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OPORTUNIDADES DEL MERCADO EUROPEO PARA ARTICULOS DE JOYERIA EN PLATA GABRIELE COEN Experto en Joyería y Regalos NEWTECH 2004

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CONSUMO EN LA UE: 21,324 millones Euros 87% (18,621 millones Euros): Euros (millones) Euros per cápita Joyas Oro Joyas Plata Italia 5,875 94 83% 13% Reino Unido 3,984 57 81% 15% Francia 3,270 38 72% 17% Alemania 2,490 27 76% 10% España 1,733 33 58% 17% Grecia 1,269 112 82% 11% Fuente: Euromonitor, World Gold Council, Minitel, Keynote, HBD 2004

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… CONSUMO EN LA UE: 13% (2,703 millones Euros): Euros (millones) Euros per cápita Joyas Oro Joyas Plata Holanda 773 39 59% 21% Bélgica 442 34 72% 18% Austria 435 42 76% 10% Suecia 344 32 57% 23% Dinamarca 226 34 57% 23% Irlanda 195 46 82% 15% Finlandia 173 26 57% 23% Portugal 115 8 57% 17% Fuente: Euromonitor, World Gold Council, Minitel, Keynote, HBD 2004

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… CONSUMO EN LA UE: Joyas en Plata 3,300 millones de Euros Incremento de la demanda del 4% Consumidores jóvenes Design de alta calidad Fuente: Euromonitor 2004

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… CONSUMO EN LA UE: Segmentación por Producto Anillos 37% Aretes 35% Collares 17% Pulseras 8% Dijes 3% Fuente: Euromonitor

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… CONSUMO EN LA UE: Segmentación por Consumidores Mujer 79% Hombre 18% Niños 3% Fuente: Euromonitor

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PRODUCCION EUROPEA: 14,452 millones Euros 17,000 Empresas 2-10 empleados Euros (millones) Empresas Princ. Productos Italia 8,750 7,800 Oro, Plata Reino Unido 2,100 1,610 Oro, Plata Francia 1,750 3,600 Oro Alemania 952 490 Oro, Platino España 900 3,500 Oro Fuente: ISTAT, VDSI, Societé 5, Keynote 2004

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… PRODUCCION EUROPEA: Joyas en Plata Onzas (millones) Italia 45.5 Alemania 9.4 Reino Unido 3.0 Francia 2.9 España 2.5 Fuente: Silver Institute 2004

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IMPORTACION: 5,572 millones de Euros: Euros (millones) Joyas Oro Joyas Plata Reino Unido 2,103 83% 5% Francia 969 71% 7% Alemania 881 51% 18% Italia 435 59% 11% España 276 53% 8% Holanda 137 48% 13% Fuente: Eurostat 2004

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… IMPORTACION: Intra – UE 2,008 millones de Euros (36% del total) Euros (millones) Italia 948 Fuente: Eurostat 2004

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… IMPORTACION: Extra – UE 3,564 millones de Euros (64% del total): Euros (millones) Suiza 736 China 718 Tailandia 481 USA 390 India 281 Hong Kong 207 Turquía 110 México 9 Fuente: Eurostat 2004

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… IMPORTACION: Joyas en Plata 518 millones de Euros (9% del total) Intra – UE 19% (97 millones de Euros): Euros (millones) Italia 67 Alemania 27 Francia 10 Fuente: Eurostat 2004

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… IMPORTACION: Joyas en Plata Extra – UE 81% (421 millones de Euros): Euros (millones) Tailandia 164 China 84 India 22 USA 15 Indonesia 8 México 7 Tunicia 4 Mauricio 3 Fuente: Eurostat 2004

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DISTRIBUCION: Joyas en Plata

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… DISTRIBUCION: Joyas en Plata Reino Unido : Londres, Birmingham Francia : París Alemania : Kaufbeuren, Pforzheim Italia : Arezzo, Vicenza, Milán España : Barcelona

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… DISTRIBUCION: Joyas en Plata Reino Unido Francia Alemania Italia España T. por dep. 14% 8% 14% 8% 13% Boutique 6% - - 6% 4% Perf. / Farm. - - - 3% - Hipermercados 3% 14% 4% 1% 2% T. de Regalo 22% 3% 12% 14% 7% T. de Bisutería 26% 49% 58% 52% 54% Joyerías 29% 13% 12% 8% 5% Gal. de Joyería - 13% - 16% 15% Fuente: Eurostat, Societé 5, Mintel, VDSI, ISTAT, UK Trade Invest 2003

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PRECIOS AL CONSUMIDOR: Joyas en Plata Euros (incluido IVA) Dije 10 - 100 Brazalete hombre 40 - 120 Pulsera mujer 30 - 80 Aretes 10 - 50 Anillo 50 - 90 Collar 30 - 170 Collar con diamantes 300 - 450 Fuente: Argos, Goldsmiths, 2004

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CALCULO DEL PRECIO FINAL AL CONSUMIDOR: Joyas en Plata Materiales 25 Mano de obra 25 Empaque / Promoción 15 Costos indirectos 5 Margen de utilidad 30 PRECIO FOB 100 Flete / Seguro / Serv. bancarios 20 Margen utilidad import. / mayor. (60%) 70 PRECIO DE VENTA IMPORT. / MAY. 190 Margen utilidad minorista (150%) 285 PRECIO AL CONSUMIDOR 475 FACTOR DE INCREMENTO 4.75

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OPORTUNIDADES PARA EXPORTAR: Mercado europeo en continua expansión Mercado muy segmentado Cambios de la moda guían los cambios en la joyería Sobreoferta asiática

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… OPORTUNIDADES PARA EXPORTAR: Nichos emergentes Bodas Caza Pesca Mascotas Museos Tabaquería

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RETOS PARA EXPORTAR: Identidad Design Innovación permanente Especialización Ciclo de vida corto Capacidad productiva Optima comunicación Entrega a tiempo Mantenimiento de los precios

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FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET: Estadísticas CIBJO www.cibjo.org World Gold Council www.gold.org Gold www.gfms.co.uk The Silver Institute www.silverinstitute.org Jewellery Information Center www.jic.org Kitco www.kitco.com Europastar www.europastar.com Eurostat www.europa.eu.int/comm/eurostat

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… FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET: Tendencias Schmuck Magazin www.watchbizz.de Le Bijoutier www.editolux.com Ornamenta www.bema.it British Jewellery www.britishjewellery.co.uk Accessori Magazine www.collezionionline.com Gucci www.gucci.com Gold Jewelry Magazine www.goldinspirations.com Vogue Gioiello www.voguegioiello.net

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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION NEWTECH 2004