобство планировки Опыт/ отзывы друзей Наличие дополнительных услуг Наличие доставки товаров Другое I II III IV V Чаще других посетителями рынка «Садовод» в качестве наиболее важных факторов оказывающих влияние на выбор торговой точки назывались «Широта ассортимента товаров» «Уровень цен» «Качество продукции» «Наличие автостоянки» «Место расположения». База: 514

slide 40:

40 ОЦЕНКА РЫНКА «САДОВОД» В ЦЕЛОМ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ «Насколько Вы довольны/ удовлетворены различными характеристиками рынка «Садовод» которые я Вам буду сейчас зачитывать» по 5-балльной шкале где 1- совсем недоволена 5 –полностью доволена ФАКТОРЫ: ОЦЕНКИ 1 2 3 4 5 З/о График работы 05 05 46 231 613 10 Место расположения удаленность от дома/ работы 1 28 92 205 646 18 Наличие автостоянки 03 05 23 79 828 62 Наличие дополнительных услуг обмен валюты точки питания 1 33 10 136 323 397 Насколько удобно добираться 1 44 77 218 626 26 Наличие доставки товаров 0 11 35 85 187 683 База: 463

slide 41:

41 ОЦЕНКА СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА РЫНКА «САДОВОД» ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ «Насколько Вы довольны/ удовлетворены различными характеристиками Строительного сектора «Садовод» по 5-балльной шкале где 1- совсем недоволена 5 –полностью доволена ФАКТОРЫ: ОЦЕНКИ 1 2 3 4 5 З/о Уровень цен 19 34 213 411 237 87 Уровень обслуживания 05 1 126 353 42 87 Качество продукции 03 1 77 42 396 97 Широта ассортимента товаров 05 19 111 319 488 58 Удобство планировки рынка понятно в каком месте какие товары продаются 1 29 77 353 464 68 База: 463

slide 42:

42 ОЦЕНКА САДОВОГО СЕКТОРА РЫНКА «САДОВОД» ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ «Насколько Вы довольны/ удовлетворены различными характеристиками Садового сектора «Садовод» по 5-балльной шкале где 1- совсем недоволена 5 –полностью доволена ФАКТОРЫ: ОЦЕНКИ 1 2 3 4 5 З/о Уровень цен 22 53 226 285 345 69 Уровень обслуживания 03 13 85 32 53 5 Качество продукции 03 09 113 266 542 69 Широта ассортимента товаров 1 13 44 216 69 38 Удобство планировки рынка понятно в каком месте какие товары продаются 03 13 75 292 567 5 База: 463

slide 43:

43 ОЦЕНКА «ПТИЧЬЕГО» СЕКТОРА РЫНКА «САДОВОД» ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ «Насколько Вы довольны/ удовлетворены различными характеристиками Зоологического сектора «Садовод» по 5-балльной шкале где 1- совсем недоволена 5 –полностью доволена ФАКТОРЫ: ОЦЕНКИ 1 2 3 4 5 З/о Уровень цен 18 41 153 312 282 182 Уровень обслуживания 18 18 144 293 377 15 Качество продукции 06 12 113 298 369 202 Широта ассортимента товаров 12 06 96 293 461 132 Удобство планировки рынка понятно в каком месте какие товары продаются 12 18 84 287 461 138 База: 463

slide 44:

44 ОЦЕНКА РЫНКА «САДОВОД» ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ «Насколько Вы довольны/ удовлетворены различными характеристиками рынка «Садовод» по 5-балльной шкале где 1- совсем недоволена 5 –полностью доволена ФАКТОРЫ: «Садовый» в целом Позиции 4+5 Среднее значение График работы 844 46 Место расположения 851 45 Наличие автостоянки 907 48 Наличие дополнительных услуг 459 42 Насколько удобно добираться 844 44 Наличие доставки товаров 272 44 ФАКТОРЫ: Строительный Садовый «Зоологический» 4+5 Среднее 4+5 Среднее 4+5 Среднее Уровень цен 648 39 63 39 594 39 Уровень обслуживания 773 43 85 44 67 42 Качество продукции 816 43 808 44 667 43 Широта ассортимента товаров 807 43 906 46 754 44 Удобство планировки рынка 817 43 859 45 748 44 По такому одному из наиболее важных факторов как «качество продукции» Строительный и Садовый сектора рынка получили несколько более высокие оценки чем «Зоологический». При этом покупатели значительно более удовлетворены уровнем цен на «Зоологическом» секторе рынка по сравнению со Строительным и Садовым секторами. База: 463

slide 45:

45 ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН РЫНКА «САДОВОД»

slide 46:

46 ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН РЫНКА «САДОВОД» ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  В процедуре выявления сильных и слабых сторон рынка «Садовод» учитывается важность для потребителей различных характеристик при выборе торговой точки и оценки полученные рынком «Садовод» в целом и отдельных его секторов по этим же характеристикам. Полученные в результате анализа данные позволяют определить сильные и слабые стороны рынка оцениваемого респондентами. Анализ пересечения оценки по характеристикам доля респондентов оценивших рынок на 5 баллов по 5-балльной шкале где 1- совсем неудовлетворен/ 5 – полностью удовлетворен рынком по данной характеристике и важность факторов при выборе торговой точки коэффициент важности фактора позволяет выявить: характеристики которые являются сильными сторонами рынка «Садовод» или его секторов и которые необходимо поддерживать на текущем уровне характеристика соответствует рынку и оказывает влияние на выбор торговой точки характеристики которые являются слабыми сторонами рынка «Садовод» или его секторов и которые необходимо улучшать характеристика оказывает влияние на выбор торговой точки но не характерна для рынка «Садовод» характеристики наличие которых необходимо соотнести с затратами на их реализацию характеристика выражена у рынка «Садовод» или его секторов но не влияет на выбор торговой точки характеристики которые можно оставить на текущем уровне и не предпринимать в отношении них никаких действий характеристика не выражена у рынка «Садовод» или его секторов и не влияет на выбор торговой точки

slide 47:

47 •Уровень цен – фактор который требует улучшения во всех секторах рынка «Садовод». •Качество продукции – фактор который определенно требует улучшения на «Зоологическом» секторе рынка. На Садовом и Строительном секторах рынка этот фактор близок к среднему показателю однако на него также следует обратить внимание как на одно из направлений улучшения. •Садовый сектор рынка в целом оценивается респондентами выше по степени удовлетворенности по сравнению со Строительным и Птичьим секторами. ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН РЫНКА «САДОВОД» ВЫВОДЫ

slide 48:

48 ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН РЫНКА «САДОВОД В ЦЕЛОМ» Наличие доставки товаров Наличие дополнительны х услуг График работы Удобно добираться Место расположения Наличие автостоянки 8 18 28 38 48 58 68 78 88 -16 04 24 44 64 84 Факторы влияющие на выбор точки коэффициент Оценка по характеристикам 5 баллов Среднее значение - 3 Среднее значение – 53.7 ПОДДЕРЖИВАТЬ УЛУЧШАТЬ СООТНЕСТИ С ЗАТРАТАМИ НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ

slide 49:

49 ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН «СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА РЫНКА» Удобство планировки Широта ассортимента товаров Уровень обслуживания Уровень цен Качество продукции 19 24 29 34 39 44 49 -15 05 25 45 65 85 105 Факторы влияющие на выбор точки коэффициент Оценка по характеристикам 5 баллов Среднее значение – 4.7 Среднее знач. Строительного рынка – 40 ПОДДЕРЖИВАТЬ УЛУЧШАТЬ СООТНЕСТИ С ЗАТРАТАМИ НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ Среднее знач. по всем рынкам – 44

slide 50:

50 ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН «САДОВОГО СЕКТОРА РЫНКА» Удобство планировки Широта ассортимента товаров Уровень обслуживания Уровень цен Качество продукции 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 -15 05 25 45 65 85 105 Факторы влияющие на выбор точки коэффициент Оценка по характеристикам 5 баллов Среднее значение – 4.7 Среднее знач. Садового рынка –53.5 ПОДДЕРЖИВАТЬ УЛУЧШАТЬ СООТНЕСТИ С ЗАТРАТАМИ НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ Среднее знач. по всем рынкам – 44

slide 51:

51 ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН «ЗООЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЫНКА» Удобство планировки Широта ассортимента товаров Уровень обслуживания Уровень цен Качество продукции 25 30 35 40 45 -15 05 25 45 65 85 105 Факторы влияющие на выбор точки коэффициент Оценка по характеристикам 5 баллов Среднее значение – 4.7 Среднее знач. Птичьего рынка –39 ПОДДЕРЖИВАТЬ УЛУЧШАТЬ СООТНЕСТИ С ЗАТРАТАМИ НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ Среднее знач. по всем рынкам – 44

slide 52:

52 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ

slide 53:

53 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ «САДОВОД» «Откуда Вы узнали о существовании рынка «Садовод» 35.6 33.3 3.3 0.4 22.4 11.3 От родственников/ друзей/ знакомых/ коллег по работе Реклама Статьи не реклама в печатных изданиях Интернет Другое Затрудняюсь ответить Основными источниками информации о рынке «Садовод» для его посетителей послужили советы друзей/ знакомых/ родственников и рекламные сообщения. База: 514

slide 54:

54 ЗНАНИЕ РЕКЛАМЫ РЫНКА «САДОВОД» «Где Вы встречали рекламу рынка «Садовод» 58.4 13.0 7.2 4.3 1.9 0.4 19.6 9.5 Наружная реклама Телевидение Реклама в прессе Радио Листовки/буклеты Реклама в метро Не встречалаа рекламу Затрудняюсь ответить Большинство опрошенных 58 помнят наружную рекламу рынка «Садовод». Доля тех кто никогда не встречал рекламу рынка или затруднился вспомнить где видел ее составила около 30. База: 514

slide 55:

55 ПРЕДПОЧТЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ «Назовите пожалуйста не более трех Ваших любимых радиостанций» 22.4 21.6 10.9 7.8 6.6 6.0 6.0 5.4 5.3 4.9 4.3 29.2 17.9 Авторадио- Народная марка Русское радио Европа плюс Наше радио Маяк Love radio Лав радио Радио 7 на семи холмах Эхо Москвы Хит FM Хит Эф Эм Радио "Максимум" Радио ретро Другие радиостанции Затрудняюсь ответить Наиболее популярными радиостанциями среди посетителей рынка «Садовод» являются «Авторадио-Народная марка» и «Русское радио». На третьей позиции со значительным отставанием – Европа плюс. База: 514

slide 56:

56 ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ «Какие периодические издания Вы читаете регулярно» 24.1 16.0 8.6 7.4 7.0 5.6 4.1 3.7 3.5 3.3 3.1 3.1 2.5 2.5 1.9 1.2 0.6 30.0 22.2 Московский Комсомолец Аргументы и факты Лиза СПИД-Инфо Коммерсант Комсомольская Правда Cosmopolitan Космополитан Криминальная хроника Мегаполис-Экспресс Отдохни Вечерняя Москва Здоровье Известия Караван историй ГЕО Вот так Молоток Затрудняюсь ответить Другое Лидером по популярности среди периодических изданий является «Московский Комсомолец». За ним следует газета «Аргументы и факты». На третьей позиции «Лиза» «Спид-Инфо» и «Коммерсант». База: 514

slide 57:

57 НЕ СМОТРЯТ ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗОРА ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ СУТОК «В какое время Вы обычно смотрите телевизор» БУДНИ анализ по подгруппам •В целом чуть меньше трети респондентов не смотрят телевизор в будни. •Менее активная группа телезрителей в будни – представители средней возрастной группы 25-44 года по сравнению с более молодыми 18-24 года и людьми более старшего возраста 45-60 лет. •Прослеживается зависимость между долей смотрящих телевизор в будни и финансовым положением опрошенных: чем выше финансовое положение тем меньше доля людей смотрящих телевизор в будни. •По полу по данному показателю значимых различий выявлено не было. 72 73 72 79 70 68 76 77 72 70 28 27 28 21 30 32 24 23 28 30 СМОТРЯТ ВСЕ ПОЛ ВОЗРАСТ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ женщины мужчины 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-60 года низкое среднее высокое База: 514/ 344/170/ 69/127/162/156/ 208/ 164/ 74

slide 58:

58 НЕ СМОТРЯТ ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗОРА ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ СУТОК «В какое время Вы обычно смотрите телевизор» ВЫХОДНЫЕ анализ по подгруппам • Доля тех кто не смотрит телевизор в выходные дни практически не отличается от показателя по будням и составляет чуть больше четверти опрошенных . •В выходные чуть меньше активность просмотра телепередач в самых старших возрастных группах 35 лет и старше по сравнению с более молодыми респондентами в возрасте до 35 лет. •По полу и финансовому положению по данному показателю значимых различий выявлено не было. 74 74 75 79 78 69 74 76 71 76 26 27 25 21 22 31 26 24 29 24 СМОТРЯТ ВСЕ ПОЛ ВОЗРАСТ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ женщины мужчины 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-60 года низкое среднее высокое База: 514/ 344/170/ 69/127/162/156/ 208/ 164/ 74

slide 59:

59 ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ «В какое время Вы обычно смотрите телевизор» БУДНИ 1 10 27 12 0 0 0 3 12 30 4 15 16 19 22 28 0 10 20 30 40 5 6 7 8 9 10 11 12 начало просмотра окончание просмотра УТРО 0 0 0 2 24 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 20 33 36 0 16 28 20 3 0 4 0 10 20 30 40 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 начало просмотра окончание просмотра ВЕЧЕР часов часов • Утром время активного просмотра телепередач приходится на период между 6 и 10 часами. •При этом наиболее активным является период 7-9 часов. • В вечернее время активно смотреть телепередачи респонденты начинают около 18 часов и заканчивают - около 23. •При этом период наибольшей активности – с 19 до 22 часов. •В анализе не представлены данные по дневному просмотру телепередач в силу слишком маленькой базы ответивших респондентов. То может служить одним из показателей того что в целом наиболее активны телезрители утром и вечером днем доля телезрителей значительно снижается и просмотр телепередач приобретает более спонтанный характер в силу чего респонденты затрудняются назвать точное время начала и окончания дневного просмотра телевизора. База: 370 База: 370

slide 60:

60 ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ «В какое время Вы обычно смотрите телевизор» БУДНИ 2 1 0 0 12 30 23 11 1 1 1 1 1 1 18 42 68 85 70 41 5 1 35 37 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 доля смотрящих часов База: 370 • Пик просмотра в будние дни приходится на 7-8 часов и 21-22 часа

slide 61:

61 ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ «В какое время Вы обычно смотрите телевизор» ВЫХОДНЫЕ 5 4 18 6 0 0 0 0 0 7 4 6 1 14 2 52 49 16 13 3 0 10 20 30 40 50 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 начало просмотра окончание просмотра УТРО 0 0 0 1 7 23 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 4 21 26 2 2 6 34 14 1 0 38 0 10 20 30 40 14 15 16 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 начало просмотра окончание просмотра ВЕЧЕР часов часов • Пик начала просмотра телепередач в выходные приходится на 10 часов утра. •Около половины респондентов заканчивают смотреть телевизор в утренние часы в выходные около 12 часов. • В выходные дни вечером значительная часть опрошенных начинает смотреть телевизор в период между 18 и 20 часами и заканчивает около 23 часов. База: 380 База: 380

slide 62:

62 ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ «В какое время Вы обычно смотрите телевизор» ВЫХОДНЫЕ 2 1 1 6 21 32 71 62 1 1 1 1 1 39 59 77 76 46 11 10 8 1 10 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 начало просмотра часов • Пик просмотра телепередач в выходные дни приходится на 10-11 часов и на 19-20 часов База: 380

slide 63:

63 ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ «В какое время Вы обычно смотрите телевизор» СРАВНЕНИЕ БУДНИХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ УТРЕННИЕ ЧАСЫ 1 10 27 12 0 0 5 4 2 30 4 15 6 52 14 18 0 10 20 30 40 50 5 6 7 8 9 10 11 12 буни выходные НАЧАЛО ПРОСМОТРА 3 28 22 12 0 0 7 3 16 49 4 19 0 0 16 1 6 13 0 10 20 30 40 50 7 8 9 10 11 12 13 14 16 будни выходные ОКОНЧАНИЕ ПРОСМОТРА часов часов • В утренние часы в выходные дни респонденты начинают и заканчивают смотреть телевизор в более позднее время по сравнению с будними днями. База: 370/380 База: 370/380

slide 64:

64 ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ «В какое время Вы обычно смотрите телевизор» СРАВНЕНИЕ БУДНИХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ ВЕЧЕРНИЕ ЧАСЫ 2 16 24 5 0 26 21 28 4 20 3 4 13 23 0 10 20 30 17 18 19 20 21 22 23 буни выходные НАЧАЛО ПРОСМОТРА 0 0 0 1 7 1 3 33 36 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 20 0 0 2 2 6 34 14 1 0 38 0 10 20 30 40 14 15 16 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 будни выходные ОКОНЧАНИЕ ПРОСМОТРА часов часов • В вечерние часы время начала и окончания просмотра телепередач практически не отличается между будними и выходными днями База: 370/380 База: 370/380

slide 65:

65 ОПТОВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

slide 66:

66 В общей сложности доля оптовых покупателей на рынке «Садовод» - 4 что в абсолютном выражении составляет 20 респондентов. Столь незначительное число опрошенных в данной подгруппе не позволяет проводить полноценный анализ и данные по оптовым покупателям приводятся не в от опрошенных а в абсолютных значениях количестве людей тем или иным образом ответивших на вопрос. 13 7 Москва Другой Месторасположение работы город «В каком городе Вы работаете» абс. 9 5 4 2 Человек принимающий решение об ассортименте закупаемой продукции «Кто в Вашей компании/ фирме принимает решение об ассортименте товаров что именно закупать» Затрудняюсь ответить Только я сама Другой человек/ другие люди Я сама вместе с другими людьми База: 20 данные приводятся в абсолютных значениях – количестве человек ответивших на вопрос

slide 67:

67 ПРИЧИНЫ ПО КОТОРЫМ НЕ ВСЕ ЗАКУПКИ ПРОВОИЗВОДЯТСЯ НА РЫНКЕ «САДОВОД» «Укажите причины по которым Вы не совершаете все оптовые закупки на рынке «Садовод»» 6 3 3 3 1 1 3 абс. Высокие цены Не всегда можно найти достаточное количество товара Неудобное расположение Совершаю все покупки на рынке "Садовод" Узкий ассортимент Отказ от ответа Другое Шесть из двадцати опрошенных в качестве причины по которой не все закупки производятся на рынке «садовод» указали высокие цены. По три человека среди оптовиков упомянули о том что не всегда можно найти необходимы товар и неудобное расположение рынка. База: 20

slide 68:

68 7 3 4 6 абс. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНИИ Водитель Директор/ управляющий Владелец Другое Должность респондента «Укажите Вашу должность в фирме для которой Вы совершаете закупки» 5 5 3 2 3 2 Строительство/ ремонт Озеленение Мелкооптовая торговля Розничная торговля Другое Затрудняюсь ответить 2 2 5 2 6 3 Сфера деятельности компании «К какой сфере деятельности относится Ваша компания» Число сотрудников чел. «Какое число сотрудников в штате Вашей компании» Менее 5 5-10 11-20 41-60 Не знаю Отказ База: 20

slide 69:

69 СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

slide 70:

70 СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ Пол 33 67 Мужской Женский Возраст 25 31 31 13 25-34 года 18-24 года 45-60 лет 35-44 года •Среди посетителей рынка «Садовод» превалируют мужчины. •Что касается возраста посетителей рынка то среди них меньше всего молодых людей младше 25 лет остальные возрастные группы в диапазоне 25-60 лет представлены практически равномерно. База: 514

slide 71:

71 СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 77 17 4 1 1 замужем / женат / живем вместе не замужем / не женат разведена / живем отдельно вдова / вдовец нет ответа Семейное положение 35 12 2 51 один ни одного два три и более Число в семье детей до 16 лет •Посетители рынка «Садовод» - это в большинстве своем семейные люди замужние или женатые. •Половина из них имеют детей в возрасте до 16 лет. База: 514

slide 72:

72 СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Число членов семьи 16 17 40 25 2 четыре один два три пять и б о л е е Число работающих членов семьи 5 26 52 16 1 один ни одного три два четыре и б о л е е •Более половины опрошенных – представители семей в которых живет три человека и более. •В 75 домохозяйств работают два и более члена семьи. База: 514

slide 73:

73 СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 30 12 12 9 8 7 5 5 4 4 3 3 Специалист/ служащий/ ИТР Руководитель высшего/ среднего звена Рабочий Работник сферы обслуживания Домохозяйка Госслужащий/ военнослужащий Владелец бизнеса предприниматель Другое Пенсионер Студент/ учащийся Безработный/ временно не работающий Отказ от ответа Род занятий 51 49 неполное среднее/ с р е д н е е / с р д н . с п е ц . высшее/ незак. в ы с ш е е Образование •По уровню образования посетители рынка разделились на две практически равные части: людей со средним и с высшим образованием. База: 514

slide 74:

74 Отказ от ответа Затрудняюсь ответить Более 30 000 рублей От 10 001 до 30 000 рублей От 7 001 до 10 000 рублей От 5 501 до 7 000 рублей От 4 001 до 5 500 рублей От 2501 до 4000 руб. Менее 2 500 рублей СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Финансовое положение Доход на одного члена семьи 1 4 36 32 2.3 6 7.2 12 Отказ от ответа Затрудняюсь ответить Материальных затруднений не и с п ы т ы в а е м . Заработков хватает на все кроме д а ч и / к в а р т и р ы Денег хватает на крупную бытовую т е х н и к у Денег хватает на питание и одеждуно не на б ы т о в у ю т е х н и к у На питание денег хватает но покупка о д е ж д ы в ы з ы в а е т з а т р у д н е н и я Денег не хватает даже на питание 3 13 17 17 6.7 0.8 8.9 28 7 База: 514

slide 75:

75 Посещаемость рынка «Садовод»

slide 76:

76 Посещаемость рынка «Садовод» 1 099 1 327 1 327 1 555 1 744 4 770 3 691 5 387 6 550 6 550 7 712 8 789 15 200 12 415 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 пн вт ср чт пт сб вс Пешеходы чел Автомобилисты чел •Всего за неделю рынок «Садовод» посетило более 78 тысяч человек в том числе более 655 тысяч покупателей приехавших на автомобилях и более 155 тысяч покупателей приехавших на общественном транспорте. Наибольшая посещаемость на рынке «Садовод» отмечена в субботний день

slide 77:

77 Посещаемость рынка «Садовод» 17 17 17 17 17 24 23 83 83 83 83 83 76 77 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 пн вт ср чт пт сб вс Пешеходы чел Автомобилисты чел •83 посетителей в будние дни добираются до рынка «Садовод» на автомобиле. •В выходные дни количество посетителей добирающихс я до рынка «Садовод» общественным транспортом увеличивается до 23-24 •46 посетителей из пришедших на рынок в течение недели посещают рынок в субботу и воскресенье 54 46 Будние дни Выходные дни

slide 78:

78 Посещаемость рынка «Садовод» 13 12 12 13 11 11 10 9 7 1 12 14 15 16 15 11 8 6 3 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Будние дни Выходные дни •Пик посещаемости рынка в выходные и будние дни приходится на 12-13 часов. •В период с 17 до 18 часов рынок «Садовод» в будние и выходные дни посещают не более 8 посетителей.

slide 79:

79 Посещаемость рынка «Садовод» 1 158 1 331 1 331 1 503 1 760 4 558 5 621 5 621 6 683 7 520 12 736 9 819 250 343 343 437 483 2 350 521 1 033 3 125 3 189 1 493 1 498 1 606 644 582 582 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 пн вт ср чт пт сб вс КПП №1 КПП №2 КПП №3 КПП №4 •Наибольшее количество посетителей попадает на рынок «Садовод» через КПП №2 наименьшее – через КПП №3

slide 80:

80 Посещаемость рынка «Садовод» 51 6 97 21 49 94 3 79 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 КПП №1 К П П № 2 К П П № 3 К П П № 4 Пешеходы Автомобилисты •94 посетителей попавших на рынок через КПП №2 приехали на автомобилях.

slide 81:

81 Методика проведения исследования

slide 82:

82 •Замер посещаемости рынка проходил в течение месяца. •Во время замера регистрировались количество лиц старше 18 лет въехавших на территорию рынка на автомобилях а так же количество лиц вошедших на территорию рынка пешком. •Во время проведения исследования регистрировались все лица вошедшие/ заехавшие на рынок в период с 9 до 19 часов. •Регистрация посетителей велась с помощью специально разработанных бланков наблюдения. Образец бланка наблюдения находится в приложении №1 Замер посещаемости рынка «Садовод»

slide 83:

83 •Опрос посетителей рынка «Садовод» проводился в течение двух недель с 23 сентября по 6 октября 2002 года. •Метод сбора информации – личное интервью по формализованной анкете •В опросе принимали участие лица старше 18 лет посетившие рынок «Садовод» •Структура выборки репрезентирует посещаемость рынка по дням недели и номеру КПП и категории посетителя автомобилист/пешеход •Образец анкеты находится в приложении №2 Опрос посетителей рынка «Садовод»

authorStream Live Help