Маркетинговое исследование рынка риса

Views:
 
     
 

Presentation Description

2002 год

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Розничные продажи на Московском рынке риса. Итоговый отчет Декабрь 2002 года.

slide 2:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года Содержание 1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования..........................................................................................................4 Цель исследования.................................................................................................................................................................................................................... 4 Задачи исследования:............................................................................................................................................................................................................... 4 Метод сбора информации........................................................................................................................................................................................................4 Выборка...................................................................................................................................................................................................................................... 4 Контроль качества сбора информации.................................................................................................................................................................................4 2. Основные результаты исследования...................................................................................................................................................................5 3. Основные показатели Московского рынка риса ................................................................................................................................................6 4. Дистрибуция марок риса.......................................................................................................................................................................................7 7. Доли риса различного цвета вида обработки и материала упаковки в общем объеме продаж..........................................................11 7.1 Доли риса различного цвета в общем объеме продаж................................................................................................................................................11 7.2 Доли риса различного вида в общем объеме продаж..................................................................................................................................................13 7.3 Доли риса различной обработки в общем объеме продаж........................................................................................................................................15 7.4 Доли риса в различной таре в общем объеме продаж ................................................................................................................................................17 7.5 Доли риса различного вида в общем объеме продаж..................................................................................................................................................19 .....................................................................................................................................................................................................................................20 8. Распределение общего объема продаж риса по ценовым диапазонам.........................................................................................................21 9. Доли каналов дистрибуции..................................................................................................................................................................................23 10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж...........................................................................................................................25 10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж......................................................................................................................................25 11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж...........................................................................................................................................26 11.1 Доли марок по каналу «Рынки»...................................................................................................................................................................................26 11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»........................................................................................................................................27 11.3 Доли марок по каналу «Павильоны»..........................................................................................................................................................................28 www.fdfgroup.ru 2

slide 3:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 12. Описание генеральной совокупности...............................................................................................................................................................29 Приложения...............................................................................................................................................................................................................30 Образцы анкет......................................................................................................................................................................................................................... 31 Типология торговых точек....................................................................................................................................................................................................33 www.fdfgroup.ru 3

slide 4:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования. В данной работе представлены основные результаты исследования продаж на рынке риса в Москве. Полевые работы были проведены с 3 по 17 декабря 2002 года. Цель исследования  Определение объема Московского рынка риса Задачи исследования:  Определение объема рынка риса  Определение долей марок конкурентов  Определение ценового позиционирования основных марок-конкурентов  Оценка пропускной емкости каналов распределения продукции Метод сбора информации Формализованное интервью в торговой точке осуществляющей продажи риса образцы анкет представлены в приложении Выборка Квотированная случайная выборка. Размер выборки – 250 торговых точек различных типов Контроль качества сбора информации Повторное посещение 20 торговых точек www.fdfgroup.ru 4

slide 5:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 2. Основные результаты исследования Общий объем рынка риса - 456 млн. рублей в месяц Марки с наилучшей дистрибуцией:  Мистраль  Maltagliati  Casi Марки с наибольшей долей рынка в натуральном кг выражении:  рис no name  Мистраль  Maltagliati  Великороссье  Ангстрем Марки с наибольшей долей рынка в стоимостном руб выражении:  рис no name  Мистраль  Maltagliati  Ангстрем  Великороссье Основные каналы распределения продукции:  Продовольственный магазин  Рынок  Павильон www.fdfgroup.ru 5

slide 6:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 3. Основные показатели Московского рынка риса В таблице представлены основные показатели рынка риса. Далее по тексту если это не оговорено особо речь идет о продажах в декабре месяце 2002 года. Таблица 1 Основные показатели рынка Показатель Объем продаж пачек/мес 2 379 686 Объем продаж кг/месяц 2 197 021 Объем продаж рублей/месяц 45 583 692 Средняя цена за пачку руб/коп 2335 Средняя цена за 1 кг руб/коп 2943 Средневзвешенная цена за пачку руб/коп 1916 Средневзвешенная за 1 кг руб/коп 2075 Средняя цена за пачку - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 пачку Средняя цена за 1 кг - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 кг Средневзвешенная цена за пачку рассчитывалась как «Объем продаж руб/мес» деленный на «Объем продаж пачек/мес» Средневзвешенная цена за 1 кг рассчитывалась как «Объем продаж рублей/мес» деленный на «Объем килограмм/мес». www.fdfgroup.ru 6

slide 7:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 4. Дистрибуция 1 марок риса В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок риса Таблица 2 Марки с наилучшим показателем дистрибуции Марка риса Дистрибуция марки рис no name 35 Мистраль 30 Maltagliati 12 Casi 11 Ангстрем 8 Великороссье 8 Три хозяйки 8 SOS 6 Русское поле 6 Краснодарский 6 Альстар 5 Второй дом 5 Зерностандарт 5 Поваренок 5 Реал Агро 5 Макфа 5 Летний сад 4 Штерн продукт 4 Скайфуд 4 Босто 4 909 4 Увельская крупяная компания 4 1 Доля торговых точек в ассортименте которых есть хотя бы одна пачка риса под данной торговой маркой www.fdfgroup.ru 7

slide 8:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года Рисунок 1 Дистрибуция марок риса 35 30 12 11 8 8 8 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 рис no name Мистраль Maltagliati Casi Ангстрем Великороссье Три хозяйки SOS Русское поле Краснодарский Альстар Второй дом Зерностандарт Поваренок Реал Агро Макфа Летний сад Штерн продукт Скайфуд Босто 909 Увельская крупяная компания www.fdfgroup.ru 8

slide 9:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 5. Доли основных марок риса В таблице представлены доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены на них. Таблица 3 Доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены марка риса Объем продаж пачек/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/мес Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/ме с Средняя цена за пачку руб/коп Средняя цена за 1 кг руб/коп Средневзв ешенная цена за пачку руб/коп Средневзв ешенная за 1 кг руб/коп рис no name 540 538 520 474 7 915 533 23 24 17 1551 1644 1464 1521 Мистраль 354 964 327 452 9 184 606 15 15 20 2989 3892 2587 2805 Maltagliati 142 328 129 165 3 428 740 6 6 8 2365 2606 2409 2655 Великороссье 92 454 86 759 1 437 605 4 4 3 1530 1677 1555 1657 Ангстрем 79 719 69 662 1 872 792 3 3 4 2362 2675 2349 2688 Летний сад 62 653 56 921 1 124 322 3 3 2 1919 2092 1795 1975 Ренц 88 842 79 958 1 337 949 4 4 3 1543 1714 1506 1673 Второй дом 72 088 71 306 1 184 265 3 3 3 1639 1672 1643 1661 Краснодарский 61 348 58 040 972 111 3 3 2 1668 1763 1585 1675 Зерностандарт 45 016 43 932 908 978 2 2 2 1750 1796 2019 2069 Русское поле 50 676 48 090 917 606 2 2 2 1812 1896 1811 1908 Три хозяйки 55 979 55 719 977 856 2 3 2 1768 1792 1747 1755 Штерн продукт 46 782 44 689 951 197 2 2 2 2015 2162 2033 2128 Скайфуд 50 085 45 077 841 386 2 2 2 1713 1903 1680 1867 Реал Агро 46 423 45 773 799 761 2 2 2 1662 1695 1723 1747 SOS 47 613 40 466 1 204 440 2 2 3 2770 3068 2530 2976 Сити Трейдинг ООО 36 650 32 985 570 631 2 2 1 1550 1722 1557 1730 Поваренок 45 579 44 982 834 030 2 2 2 1818 1847 1830 1854 Альстар 43 197 38 877 630 149 2 2 1 1478 1642 1459 1621 Casi 44 212 40 777 1 128 381 2 2 2 2525 2741 2552 2767 Остальные 372 539 315 918 7 361 356 16 14 16 2747 4167 1976 2330 Всего 2 379 686 2 197 021 45 583 692 100 100 100 2335 2943 1916 2075 На рисунке представлены доли основных марок на Московском рынке www.fdfgroup.ru 9

slide 10:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года Рисунок 2 Доли основных марок на Московском рынке 23 24 17 15 15 20 6 6 8 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 35 34 36 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/месяц рис no name Мистраль Maltagliati Великороссье Ангстрем Летний сад Ренц Второй дом Краснодарский Зерностандарт Остальные www.fdfgroup.ru 10

slide 11:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 7. Доли риса различного цвета вида обработки и материала упаковки в общем объеме продаж 7.1 Доли риса различного цвета в общем объеме продаж В таблице представлены доли риса различного цвета в общем объеме продаж. Таблица 4 Доли риса различного цвета и состава в общем объеме продаж цвет Объем продаж пачек/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/мес яц Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/мес яц Средняя цена за пачку руб/коп Средняя цена за 1 кг руб/коп Средневзв ешенная цена за пачку руб/коп Средневзв ешенная за 1 кг руб/коп белый 2 255 602 2 081 890 42 142 271 95 95 92 2167 2665 1868 2024 золотистый 93 318 86 184 2 377 145 4 4 5 2884 3115 2547 2758 бурый 23 807 23 091 728 927 1 1 2 2941 3280 3062 3157 другой 6 958 5 856 335 349 0 0 1 6384 11881 4819 5726 Общий итог 2 379 686 2 197 021 45 583 692 100 100 100 2335 2943 1916 2075 www.fdfgroup.ru 11

slide 12:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года Рисунок 3 Доли риса различного цвета и состава в общем объеме продаж 95 95 92 4 4 5 1 1 2 0 0 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/месяц белый золотистый бурый другой www.fdfgroup.ru 12

slide 13:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 7.2 Доли риса различного вида в общем объеме продаж В таблице представлены доли риса различного вида в общем объеме продаж Таблица 5 Доли риса различного вида в общем объеме продаж вид Объем продаж пачек/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/ме сяц Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/ме сяц Средняя цена за пачку руб/коп Средняя цена за 1 кг руб/коп Средневзв ешенная цена за пачку руб/коп Средневзв ешенная за 1 кг руб/коп длиннозерный 1 460 649 1 339 515 29 375 562 61 61 64 2505 3282 2011 2193 круглозерный 870 890 811 730 14 959 995 37 37 33 1887 2102 1718 1843 другой 48 147 45 776 1 248 135 2 2 3 2634 2972 2592 2727 Общий итог 2 379 686 2 197 021 45 583 692 100 100 100 2335 2943 1916 2075 www.fdfgroup.ru 13

slide 14:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года Рисунок 4 Доли риса различного вида в общем объеме продаж 61 61 64 37 37 33 2 2 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/месяц длиннозерный круглозерный другой www.fdfgroup.ru 14

slide 15:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 7.3 Доли риса различной обработки в общем объеме продаж В таблице представлены доли риса различной обработки в общем объеме продаж Таблица 6 Доли риса различной обработки в общем объеме продаж обработка Объем продаж пачек/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/ме сяц Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/ме сяц Средняя цена за пачку руб/коп Средняя цена за 1 кг руб/коп Средневз вешенная цена за пачку руб/коп Средневзвешен ная за 1 кг руб/коп обычный необработанный 2 052 505 1 908 685 36 952 767 86 87 81 2040 2368 1800 1936 пропаренный 294 518 263 664 7 552 555 12 12 17 2813 3461 2564 2864 ароматизированный 21 145 14 472 718 082 1 1 2 3805 6863 3396 4962 со специями и др. добавками 901 551 44 661 0 0 0 5363 14131 4959 8112 другой 10 617 9 650 315 627 0 0 1 6514 12129 2973 3271 Общий итог 2 379 686 2 197 021 45 583 692 100 100 100 2335 2943 1916 2075 www.fdfgroup.ru 15

slide 16:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года Рисунок 5 Доли риса различной обработки в общем объеме продаж 86 87 81 12 12 17 1 1 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/месяц обычный необработанный пропаренный ароматизированны другой со специями и др. добавками www.fdfgroup.ru 16

slide 17:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 7.4 Доли риса в различной таре в общем объеме продаж В таблице представлены доли риса в различной таре в общем объеме продаж Таблица 7 Доли риса в различной таре в общем объеме продаж тара Объем продаж пачек/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/ме сяц Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/ме сяц Средняя цена за пачку руб/коп Средняя цена за 1 кг руб/коп Средневзв ешенная цена за пачку руб/коп Средневзв ешенная за 1 кг руб/коп п/э пакет с рисунком 1 211 754 1 118 071 26 658 064 51 51 58 2600 3122 2200 2384 прозр. п/э пакет с этикеткой 589 276 544 024 9 340 119 25 25 20 1594 1719 1585 1717 прозр. п/э. пакет магазинная фасовка 456 018 450 316 6 707 229 19 20 15 1550 1568 1471 1489 Карт. коробка с порционными пакетиками 52 267 28 409 1 271 830 2 1 3 3052 6340 2433 4477 Карт. коробка 31 264 17 093 1 046 962 1 1 2 3725 7357 3349 6125 однослойный бум. пакет 1 871 1 871 30 126 0 0 0 1653 1653 1610 1610 Другое 37 237 37 237 529 363 2 2 1 1400 1400 1422 1422 Общий итог 2 379 686 2 197 021 45 583 692 100 100 100 2335 2943 1916 2075 www.fdfgroup.ru 17

slide 18:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года Рисунок 6 Доли риса в различной таре в общем объеме продаж 51 51 58 25 25 20 19 20 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/месяц п/э пакет с рисунком прозр. п/э пакет с этикеткой прозр. п/э. пакет магазинная фасовка Карт. коробка с порционными пакетиками Карт. коробка однослойный бум. пакет Другое www.fdfgroup.ru 18

slide 19:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 7.5 Доли риса различного вида в общем объеме продаж Таблица 8 цвет вид обработка Объем продаж пачек/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/меся ц Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/мес яц Средняя цена за пачку руб/коп Средня я цена за 1 кг руб/коп Средневз вешенна я цена за пачку руб/коп Средневз вешенна я за 1 кг руб/коп белый длиннозерный обычный необработанный 1 138 238 1 054 133 20 542 136 48 48 45 2032 2378 1805 1949 пропаренный 179 482 158 285 4 669 515 8 7 10 2720 3586 2602 2950 ароматизированны 16 687 10 709 629 524 1 0 1 4030 7385 3772 5878 другой 5 827 5 142 137 534 0 0 0 2992 5234 2360 2675 со специями и др. добавками 569 331 25 881 0 0 0 5575 14295 4550 7817 длиннозерный Всего 1 340 803 1 228 600 26 004 590 56 56 57 2279 2916 1939 2117 круглозерный обычный необработанный 822 876 767 414 13 837 834 35 35 30 1815 2008 1682 1803 пропаренный 39 910 36 679 978 608 2 2 2 3303 3940 2452 2668 ароматизированны 3 747 3 408 74 338 0 0 0 2770 2870 1984 2182 другой 332 204 4 806 0 0 0 1530 2296 1449 2358 круглозерный Всего 866 864 807 705 14 895 586 36 37 33 1889 2106 1718 1844 другой обычный необработанный 47 224 45 230 1 227 875 2 2 3 2682 2870 2600 2715 ароматизированны 711 356 14 220 0 0 0 2000 4000 2000 4000 другой Всего 47 935 45 585 1 242 095 2 2 3 2625 2964 2591 2725 белый Всего 2 255 602 2 081 890 42 142 271 95 95 92 2167 2665 1868 2024 www.fdfgroup.ru 19

slide 20:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года Продолжение таблицы цвет вид обработка Объем продаж пачек/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/меся ц Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/мес яц Средняя цена за пачку руб/коп Средня я цена за 1 кг руб/коп Средневз вешенна я цена за пачку руб/коп Средневз вешенна я за 1 кг руб/коп золотисты й длиннозерный обычный необработанный 21 961 21 106 648 380 1 1 1 2908 2993 2952 3072 пропаренный 67 143 60 869 1 653 739 3 3 4 2879 3136 2463 2717 со специями и др. добавками 190 184 10 618 0 0 0 5600 5773 5600 5773 длиннозерный Всего 89 293 82 158 2 312 736 4 4 5 2927 3166 2590 2815 круглозерный обычный необработанный 4 026 4 026 64 409 0 0 0 1600 1600 1600 1600 круглозерный Всего 4 026 4 026 64 409 0 0 0 1600 1600 1600 1600 золотистый Всего 93 318 86 184 2 377 145 4 4 5 2884 3115 2547 2758 бурый длиннозерный обычный необработанный 13 013 12 451 404 460 1 1 1 3062 3508 3108 3248 пропаренный 6 788 6 655 212 181 0 0 0 2760 2963 3126 3188 другой 3 794 3 794 106 245 0 0 0 2800 2800 2800 2800 длиннозерный Всего 23 595 22 901 722 886 1 1 2 2947 3287 3064 3157 другой пропаренный 212 191 6 041 0 0 0 2850 3167 2850 3167 другой Всего 212 191 6 041 0 0 0 2850 3167 2850 3167 бурый Всего 23 807 23 091 728 927 1 1 2 2941 3280 3062 3157 другой длиннозерный обычный необработанный 5 168 4 327 227 673 0 0 0 5050 8226 4406 5262 пропаренный 985 985 32 472 0 0 0 3213 3213 3298 3298 ароматизированны 0 0 0 0 0 0 4550 9100 ДЕЛ/0 ДЕЛ/0 другой 664 510 67 042 0 0 0 10425 20063 10103 13157 со специями и др. добавками 142 36 8 162 0 0 0 4820 17980 5740 22960 длиннозерный Всего 6 958 5 856 335 349 0 0 1 6384 11881 4819 5726 другой Всего 6 958 5 856 335 349 0 0 1 6384 11881 4819 5726 Общий итог 2 379 686 2 197 021 45 583 692 100 100 100 2335 2943 1916 2075 www.fdfgroup.ru 20

slide 21:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 8. Распределение общего объема продаж риса по ценовым диапазонам В таблице представлено распределение общего объема продаж риса по ценовым диапазонам цены представлены в рублях за 1 кг Таблица 9 Распределение общего объема продаж риса по ценовым диапазонам Цена за 1 кг Объем продаж пачек/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/месяц Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/месяц 10-15 289 522 287 452 3 813 371 12 13 8 15-20 1 087 128 1 028 364 17 466 236 46 47 38 20-25 444 237 404 704 8 800 834 19 18 19 25-30 307 373 281 438 7 671 793 13 13 17 30-35 116 013 109 080 3 460 059 5 5 8 35-40 48 516 39 202 1 445 657 2 2 3 40-45 24 682 14 755 602 509 1 1 1 45-50 24 070 12 025 564 331 1 1 1 Более 50 38 144 20 001 1 758 904 2 1 4 www.fdfgroup.ru 21

slide 22:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года На рисунке представлено распределение общего объема продаж риса в стоимостном и натуральном выражении по ценовым диапазонам цены представлены в рублях за 1 кг Рисунок 7 Распределение общего объема продаж риса по ценовым диапазонам 12 46 19 13 5 2 1 1 2 13 47 13 5 2 1 1 1 8 38 19 17 8 3 1 1 4 18 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 Более 50 Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/месяц www.fdfgroup.ru 22

slide 23:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 9. Доли каналов дистрибуции Таблица 10 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж риса Тип торговой точки Объем продаж пачек/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/м есяц Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/м есяц Средняя цена за пачку руб/коп Средняя цена за 1 кг руб/коп Средневз вешенная цена за пачку руб/коп Средневз вешенная за 1 кг руб/коп Продовольственный магазин 890 933 816 115 17 465 040 37 37 38 2102 2464 1960 2140 Рынок 853 673 804 792 14 567 740 36 37 32 1932 2095 1706 1810 Павильон 271 703 251 263 5 411 400 11 11 12 1960 2166 1992 2154 Супермаркет/ Универсам/ Гастроном 275 897 240 959 6 596 902 12 11 14 3091 4510 2391 2738 Ларек/ Палатка/ Киоск 87 479 83 891 1 542 610 4 4 3 1786 1898 1763 1839 Общий итог 2 379 686 2 197 021 45 583 692 100 100 100 2335 2943 1916 2075 www.fdfgroup.ru 23

slide 24:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года Рисунок 8 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж риса 37 37 38 36 37 32 11 11 12 12 11 14 4 4 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/месяц Продовольственный магазин Рынок Павильон Супермаркет/ Универсам/ Гастроном Ларек/ Палатка/ Киоск www.fdfgroup.ru 24

slide 25:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж 10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж Таблица 11 Доля упаковки различной массы в общем объеме продаж масса упаковки кг Объем продаж пачек/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/м есяц Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/м есяц Средняя цена за пачку руб/коп Средняя цена за 1 кг руб/коп Средневз вешенная цена за пачку руб/коп Средневз вешенная за 1 кг руб/коп 09 1 202 373 1 082 135 22 565 223 51 49 50 1947 2164 1877 2085 1 1 051 038 1 051 038 19 766 119 44 48 43 2372 2372 1881 1881 05 115 808 57 904 2 975 131 5 3 7 3909 7817 2569 5138 Остальные 10 467 5 944 277 220 0 0 1 3392 9422 2649 4664 Всего 2 379 686 2 197 021 45 583 692 100 100 100 2335 2943 1916 2075 www.fdfgroup.ru 25

slide 26:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж 11.1 Доли марок по каналу «Рынки» Таблица 12 Доли марок по каналу «Рынки» марка риса Объем продаж пачек/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/ме сяц Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/ме сяц Средняя цена за пачку руб/коп Средняя цена за 1 кг руб/коп Средневзв ешенная цена за пачку руб/коп Средневзв ешенная за 1 кг руб/коп рис no name 260 731 255 901 3 540 518 31 32 24 1436 1471 1358 1384 Мистраль 116 213 109 543 2 714 959 14 14 19 2378 2515 2336 2478 Maltagliati 66 925 60 258 1 505 237 8 7 10 2240 2477 2249 2498 Ренц 64 409 57 968 947 016 8 7 7 1486 1651 1470 1634 Великороссье 50 974 46 883 762 431 6 6 5 1485 1633 1496 1626 Краснодарский 38 796 35 828 588 111 5 4 4 1590 1710 1516 1642 Альстар 32 632 29 369 454 789 4 4 3 1379 1532 1394 1549 Реал Агро 24 028 23 537 397 789 3 3 3 1573 1631 1656 1690 Второй дом 20 883 20 883 334 122 2 3 2 1600 1600 1600 1600 Casi 21 939 20 591 516 305 3 3 4 2382 2570 2353 2507 Штерн продукт 19 247 18 530 409 602 2 2 3 2078 2226 2128 2210 Ермаков 14 593 13 133 253 863 2 2 2 1783 1981 1740 1933 ГиД 13 964 12 567 189 957 2 2 1 1356 1506 1360 1512 Остальные 108 338 99 801 1 953 044 13 12 13 1876 2190 1803 1957 Всего 853 673 804 792 14 567 740 100 100 100 1932 2095 1706 1810 www.fdfgroup.ru 26

slide 27:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины» Таблица 13 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины» марка риса Объем продаж пачек/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/ме сяц Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/ме сяц Средняя цена за пачку руб/коп Средняя цена за 1 кг руб/коп Средневз вешенная цена за пачку руб/коп Средневз вешенная за 1 кг руб/коп рис no name 176 661 165 851 2 744 450 20 20 16 1588 1717 1554 1655 Мистраль 113 817 107 099 2 777 069 13 13 16 2993 3832 2440 2593 Maltagliati 66 764 61 063 1 698 528 7 7 10 2474 2694 2544 2782 Ангстрем 47 583 42 825 1 148 771 5 5 7 2347 2608 2414 2683 Летний сад 44 933 40 440 772 347 5 5 4 1712 1902 1719 1910 Зерностандарт 35 290 34 219 733 158 4 4 4 1855 1914 2078 2143 Великороссье 30 097 29 631 476 464 3 4 3 1550 1651 1583 1608 Русское поле 28 189 27 024 514 616 3 3 3 1823 1903 1826 1904 Второй дом 21 407 21 407 364 343 2 3 2 1725 1725 1702 1702 Сити Трейдинг ООО 23 315 20 983 377 272 3 3 2 1650 1833 1618 1798 Анэка 22 467 20 220 385 326 3 2 2 1750 1944 1715 1906 Штерн продукт 18 016 17 592 356 289 2 2 2 1975 2072 1978 2025 Ярус 18 758 17 539 345 638 2 2 2 1805 1901 1843 1971 Индийский 17 698 17 486 290 266 2 2 2 1743 1791 1640 1660 Скайфуд 18 758 16 882 312 733 2 2 2 1650 1833 1667 1852 Макфа 27 024 16 172 633 414 3 2 4 3320 4103 2344 3917 Три хозяйки 15 684 15 684 263 666 2 2 2 1725 1725 1681 1681 Поваренок 15 578 15 578 277 634 2 2 2 1828 1828 1782 1782 Краснодарский 13 565 13 226 239 462 2 2 1 1840 1923 1765 1811 Остальные 135 330 115 195 2 753 596 15 14 16 2215 2853 2035 2390 Всего 890 933 816 115 17 465 040 100 100 100 2102 2464 1960 2140 www.fdfgroup.ru 27

slide 28:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 11.3 Доли марок по каналу «Павильоны» Таблица 14 Доли марок по каналу «Павильоны» марка риса Объем продаж пачек/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/ме сяц Объем продаж штук/мес Объем продаж кг/месяц Объем продаж рублей/ме сяц Средняя цена за пачку руб/коп Средняя цена за 1 кг руб/коп Средневз вешенная цена за пачку руб/коп Средневз вешенная за 1 кг руб/коп Мистраль 54 021 47 730 1 620 884 20 19 30 2786 3259 3000 3396 рис no name 44 136 40 271 747 658 16 16 14 1656 1806 1694 1857 Ренц 22 966 20 670 367 464 8 8 7 1600 1778 1600 1778 Второй дом 18 872 18 872 310 167 7 8 6 1654 1654 1643 1643 Скайфуд 19 072 17 165 328 421 7 7 6 1788 1986 1722 1913 Поваренок 16 676 16 196 315 739 6 6 6 1963 2014 1893 1949 Три хозяйки 15 777 15 777 282 338 6 6 5 1820 1820 1790 1790 Русское поле 13 980 13 081 252 132 5 5 5 1780 1893 1804 1927 Великороссье 11 383 10 245 198 710 4 4 4 1690 1878 1746 1940 Краснодарский 8 987 8 987 144 539 3 4 3 1625 1625 1608 1608 Зерностандарт 7 489 7 489 142 292 3 3 3 1900 1900 1900 1900 Сфакер 6 990 6 990 118 827 3 3 2 1700 1700 1700 1700 Штерн продукт 7 489 6 740 149 781 3 3 3 2000 2222 2000 2222 Остальные 23 865 21 049 432 449 9 8 8 2129 2497 1812 2054 Всего 271 703 251 263 5 411 400 100 100 100 1960 2166 1992 2154 www.fdfgroup.ru 28

slide 29:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года 12. Описание генеральной совокупности В таблице представлено описание генеральной совокупности торговых точек осуществляющих продажи риса в Москве Таблица 15 Описание генеральной совокупности торговых точек Всего в городе Из них торгуют рисом Супермаркет/Универсам/Гастроном 320 310 Продовольственный магазин 4880 4260 Павильон+ТУТ 2654 2074 Точка уличной торговли 1250 693 Точек на рынкахвсего 7223 909 www.fdfgroup.ru 29

slide 30:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года Приложения www.fdfgroup.ru 30

slide 31:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года Образцы анкет Дата «_____» октября 2002г Время начала ____ч____мин Время окончания ____ч____мин ФИО/Код Интервьюера Лист карты №_______ Время работы торг.точки с_____до_____ Назв. торговой точки Адрес торг. точки ул.___________________________д______корп_____ Тел: Тип торговой точки 1. Супермаркет/универсам/Гастроном 2. Продовольственный магазин 3. Павильон 4 Точка уличной торговли Торговая площадь 1.До 20 кв.м 2. 21-100 кв.м 3. 101-250 кв.м 4. Более 250 кв.м ФИО контактного лица Должность контактного лица Объем продаж риса по маркам Марка Риса Цвет Вид Обработка Тара Масса упако вки кг Цена Руб/коп . Объем продаж штук в неделю 1 1. Бл 2 2.Бр 3.Зл 4.Др 1.Дл 2.Кр 3.Др 1. О 2.П 3.А 4.Д 5.Др. 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 2 1. Бл 2 2.Бр 3.Зл 4.Др 1.Дл 2.Кр 3.Др 1. О 2.П 3.А 4.Д 5.Др. 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 3 1. Бл 2 2.Бр 3.Зл 4.Др 1.Дл 2.Кр 3.Др 1. О 2.П 3.А 4.Д 5.Др. 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 4 1. Бл 2 2.Бр 3.Зл 4.Др 1.Дл 2.Кр 3.Др 1. О 2.П 3.А 4.Д 5.Др. 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др … … … … … 13 1. Бл 2 2.Бр 3.Зл 4.Др 1.Дл 2.Кр 3.Др 1. О 2.П 3.А 4.Д 5.Др. 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 14 1. Бл 2 2.Бр 3.Зл 4.Др 1.Дл 2.Кр 3.Др 1. О 2.П 3.А 4.Д 5.Др. 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др Цвет - 1Бл – белый шлифованный 2.Бр – бурый нешлифованный 3.Зл – золотистый обработанный 4.Др – другой Вид – 1.Дл – длиннозерный 2.Кр – круглозерный 3. Др. - другое Обработка – 1.О – обычный необработанный 2. П – пропаренный 3. А – Ароматизированный 4. Д – со специями и др. добавками 5. Др - другое Тара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет магазинная фасовка 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком 4.ОБ – однослойный бум. пакет 5. К - Карт. коробка 6.КП – Карт. коробка с порционными пакетиками 7. Др - Другое www.fdfgroup.ru 31 Магазин №____________супервайзер Рис отметка о проверке

slide 32:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года Дата «_____________________» 2002г Время начала ____ч____мин Время окончания ____ч____мин ФИО/Код Интервьюера Лист карты №_______ Назв. рынка №/название торг. точки ФИО контактного лица Кол-во торг точек в которых продается рис Кол-во торг точек на рынке всего Должность контактного лица Объем продаж риса по маркам Марка Риса Цвет Вид Обработка Тара Масса упаков ки кг Цена Руб/коп . Объем продаж штук в неделю 1 1. Бл 2 2.Бр 3.Зл 4.Др 1.Дл 2.Кр 3.Др 1. О 2.П 3.А 4.Д 5.Др. 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 2 1. Бл 2 2.Бр 3.Зл 4.Др 1.Дл 2.Кр 3.Др 1. О 2.П 3.А 4.Д 5.Др. 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 3 1. Бл 2 2.Бр 3.Зл 4.Др 1.Дл 2.Кр 3.Др 1. О 2.П 3.А 4.Д 5.Др. 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 4 1. Бл 2 2.Бр 3.Зл 4.Др 1.Дл 2.Кр 3.Др 1. О 2.П 3.А 4.Д 5.Др. 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 5 1. Бл 2 2.Бр 3.Зл 4.Др 1.Дл 2.Кр 3.Др 1. О 2.П 3.А 4.Д 5.Др. 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др … … … … … 13 1. Бл 2 2.Бр 3.Зл 4.Др 1.Дл 2.Кр 3.Др 1. О 2.П 3.А 4.Д 5.Др. 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 14 1. Бл 2 2.Бр 3.Зл 4.Др 1.Дл 2.Кр 3.Др 1. О 2.П 3.А 4.Д 5.Др. 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др Цвет - 1Бл – белый шлифованный 2.Бр – бурый нешлифованный 3.Зл – золотистый обработанный 4.Др – другой Вид – 1.Дл – длиннозерный 2.Кр – круглозерный 3. Др. - другое Обработка – 1.О – обычный необработанный 2. П – пропаренный 3. А – Ароматизированный 4. Д – со специями и др. добавками 5. Др - другое Тара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет магазинная фасовка 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком 4.ОБ – однослойный бум. пакет 5. К - Карт. коробка 6.КП – Карт. коробка с порционными пакетиками 7. Др - Другое www.fdfgroup.ru 32 Рынки №____________супервайзер Рис отметка о проверке

slide 33:

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года Типология торговых точек  Супермаркет/ Универсам/ Гастроном – Крупный продовольственный магазин торговая площадь не менее 200 кв.метров специализирующийся на продаже продовольственных товаров. Форма обслуживания – самообслуживание. Возможна организация торговли как в классических «советских» универсамах. В некоторых случаях допускается торговля через прилавок. Кроме продовольственных товаров в продаже присутствуют непродовольственные товары средства гигиены средства по уходу за обувью и т.п  Продовольственный магазин – Небольшой площадь торгового зада не превышает 200 кв. метров магазин расположенный в стационарном здании. Форма торговли – только через прилавок. В продаже как правило присутствуют только продовольственные товары  Специализированный магазин – Магазин специализирующийся на продаже алкогольных напитков и сопутствующих им товаров  Торговый комплекс/ Торговый центр – Торговая точка «бутичного типа» специализирующаяся на продаже непродовольственных товаров. Продукты питания занимают небольшую долю в ассортименте торговой точки.  Павильон – Нестационарная торговая точка собрана из легких конструкций специализирующаяся на продаже продуктов питания. Торговая площадь как правило не превышает 50 квадратных метров. Форма торговли – только через прилавок www.fdfgroup.ru 33

authorStream Live Help