Réunion d’information  Présentation du marché marocain Hassan ATTOUDirecteur de l’Appui Commercial: Réunion d’information Présentation du marché marocain Hassan ATTOU Directeur de l’Appui Commercial


Sommaire: Sommaire 1. Données de base 2. Echanges franco-marocains 4. Environnement des Affaires 3. Secteurs Porteurs 5. Prospecter le marché marocain


Données de base - 1: Données de base - 1 Superficie 711 000 km² Population 29,6 M hab. Taux urbanisation 56,6% en 2002 Langue officielle arabe Autres langues français, espagnol Secteur primaire 47% population active 14% du PIB Secteur secondaire 19% population active 32% du PIB Secteur tertiaire 34% de la population active 54% du PIB


Données de base - 2: Données de base - 2 PIB 2005 450 Mds DH Croissance hors agriculture 4.4 % Croissance 1,8% Inflation 2005 1,1 % Chômage 2005 11,9 % Déficit budgétaire 2005 4,2% du PIB Dette extérieure pub. 2005 15% du PIB (48% en 2000) Dette intérieure 2005 56% du PIB (42% en 2000) Importations CAF 2005 178 Md DH +13% Exportations FOB 2005 92 Md DH + 5% Taux de change 1 € = 11 DH (Mai 2006) Source : Ministère des Finances et de la Privatisation, DPFI Mars 2006


Slide5: Échanges franco marocains Echanges commerciaux franco-marocains 5,2 Md € Premier investisseur au Maroc IDE 2004 : 4,6Md DH Répartition sectorielle des exportations françaises Biens Intermédiaires 47% Biens d’équipements 21% Biens de consommation 12% Produits alimentaires 8% Energie 4% Automobile 6% Présence française au Maroc Échanges multipliés par 10 en 10 ans


Slide6: Opportunités : axes prioritaires définis par le gouvernement Industrie : Plan EMERGENCE (12 filières diagnostiquées) Tourisme : Plan AZUR Développement des infrastructures : NTIC, BTP, Transport, Energie. Processus de « Mise à niveau » : C&I, informatique & réseau, etc Les actions mises en place par le gouvernement Contrats programmes sectoriels Convention d’investissement public/privé (200MDH) Amélioration accès FOMAN, création Fond de garantie Restructuration Exonérations ou allègement TVA, Accords cotisations sociales Foncier : Fonds Hassan II, éligibilité TFZ, Réduction coût énergie etc Secteurs porteurs - 1


Plan Emergence : Offshoring : Plan Emergence : Offshoring Cible : France, Belgique, Suisse, Espagne Atouts : Proximité géographique, langue, coût & disponibilité de la MO Avantages fiscaux : exonération d’IS, aides à l’emploi et à la formation Coût du foncier et des télécoms plafonnés Infrastructures : Casashore, Tangershore 60 à 70% de réduction de charges / Europe Progression 2005 des CA Maroc Telecom / Meditel : 17% 4 M d’internautes Opportunités : Equip. / Ingénierie (réseau, Web/E-adm., éq. call center) + 15 Md DH de PIB et + 91 000 emplois d’ici 2013 Secteurs porteurs - 2


Plan Emergence : Aéronautique: Plan Emergence : Aéronautique Résultats 2005 : 100 MEUR de CA et 2 200 emplois Atouts : technicité, coûts compétitifs, flexibilité législation du travail Deux pôles de développement : Casablanca et Tanger 30 entreprises + 10 en cours de création (2 sites en 1999) Groupe SAFRAN (SMES, Labinal, Hurel Hispano, Matis), Souriau, Daher Lhotelier, Le Piston Français, Sefcam, etc Tissu industriel local (EN 9100) Domaines de spécialisation : Maintenance moteur & ingénierie Electronique Usinage de précision Eléments en composite Secteurs porteurs - 3


Slide9: EADS MAROC AVIATION SNECMA M.E.S. MATIS AEROSPACE CROUZET OB ELECT. MICROSPIRE SOURIAU SEFCAM CIEA LABINAL SIRMA SERMP TECNUM SMEM SACMI SI MOUN FMTM AAA MAROC DL AERO TECHNOLOGIES ATLAS PROD TRIAL ATLAS EC2M DEMICRON ARCK ALKAN ASSYSTEM MAROC RAM ET FORCES ROYALES EXPORTATION Source : Etude sectorielle de la sous-traitance aéronautique au Maroc – FIMME/ 2005


Plan Emergence : Automobile: Plan Emergence : Automobile 28 sites d’assemblage sud européens accessibles en - 3 J de Tanger Avantages : proximité logistique / facteurs coûts avantageux Equipements pour sites d’assemblage d’Europe du sud (1ère monte) Pièce rechange d’origine dans le sillage des équip. 1ère monte Assemblage : petite et moyenne séries, de spécialité + 7 Md DH et + 43 000 emplois d’ici 2013 Secteurs porteurs - 4 Plan Emergence : Electronique Constat : tissu existant développé en partie autour de ST Microélectronics Electronique de spécialité Petite et moyenne série Potentiel exploratoire dans l’électronique grand public + 7 Md et + 26 000 emplois


Plan Emergence : Agroalimentaire: Plan Emergence : Agroalimentaire 4 pôles à développer : Produits de la mer, fruits & légumes, corps gras (huile olive) et les boissons Positionnement sur de nouvelles filières : bio et plats cuisinés Potentiel halieutique considérable et sous exploité : développement du congelé, des alicaments Secteurs porteurs - 5 Plan Emergence : Textile - Habillement 20% PIB industriel, 40% exportations, 47% des emplois Réorganisation des opérations manuelles, intégration amont Passage de la sous-traitance à la co-traitance Développement des plates-formes d’exportation


Plan Azur: Plan Azur Objectif : 10 millions de touristes Taux de croissance : 12% par an Triplement de la capacité aérienne de 2003 à 2013 Accord Open Sky Développement des infrastructures : 150 000 lits sur 10 ans Investissements : Dubai Holding (12), Emmar (5.2), Accor (1.7), Fadesa (1), etc Station Saidia (9), Station Mazagan (11), etc Secteurs porteurs - 6


Développement des infrastructures: Développement des infrastructures BTP/ Transport : Logements sociaux, immobilier résidentiel, aménagement urbain, ZI plans investissements offices/ concessions Opportunités : Machines TP, ingénierie BET, mat. gros / 2nd oeuvre Secteurs porteurs - 7 Mines & Energie : Plans des offices et concessions, secteur privé Opportunités : Machines, CI, maintenance, sécurité, environnement Autres secteurs industriels et de services Commerce & Distribution : Création/ modernisation réseaux GMS, franchises, dist. spécialisée Opportunités : Equipements, conseil technique et RH, produits conso. C&I (organisation, process, GRH), IMM, chimie base, emballage, santé, Banque/Ass., communication, services aux ent., enseignement, loisirs & restauration, etc Données 2005 Consommation des ménages : + 4% Consommation Adm. publiques : + 9% Invest. ent publiques : 36 Md, + 21% Investissement des entreprises : + 3,2% Tanger Med, rocade Med, Vision Villes 2010 (SDU), Casa City Center etc Crédits bancaires immobiliers : +24% (16% en 2004) ONCF : 6Mdh, ODEP : 3 , ONDA : 3 lutte habitat insalubre, infrastructures de base (autoroutes, barrages etc), Plan Azur, ZI ONE 18 Md : centrale Tahaddart, stations Afourer + Beni Mathar, parcs éoliens Tanger Essaouira, doubler interconnexion Espagne ONEP : 6 Md OCP : 12 Md


Développement des infrastructures : NTIC: Croissance secteur NTIC : 20% par an 30% grands comptes, 25% administration, 30% PME/PMI, 15% grand public 300.000 ordinateurs, hors administration 4 M d’internautes Progression des « Offres ADSL » : 1500 demandes jour D’ici 2007, 180 e-services gouvernementaux mis en place Budget public enseignement : 1 Md DH (100.000 ordinateurs) Progression 2005 des CA Maroc Telecom / Meditel : 17% Opportunités : Equip. / Ingénierie (réseau, Web/E-adm., éq. call center) Secteurs porteurs - 8 Développement des infrastructures : NTIC


Freins au développement: Environnement structurel Faible demande intérieure Economie informelle Formalités administratives complexes Facteurs / coûts de production Coût de l’énergie élevé Accès aux matières premières (protection douanière) Structure du tissu/acteurs Niveau de fragmentation élevé – petite taille des unités Absence de grands acteurs structurant le tissu industriel Environnement des affaires - 1 Freins au développement


Accord d’Association Maroc Union européenne: Environnement des affaires - 2 Accord d’Association Maroc Union européenne Signé en 1996 pour une durée illimitée Plus de prix de références et quotas Documents douaniers simplifiés Accès libre aux marchés publics Démantèlement progressif des droits de douane avec instauration d’une ZLE d’ici 2012 Démantèlement par liste de produits Autres accords de démantèlement douanier Accord avec les Etats-Unis, entré en vigueur en Janvier 2006 Accord avec la Turquie, entré en vigueur en Janvier 2006 Accord d’Agadir (Tunisie, Jordanie, Egypte) Nombreux accords bilatéraux Politique volontariste d’ouverture commerciale


Charte de l’investissement: Charte de l’investissement Adoptée en 1995, permet à tout projet de bénéficier d’une législation unifiée Mesures Fiscales Exonérations diverses pendant 5 ans (TVA, IS, patente…) Réduction IS et IGR au-delà de 5 ans au profit des unités exportatrices Mesures Financières Formation professionnelle, conventions.. Réglementation des changes Rapatriement bénéfices, produit de cession ou liquidation de l’investissement Mesures foncières Exonération de droits d’enregistrement Environnement des affaires - 3


Environnement structurel: Environnement structurel 1992 Loi sur les places financières off shore 1993 Loi sur l’activité bancaire et la bourse 1993 Restructuration du secteur financier 1994 Libéralisation des échanges (biens et services) 1995 Charte de l’Investissement, Code du Commerce 1997 Loi sur le droit des sociétés 1998 Loi sur la passation des marchés publics 2000 Nouveau code des douanes 2001 Loi sur la concurrence 2002 Réforme des assurances 2004 Loi sur la propriété intellectuelle et industrielle 2004 Code du travail Environnement des affaires - 3


Infrastructures et Foncier: Infrastructures et Foncier Renforcement des infrastructures existantes Extension des services des 21 ports (9 internationaux) et 27 aéroports Extension du réseau autoroutier et routier Libéralisation des secteurs des télécoms, transports Concession des services délégués (eau, électricité, collecte déchets) Développement de nouvelles infrastructures Zones industrielles : 46 zones aménagées et 29 en cours d’aménagement Soutien direct aux secteurs prioritaires via le Fond Hassan II (électronique, textile, aéronautique etc) Zones franches : TFZ et développement de nouvelles zones Environnement des affaires - 4


Accès au marché: Accès au marché Moyens de paiements Lettre de Crédit irrévocable et confirmée recommandée au moins pour les premières affaires Versement acomptes à la commande/avant expédition (25% FOB Mses - 40%) Pour les services : Retenue à la source de 10% (Office des Changes) Modalités de dédouanement Importations libres à l’exception de la liste négative DUM accompagnée des documents suivants : factures commerciales, titre d’importation, Cert.EUR1, liste de colisage, attestation bancaire Procédures particulières : carnet ATA et dédouanement à domicile Etiquetage des denrées alimentaires (Juin 2002) TVA = 20% Prospecter le marché marocain


Nos conseils: Nos conseils  Patience  Prudence  Présence  Professionnalisme  Prix adaptés


Slide22: 3.600 entreprises adhérentes représentant 10.000 dirigeants et cadres Délégations : Agadir, Fès, Marrakech, Meknès, Oujda, Rabat, Tanger. 140 permanents et associés au service de l’entreprise Pôle Appui Commercial Bourse d’opportunités d’affaires, Etudes sectorielles et pré diagnostics Liste sectorielles qualifiées, Mises en relation avec les acteurs du marché Programme de RDV ciblés : prospects commerciaux /industriels, clients Organisation de salons professionnels : France Expo, Marocotel, CFIA, etc Pôle Investissements & Animation Régionale Centre d’Information et de Recherche Economique Parc Industriel de Bouskoura Deux organismes de formation La CFCIM : organisation et services


Merci de votre attention…Contact :Chambre Française de commerce et d’Industrie du MarocCFCIMDépartement de l’Appui CommercialHassan ATTOU hattou@cfcim.orgwww.cfcim.org: Merci de votre attention… Contact : Chambre Française de commerce et d’Industrie du Maroc CFCIM Département de l’Appui Commercial Hassan ATTOU hattou@cfcim.org www.cfcim.org