Маркетинговое исследование рынка овсяных хлопьев

Views:
 
     
 

Presentation Description

2002 год

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Розничные продажи на Московском рынке овсяных хлопьев. Итоговый отчет Декабрь 2002 года.

slide 2:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 2 Содержание 1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования. ____________________________________________ 4 Цель исследования ____________________________________________________________________________________________________________ 4 Задачи исследования: _________________________________________________________________________________________________________ 4 Метод сбора информации _____________________________________________________________________________________________________ 4 Выборка ______________________________________________________________________________________________________________________ 4 Контроль качества сбора информации _________________________________________________________________________________________ 4 2. Основные результаты исследования _____________________________________________________________________________ 5 3. Основные показатели Московского рынка овсяных хлопьев ______________________________________________________ 6 4. Дистрибуция марок овсяных хлопьев _____________________________________________________________________________ 7 5. Доли основных марок овсяных хлопьев ___________________________________________________________________________ 9 7. Доли овсяных хлопьев различного материала упаковки в общем объеме продаж ________________________________ 11 8. Распределение общего объема продаж овсяных хлопьев по ценовым диапазонам ________________________________ 13 8.1 Распределение общего объема продаж овсяных хлопьев по ценовым диапазонам ________________________________________ 13 9. Доли каналов дистрибуции _______________________________________________________________________________________ 15 10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж _______________________________________________________ 17 10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж ________________________________________________________________ 17 11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж _________________________________________________________________ 18 11.1 Доли марок по каналу «Рынки» ___________________________________________________________________________________________ 18 11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины» __________________________________________________________________ 19 11.3 Доли марок по каналу «Павильоны» ______________________________________________________________________________________ 20 12. Описание генеральной совокупности ___________________________________________________________________________ 21 Приложения _________________________________________________________________________________________________________ 22 Образцы анкет _______________________________________________________________________________________________________________ 23

slide 3:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 3 Типология торговых точек ____________________________________________________________________________________________________ 25

slide 4:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 4 1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования. В данной работе представлены основные результаты исследования продаж на рынке овсяных хлопьев в Москве. Полевые работы были проведены с 3 по 17 декабря 2002 года. Цель исследования  Определение объема Московского рынка овсяных хлопьев Задачи исследования:  Определение объема рынка овсяных хлопьев  Определение долей марок конкурентов  Определение ценового позиционирования основных марок-конкурентов  Оценка пропускной емкости каналов распределения продукции Метод сбора информации Формализованное интервью в торговой точке осуществляющей продажи овсяных хлопьев образцы анкет представлены в приложении Выборка Квотированная случайная выборка. Размер выборки – 250 торговых точек различных типов Контроль качества сбора информации Повторное посещение 20 торговых точек

slide 5:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 5 2. Основные результаты исследования Общий объем рынка овсяных хлопьев - 133 млн. рублей в месяц Марки с наилучшей дистрибуцией:  Экстра Клин  Русский продукт  Нордик Марки с наибольшей долей рынка в натуральном кг выражении:  Экстра Клин  Геркулес  Русский продукт Марки с наибольшей долей рынка в стоимостном руб выражении:  Экстра Клин  Русский продукт  Геркулес Основные каналы распределения продукции:  Рынок  Продовольственный магазин  Павильон

slide 6:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 6 3. Основные показатели Московского рынка овсяных хлопьев В таблице представлены основные показатели рынка овсяных хлопьев. Далее по тексту если это не оговорено особо речь идет о продажах в декабре месяце 2002 года. Таблица 1 Основные показатели рынка Показатель Объем продаж пачек 938 408 Объем продаж кг 731 880 Объем продаж руб 13 307 439 Средняя цена за пачку 1717 Средняя цена за кг 2797 Средневзвеш. цена за пачку 1418 Средневзвеш. цена за кг 1818 Средняя цена за пачку - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 пачку Средняя цена за 1 кг - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 кг Средневзвешенная цена за пачку рассчитывалась как «Объем продаж руб/мес» деленный на «Объем продаж пачек/мес» Средневзвешенная цена за 1 кг рассчитывалась как «Объем продаж рублей/мес» деленный на «Объем килограмм/мес».

slide 7:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 7 4. Дистрибуция1 марок овсяных хлопьев В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок овсяных хлопьев Таблица 2 Марки с наилучшим показателем дистрибуции Марка овсяных хлопьев Показатель дистрибуции Экстра Клин 53 Русский продукт 49 Нордик 13 геркулес 10 Русское поле 5 Экстра 4 Myllyn Paras 4 Быстров 4 Агрус 3 Щедрый край 3 Солнечные о\х 3 Матрешка 3 Альстар СВТ 2 Бишоп 2 1 Доля торговых точек в ассортименте которых есть хотя бы одна пачка овсяных хлопьев под данной торговой маркой

slide 8:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 8 Рисунок 1 53 49 13 10 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 0 10 20 30 40 50 60 Экстра Клин Русский продукт Нордик геркулес Русское поле Экстра Myllyn Paras Быстров Агрус Щедрый край Солнечные о\х Матрешка Альстар СВТ Бишоп

slide 9:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 9 5. Доли основных марок овсяных хлопьев В таблице представлены доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены на них. Таблица 3 Доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены марка овсяных хлопьев Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб Средняя цена за пачку Средняя цена за кг Средневз веш. цена за пачку Средневз веш. цена за кг Экстра Клин 317 344 303 710 5 978 206 34 41 45 1947 2044 1884 1968 геркулес 151 889 136 819 1 188 966 16 19 9 952 1357 783 869 Русский продукт 199 849 100 044 2 076 290 21 14 16 1078 2141 1039 2075 Нордик 48 326 26 747 1 193 962 5 4 9 2607 5130 2471 4464 Кострома 34 356 34 356 309 201 4 5 2 900 900 900 900 Экстра 25 179 25 004 507 642 3 3 4 2040 2426 2016 2030 Русское поле 18 844 12 788 198 535 2 2 1 1137 1607 1054 1553 Альстар СВТ 22 598 12 771 152 228 2 2 1 836 1355 674 1192 Пирамида 25 451 12 726 179 885 3 2 1 667 1333 707 1414 Матрешка 8 792 8 699 145 530 1 1 1 1636 1668 1655 1673 Экстра Кострома 7 795 7 795 100 469 1 1 1 1250 1250 1289 1289 Щедрый край 7 354 7 307 172 406 1 1 1 2120 2194 2344 2359 Экстра геркулес 5 509 5 402 108 134 1 1 1 1617 1883 1963 2002 Овсяные хлопья Геркулес 5 012 4 624 40 095 1 1 0 827 1160 800 867 Остальные 60 110 33 089 955 891 6 5 7 2090 4342 1590 2889 Всего 938 408 731 880 13 307 439 100 100 100 1717 2797 1418 1818

slide 10:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 10 На рисунке представлены доли основных марок на Московском рынке Рисунок 2 Доли основных марок на Московском рынке 34 38 45 16 17 9 21 12 16 5 11 9 4 4 2 20 17 19 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб Экстра Клин геркулес Русский продукт Нордик Кострома Остальные

slide 11:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 11 7. Доли овсяных хлопьев различного материала упаковки в общем объеме продаж В таблице представлены доли овсяных хлопьев различного цвета в общем объеме продаж. Таблица 4 Доли овсяных хлопьев различного цвета и состава в общем объеме продаж тара Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб Средняя цена за пачку Средняя цена за кг Средневз веш. цена за пачку Средневз веш. цена за кг бум. пакет 685 597 520 832 11 196 575 73 71 84 1851 2988 1633 2150 прозр. п/э. пакет магазинная фасовка 70 222 87 649 610 519 7 12 5 1118 1130 869 697 прозр. п/э пакет с этикеткой 136 342 86 201 1 016 853 15 12 8 756 1458 746 1180 п/э пакет с рисунком 25 983 25 983 233 849 3 4 2 900 900 900 900 Карт. коробка с пакетиками 15 930 8 281 141 193 2 1 1 1124 2189 886 1705 другое 4 334 2 934 108 449 0 0 1 2324 4842 2502 3697 Общий итог 938 408 731 880 13 307 439 100 100 100 1717 2797 1418 1818

slide 12:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 12 Рисунок 3 Доли овсяных хлопьев различного материала упаковки в общем объеме продаж 73 73 84 7 12 5 15 11 8 2 1 1 0 0 1 3 3 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб бум. пакет прозр. п/э. пакет магазинная фасовка прозр. п/э пакет с этикеткой п/э пакет с рисунком Карт. коробка с пакетиками другое

slide 13:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 13 8. Распределение общего объема продаж овсяных хлопьев по ценовым диапазонам 8.1 Распределение общего объема продаж овсяных хлопьев по ценовым диапазонам В таблице представлено распределение общего объема продаж овсяных хлопьев по ценовым диапазонам цены представлены в рублях за 1 кг Таблица 5 Распределение общего объема продаж овсяных хлопьев по ценовым диапазонам тара Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб 8 29 134 49 920 242 939 3 7 2 8-10 88 162 89 382 802 730 9 12 6 10-12 34 730 23 923 241 301 4 3 2 12-14 76 318 36 848 475 000 8 5 4 14-16 52 587 32 455 477 736 6 4 4 16-18 116 415 99 110 1 694 969 12 14 13 18-20 164 077 145 721 2 702 463 17 20 20 20-22 105 753 76 017 1 558 639 11 10 12 22-24 112 984 82 102 1 851 813 12 11 14 24-26 56 157 43 090 1 046 015 6 6 8 26-28 22 274 10 361 272 034 2 1 2 28-30 7 772 4 923 142 471 1 1 1 30 72 045 38 027 1 799 328 8 5 14

slide 14:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 14 На рисунке представлено распределение общего объема продаж овсяных хлопьев в стоимостном и натуральном выражении по ценовым диапазонам цены представлены в рублях за 1 кг Рисунок 4 Распределение общего объема продаж овсяных хлопьев по ценовым диапазонам 3 9 4 8 6 12 17 11 12 6 2 1 8 7 12 3 5 4 14 20 10 11 6 1 1 5 2 6 2 4 4 13 20 12 14 8 2 1 14 0 5 10 15 20 25 8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 30 Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб

slide 15:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 15 9. Доли каналов дистрибуции Таблица 6 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж овсяных хлопьев Тип торговой точки Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб Средняя цена за пачку Средняя цена за кг Среднев звеш. цена за пачку Среднев звеш. цена за кг Рынок 403 000 339 865 5 477 794 43 46 41 1577 2389 1359 1612 Продовольственный магазин 368 336 273 381 4 990 172 39 37 37 1562 2266 1355 1825 Павильон 71 666 51 995 1 109 282 8 7 8 1592 2259 1548 2133 Супермаркет/ Универсам/ Гастроном 67 461 43 972 1 222 094 7 6 9 2236 4602 1812 2779 Лоток/ Киоск/ Палатка 27 944 22 666 508 096 3 3 4 1713 2230 1818 2242 Общий итог 938 408 731 880 13 307 439 100 100 100 1717 2797 1418 1818

slide 16:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 16 Рисунок 5 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж овсяных хлопьев 43 46 41 39 37 37 8 7 8 7 6 9 3 3 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб Рынок Продовольственный магазин Павильон Супермаркет/ Универсам/ Гастроном Лоток/ Киоск/ Палатка

slide 17:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 17 10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж 10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж Таблица 7 Доля упаковки различной массы в общем объеме продаж масса упаковки кг Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб Средняя цена за пачку Средняя цена за кг Средневз веш. цена за пачку Средневз веш. цена за кг 1 473 528 473 528 8 059 505 50 65 61 1900 1900 1702 1702 05 274 979 137 490 2 936 154 29 19 22 1385 2769 1068 2136 2 кг и более 4 004 27 332 106 560 0 4 1 2600 590 2661 390 менее 1 кг кроме 05 кг 185 896 93 530 2 205 220 20 13 17 1830 4022 1186 2358 Общий итог 938 408 731 880 13 307 439 100 100 100 1717 2797 1418 1818

slide 18:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 18 11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж 11.1 Доли марок по каналу «Рынки» Таблица 8Доли марок по каналу «Рынки» марка овсяных хлопьев Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб Средняя цена за пачку Средняя цена за кг Средневз веш. цена за пачку Средневз веш. цена за кг Экстра Клин 145 391 145 391 2 608 864 36 43 48 1839 1839 1794 1794 геркулес 78 383 86 264 664 017 19 25 12 910 926 847 770 Русский продукт 80 519 37 042 759 652 20 11 14 948 2076 943 2051 Кострома 34 356 34 356 309 201 9 10 6 900 900 900 900 Нордик 35 424 19 521 855 946 9 6 16 2430 3973 2416 4385 Остальные 28 928 17 291 280 114 7 5 5 1556 3304 968 1620 Всего 403 000 339 865 5 477 794 100 100 100 1577 2389 1359 1612

slide 19:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 19 11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины» Таблица 9Доли марок по каналу «Продовольственные магазины» марка овсяных хлопьев Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб Средняя цена за пачку Средняя цена за кг Средневз веш. цена за пачку Средневз веш. цена за кг Экстра Клин 118 449 106 676 2 236 933 32 39 45 1965 2140 1889 2097 геркулес 73 413 50 508 524 325 20 18 11 999 1698 714 1038 Русский продукт 66 778 35 478 740 993 18 13 15 1173 2197 1110 2089 Экстра 20 189 20 189 397 560 5 7 8 2025 2025 1969 1969 Пирамида 24 706 12 353 175 415 7 5 4 700 1400 710 1420 Русское поле 15 106 9 643 150 638 4 4 3 1040 1652 997 1562 Альстар СВТ 6 918 6 325 67 378 2 2 1 988 1314 974 1065 Матрешка 6 141 6 141 100 696 2 2 2 1617 1617 1640 1640 Экстра геркулес 5 294 5 294 106 414 1 2 2 2025 2025 2010 2010 Остальные 31 342 20 774 489 821 9 8 10 1713 3020 1563 2358 Всего 368 336 273 381 4 990 172 100 100 100 1562 2266 1355 1825

slide 20:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 20 11.3 Доли марок по каналу «Павильоны» Таблица 10 Доли марок по каналу «Павильоны» марка овсяных хлопьев Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб Объем продаж пачек Объем продаж кг Объем продаж руб Средняя цена за пачку Средняя цена за кг Средневз веш. цена за пачку Средневз веш. цена за кг Экстра Клин 28 656 27 446 603 055 40 53 54 2111 2168 2104 2197 Русский продукт 22 688 11 600 244 756 32 22 22 1182 2183 1079 2110 Щедрый край 2 419 2 419 60 752 3 5 5 2550 2550 2511 2511 Агрус 4 462 2 285 38 010 6 4 3 1056 1732 852 1664 Остальные 13 441 8 245 162 708 19 16 15 1562 2517 1211 1973 Всего 71 666 51 995 1 109 282 100 100 100 1592 2259 1548 2133

slide 21:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 21 12. Описание генеральной совокупности В таблице представлено описание генеральной совокупности торговых точек осуществляющих продажи овсяных хлопьев в Москве Таблица 11 Описание генеральной совокупности торговых точек Всего в городе Из них торгуют овсяными хлопьями Супермаркет/Универсам/Гастроном 320 294 Продовольственный магазин 4880 3220 Павильон 2654 1190 Точка уличной торговли 1250 524 Точек на рынках всего 7223 978

slide 22:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 22 Приложения

slide 23:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 23 Образцы анкет Дата «_____» октября 2002г Время начала ____ч____мин Время окончания ____ч____мин ФИО/Код Интервьюера Лист карты №_______ Время работы торг.точки с_____до_____ Назв. торговой точки Адрес торг. точки ул.___________________________д______корп_____ Тел: Тип торговой точки 1. Супермаркет/универсам/Гастроном 2. Продовольственный магазин 3. Павильон 4 Точка уличной торговли Торговая площадь 1.До 20 кв.м 2. 21-100 кв.м 3. 101-250 кв.м 4. Более 250 кв.м ФИО контактного лица Должность контактного лица Объем продаж овсяных хлопьев геркулес по маркам Марка овсяных хлопьев геркулес Тара Масса упаковки кг Цена Руб/коп. Объем продаж штук в неделю 1 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 2 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 3 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 4 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др … ….. 12 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 13 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 14 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 15 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др Тара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет магазинная фасовка 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком 4.ОБ – однослойный бум. пакет 5. К - Карт. коробка 6.КП – Карт. коробка с пакетиками 7. Др - Другое Магазин №____________супервайзер Овсяные хлопья геркулес отметка о проверке

slide 24:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 24 Дата «_____________________» 2002г Время начала ____ч____мин Время окончания ____ч____мин ФИО/Код Интервьюера Лист карты №_______ Назв. рынка №/название торг. точки ФИО контактного лица Кол-во торг точек в которых продаются хлопья Кол-во торг точек на рынке всего Должность контактного лица Объем продаж овсяных хлопьев геркулес по маркам Марка овсяных хлопьев геркулес Тара Масса упаковки кг Цена Руб/коп. Объем продаж штук в неделю 1 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 2 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 3 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 4 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др … … 13 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 14 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др 15 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др Тара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет магазинная фасовка 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком 4.ОБ – однослойный бум. пакет 5. К - Карт. коробка 6.КП – Карт. коробка с пакетиками 7. Др - Другое Рынки №____________супервайзер отметка о проверке Овсяные хлопья геркулес

slide 25:

Московский рынок овсяных хлопьев. Москва. Декабрь 2002 года www.fdfgroup.ru 25 Типология торговых точек  Супермаркет/ Универсам/ Гастроном – Крупный продовольственный магазин торговая площадь не менее 200 кв.метров специализирующийся на продаже продовольственных товаров. Форма обслуживания – самообслуживание. Возможна организация торговли как в классических «советских» универсамах. В некоторых случаях допускается торговля через прилавок. Кроме продовольственных товаров в продаже присутствуют непродовольственные товары средства гигиены средства по уходу за обувью и т.п  Продовольственный магазин – Небольшой площадь торгового зада не превышает 200 кв. метров магазин расположенный в стационарном здании. Форма торговли – только через прилавок. В продаже как правило присутствуют только продовольственные товары  Специализированный магазин – Магазин специализирующийся на продаже алкогольных напитков и сопутствующих им товаров  Торговый комплекс/ Торговый центр – Торговая точка «бутичного типа» специализирующаяся на продаже непродовольственных товаров. Продукты питания занимают небольшую долю в ассортименте торговой точки.  Павильон – Нестационарная торговая точка собрана из легких конструкций специализирующаяся на продаже продуктов питания. Торговая площадь как правило не превышает 50 квадратных метров. Форма торговли – только через прилавок

authorStream Live Help