Маркетинговое исследование рынка чая

Views:
 
     
 

Presentation Description

2002

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Розничные продажи на рынке чая. Итоговый отчет Октябрь 2002 года.

slide 2:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 2 Содержание 1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования. ______________ 3 Цель исследования __________________________________________________________________ 3 Задачи исследования: _______________________________________________________________ 3 Метод сбора информации ____________________________________________________________ 3 Выборка ___________________________________________________________________________ 3 Контроль полевых работ ____________________________________________________________ 3 2. Основные результаты исследования ___________________________________________ 4 3. Основные показатели рынка чая в обследованных городах ________________________ 7 5. Доли основных марок чая ____________________________________________________ 11 5.1 Доли основных марок чая в общем объеме продаж в натуральном выражении ________ 11 5.2 Доли основных марок чая в общем объеме продаж в стоимостном выражении _________ 13 6. Средневзвешенные цены на основные марки чая ________________________________ 15 7. Доли чая различного вида и состава в общем объеме продаж в обследованных городах _____________________________________________________________________________ 16 8. Распределение общего объема продаж чая различного вида и состава в каждом из обследованных городов по ценовым диапазонам ___________________________________ 17 8.1 Распределение общего объема продаж листового чая по ценовым диапазонам _________ 17 8.1.1 Марки черного листового чая находящиеся в сегменте от 11 до 14 рублей _____________________ 19 8.1.2 Марки черного листового чая находящиеся в сегменте от 14 до 17 рублей _____________________ 19 8.1.3 Марки черного листового чая находящиеся в сегменте от 20 до 23 рублей _____________________ 20 8.1.4 Марки черного листового чая находящиеся в сегменте от 26 до 29 рублей _____________________ 20 8.2 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж пакетированного чая___ 21 8.2.1 Марки черного пакетированного чая находящиеся в сегменте от 35 до 40 рублей _______________ 23 8.2.2 Марки черного пакетированного чая находящиеся в сегменте от 50 до 55 рублей _______________ 23 8.2.3 Марки черного пакетированного чая находящиеся в сегменте от 60 до 65 рублей _______________ 24 9. Доли каналов дистрибуции __________________________________________________ 25 10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж _______________________ 25 10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж черного листового чая _____ 25 10.2 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж пакетированного черного чая 26 11. Описание генеральной совокупности _________________________________________ 27

slide 3:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 3 1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования. В данной работе представлены основные результаты исследования рынка чая Екатеринбурга Нижнего Новгорода Самары и Уфы проведенного МА FDFgroup для компании «Дело» Полевые работы были проведены с 1 по 14 октября 2002 года. Цель исследования  Определение объемов региональных рынков чая. Задачи исследования:  Определение объема рынка чая  Определение долей марок конкурентов  Определение ценового позиционирования основных марок-конкурентов  Оценка пропускной емкости каналов распределения продукции Метод сбора информации Формализованное интервью в торговой точке осуществляющей продажи чая образцы анкет представлены в приложении Выборка Квотированная случайная выборка. Размер выборки – 250 торговых точек различных типов в каждом из городов Контроль полевых работ Повторное посещение 20 торговых точек

slide 4:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 4 2. Основные результаты исследования Общий объем региональных рынков чая составляет:  В Нижнем Новгороде – около 32 млн. рублей в месяц  В Екатеринбурге – около 32 млн. рублей в месяц  В Самаре - около 27 млн. рублей в месяц  В Уфе - около 23 млн. рублей в месяц  Суммарный по всем городам – около 114 млн. рублей в месяц Наибольшая доля рынка в стоимостном выражении в обследованных городах принадлежит маркам:  Липтон -14 от общего объема продаж  Ахмад -12  Дилма -7  Брук Бонд -5  Беседа -4  Принцесса Нури -4  Лисма -3  Принцесса Гита -3 Наилучшие показатели дистрибуции у марок:  Липтон -71 от общего количества торговых точек в городе  Брук Бонд -67  Беседа -63  Ахмад -54  Принцесса Гита -53  Принцесса Нури -51  Лисма -50 Наибольшие продажи приходятся на:  Черный листовой чай – 54 от общего объема продаж в стоимостном выражении  Черный пакетированный чай – 36 Наибольшим спросом пользуется листовой чай в упаковке массой:  100 грамм -53 от общего объема продаж в стоимостном выражении  200 грамм -23 Наибольшим спросом пользуется пакетированный чай в упаковке массой: 20 грамм 10 пакетиков 29 от общего объема продаж в стоимостном выражении 40 грамм 20 пакетиков 28 100 грамм 50 пакетиков 25 Основными каналами дистрибуции чая являются  Рынки -32 от общего объема продаж в стоимостном выражении  Продовольственные магазины -27  Павильоны -18

slide 5:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 5 Для черного листового чая можно выделить следующие ценовые сегменты: Нижний ценовой сегмент – цена пачки чая от 11 до 14 рублей Средний ценовой сегмент – цена пачки чая от 14 до 17 рублей Верхний ценовой сегмент – цена пачки чая от 20 до 23 рублей Верхний/верхний ценовой сегмент – цена пачки чая от 26 до 29 рублей Объем продаж листового черного чая в указанных сегментах по всем обследованным городам составляет:  в нижнем ценовом сегменте - 115 млн. рублей в месяц  в среднем - 115 млн. рублей  в верхнем ценовом сегменте - 8 млн. рублей в месяц  в верхнем/верхнем– около -75 млн. рублей в месяц Основные марки нижнего ценового сегмента черного листового чая:  Беседа 16 в стоимостном выражении  Импра 10  Лисма 10  Принцесса Нури 7  Бодрость 6  Принцесса Канди 6  Душевный разговор 6  Принцесса Гита 6  Золотая чаша 4  Индийский слон 4 Основные марки среднего ценового сегмента черного листового чая:  Брук Бонд 17 в стоимостном выражении  Беседа 10  Принцесса Нури 9  Императорский 8  Импра 7  Джамбо 6  Золотые лепестки 4  Сафари майский 3  Китайский дракон 3  Баловень 2 Основные марки верхнего ценового сегмента черного листового чая:  Липтон 25 в стоимостном выражении  Ахмад 24  Бета чай 14  Дилма 9  Корона Российской Империи 4  Монарх 4 Основные марки верхнего/верхнего ценового сегмента черного листового чая:  Ахмад 30 в стоимостном выражении  Дилма 21  Липтон 16  Бомондъ 11

slide 6:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 6 Для пакетированного черного чая можно выделить три основных ценовых сегмента рынка: Нижний – цена 35-40 рублей за 50 пакетиков Средний – цена 50-55 рублей за 50 пакетиков Верхний – цена 60-65 рублей за 50 пакетиков Объем ценовых сегментов составляет:  Нижнего – около 45 млн. рублей  Среднего - около 35 млн. рублей  Верхнего –около 35 млн. рублей Основные марки нижнего ценового сегмента черного пакетированного чая:  Бодрость 18 в стоимостном выражении  Хейлис 12  Ристон 11  Брук Бонд 9  Ахмад 9  Дилма 8 Основные марки среднего ценового сегмента черного пакетированного чая:  Липтон 56 в стоимостном выражении  Ахмад 12  Дилма 10 Основные марки верхнего ценового сегмента черного пакетированного чая:  Липтон 77 в стоимостном выражении  Ахмад 14

slide 7:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 7 3. Основные показатели рынка чая в обследованных городах В таблице представлены основные показатели рынка чая в трех обследованных городах. Далее по тексту если это не оговорено особо речь идет о продажах чая в обследованных городах в октябре месяце 2002 года. Таблица 1 Основные показатели рынка чая в обследованных городах Показатель Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Всего Объем продаж кг/месяц 143 327 119 097 123 783 151 150 537 357 Объем продаж штук/месяц 1 184 220 1 253 283 1 165 895 1 652 877 5 256 276 Объем продаж руб/месяц 31 746 881 26 776 001 22 964 567 32 342 861 113 830 311 Объем продаж усл. пачек 100 гр штук/месяц 1 433 271 1 190 966 1 237 825 1 511 502 5 373 565 Средняя цена 1 руб/коп 2932 2557 2739 2565 2705 Средневзвеш. 2 за пачку руб/коп 2681 2136 1970 1957 2166 Средневзвеш. за усл пачку руб/ коп 2215 2248 1855 2140 2118 Население тысяч человек 12569 11464 10888 13433 48354 Продажи чая на душу населения грамм/месяц 114 104 114 113 111 Продажи чая на душу населения пачек/ месяц 094 109 107 123 109 Продажи чая на душу населения рублей в месяц 253 234 211 241 235 Источник: результаты исследования На рисунке представлен объем продаж чая в каждом из городов Рисунок 1 Объем продаж чая в каждом из обследованных городов Источник: результаты исследования 1 Здесь и далее – средняя цена – среднее арифметическое цен на чай данной позиции 2 Здесь и далее – средневзвешенная цена – цена полученная в ходе деления суммарного объема продаж в рублях на объем продаж в килограммах условных пачках/штуках 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000 Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Объем продаж шт 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 ОБъем продаж руб Объем продаж шт Объем продаж усл. пачек 100 гр шт Объем продаж руб

slide 8:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 8 На рисунке представлена доля каждого из городов в суммарном объеме продаж чая Рисунок 2 Доля каждого из городов в суммарном объеме продаж Источник: результаты исследования На рисунке представлены средние и средневзвешенные цены на чай в каждом из обследованных городов Рисунок 3 Средние и средневзвешенные цены на чай в каждом из обследованных городов Источник: результаты исследования 27 23 27 28 22 24 22 24 23 22 23 20 28 31 28 28 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Объем продаж кг Объем продаж шт Объем продаж усл. пачек 100 гр шт Объем продаж руб Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород 293 256 274 257 268 214 197 196 221 225 186 214 150 170 190 210 230 250 270 290 310 Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Средняя цена руб/коп Средневзвеш. за пачку руб/коп Средневзеш. за усл пачку руб/ коп

slide 9:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 9 4. Дистрибуция 3 марок чая В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок чая в каждом из обследованных городов Таблица 2 Марки с наилучшим показателем дистрибуции по обследованным городам Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Ахмад 61 70 45 39 Липтон 70 86 66 64 Брук Бонд 69 84 62 53 Дилма 69 55 48 13 Принцесса Нури 65 76 14 52 Беседа 69 81 52 50 Лисма 45 70 55 31 Принцесса Гита 72 63 23 53 Золотая чаша 59 60 34 38 Баловень 13 28 20 50 Бодрость 61 66 12 1 Теа стан 0 0 0 58 Пиквик 31 28 14 12 Импра 4 0 1 78 Принцесса Канди 43 0 11 58 Императорский 21 57 27 8 Принцесса Ява 43 0 10 35 Майский чай 14 0 15 20 Тот самый чай 27 0 21 25 Батик 22 0 13 6 Тетли 1 46 0 5 Золотые лепестки 13 62 11 9 Хейлис 14 36 3 2 Бета чай 20 39 0 3 Душевный разговор 4 40 0 3 Кама Сутра 22 1 7 5 Бомондъ 2 42 0 5 Индийский слон 2 82 1 2 Корона Российской Империи 8 17 13 18 Источник: результаты исследования Ниже на рисунке представлены марки с наилучшим показателем дистрибуции по обследованным городам 3 Доля торговых точек в ассортименте которых есть хотя бы одна пачка чая под данной торговой маркой

slide 10:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 10 Рисунок 4 Марки с наилучшим суммарным показателем дистрибуции по обследованным городам Источник: результаты исследования В 1-ую группу входя марки корпорации Юнилевер Липтон Брук Бонд и Беседа обладающие наилучшими показателями дистрибуции по обследованным городам. Во 2-у группу входят марки Ахмад СДС –Эком Принцесса Нури и Принцесса Гита Орими- Трейд Лисма и Золотая чаша Майский чай и Дилма Дилма обладающие хорошим уровнем дистрибуции в обследованных городах. 71 67 63 54 53 51 50 47 46 35 28 28 28 23 22 22 21 21 19 15 14 14 13 12 12 12 11 11 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Липтон Брук Бонд Беседа Ахмад Принцесса Гита Принцесса Нури Лисма Золотая чаша Дилма Бодрость Принцесса Канди Баловень Императорский Золотые лепестки Принцесса Ява Пиквик Импра Индийский слон Тот самый чай Бета чай Теа стан Корона Российской Империи Хейлис Тетли Майский чай Бомондъ Душевный разговор Батик Кама Сутра 2 1 3 4

slide 11:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 11 5. Доли основных марок чая 5.1 Доли основных марок чая в общем объеме продаж в натуральном выражении В таблице представлены доли основных марок чая в общем объеме продаж в натуральном выражении в пачках Таблица 3 Доли основных марок чая в общем объеме продаж по обследованным городам в натуральном выражении Марка чая Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Всего Липтон 9 9 11 4 8 Ахмад 10 6 8 3 7 Лисма 4 6 14 3 6 Брук Бонд 6 9 6 2 6 Принцесса Гита 10 2 3 6 6 Беседа 5 8 5 3 5 Принцесса Нури 9 4 1 5 5 Дилма 6 6 6 1 5 Баловень 3 2 4 9 4 Бодрость 9 3 3 0 4 Золотая чаша 4 3 5 3 4 Импра 0 0 0 14 3 Принцесса Канди 3 0 1 6 3 Императорский 2 3 3 1 2 Джамбо 0 0 8 0 2 Теа стан 0 0 0 7 2 Пиквик 2 2 2 0 2 Принцесса Ява 2 0 1 2 1 Майский чай 0 0 3 2 1 Тот самый чай 1 0 2 1 1 Душевный разговор 0 4 0 0 1 Золотые лепестки 1 2 0 0 1 Индийский слон 0 3 0 0 1 Корона Российской Империи 0 1 1 1 1 Бета чай 1 2 0 0 1 Майский 0 1 2 0 1 Батик 0 0 2 0 1 Тетли 0 3 0 0 1 Золотой лев 0 0 0 2 1 Бомондъ 0 2 0 0 1 Остальные 13 20 9 26 16 Всего 100 100 100 100 Источник: результаты исследования На рисунке представлены доли основных марок чая в натуральном выражении в обследованных городах.

slide 12:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 12 Рисунок 5 Доли основных марок чая в обследованных городах Источник: результаты исследования Третья часть продаж по обследованным городам приходится на чаи марок Липтон Ахмад Лисма Принцесса Гита и Беседа. В Уфе достаточно сильны позиции марки принадлежащей Уфимской чаеразвесочной фабрике Теа стан. Доля марки на рынке Уфы составляет 14. В Нижнем Новгороде лидерами по объемам продаж в натуральном выражении являются марки Ахмад и Принцесса Гита. В Екатеринбурге наиболее сильны позиции компании Юнилевер марки Брук Бонд Липтон и Беседа. В Самаре лидером является марка Лисма Майский чай. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Липтон Ахмад Лисма Брук Бонд Принцесса Гита Беседа Принцесса Нури Дилма Баловень Бодрость Остальные

slide 13:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 13 5.2 Доли основных марок чая в общем объеме продаж в стоимостном выражении В таблице представлены доли основных марок чая в общем объеме продаж в стоимостном выражении в рублях Таблица 4 Доли основных марок чая в общем объеме продаж в стоимостном выражении Марка чая Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Всего Липтон 14 14 19 7 14 Ахмад 18 9 15 5 12 Лисма 2 3 6 1 3 Брук Бонд 5 6 5 2 5 Принцесса Гита 4 1 1 4 3 Беседа 3 5 4 2 4 Принцесса Нури 8 2 1 6 4 Дилма 9 7 8 1 7 Баловень 1 1 2 4 2 Бодрость 7 1 2 0 3 Золотая чаша 3 3 4 2 3 Импра 0 0 0 14 3 Принцесса Канди 2 0 0 6 2 Императорский 1 3 2 0 2 Джамбо 0 0 6 0 1 Теа стан 0 0 0 5 1 Пиквик 3 2 3 1 2 Принцесса Ява 2 0 1 2 1 Майский чай 0 0 4 3 2 Тот самый чай 1 0 1 1 1 Душевный разговор 0 2 0 0 1 Золотые лепестки 1 1 0 0 1 Индийский слон 0 1 0 0 0 Корона Российской Империи 0 1 1 1 1 Бета чай 1 4 0 0 2 Майский 0 1 2 0 1 Батик 0 0 3 2 1 Тетли 0 2 0 0 1 Золотой лев 0 0 0 2 0 Бомондъ 0 4 0 0 1 Остальные 13 26 9 29 19 Всего 100 100 100 100 100 Источник: результаты исследования На рисунке представлены доли основных марок чая в стоимостном выражении в рублях в обследованных городах.

slide 14:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 14 Рисунок 6 Доли основных марок чая в обследованных городах в стоимостном выражении Источник: результаты исследования Лидерами продаж в стоимостном выражении в обследованных городах являются марки Липтон и Ахмад. Наиболее сильны позиции марки Липтон в Екатеринбурге и Самаре. В Нижнем Новгороде лидером продаж в стоимостном выражении является марка Ахмад. В Уфе лидирующие позиции занимает местная марка Теа стан. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Липтон Ахмад Лисма Брук Бонд Принцесса Гита Беседа Принцесса Нури Дилма Баловень Бодрость Остальные

slide 15:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 15 6. Средневзвешенные цены на основные марки чая В таблице представлены средневзвешенные цены на основные марки чая. Таблица 5 Средневзвешенные цены на основные марки чая в рублях за условную пачку 4 Марка чая Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Липтон 3440 3142 3593 3910 Ахмад 3067 2808 3276 3846 Лисма 1039 1065 1111 1126 Брук Бонд 1881 1708 1836 1921 Принцесса Гита 908 1296 851 1002 Беседа 1360 1337 1570 1631 Принцесса Нури 1905 1644 2256 2310 Дилма 2761 2985 2985 3213 Баловень 1486 1234 2344 1392 Бодрость 2649 1213 2884 1164 Золотая чаша 1446 3080 1751 1183 Импра 1489 1376 1463 Принцесса Канди 1446 1693 1523 Императорский 1368 1525 1557 1157 Джамбо 1628 Теа стан 1872 Пиквик 6542 6545 6509 8472 Принцесса Ява 1473 1344 1716 Майский чай 2329 2170 1998 Тот самый чай 1373 1323 1714 Душевный разговор 1102 1297 1100 1116 Золотые лепестки 2727 1588 2576 2460 Индийский слон 925 1115 1141 1167 Корона Российской Империи 1764 2468 2283 1998 Бета чай 2065 2215 1863 2171 Майский 4575 1896 1904 Батик 2451 2922 3815 Тетли 3937 2129 5386 Золотой лев 1800 1433 1539 Бомондъ 3028 2931 3315 Источник: результаты исследования 4 Условная пачка – пачка весом 100 грамм

slide 16:

7. Доли чая различного вида и состава в общем объеме продаж в обследованных городах В таблице представлены доли чая различного вида и состава в общем объеме продаж в каждом из обследованных городов Таблица 6 Доли чая различного вида и состава в общем объеме продаж в стоимостном и натуральном выражении в каждом из обследованных городов Объем продаж руб Объем продаж шт Объем продаж усл. пачек 100 гр Объем продаж кг Состав Вид Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа листовой черный 50 77 49 60 49 83 53 60 58 87 60 68 58 87 60 68 зеленый 3 2 4 3 4 2 5 3 4 3 6 3 4 3 6 3 другой 1 0 1 3 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 листовой Итог 54 79 54 66 53 86 59 65 63 89 67 73 63 89 67 73 гранулирован ный черный 9 1 6 9 16 2 9 15 17 1 11 14 17 1 11 14 зеленый 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 другой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 гранулированный Итог 9 1 6 10 16 2 9 15 17 1 11 15 17 1 11 15 в пакетиках черный 35 18 38 20 29 11 30 15 19 9 21 10 19 9 21 10 зеленый 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 другой 0 1 1 3 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 в пакетиках Итог 36 20 40 24 31 13 32 20 20 9 22 12 20 9 22 12 Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Источник: результаты исследования Наибольшим спросом по обследованным городам пользуются черный листовой и пакетированный чаи. На их долю приходится от 80 Уфа до 96 Екатеринбург продаж чая в стоимостном и от 77 Нижний Новгород до 95 Екатеринбург в натуральном килограммы выражении.

slide 17:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 17 8. Распределение общего объема продаж чая различного вида и состава в каждом из обследованных городов по ценовым диапазонам 8.1 Распределение общего объема продаж листового чая по ценовым диапазонам В таблице представлено распределение общего объема продаж листового чая в стоимостном выражении по ценовым диапазонам цены представлены в рублях за условную пачку Таблица 7 Распределение общего объема продаж черного листового чая в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку цена за условную пачку руб/коп Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Всего Всего рублей 8 2 0 1 2 262 503 27 852 109 425 275 985 1 675 765 8-11 5 3 4 9 843 202 836 626 525 359 1 224 421 5 3 429 608 11-14 17 16 13 24 2 776 109 3 815 461 1 753 502 3 311 536 17 11 656 608 14-17 14 18 17 19 2 358 537 4 349 501 2 232 769 2 621 971 17 11 562 777 17-20 6 4 15 11 949 836 1 054 225 1 899 559 1 583 695 8 5 487 315 20-23 12 13 15 6 1 994 931 3 077 494 1 989 963 891 358 12 7 953 746 23-26 11 8 10 6 1 715 269 2 017 948 1 361 215 822 768 9 5 917 200 26-29 10 17 8 4 1 639 944 4 194 549 1 067 497 608 812 11 7 510 803 29-32 6 4 4 2 1 038 341 926 308 459 289 285 163 4 2 709 100 32-35 3 4 3 2 419 419 973 147 413 578 227 185 3 2 033 330 35-38 2 0 1 1 405 871 34 216 180 714 169 078 1 789 880 38-41 2 0 1 1 250 653 45 264 93 883 133 849 1 523 649 41-44 0 0 0 0 25 366 64 158 21 184 30 731 0 141 439 44-47 0 1 1 0 19 797 237 010 87 615 12 029 1 356 451 47-50 0 4 1 0 26 696 912 663 157 486 42 856 2 1 139 701 50 10 8 5 12 1 586 311 1 854 965 652 397 1 622 740 8 5 716 413 Источник: результаты исследования На рисунке представлено распределение общего объема продаж листового чая в стоимостном выражении по ценовым диапазонам цены представлены в рублях за условную пачку

slide 18:

Рисунок 7 Распределение общего объема продаж листового чая в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку Источник: результаты исследования Можно выделить три основных ценовых сегмента чайного рынка в обследованных городах: Нижний ценовой сегмент – цена пачки чая от 11 до 14 рублей Средний ценовой сегмент – цена пачки чая от 14 до 17 рублей Средний ценовой сегмент – цена пачки чая от 20 до 23 рублей Верхний/верхний ценовой сегмент – цена пачки чая от 26 до 29 рублей Объем продаж листового черного чая по всем обследованным городам составляет: в нижнем ценовом сегменте составляет около 115 млн. рублей в месяц в среднем – около 115 млн. рублей в верхнем ценовом сегменте -8 млн. рублей в месяц в верхнем/верхнем– около 75 млн. рублей в месяц. 0 5 10 15 20 25 8 8-11 11-14 14-17 17-20 20-23 23-26 26-29 29-32 32-35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50 Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа

slide 19:

8.1.1 Марки черного листового чая находящиеся в сегменте от 11 до 14 рублей Таблица 8 Объем продаж основных марок листового черного чая в ценовом сегменте от 11 до 14 рублей в стоимостном выражении в рублях Марка чая Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Всего Всего рублей Беседа 17 28 7 6 465 144 1 053 983 119 301 196 242 16 1 834 669 Импра 0 0 0 36 11 836 7 324 1 190 853 10 1 210 013 Лисма 3 9 41 1 90 535 347 123 724 822 43 930 10 1 206 410 Принцесса Нури 15 10 0 1 426 199 372 254 3 814 24 264 7 826 531 Бодрость 10 10 1 0 264 444 394 757 11 860 137 6 671 198 Принцесса Канди 8 0 3 12 235 433 46 253 386 590 6 668 276 Душевный разговор 0 16 0 1 7 304 612 941 568 24 379 6 645 191 Принцесса Гита 7 9 1 3 197 505 344 866 9 370 89 534 6 641 275 Золотая чаша 6 0 6 4 173 353 107 695 146 828 4 427 876 Индийский слон 0 11 0 0 2 576 410 527 1 352 4 414 455 Всего 68 93 59 64 1 874 329 3 536 450 1 031 006 2 104 110 73 8 545 894 8.1.2 Марки черного листового чая находящиеся в сегменте от 14 до 17 рублей Таблица 9 Объем продаж основных марок листового черного чая в ценовом сегменте от 14 до 17 рублей в стоимостном выражении в рублях Марка чая Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Всего Всего рублей Брук Бонд 13 30 12 2 315 011 1 316 786 269 436 64 939 17 1 966 172 Беседа 8 10 16 5 200 039 424 106 365 288 121 136 10 1 110 569 Принцесса Нури 25 3 1 10 581 211 130 221 31 034 253 299 9 995 766 Императорский 5 18 1 0 129 394 787 420 32 516 8 949 330 Импра 0 0 2 31 4 427 41 609 810 279 7 856 314 Джамбо 0 0 30 0 672 741 6 672 741 Золотые лепестки 1 8 1 1 31 418 368 842 28 832 39 218 4 468 311 Сафари майский 0 7 0 0 6 088 287 506 1 825 3 295 419 Китайский дракон 0 7 0 0 295 089 3 295 089 Баловень 0 6 0 0 3 043 273 015 6 309 5 696 2 288 064 Всего 54 89 65 49 1 270 631 3 882 986 1 449 591 1 294 567 68 7 897 774

slide 20:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 20 8.1.3 Марки черного листового чая находящиеся в сегменте от 20 до 23 рублей Таблица 10 Объем продаж основных марок листового черного чая в ценовом сегменте от 20 до 23 рублей в стоимостном выражении в рублях Марка чая Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Всего Всего рублей Липтон 15 36 29 2 291 095 1 093 502 574 670 16 749 25 1 976 016 Ахмад 36 22 26 1 715 396 686 663 524 380 6 416 24 1 932 855 Бета чай 3 32 1 5 55 960 999 952 16 124 45 676 14 1 117 712 Дилма 27 0 8 1 540 215 152 096 9 523 9 701 834 Корона Российской Империи 1 0 10 10 10 726 5 832 194 775 89 710 4 301 045 Монарх 3 7 0 0 69 457 217 982 3 902 4 291 342 Батик 2 0 6 4 32 597 112 136 33 069 2 177 802 Майский чай 0 0 2 13 4 472 40 400 116 436 2 161 309 Джамбо 0 0 6 0 116 738 1 116 738 Золотой орел 0 0 0 12 105 618 1 105 618 Всего 86 98 87 48 1 719 920 3 003 932 1 731 320 427 100 87 6 882 272 8.1.4 Марки черного листового чая находящиеся в сегменте от 26 до 29 рублей Таблица 11 Объем продаж основных марок листового черного чая в ценовом сегменте от 26 до 29 рублей в стоимостном выражении в рублях Марка чая Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Всего Всего рублей Ахмад 52 20 33 36 859 709 835 567 353 089 220 874 30 2 269 239 Дилма 14 25 27 7 229 797 1 032 212 291 023 42 913 21 1 595 946 Липтон 18 9 34 19 287 336 394 502 366 076 117 149 16 1 165 063 Бомондъ 0 20 0 1 2 349 855 328 5 353 11 863 030 Всего 84 74 95 63 1 379 192 3 117 610 1 010 189 386 289 78 5 893 279

slide 21:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 21 8.2 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж пакетированного чая В таблице представлено распределение общего объема продаж пакетированного чая в стоимостном выражении по ценовым диапазонам цены представлены в рублях за условную пачку Таблица 12 Распределение общего объема продаж пакетированного чая в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную 5 пачку цена за условную пачку руб/коп Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Всего Всего рублей 20 3 1 2 2 375 427 38 742 233 434 71 906 2 719 508 20-25 3 1 3 7 307 523 54 435 288 944 328 791 3 979 693 25-30 4 0 9 15 421 727 11 445 903 473 710 782 6 2 047 427 30-35 13 5 11 10 1 440 062 265 030 1 113 762 487 032 10 3 305 887 35-40 13 26 12 9 1 479 825 1 514 206 1 213 199 409 868 14 4 617 098 40-45 16 9 11 10 1 818 377 541 194 1 135 271 444 491 12 3 939 333 45-50 4 6 13 6 500 854 316 430 1 289 341 266 190 7 2 372 816 50-55 13 14 7 11 1 442 371 809 331 749 074 511 989 11 3 512 765 55-60 11 5 9 12 1 204 491 274 881 932 255 548 410 9 2 960 038 60-65 8 22 9 6 876 893 1 288 179 877 608 263 164 10 3 305 844 65-70 3 3 2 2 345 968 146 126 236 319 100 467 3 828 880 70-75 3 0 4 2 372 915 5 636 397 571 78 199 3 854 320 75-80 2 4 5 2 278 635 221 828 510 208 73 144 3 1 083 815 80 4 5 2 7 487 890 260 516 248 029 344 652 4 1 341 088 Источник: результаты исследования 5 В данном случае – условная пачка – пачка содержащая 50 чайных пакетиков 100 грамм

slide 22:

Рисунок 8 Распределение общего объема продаж чая в пакетиках в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку Источник: результаты исследования Можно выделить три основных ценовых сегмента рынка чая в пакетиках: Нижний – цена 35-40 рублей за 50 пакетиков Средний – цена 50-55 рублей за 50 пакетиков Верхний – цена 60-65 рублей за 50 пакетиков Объем ценовых сегментов составляет: Нижнего – около 45 млн. рублей Среднего - около 35 млн. рублей Верхнего –около 35 млн. рублей 0 5 10 15 20 25 30 20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80 Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа

slide 23:

8.2.1 Марки черного пакетированного чая находящиеся в сегменте от 35 до 40 рублей Таблица 13 Объем продаж марок черного пакетированного чая в ценовом диапазоне от 35 до 40 рублей в стоимостном выражении. Марка чая Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Всего Всего рублей Бодрость 37 0 24 0 544 726 292 956 18 837 682 Хейлис 0 36 0 0 538 047 12 538 047 Ристон 0 34 0 0 509 061 11 509 061 Брук Бонд 9 0 21 5 131 854 954 258 330 22 081 9 413 218 Ахмад 15 0 12 7 228 160 1 941 144 390 27 213 9 401 705 Дилма 15 0 12 3 223 194 146 749 11 764 8 381 707 Черный бриллиант 0 12 1 0 174 965 14 412 4 189 377 Золотая чаша 3 0 7 5 49 857 79 922 20 153 3 149 932 Альбитон 0 10 0 0 148 850 3 148 850 Принцесса Нури 6 1 0 10 83 015 8 815 5 879 43 027 3 140 735 Всего 85 91 78 30 1 260 807 1 382 634 942 637 124 237 80 3 710 315 8.2.2 Марки черного пакетированного чая находящиеся в сегменте от 50 до 55 рублей Таблица 14 Объем продаж марок черного пакетированного чая в ценовом диапазоне от 50 до 55 рублей в стоимостном выражении. Марка чая Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Всего Всего рублей Липтон 66 32 52 70 945 264 260 530 390 601 359 856 56 1 956 251 Ахмад 5 25 19 1 71 289 204 672 138 772 5 080 12 419 814 Дилма 14 5 16 0 198 003 38 761 118 206 10 354 969 Золотая чаша 1 31 0 0 10 735 248 308 7 259 043 Тетли 0 6 0 0 5 769 49 903 2 55 673 Всего 85 99 86 71 1 231 060 802 174 647 579 364 937 87 3 045 750

slide 24:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 24 8.2.3 Марки черного пакетированного чая находящиеся в сегменте от 60 до 65 рублей Таблица 15 Объем продаж марок черного пакетированного чая в ценовом диапазоне от 60 до 65 рублей в стоимостном выражении. Марка чая Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Всего Всего рублей Липтон 61 93 72 69 537 002 1 193 462 634 378 181 293 77 2 546 135 Ахмад 16 6 24 17 138 490 79 256 207 689 43 717 14 469 153 Дилма 7 0 2 0 65 136 3 848 15 879 3 84 863 Пиквик 9 0 0 2 77 250 0 4 612 2 81 862 Всего 93 99 98 87 817 879 1 276 567 857 946 229 622 96 3 182 014

slide 25:

9. Доли каналов дистрибуции Таблица 16 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж чая в стоимостном выражении Тип торговой точки Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Всего Всего рублей Рынки 44 7 36 43 14 332 380 2 142 781 9 751 549 9 825 712 32 36 052 422 Продовольственный магазин 28 32 21 24 9 012 600 10 056 756 5 642 660 5 471 464 27 30 183 481 Павильон 10 32 25 1 3 272 531 10 255 915 6 746 534 200 361 18 20 475 340 Супермаркет/Универсам/Гастроном 7 8 14 26 2 341 807 2 598 090 3 722 707 5 883 614 13 14 546 219 Уличная торговля 10 21 3 7 3 383 543 6 693 340 912 551 1 583 416 11 12 572 849 Всего 100 100 100 100 32 342 861 31 746 881 26 776 001 22 964 567 100 113 830 311 10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж 10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж черного листового чая Таблица 17 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж черного листового чая в стоимостном выражении Масса упаковки грамм Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Всего Всего рублей 1-51 13 6 9 10 2 207 628 1 523 976 1 364 514 1 523 657 9 6 619 775 51-101 54 48 61 51 9 563 583 11 958 719 8 759 791 7 765 516 53 38 047 608 101-151 2 1 0 3 288 533 351 378 62 855 407 767 2 1 110 534 151-201 5 19 4 8 819 283 4 868 758 555 658 1 246 201 10 7 489 900 201-251 24 21 23 25 4 200 711 5 325 509 3 284 484 3 823 384 23 16 634 088 251-301 3 0 0 0 442 712 42 202 56 033 1 540 948 301-351 0 0 0 0 9 549 13 932 7 666 0 31 146 351-401 0 0 0 0 680 42 388 15 502 0 58 569 401-451 0 0 1 0 4 816 124 124 45 402 0 174 342 451-501 0 4 1 1 54 920 1 063 901 190 001 184 545 2 1 493 367 501 0 0 0 1 5 418 24 741 3 134 983 0 165 145 Всего 100 100 100 100 17 597 833 25 116 983 14 439 950 15 210 656 100 72 365 422

slide 26:

Розничные продажи на рынке чая. Екатеринбург Нижний Новгород Самара Уфа. Октябрь 2002 года www.fdfgroup.ru 26 10.2 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж пакетированного черного чая Таблица 18 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж пакетированного чая в стоимостном выражении Масса упаковки грамм Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Нижний Новгород Е-бург Самара Уфа Всего Всего рублей 1-21 36 18 29 29 4 200 416 1 143 101 3 136 987 1 569 174 29 10 049 679 21-41 32 17 27 31 3 816 843 1 052 460 2 917 068 1 714 151 28 9 500 521 41-61 14 17 9 17 1 697 231 1 072 461 952 411 945 529 14 4 667 631 61-81 1 3 4 2 115 091 185 786 404 183 120 836 2 825 897 81-101 16 44 27 20 1 905 005 2 727 225 2 850 279 1 101 930 25 8 584 439 101 0 1 4 1 50 442 83 600 378 377 45 220 2 557 639 Всего 100 100 100 100 11 785 027 6 264 633 10 639 306 5 496 840 100 100

slide 27:

11. Описание генеральной совокупности В таблице представлено описание генеральной совокупности торговых точек осуществляющих продажи чая в каждом из трех обследованных городов Таблица 19 Описание генеральной совокупности торговых точек по городам Екатеринбург Самара Уфа Нижний Новгород Супермаркеты 55 37 35 45 Продовольственный магазин 616 678 601 560 Павильон 904 861 77 911 Точка уличной торговли 744 295 558 716 Количество точек на рынках 156 252 805 213 Всего 2 475 2 123 2 076 2 445 Источник: результаты исследования

authorStream Live Help