Маркетинговое исследование рынка мыла

Views:
 
     
 

Presentation Description

2001 год

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Розничные продаже на рынке мыла. Итоговый отчет Июнь 2001 года.

slide 2:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 2 Содержание 1. Методология проведения исследования _________________________________________ 4 2. Описание генеральной совокупности ___________________________________________ 5 3. Основные показатели рынка мыла в обследованных городах ______________________ 6 5. Доли основных марок мыла __________________________________________________ 11 5.1 Доли основных марок мыла в общем объеме продаж в натуральном выражении _______ 11 5.2 Доли основных марок мыла в общем объеме продаж в стоимостном выражении _______ 13 6. Средневзвешенные цены на основные марки мыла ______________________________ 15 7. Доли мыла различного вида и состава в общем объеме продаж в обследованных городах ______________________________________________________________________ 16 8. Распределение общего объема продаж мыла различного вида и состава в каждом из обследованных городов по ценовым диапазонам ___________________________________ 17 8.1 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж твердого туалетного мыла __________________________________________________________________________________ 17 8.2 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж твердого детского мыло 19 8.3 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж антибактерицидного мыла __________________________________________________________________________________ 21 8.4 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж твердого хозяйственного мыла _____________________________________________________________________________ 23 9.Удельные продажи мыла различного вида и состава по ценовым диапазонам _______ 25 9.1 Удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам _______________ 25 9.2 Удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам _________________ 26 9.3 Удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам ______ 27 9.4 Удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам ___________ 28 10.Удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам по городам 29 10.1 Москва _______________________________________________________________________ 29 10.2 Санкт –Петербург ______________________________________________________________ 30 10.3 Нижний Новгород _____________________________________________________________ 31 11. Марки твердого туалетного мыла в разрезе ценовых сегментов по городам. ______ 32 12.Удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам по городам ______________________________________________________________________ 36 12.1 Москва _______________________________________________________________________ 36 12.2 Санкт-Петербург ______________________________________________________________ 37 12.3 Нижний Новгород _____________________________________________________________ 38 13. Марки твердого антибактерицидного мыла в разрезе ценовых сегментов по городам. _____________________________________________________________________________ 39 14.Удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам по городам ___ 40 14.1 Москва _______________________________________________________________________ 40

slide 3:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 3 14.2 Санкт-Петербург ______________________________________________________________ 41 14.3 Нижний Новгород _____________________________________________________________ 41 15. Марки твердого детского мыла в разрезе ценовых сегментов по городам. _________ 42 16.Удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам по городам _____________________________________________________________________________ 43 16.1 Москва _______________________________________________________________________ 43 16.2 Санкт-Петербург ______________________________________________________________ 43 16.3 Нижний Новгород _____________________________________________________________ 44 17. Марки твердого хозяйственного мыла в разрезе ценовых сегментов по городам. ___ 45 ПРИЛОЖЕНИЯ ______________________________________________________________ 46 Образцы анкет _______________________________________________________________ 46 Образец анкеты для заполнения на рынках ___________________________________________ 47 Образец анкеты для заполнения в розничных торговых точках _________________________ 48 Образец скрининговой анкеты ______________________________________________________ 48

slide 4:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 4 1. Методология проведения исследования В данной работе представлены основные результаты исследования рынка мыла Москвы Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода проведенного РА «МУВИ» для компании ОАО «НЭФИС». Полевые работы были проведены с 2 по 21 июня 2001 года. Цель исследования Определение оптимальной цены для выхода на рынок новой марки мыла Задачи исследования: Определение объема рынка мыла Определение долей марок конкурентов Определение ценового позиционирования основных марок-конкурентов Оценка пропускной емкости каналов распределения продукции Метод сбора информации: Формализованное интервью в торговой точке осуществляющей продажи мыла образцы анкет представлены в приложении Выборка: Квотированная случайная выборка. Москва - 400 торговых точек различных типов типология торговых точек находится в приложении. Санкт-Петербург - 300 торговых точек различных типов Нижний Новгород - 200 торговых точек различных типов Контроль полевых работ: Повторное посещение 20 торговых точек

slide 5:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 5 2. Описание генеральной совокупности В таблице представлено описание генеральной совокупности торговых точек осуществляющих продажи мыла в каждом из трех обследованных городов Таблица 1 Описание генеральной совокупности Тип торговой точки Количество точек данного типа торгующих мылом Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород Супермаркет/Универсам/гастроном 314 39 20 Промтоварный магазин 259 420 70 Универмаг/торговый центр 248 146 17 Продуктовый магазин 988 833 110 Павильон 516 980 51 Уличная торговля 308 790 293 Аптека/аптечный киоск 2 039 1 315 460 Рынки 3 221 3 990 262 Всего 7 893 8 513 1 283 Источник: результаты исследования

slide 6:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 6 3. Основные показатели рынка мыла в обследованных городах В таблице представлены основные показатели рынка мыла в трех обследованных городах Таблица 2 Основные показатели рынка мыла в обследованных городах Показатель Город Общий итог Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород Объем продаж пачек 6 174 132 2 325 616 996 466 9 496 214 Объем продаж усл. пачек 8 372 185 2 766 728 1 378 280 12 517 194 Объем продаж руб 66 589 888 19 515 837 5 809 320 91 915 045 Руб/пачка средняя 1283 1172 854 1135 Руб/пачка средневзв. 1079 839 583 968 Руб/усл.пачка. средневзв. 795 705 421 734 Источник: результаты исследования На рисунке представлен объем продаж мыла в каждом из трех городов Рисунок 1 Объем продаж мыла в каждом из обследованных городов 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород Объем продаж пачек. Объем продаж условных пачек 0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000 70 000 000 ОБъем продаж рублей Объем продаж пачек Объем продаж усл. пачек Объем продаж руб Источник: результаты исследования

slide 7:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 7 На рисунке представлена доля каждого из городов в суммарном объеме продаж мыла Рисунок 2 Доля каждого из городов в суммарном объеме продаж 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Объем продаж пачек Объем продаж усл. пачек Объем продаж руб Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород Источник: результаты исследования На рисунке представлены средние и средневзвешенные цены на мыло в каждом из обследованных городов Рисунок 3 Средние и средневзвешенные цены на мыло в каждом из обследованных городов 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород Руб/пачка средняя Руб/пачка средневзв. Руб/усл.пачка. средневзв. Источник: результаты исследования

slide 8:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 8 4. Дистрибуция 1 марок мыла В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок мыла в каждом из трех обследованных городов Таблица 3 Марки с наилучшим показателем дистрибуции по обследованным городам Марка Москва Нижний Новгород Санкт-Петербург Всего по трем городам 1 Дивный сад 432 333 347 384 2 Камей 445 368 329 384 3 Детское 420 675 290 376 4 Сейфгард 465 399 259 361 5 Цветы любви 356 297 285 317 6 Фа 279 231 228 251 7 Палмолив 352 179 121 228 8 Тик-так 359 122 113 223 9 Алиса 382 120 85 220 10 Хозяйственное 239 344 137 198 11 Дуру 220 302 115 175 12 Флорена 153 202 181 170 13 Люкс 173 215 158 169 14 Вазелиновое 147 187 185 168 15 Глицериновое 103 196 144 130 16 Гармония 102 195 136 125 17 Протекс 130 137 117 124 18 Ланолиновое 77 233 144 121 19 Хвойное 109 362 94 120 20 Банное 78 397 101 112 21 Нивея 117 32 104 105 22 Факс 144 173 53 102 23 Дегтярное 113 144 78 99 24 Абсолют 115 286 44 93 25 Люксия 93 226 42 78 26 Земляничное 93 157 52 78 27 Особое 93 172 32 69 28 Русское поле 83 47 51 65 29 Лесная поляна 15 375 24 46 30 Кливен 26 43 61 44 1 Доля торговых точек в ассортименте которых есть хотя бы один продукт под данной торговой маркой

slide 9:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 9 Продолжение таблицы Марка Москва Нижний Новгород Санкт-Петербург Всего по трем городам 31 Любимое 53 111 19 41 32 Роллер 28 88 44 40 33 Солнышко 46 51 32 39 34 Дав 40 43 32 37 35 Косметическое 52 149 04 36 36 Лесная ягода 22 71 42 35 37 Линда 50 51 18 35 38 Семейное 12 253 18 32 39 Браво 04 195 30 30 40 Цветочное 42 53 10 27 41 Бархатистое 01 116 38 27 42 Мой малыш 02 361 27 43 Антипятин 25 110 16 27 44 Туалетное 54 06 24 45 Мой день 04 306 24 46 Савой 09 178 14 24 47 Джонсонс бэби 36 06 14 23 48 Ночная фиалка 19 46 20 21 49 Вея 08 31 19 50 Фруталин 39 19 Источник: результаты исследования Ниже на рисунке представлены марки с наилучшим показателем дистрибуции по обследованным городам

slide 10:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 10 Рисунок 4 25 марок с наилучшим суммарным показателем дистрибуции по обследованным городам 00 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Дивный сад Камей Детское Сейфгард Цветы любви Фа Палмолив Тик-так Алиса Хозяйственное Дуру Флорена Люкс Вазелиновое Глицериновое Гармония Протекс Ланолиновое Хвойное Банное Нивея Факс Дегтярное Абсолют Люксия Источник: результаты исследования

slide 11:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 11 5. Доли основных марок мыла 5.1 Доли основных марок мыла в общем объеме продаж в натуральном выражении В таблице представлены доли основных марок мыла в общем объеме продаж в натуральном выражении в пачках Таблица 4 Доли основных марок мыла в общем объеме продаж по обследованным городам в натуральном выражении Марка мыла Москва Нижний Новгород Санкт- Петербург Всего по обследованным городам 1 Дивный сад 97 49 210 120 2 Цветы любви 77 41 102 79 3 Детское 67 92 81 73 4 Камей 76 12 48 62 5 Сейфгард 71 17 34 56 6 Хозяйственное 41 123 48 52 7 Тик-так 55 08 32 44 8 Палмолив 57 10 22 44 9 Алиса 56 08 11 40 10 Фа 42 06 45 39 11 Люкс 34 15 47 35 12 Дуру 35 11 16 28 13 Флорена 21 06 37 23 14 Абсолют 19 21 10 17 15 Гармония 08 09 31 14 16 Факс 18 06 03 13 17 Хвойное 10 34 12 13 18 Люксия 11 16 15 12 19 Банное 08 39 09 12 20 Вазелиновое 11 08 13 11 21 Протекс 11 03 13 11 22 Земляничное 11 13 04 09 23 Глицериновое 06 14 12 08 24 Ланолиновое 05 12 16 08 25 Лесная поляна 02 59 03 08 26 Семейное 05 31 02 07 27 Особое 08 08 03 07 28 Туалетное 09 00 06 29 Мой малыш 00 56 06 30 Дегтярное 07 01 05 06 31 Хозяюшка 09 00 06 32 Мой день 00 54 06 33 Нивея 06 00 06 05 34 Невское 08 00 05 35 Русское поле 06 00 02 04 36 Душистое 40 04 37 Мой имидж 01 35 04 38 Браво 00 22 07 04 39 Лесная ягода 02 07 09 04 40 Любимое 04 03 05 04 Остальные 85 110 88 88 Всего 1000 1000 1000 1000 Источник: результаты исследования

slide 12:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 12 На рисунке представлены доли основных марок мыла в натуральном выражении в обследованных городах. Рисунок 5 Доли основных марок мыла в обследованных городах 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород Всего по обследованным городам Дивный сад Цветы любви Детское Камей Сейфгард Хозяйственное Тик-так Палмолив Алиса Фа Остальные Источник: результаты исследования

slide 13:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 13 5.2 Доли основных марок мыла в общем объеме продаж в стоимостном выражении В таблице представлены доли основных марок мыла в общем объеме продаж в стоимостном выражении в рублях Таблица 5 Доли основных марок мыла в общем объеме продаж в стоимостном выражении Марка мыла Москва Нижний Новгород Санкт-Петербург Всего по обследованным городам 1 Камей 108 31 86 98 2 Сейфгард 110 51 53 94 3 Палмолив 105 24 34 85 4 Дивный сад 70 59 132 83 5 Фа 49 11 63 50 6 Детское 43 91 56 49 7 Цветы любви 45 39 63 49 8 Дуру 57 29 25 48 9 Флорена 30 13 80 39 10 Люкс 27 22 52 32 11 Тик-так 33 09 26 30 12 Алиса 34 09 09 27 13 Хозяйственное 19 92 31 27 14 Факс 27 12 07 22 15 Протекс 16 05 20 16 16 Нивея 15 01 17 14 17 Линда 14 01 07 12 18 Люксия 09 19 16 11 19 Ив Роше Фруктовое 15 11 20 Русское поле 12 01 05 10 21 Абсолют 09 17 06 09 22 Гармония 05 09 21 09 23 Хвойное 06 35 08 08 24 Банное 05 40 06 07 25 Хербина 09 03 07 26 Вазелиновое 06 07 08 06 27 Глицериновое 05 13 08 06 28 Земляничное 06 13 02 06 29 Дегтярное 06 02 04 05 30 Кливен 02 03 18 05 31 Особое 05 08 03 05 32 Ланолиновое 03 11 10 05 33 Дав 03 02 10 04 34 Семейное 03 33 01 04 35 Туалетное 06 00 04 36 Хозяюшка 06 00 04 37 Лаудер 19 04 38 Адидасс 17 04 39 Любимое 03 05 04 04 40 Джонсонс бэби 03 00 04 03 41 Лесная поляна 01 35 01 03 Остальные 71 248 67 81 Всего 1000 1000 1000 1000 Источник: результаты исследования

slide 14:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 14 На рисунке представлены доли основных марок мыла в натуральном выражении в обследованных городах. Рисунок 6 Доли основных марок мыла в обследованных городах 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Москва Нижний Новгород Санкт-Петербург Всего по обследованным городам Камей Сейфгард Палмолив Дивный сад Фа Детское Цветы любви Дуру Флорена Люкс Остальные Источник: результаты исследования

slide 15:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 15 6. Средневзвешенные цены на основные марки мыла В таблице представлены средневзвешенные цены на основные марки мыла Таблица 6 Средневзвешенные цены на основные марки мыла рейтинг марок дан по объему продаж в пачках Марка мыла Москва Нижний Новгород Санкт-Петербург По всем городам 1 Дивный сад 777 702 527 667 2 Цветы любви 632 550 518 592 3 Детское 686 576 582 643 4 Камей 1539 1447 1517 1533 5 Сейфгард 1677 1718 1316 1625 6 Хозяйственное 504 438 544 497 7 Тик-так 649 674 681 655 8 Палмолив 1974 1349 1287 1874 9 Алиса 651 631 706 654 10 Фа 1264 1161 1176 1237 11 Люкс 870 850 919 885 12 Дуру 1747 1513 1287 1673 13 Флорена 1532 1355 1799 1632 14 Абсолют 522 472 500 512 15 Гармония 654 635 580 612 16 Факс 1574 1104 1804 1564 17 Хвойное 677 601 543 627 18 Люксия 883 720 885 861 19 Банное 608 597 569 596 20 Вазелиновое 560 504 528 547 21 Протекс 1554 1176 1317 1475 22 Земляничное 630 560 432 600 23 Глицериновое 841 554 540 683 24 Ланолиновое 570 527 523 541 25 Лесная поляна 443 349 396 368 26 Семейное 614 610 347 591 27 Особое 750 612 649 721 28 Туалетное 662 520 660 29 Мой малыш 550 372 375 30 Дегтярное 938 680 706 884 31 Хозяюшка 673 550 672 32 Мой день 400 371 371 33 Нивея 2581 1944 2449 2545 34 Невское 570 600 570 35 Русское поле 2281 1721 1785 2209 36 Душистое 352 352 37 Мой имидж 440 387 395 38 Браво 500 471 512 489 39 Лесная ягода 652 471 349 460 40 Любимое 871 798 764 834 Остальные 1415 604 1303 1282 По всем маркам 1079 583 839 968 Источник: результаты исследования

slide 16:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 16 7. Доли мыла различного вида и состава в общем объеме продаж в обследованных городах В таблице представлены доли мыла различного вида и состава в общем объеме продаж в каждом из обследованных городов Таблица 7 Доли мыла различного вида и состава в общем объеме продаж в стоимостном и натуральном выражении в каждом из обследованных городов Объем продаж руб Объем продаж пачек Объем продаж усл. пачек Состав Вид Москва Санкт- Петербург Нижний Новгород Москва Санкт- Петербург Нижний Новгород Москва Санкт- Петербург Нижний Новгород твердое туалетное 573 626 647 594 699 641 529 608 563 детское 119 105 151 185 143 173 181 157 157 антибактерицидное 142 85 83 110 64 49 82 56 36 хозяйственное 57 53 108 82 65 135 124 116 241 твердое Всего 891 870 989 971 970 998 916 938 996 жидкое туалетное 107 125 11 28 29 02 80 60 03 детское 00 00 00 00 00 00 00 00 00 антибактерицидное 01 05 00 00 01 00 00 02 00 хозяйственное 02 01 03 жидкое Всего 109 130 11 29 30 02 84 62 04 Общий итог 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Источник: результаты исследования

slide 17:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 17 8. Распределение общего объема продаж мыла различного вида и состава в каждом из обследованных городов по ценовым диапазонам 8.1 Распределение общего объема продаж твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам В таблице представлено распределение общего объема продаж твердого туалетного мыла в стоимостном выражении по ценовым диапазонам цены представлены в рублях за условную пачку Таблица 8 Распределение общего объема продаж твердого туалетного мыла в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку Руб/усл. пачка Доля от общего объема продаж в стоимостном выражении Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород 1-199 00 00 01 2-299 01 01 32 3-399 22 14 261 4-499 59 169 174 5-599 145 179 217 6-699 101 104 80 7-799 49 38 44 8-899 53 43 38 9-999 30 60 15 10-1099 19 49 09 11-1199 42 31 15 12-1299 74 48 24 13-1399 77 84 06 14-1499 91 42 34 15-1599 56 54 19 16-1699 29 24 07 17-1799 31 27 01 18-1899 45 12 19 19-1999 06 08 00 20-2099 20 02 00 21-2199 07 01 00 22-2299 05 00 00 23-2399 02 01 00 24-2499 01 02 00 25-2599 02 00 00 26-2699 01 00 00 27-2799 00 02 00 28-2899 00 00 01 29-2999 00 03 00 Более 30 рублей 31 03 02 Источник: результаты исследования На рисунке представлено распределение общего объема продаж твердого туалетного мыла в стоимостном выражении по ценовым диапазонам цены представлены в рублях за условную пачку

slide 18:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 18 Рисунок 7 Распределение общего объема продаж твердого туалетного мыла в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 1-199 2-299 3-399 4-499 5-599 6-699 7-799 8-899 9-999 10-1099 11-1199 12-1299 13-1399 14-1499 15-1599 16-1699 17-1799 18-1899 19-1999 20-2099 21-2199 22-2299 23-2399 24-2499 25-2599 26-2699 27-2799 28-2899 29-2999 Более 30 рублей Рублей/условная пачка Доля в общем объеме продаж в стомостном выражении Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород 5 барьер 10 барьер Источник: результаты исследования

slide 19:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 19 8.2 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж твердого детского мыло В таблице представлено распределение общего объема продаж твердого детского мыла в стоимостном выражении по ценовым диапазонам цены представлены в рублях за условную пачку Таблица 9 Распределение общего объема продаж твердого детского мыла в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку Руб/усл. пачка Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород 2-299 00 77 75 3-399 71 119 365 4-499 402 375 286 5-599 202 148 192 6-699 130 143 49 7-799 71 78 11 8-899 28 04 01 9-999 10 01 08 10-1099 02 00 00 11-1199 08 00 00 12-1299 17 00 00 14-1499 00 00 00 15-1599 00 00 00 17-1799 00 01 00 18-1899 00 01 00 20-2099 12 01 00 21-2199 01 00 00 22-2299 13 00 00 23-2399 02 00 00 24-2499 04 06 00 25-2599 04 20 01 27-2799 00 08 11 28-2899 07 00 00 29-2999 16 06 00 Более 30 рублей 01 11 00 Источник: результаты исследования На рисунке представлено распределение общего объема продаж твердого туалетного мыла в стоимостном выражении по ценовым диапазонам цены представлены в рублях за условную пачку

slide 20:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 20 Рисунок 8 Распределение общего объема продаж твердого детского мыла в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 2-299 3-399 4-499 5-599 6-699 7-799 8-899 9-999 10-1099 11-1199 12-1299 14-1499 15-1599 17-1799 18-1899 20-2099 21-2199 22-2299 23-2399 24-2499 25-2599 27-2799 28-2899 29-2999 Рублей/условная пачка Доля в общем объеме продаж в стомостном выражении Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород 5 барьер 10 барьер Источник: результаты исследования

slide 21:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 21 8.3 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж антибактерицидного мыла В таблице представлено распределение общего объема продаж твердого антибактерицидного мыла в стоимостном выражении по ценовым диапазонам цены представлены в рублях за условную пачку Таблица 10 Распределение общего объема продаж твердого антибактерицидного мыла в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку Руб/усл. пачка Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород 2-299 00 00 00 3-399 00 67 00 4-499 24 03 89 5-599 44 65 197 6-699 13 36 28 7-799 07 25 04 8-899 13 01 01 9-999 06 00 15 10-1099 14 11 00 11-1199 15 44 25 12-1299 47 64 30 13-1399 155 96 04 14-1499 49 141 09 15-1599 36 84 45 16-1699 60 88 119 17-1799 57 59 170 18-1899 121 23 120 19-1999 66 170 140 20-2099 81 03 03 21-2199 37 03 00 22-2299 22 13 00 23-2399 18 00 00 24-2499 08 00 00 25-2599 55 03 00 27-2799 06 00 00 28-2899 44 00 00 31-3199 01 00 00 Источник: результаты исследования На рисунке представлено распределение общего объема продаж твердого туалетного мыла в стоимостном выражении по ценовым диапазонам цены представлены в рублях за условную пачку

slide 22:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 22 Рисунок 9 Распределение общего объема продаж твердого антибактерицидного мыла в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 2-299 3-399 4-499 5-599 6-699 7-799 8-899 9-999 10-1099 11-1199 12-1299 13-1399 14-1499 15-1599 16-1699 17-1799 18-1899 19-1999 20-2099 21-2199 22-2299 23-2399 24-2499 25-2599 27-2799 28-2899 31-3199 Рублей/условная пачка Доля в общем объеме продаж в стомостном выражении Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород 5 барьер 10 барьер Источник: результаты исследования

slide 23:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 23 8.4 Распределение по ценовым диапазонам общего объема продаж твердого хозяйственного мыла В таблице представлено распределение общего объема продаж твердого хозяйственного мыла в стоимостном выражении по ценовым диапазонам цены представлены в рублях за условную пачку Таблица 11 Распределение общего объема продаж твердого хозяйственного мыла в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку Руб/усл. пачка Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород 0-099 00 00 00 1-199 28 154 632 2-299 236 170 224 3-399 242 484 53 4-499 152 34 23 5-599 141 60 17 6-699 19 33 14 7-799 14 55 00 8-899 35 01 09 9-999 04 10 01 10-1099 30 00 22 11-1199 32 00 00 12-1299 25 00 03 14-1499 28 00 00 19-1999 14 00 00 Источник: результаты исследования На рисунке представлено распределение общего объема продаж твердого туалетного мыла в стоимостном выражении по ценовым диапазонам цены представлены в рублях за условную пачку

slide 24:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 24 Рисунок 10 Распределение общего объема продаж твердого хозяйственного мыла в стоимостном выражении в зависимости от цены за условную пачку 00 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 0-099 1-199 2-299 3-399 4-499 5-599 6-699 7-799 8-899 9-999 10-1099 11-1199 12-1299 14-1499 19-1999 Рублей/условная пачка Доля в общем объеме продаж в стомостном выражении Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород 5 барьер 10 барьер Источник: результаты исследования

slide 25:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 25 9.Удельные продажи мыла различного вида и состава по ценовым диапазонам 9.1 Удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам В таблице представлены удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам Таблица 12 Удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам Количество марок в ценовом диапазоне Объем продаж приходящийся в среднем на одну марку в ценовом диапазоне рублей Руб/усл.пачка. средневзв. Москва Санкт- Петербург Нижний Новгород Москва Санкт- Петербург Нижний Новгород 2-3 1 1 3 1 18 970 10 036 3-4 6 11 23 45 219 9 513 62 186 2 4-5 13 15 23 53 069 34 313 13 494 5-6 27 19 24 396 878 269 634 31 542 6-7 15 6 12 280 132 10 778 36 864 7-8 7 7 8 35 412 34 365 23 407 8-9 7 4 4 428 841 87 225 32 699 9-10 7 1 2 13 549 990 764 26 381 10-11 2 2 2 9 291 339 096 1 597 11-12 2 2 2 673 932 603 754 32 262 12-13 1 2 1 3 263 756 360 049 126 936 13-14 2 1 2 115 028 18 632 14-15 2 1 168 437 177 978 15-16 3 1 2 533 870 1 683 333 16-17 1 1 10 807 3 445 17-18 1 10 943 18-19 2 3 345 214 151 513 19-20 1 149 047 20-21 2 61 984 21-22 1 12 413 26-27 1 4 681 29-30 1 42 647 31-32 1 9 796 35-36 1 1 136 43-44 1 1 978 50-51 1 14 183 57-58 1 24 196 58-59 1 24 620 59-60 1 628 60-61 1 62 757 66-67 1 17 999 72-73 1 2 191 84-85 1 35 657 109-110 1 993 418 Всего 110 77 111 346 911 158 706 33 881 Источник: результаты исследования 2 Здесь и далее цветом выделены ячейки значения которых превышают среднее по столбцу

slide 26:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 26 9.2 Удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам В таблице представлены удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам Таблица 13 Удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам Руб/усл.пачка. средневзв. Количество марок в ценовом диапазоне Объем продаж приходящийся в среднем на одну марку в ценовом диапазоне рублей Москва Санкт- Петербург Нижний Новгород Москва Санкт- Петербург Нижний Новгород 3-4 2 2 4 17 159 39 427 53 999 4-5 3 4 8 1 488 296 451 848 80 401 5-6 6 1 3 478 808 35 436 2 905 6-7 1 1 2 8 784 1 911 3 399 7-8 1 1 24 304 44 833 9-10 1 16 433 10-11 1 1 13 937 708 12-13 1 2 13-14 1 1 421 18-19 1 4 830 22-23 1 205 733 25-26 1 1 211 087 1 263 26-27 1 82 114 27-28 1 124 28-29 1 52 441 30-31 1 28 Всего 20 13 19 395 311 158 160 46 111 Источник: результаты исследования

slide 27:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 27 9.3 Удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам В таблице представлены удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам Таблица 14 Удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам Руб/усл.пачка. средневзв. Количество марок в ценовом диапазоне Объем продаж приходящийся в среднем на одну марку в ценовом диапазоне рублей Москва Санкт- Петербург Нижний Новгород Москва Санкт- Петербург Нижний Новгород 4-5 1 1 11 875 46 112 5-6 3 1 3 313 833 111 741 34 757 6-7 1 2 32 25 273 7-8 2 1 22 151 0 8-9 1 78 642 10-11 1 19 091 11-12 1 2 1 028 576 15 303 13-14 1 389 024 14-15 1 5 077 15-16 1 1 057 783 16-17 1 1 7 351 780 298 469 22-23 1 8 646 31-32 1 6 424 Всего 9 10 8 1 049 423 166 023 59 932 Источник: результаты исследования

slide 28:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 28 9.4 Удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам В таблице представлены удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам Таблица 15 Удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам Руб/усл.пачка. средневзв. Количество марок в ценовом диапазоне Объем продаж приходящийся в среднем на одну марку в ценовом диапазоне рублей Москва Санкт- Петербург Нижний Новгород Москва Санкт- Петербург Нижний Новгород 1-2 1 537 139 2-3 3 1 2 436 621 610 191 7 605 3-4 4 1 2 336 800 325 427 21 762 4-5 2 2 109 312 4 643 5-6 2 2 2 3 639 3 236 913 6-7 2 3 389 595 30 943 9-10 1 1 91 692 22 680 10-11 1 1 11-12 1 74 331 Всего 15 8 10 255 212 129 365 62 967 Источник: результаты исследования

slide 29:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 29 10.Удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам по городам 10.1 Москва В таблице представлены удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам в Москве Таблица 16. Удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам в Москве Руб/усл.пачка. средневзв. Кол-во марок Объем продаж пачек Объем продаж усл. пачек Объем продаж руб Объем продаж/марку пачек Объем продаж/марку условных пачек Объем продаж/марку рублей 2-3 1 0 0 1 0 0 1 3-4 6 48 606 78 530 271 312 8 101 13 088 45 219 4-5 13 122 819 157 437 689 901 9 448 12 111 53 069 5-6 27 1 192 899 1 874 303 10 715 704 44 181 69 419 396 878 6-7 15 653 850 661 976 4 201 976 43 590 44 132 280 132 7-8 7 32 926 34 513 247 887 4 704 4 930 35 412 8-9 7 345 618 345 011 3 001 884 49 374 49 287 428 841 9-10 7 10 525 9 942 94 841 1 504 1 420 13 549 10-11 2 1 858 1 858 18 583 929 929 9 291 11-12 2 116 838 115 897 1 347 864 58 419 57 948 673 932 12-13 1 258 445 259 226 3 263 756 258 445 259 226 3 263 756 13-14 2 307 638 308 143 4 230 055 153 819 154 071 2 115 028 14-15 2 24 085 23 619 336 873 12 042 11 809 168 437 15-16 3 494 050 494 050 7 601 610 164 683 164 683 2 533 870 16-17 1 260 651 10 807 260 651 10 807 18-19 2 33 856 37 392 690 429 16 928 18 696 345 214 19-20 1 7 845 7 845 149 047 7 845 7 845 149 047 20-21 2 4 819 5 961 123 968 2 410 2 980 61 984 26-27 1 194 174 4 681 194 174 4 681 43-44 1 30 46 1 978 30 46 1 978 50-51 1 188 282 14 183 188 282 14 183 57-58 1 424 424 24 196 424 424 24 196 58-59 1 424 424 24 620 424 424 24 620 60-61 1 1 046 1 046 62 757 1 046 1 046 62 757 72-73 1 30 30 2 191 30 30 2 191 84-85 1 424 424 35 657 424 424 35 657 109-110 1 9 114 9 114 993 418 9 114 9 114 993 418 Всего 110 3 668 814 4 428 318 38 160 180 33 353 40 257 346 911 Источник: результаты исследования

slide 30:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 30 10.2 Санкт –Петербург В таблице представлены удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам в Санкт- Петербурге Таблица 17 Удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам в Санкт-Петербурге Руб/усл.пачка. средневзв. Кол-во марок Объем продаж пачек Объем продаж усл. пачек Объем продаж руб Объем продаж/марку пачек Объем продаж/марку условных пачек Объем продаж/марку рублей 2-3 1 5 469 6 988 18 970 5 469 6 988 18 970 3-4 11 27 737 27 974 104 642 2 522 2 543 9 513 4-5 15 83 360 110 782 514 701 5 557 7 385 34 313 5-6 19 962 635 984 325 5 123 054 50 665 51 807 269 634 6-7 6 9 531 10 393 64 669 1 588 1 732 10 778 7-8 7 31 243 32 485 240 558 4 463 4 641 34 365 8-9 4 39 032 39 591 348 901 9 758 9 898 87 225 9-10 1 108 100 107 970 990 764 108 100 107 970 990 764 10-11 2 63 832 63 918 678 192 31 916 31 959 339 096 11-12 2 104 059 104 059 1 207 508 52 029 52 029 603 754 12-13 2 52 962 56 170 720 098 26 481 28 085 360 049 15-16 1 110 985 111 299 1 683 333 110 985 111 299 1 683 333 18-19 3 24 332 24 712 454 538 8 111 8 237 151 513 29-30 1 1 471 1 471 42 647 1 471 1 471 42 647 31-32 1 311 311 9 796 311 311 9 796 66-67 1 72 270 17 999 72 270 17 999 Всего 77 1 625 131 1 682 719 12 220 370 21 106 21 853 158 706 Источник: результаты исследования

slide 31:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 31 10.3 Нижний Новгород В таблице представлены удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам в Нижнем Новгороде Таблица 18 Удельные продажи твердого туалетного мыла по ценовым диапазонам в Нижнем Новгороде Руб/усл.пачка. средневзв. Кол-во марок Объем продаж пачек Объем продаж усл. пачек Объем продаж руб Объем продаж/марку пачек Объем продаж/марку/ условных пачек Объем продаж/марку/ рублей 2-3 3 2 986 10 229 30 108 995 3 410 10 036 3-4 23 317 514 405 076 1 430 276 13 805 17 612 62 186 4-5 23 47 243 67 047 310 371 2 054 2 915 13 494 5-6 24 130 454 143 423 756 999 5 436 5 976 31 542 6-7 12 64 085 72 010 442 372 5 340 6 001 36 864 7-8 8 25 135 25 472 187 254 3 142 3 184 23 407 8-9 4 15 386 15 396 130 798 3 846 3 849 32 699 9-10 2 5 087 5 312 52 763 2 544 2 656 26 381 10-11 2 399 319 3 194 200 160 1 597 11-12 2 5 557 5 557 64 524 2 778 2 778 32 262 12-13 1 10 183 10 483 126 936 10 183 10 483 126 936 13-14 1 1 082 1 352 18 632 1 082 1 352 18 632 14-15 1 12 302 12 302 177 978 12 302 12 302 177 978 16-17 1 177 214 3 445 177 214 3 445 17-18 1 607 612 10 943 607 612 10 943 21-22 1 525 591 12 413 525 591 12 413 35-36 1 21 32 1 136 21 32 1 136 59-60 1 10 10 628 10 10 628 Всего 111 638 754 775 439 3 760 768 5 755 6 986 33 881 Источник: результаты исследования

slide 32:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 32 11. Марки твердого туалетного мыла в разрезе ценовых сегментов по городам. В таблице представлены марки твердого туалетного мыла входящие в каждый ценовой сегмент Таблица 19 Марки твердого туалетного мыла входящие в каждый ценовой сегмент Руб/усл.пачка. средневзв. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород 2-3 Элан Семейное Ари Молния Туалетное 3-4 Адалия Адалия Банное Весна Ари Вальс ароматов Нежное Весна Весна Простое Лесная ягода Део Семейное Лив Душистое У Лукоморья Линолиновое Земляничное Роза Лаванда Сказка Лесная поляна Фея Лесное Цветочное Лорд Черешня Магия Мой день Мой имидж Мыло для мужчин Радуга Ромашка Семейное Сказка Смородина Сорти Хвойное Хэппи Черешня 4-5 Банное Банное Адажио Бархатистое Бархатистое Адалия Красная полянка Вальс ароматов Бархатистое Лесная поляна Даиана Бегемот Лимонное Дуру Вазелиновое Мой день Земляничное Вуу Мой имидж Красная Москва Далан Оса ЛВ Диана Радуга Лесная поляна Лив Савой Нежное Лимонное Сказка Ночная фиалка Морнинг роуз Солнышко Пихта Невское Цветочное Савой Нежное Синди Ненси Тик-так Раби роуз Русь

slide 33:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 33 Продолжение таблицы Руб/усл.пачка. средневзв. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород 4-5 Савой Салон Факс Фея Цветочное Элла Яблоневый цвет 5-6 Алоэ Балет Алоэ Браво Браво Белый цвет Вазелиновое Вазелиновое Браво Далан Вальс цветов Букет Двойное Гармония Вальс цветов Диана Глицериновое Вишневый цвет Дивный сад Дивный сад Глицериновое Дуру Ланолиновое Дуру Земляничное Лимонное Крем-мыло Корина Лособое Ланолиновое Лаванда Магия Лесная ягода Ланолиновое Менте Лимпопо Лесная ягода Нектар Магия природы Майский букет Русский лес Магия цветов Невское Факс Пикник Новинка Фруталин Пихта Полянка Хвойное Русское поле Роза Цветы весны Синди Россиянка Цветы любви Фруталин Русский лес Царевна Свобода Цветы весны Смородина Цветы любви Утренняя роза Элван Факс Яблоневый сад Фруталин Хвойное Шанс 6-7 Бальзам Бальзам Балет Вальс цветов Дегтярное Бальзам Гармония Комильфо Гармония Довгань Русское поле Дивный сад Жасмин Солнышко Карина Комильфо Чистюля Консул Косметическое Мох Малина Нектар Нектар Ночная фиалка Пихта Трепик Туалетное Фен Фантазия Чистая линия Цветы весны Цветы любви

slide 34:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 34 Продолжение таблицы Руб/усл.пачка. средневзв. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород 6-7 Яблоневый цвет 7-8 Балет Вея Ежевика Вея Косметическое Косметическое Консул Лиза Красная Москва Ночная фиалка Линда Линда О люкс Луиза Любимое Фея Любимое Люксия Ягодка Фруктовый вернисаж Мыло дорожное Роллер 8-9 Глицериновое Карина Люкс Демс Люксия Утренняя роза Линда Роллер Фантазия Любимое Фиеста Фруктовый вернисаж Люкс Люксия Роллер 9-10 Бьюти Люкс Фармодерм Витаминизированное Флорена Дивные цветы Карина Красная Москва Подарочное Фруктовый сад 10-11 Финист Доктор Фратти Комильфо Фруктовый вернисаж Флорена Малина 11-12 Империал Фа Боди Флорена Флорекс Фа 12-13 Фа Палмолив Палмолив Синдерелла 13-14 Бэби Кливен Палмолив 14-15 Амбер Камей Кливен 15-16 Камей Камей Крем-мыло Хербина 16-17 Оатмил Нивея 17-18 Дав 18-19 Дав Дав Нивея Кливен Нивея 19-20 Сорти 20-21 Аззура Фелиц Азурра 21-22 Каппус 26-27 Берегиня 29-30 Лаудер

slide 35:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 35 Продолжение таблицы Руб/усл.пачка. средневзв. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород 31-32 Берегиня 35-36 Подарочное 43-44 Мыло для похудания 50-51 Софт для похудания 57-58 Итальянское мыло 58-59 Мыло-скраб 59-60 Софт для похудания 60-61 Ля Нордика 66-67 Лалике 72-73 Чистая линия 84-85 Прозрачное 109-110 Ив Роше Фруктовое Источник: результаты исследования

slide 36:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 36 12.Удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам по городам 12.1 Москва В таблице представлены удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам в Москве Таблица 20 Удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам в Москве Руб/усл.пачка. средневзв. Кол-во марок Объем продаж пачек Объем продаж усл. пачек Объем продаж руб Объем продаж/марка пачек Объем продаж/марка условных пачек Объем продаж/марка рублей 5-6 3 164 310 169 110 941 498 54 770 56 370 313 833 6-7 1 5 5 32 5 5 32 8-9 1 9 303 9 303 78 642 9 303 9 303 78 642 15-16 1 68 051 67 855 1 057 783 68 051 67 855 1 057 783 16-17 1 438 509 437 044 7 351 780 438 509 437 044 7 351 780 22-23 1 393 393 8 646 393 393 8 646 31-32 1 338 203 6 424 338 203 6 424 Всего 9 680 910 683 914 9 444 805 75 657 75 990 1 049 423 Источник: результаты исследования

slide 37:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 37 12.2 Санкт-Петербург В таблице представлены удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам в Санкт-Петербурге Таблица 21 Удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам в Санкт- Петербурге Руб/усл.пачк а. средневзв. Кол-во марок Объем продаж пачек Объем продаж усл. пачек Объем продаж руб Объем продаж/марк а пачек Объем продаж/марк а условных пачек Объем продаж/марк а рублей 4-5 1 2 360 2 576 11 875 2 360 2 576 11 875 5-6 1 22 348 20 148 111 741 22 348 20 148 111 741 6-7 2 7 790 8 315 50 547 3 895 4 158 25 273 7-8 2 6 234 6 234 44 301 3 117 3 117 22 151 10-11 1 1 768 1 768 19 091 1 768 1 768 19 091 11-12 1 78 169 86 579 1 028 576 78 169 86 579 1 028 576 13-14 1 29 532 29 532 389 024 29 532 29 532 389 024 14-15 1 231 346 5 077 231 346 5 077 Всего 10 148 431 155 498 1 660 232 14 843 15 550 166 023 Источник: результаты исследования

slide 38:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 38 12.3 Нижний Новгород В таблице представлены удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам в Нижнем Новгороде Таблица 22 Удельные продажи твердого антибактерицидного мыла по ценовым диапазонам в Нижнем Новгороде Руб/усл.пачка. средневзв. Кол-во марок Объем продаж пачек Объем продаж усл. пачек Объем продаж руб Объем продаж/марка пачек Объем продаж/марка условных пачек Объем продаж/марка рублей 4-5 1 7 529 9 330 46 112 7 529 9 330 46 112 5-6 3 21 679 19 873 104 272 7 226 6 624 34 757 7-8 1 0 0 0 0 0 0 11-12 2 2 590 2 604 30 606 1 295 1 302 15 303 16-17 1 17 376 17 782 298 469 17 376 17 782 298 469 Всего 8 49 174 49 588 479 460 6 147 6 199 59 933 Источник: результаты исследования

slide 39:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 39 13. Марки твердого антибактерицидного мыла в разрезе ценовых сегментов по городам. В таблице представлены марки твердого антибактерицидного мыла входящие в каждый ценовой сегмент Таблица 23 Марки твердого антибактерицидного мыла входящие в каждый ценовой сегмент Руб/усл.пачка. средневзв. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород 4-5 Ланолиновое Особое 5-6 Абсолют Абсолют Абсолют Гарант Гарант Особое Дуру 6-7 Русь Гарант Особое 7-8 Антибактериальное Роллер 8-9 Антибактериальное 10-11 Люкс 11-12 Сейфгард Кливен Протекс 13-14 Протекс 14-15 Кливен 15-16 Протекс 16-17 Сейфгард Сейфгард 22-23 Нейтральное 31-32 Фа Источник: результаты исследования

slide 40:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 40 14.Удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам по городам 14.1 Москва В таблице представлены удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам в Москве Таблица 24 Удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам в Москве Руб/усл.пачка. средневзв. Кол-во марок Объем продаж пачек Объем продаж усл. пачек Объем продаж руб Объем продаж/марка пачек Объем продаж/марка условных пачек Объем продаж/марка рублей 3-4 2 8 557 9 297 34 319 4 279 4 649 17 159 4-5 3 687 141 994 275 4 464 887 229 047 331 425 1 488 296 5-6 6 419 889 483 444 2 872 846 69 981 80 574 478 808 6-7 1 1 098 1 373 8 784 1 098 1 373 8 784 7-8 1 2 924 3 198 24 304 2 924 3 198 24 304 9-10 1 1 826 1 826 16 433 1 826 1 826 16 433 10-11 1 1 394 1 394 13 937 1 394 1 394 13 937 13-14 1 102 102 1 421 102 102 1 421 22-23 1 8 977 9 205 205 733 8 977 9 205 205 733 25-26 1 8 149 8 149 211 087 8 149 8 149 211 087 28-29 1 1 830 1 830 52 441 1 830 1 830 52 441 30-31 1 1 1 28 1 1 28 Всего 20 1 141 887 1 514 093 7 906 220 57 094 75 705 395 311 Источник: результаты исследования

slide 41:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 41 14.2 Санкт-Петербург В таблице представлены удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам в Санкт- Петербурге Таблица 25 Удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам в Санкт-Петербурге Руб/усл.пачка. средневзв. Кол-во марок Объем продаж пачек Объем продаж усл. пачек Объем продаж руб Объем продаж/марка пачек Объем продаж/марка условных пачек Объем продаж/марка рублей 3-4 2 25 401 25 925 78 853 12 700 12 963 39 427 4-5 4 292 241 394 232 1 807 392 73 060 98 558 451 848 5-6 1 5 812 6 153 35 436 5 812 6 153 35 436 6-7 1 319 319 1 911 319 319 1 911 7-8 1 5 723 5 723 44 833 5 723 5 723 44 833 10-11 1 93 69 708 93 69 708 12-13 1 0 0 2 0 0 2 18-19 1 240 260 4 830 240 260 4 830 26-27 1 2 928 3 072 82 114 2 928 3 072 82 114 Всего 13 332 755 435 753 2 056 080 25 597 33 519 158 160 Источник: результаты исследования 14.3 Нижний Новгород В таблице представлены удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам в Нижнем Новгороде Таблица 26 Удельные продажи твердого детского мыла по ценовым диапазонам в Нижнем Новгороде Руб/усл.пачка. средневзв. Кол-во марок Объем продаж пачек Объем продаж усл. пачек Объем продаж руб Объем продаж/марка пачек Объем продаж/марка условных пачек Объем продаж/марка рублей 3-4 4 58 261 55 988 215 995 14 565 13 997 53 999 4-5 8 110 829 157 632 643 211 13 854 19 704 80 401 5-6 3 1 704 1 607 8 715 568 536 2 905 6-7 2 1 114 1 120 6 797 557 560 3 399 25-26 1 51 51 1 263 51 51 1 263 27-28 1 4 5 124 4 5 124 Всего 19 171 963 216 402 876 104 9 051 11 390 46 111 Источник: результаты исследования

slide 42:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 42 15. Марки твердого детского мыла в разрезе ценовых сегментов по городам. В таблице представлены марки твердого детского мыла входящие в каждый ценовой сегмент Таблица 27 Марки твердого детского мыла входящие в каждый ценовой сегмент Руб/усл.пачка. средневзв. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород 3-4 Слоненок Сказка Два пятачка Чистюля Слоненок Два утенка Мой малыш Скарея 4-5 Алиса Алиса Алиса Малышам Детское Бемби Тик-так Солнышко Детское Тик-так Зайчик Колобок Малышам Тик-так Я сам 5-6 Детское Малыш Бим Дуру Малыш Земляничное Мыло фигурное Мой малыш Свобода Сказка 6-7 Лимпопо Малышам Роллер Чистюля 7-8 Мир детства Роллер 9-10 Роллер 10-11 Бэби Вэл 12-13 Аивед 13-14 Флорена 18-19 Нивея 22-23 Нивея 25-26 Джонсонс бэби Джонсонс бэби 26-27 Джонсонс бэби 27-28 Арко бейби 28-29 Саносан 30-31 Корин де Фарм Источник: результаты исследования

slide 43:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 43 16.Удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам по городам 16.1 Москва В таблице представлены удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам в Москве Таблица 28 Удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам в Москве Руб/усл.пачка. средневзв. Кол-во марок Объем продаж пачек Объем продаж усл. пачек Объем продаж руб Объем продаж/марка пачек Объем продаж/марка условных пачек Объем продаж/марка рублей 2-3 3 259 521 503 186 1 309 864 86 507 167 729 436 621 3-4 4 94 385 356 924 1 347 201 23 596 89 231 336 800 4-5 2 32 406 46 422 218 624 16 203 23 211 109 312 5-6 2 1 456 1 456 7 278 728 728 3 639 6-7 2 98 567 118 095 779 191 49 284 59 047 389 595 9-10 1 10 579 9 546 91 692 10 579 9 546 91 692 11-12 1 7 433 6 690 74 331 7 433 6 690 74 331 Всего 15 504 347 1 042 318 3 828 181 33 623 69 488 255 212 Источник: результаты исследования 16.2 Санкт-Петербург В таблице представлены удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам в Санкт- Петербурге Таблица 29 Удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам в Санкт- Петербурге Руб/усл.пачка. средневзв. Кол-во марок Объем продаж пачек Объем продаж усл. пачек Объем продаж руб Объем продаж/марка пачек Объем продаж/марка условных пачек Объем продаж/марка рублей 2-3 1 112 194 216 976 610 191 112 194 216 976 610 191 3-4 1 23 941 89 093 325 427 23 941 89 093 325 427 5-6 2 1 082 1 082 6 472 541 541 3 236 6-7 3 13 216 13 980 92 830 4 405 4 660 30 943 10-11 1 0 0 1 0 0 1 Всего 8 150 433 321 131 1 034 921 18 804 40 141 129 365 Источник: результаты исследования

slide 44:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 44 16.3 Нижний Новгород В таблице представлены удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам в Нижнем Новгороде Таблица 30 Удельные продажи твердого хозяйственного мыла по ценовым диапазонам в Нижнем Новгороде Руб/усл.пачка. средневзв. Кол-во марок Объем продаж пачек Объем продаж усл. пачек Объем продаж руб Объем продаж/марка пачек Объем продаж/марка условных пачек Объем продаж/марка рублей 1-2 1 122 526 307 868 537 139 122 526 307 868 537 139 2-3 2 4 054 6 142 15 210 2 027 3 071 7 605 3-4 2 3 870 13 313 43 525 1 935 6 656 21 762 4-5 2 1 367 1 947 9 287 684 974 4 643 5-6 2 332 332 1 825 166 166 913 9-10 1 2 554 2 298 22 680 2 554 2 298 22 680 Всего 10 134 703 331 900 629 666 13 470 33 190 62 967 Источник: результаты исследования

slide 45:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 45 17. Марки твердого хозяйственного мыла в разрезе ценовых сегментов по городам. В таблице представлены марки твердого хозяйственного мыла входящие в каждый ценовой сегмент Таблица 31 Марки твердого хозяйственного мыла входящие в каждый ценовой сегмент Руб/усл.пачка. средневзв. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород 1-2 Хозяйственное 2-3 Русь Хозяйственное Бабушкино Финист Домашнее Хозяйственное 3-4 Бабушкино Дуру Дуру Далан Солнышко Дуру Простое 4-5 Добротное Дегтярное Солнышко Добротное 5-6 Сорти Универсальное Универсальное Универсальное Элван Хозяюшка 6-7 Дегтярное Дегтярное Хозяюшка Доброе Солнышко 9-10 Антипятин Антипятин 10-11 Антипятин 11-12 Витаминизированное Источник: результаты исследования

slide 46:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 46 ПРИЛОЖЕНИЯ Образцы анкет

slide 47:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 47 Образец анкеты для заполнения на рынках Дата «_______» Июня 2001 года Лист карты № Название рынка Ближайшая станция метро №/название торговой точки Торговых мест всего Мест в которых продается мыло ФИО Интервьюера Объем продаж мыла по маркам Марка мыла Вид Состав Масса грамм Цена Руб/коп. Объем продаж штук Периодич- ность Тл Хоз Дтс Бд Тв Жд В К Д Н М Тл Хоз Дтс Бд Тв Жд В К Д Н М Тл Хоз Дтс Бд Тв Жд В К Д Н М Тл Хоз Дтс Бд Тв Жд В К Д Н М Тл Хоз Дтс Бд Тв Жд В К Д Н М Тл Хоз Дтс Бд Тв Жд В К Д Н М Вид – Тл – туалетное Хоз – хозяйственное Дтс – детское Бд - бактерицидное Состав - Тв - твердое Жд - жидкое Объем продаж: В - всего К – каждой марки отмечается при использовании фигурной скобки Периодичность- Д – день Н – неделя М – месяц Рынки-1 Москва №___________

slide 48:

Розничные продаже на рынке мыла. Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород www.fdfgroup.ru 48 Образец анкеты для заполнения в розничных торговых точках Дата «_______» Июня 2001 года Лист карты №__________ Тип торговой точки 1 Супермаркет/ Универсам/ Гастроном 2 Хозяйственны й магазин 3 Универмаг/ Торговый центр хоз. отдел 4 Продовольстве н-ный магазин хоз. отдел 5 Павильон 6 Уличная торговля киоски ларьки столики 7 Аптека/Аптеч. киоск Торговая площадь 1 До 20 м.кв. 2 От 20 до 40 м.кв 3 От 40 до 100 м.кв. 4 От 100 до 300 м.кв. 5 От 300 до 500 м.кв 6 От 500 до 1000 кв.м. 7 Свыше 1000 кв.м. Название торговой точки Адрес торговой точки ул д корп Время работы торговой точки с_____до_____ / круглосут Телефон торговой точки Ближ. станция метро ФИО интервьюера Объем продаж мыла по маркам Марка мыла Вид Состав Масса грамм Цена Руб/коп. Объем продаж штук Периодич- ность Тл Хоз Дтс Бд Тв Жд В К Д Н М Тл Хоз Дтс Бд Тв Жд В К Д Н М Тл Хоз Дтс Бд Тв Жд В К Д Н М Тл Хоз Дтс Бд Тв Жд В К Д Н М Тл Хоз Дтс Бд Тв Жд В К Д Н М Вид – Тл – туалетное Хоз – хозяйственное Дтс – детское Бд - бактерицидное Состав - Тв - твердое Жд - жидкое Объем продаж: В - всего К – каждой марки отмечается при использовании фигурной скобки Периодичность- Д – день Н – неделя М – месяц Образец скрининговой анкеты Скрининговая анкета_ Москва Дата «______» июня 2001 года ФИО Интервьюера № Название торговой точки Ближайшая станция метро Адрес Улица/дом/корп. Тип торговой точки Мыло в продаже: Опрошено по основной анкете 1 1 2 3 4 5 6 7 есть нет да нет 2 1 2 3 4 5 6 7 есть нет да нет 1 2 3 4 5 6 7 есть нет да нет 1 2 3 4 5 6 7 есть нет да нет Розница 1 Москва №____________

authorStream Live Help