Slide 1:Innovación Aplicada WEBINAR Sesión 2 “Percepción de Mercados” Felipe Jaramillo Managing Director Launch Institute Latin America Felipe.Jaramillo@LaunchInstitute.com www.LaunchInstitute.com 2009


Preguntas? :Preguntas? Cómo y Cuando Hemos habilitado el CHAT en esta sesión para que usted pueda hacer sus preguntas. Al final de la sesión dejaremos un espacio de 20 minutos aproximadamente para preguntas. Se contestarán al aire la mayor cantidad según el tiempo disponible. Recomendaciones Revise las preguntas que ya se encuentren en el chat para no repetirlas. Recuerde que este Webinar consta de 4 sesiones y sus preguntas pueden tener mayor relevancia en sesiones posteriores


Agenda Webinar Innovación Aplicada :Agenda Webinar Innovación Aplicada Sesión 1 - Febrero 16 (RESUMEN SESIÓN 1) Introducción a innovación – Relevancia de la Innovación en la productividad de las empresas y la prosperidad económica – Casos Locales/Globales – Introducción al proceso - ¿Cómo construir capacidades de innovación en pequeña y mediana empresa? Sesión 2 - Febrero 23 Plataforma de Percepción de Mercados - ¿Cómo explorar los mercados de una manera recurrente? ¿Qué conocimiento buscar? Sesión 3 - Marzo 2 Plataforma de Creación de Ideas - ¿Cómo convertir ideas en conceptos de negocios? - ¿Cómo filtrar las ideas? Sesión 4 - Marzo 9 Plataforma de Captura de Valor - ¿Cómo capturar valor de las ideas?


Algunos resultados de sus respuestas… :Algunos resultados de sus respuestas… ¿Qué tan importante es la innovación? Los sectores…


Algunos resultados de sus respuestas… :Algunos resultados de sus respuestas… ¿Quién es responsable de la innovación? 57% Responsabilidad Parcial 17% No hay responsable 40% No tiene un proceso formal de innovación ¿Hay un proceso formal?


Alineando el Ciclo de Vida del Mercado con la Innovación :Alineando el Ciclo de Vida del Mercado con la Innovación Fuente: Harvard Business School Publishing 2004 Crecimiento en Ingresos Tiempo Motorola DynaTAC 8000X Innovación Disruptiva Nuevo mercado Nuevas fuente de riqueza masivas Innovación en Aplicación Innovaciones existentes a nuevos mercados OnStar Asistencia Automovilística GPS Innovación en Producto Innovaciones existentes a nuevos niveles Ipod Video Innovación en Proceso Ofertas existentes en mercados existente distribuidas con mayor eficiencia, calidad o menor costo Dell Alineando la Cadena de Suministro y Cumplimiento de Pedido Fedex Track Your Package Innovación en Experiencia Modificaciones superficiales que mejoran la oferta de ofrecimientos o procesos establecidos Innovación en Mercadeo Mejoras en los puntos de contacto con el cliente y creación de nuevos nichos mediante mezcla de mercadeo Amazon Data Mining Marketing Innovación en Modelo de Negocio Reestructuración de la propuesta de valor al cliente o posición en la cadena de suministro, o ambos IBM On-Demand Computing Innovación en Estructura Se basa en un evento disruptivo para reestructurar las relaciones de la industria Citigroup


Tres Plataformas del Proceso de Innovación :Plataforma Percepción Plataforma Creación Plataforma Captura de Valor Desarrollar percepciones y observaciones para identificar nuevas oportunidades de negocio (productos, servicios, modelos de negocio) Investigación de Mercado Estándar (Informes de ventas, Reportes de servicio) Encuestas de Mercado/Clientes Focus Groups/Entrevistas a Clientes Equipos de exploradores (Visitas a compañías, competencia y situaciones relacionadas, formales o encubierto) Investigación Empática (Colocaciones de Clientes/Proveedores Formales, Inmersiones de negocio, Video Etnografía, Estudios de beeper) Generar un rango de ideas y conceptos, luego priorizarlos para cumplir con los requerimientos estratégicos del negocio Solicite ideas de individuos (Proceso de exposición de ideas formal) Junte funciones y/o unidades de negocios individualmente para generar ideas Junte múltiples funciones y/o unidades de negocios al tiempo para generar ideas Desarrollo formal de ideas con proveedores Desarrollo formal de ideas con nuestros clientes Trabaje formalmente con universidades y centros de investigación para generar ideas Identifique métodos únicos para comercializar nuevos conceptos de negocio para asegurar que se derive el valor del negocio Dentro del proceso formal de desarrollo de nuevos productos de unidades funcionales/de negocio A través de múltiples unidades funcionales/de negocio Desarrollo y comercialización compartido con proveedores/clientes Incubadoras Licenciamiento de Propiedad Intelectual Subcontratación de desarrollo de producto Capital de Riesgo Integración Virtual Vertical Tres Plataformas del Proceso de Innovación


Agenda Webinar Innovación Aplicada :Agenda Webinar Innovación Aplicada Sesión 1 - Febrero 16 Introducción a innovación – Relevancia de la Innovación en la productividad de las empresas y la prosperidad económica – Casos Locales/Globales – Introducción al proceso - ¿Cómo construir capacidades de innovación en pequeña y mediana empresa? Sesión 2 - Febrero 23 Plataforma de Percepción de Mercados - ¿Cómo explorar los mercados de una manera recurrente? ¿Qué conocimiento buscar? Sesión 3 - Marzo 2 Plataforma de Creación de Ideas - ¿Cómo convertir ideas en conceptos de negocios? - ¿Cómo filtrar las ideas? Sesión 4 - Marzo 9 Plataforma de Captura de Valor - ¿Cómo capturar valor de las ideas?


Algunos resultados de sus respuestas… :Algunos resultados de sus respuestas… ¿Qué herramientas se usan para identificación de nuevas oportunidades? Áreas de importancia para nuestros clientes No. de enfoques que se usan


Gerencia de Innovación basada en Diseño :PROCESO DE INNOVACIÓN PERCEPCIÓN DEL MERCADO “Desarrollar percepciones y observaciones para identificar nuevas oportunidades de negocio (productos, servicios, modelos de negocio)” Gerencia de Innovación basada en Diseño


% de Gasto en cada estapa clave de un proyecto típico :Fuente: Cooper 2001, p.41 % de Gasto en cada estapa clave de un proyecto típico En etapas tempranas el nivel de gasto es bajo… ¿no es un poco riesgoso esto?


Fuente de observaciones y nuevas ideas… :Fuente de observaciones y nuevas ideas… S PSNS NSNS SNS Cosas que Sabemos Cosas que Sabemos que no Sabemos Cosas que No Sabemos que No Sabemos Cosas que Pensamos que Sabemos y No Sabemos Pregunta Cuantitativo (Revisión de lo que pasó) Empatía Cualitativo (Predicción de lo que puede pasar) Innovación Incremental Innovación Disruptiva


El Horizonte de Percepción de Mercados :El Horizonte de Percepción de Mercados Investigación de Mercados Análisis de Ingresos Análisis de Servicio Análisis de Quejas Análisis de Competencias Focus Groups de Clientes ... Etnografía Focus Groups de Proveedores Ferias de Ideas Análisis de Contexto Entrevistas en el Punto Red de Exploradores Análisis de tendencias Planeación de Escenarios ... Participación Observasión Video Etnografía Actividades Futuristas Enfoques de Estilo de Vida Co-Locación de Clientes ... Investigador Explorador Paseador Pregunta Cuantitativo (Revisión de lo que pasó) Empatía Cualitativo (Predicción de lo que puede pasar)


¿Qué es esto? :¿Qué es esto?


Un proyecto típico de exploración… :Proceso de Preparación dsfsdf sdf sdfh sdf sahdf sdj fas fas fashfklshdf sadf skadhf sadhf sdfh asdf sjhfa z nudc sdfnc dsfn c snfasd efn ysuvdsu sjhfa asdjfwieurz nudc aszuf snfasd efn Identificar Oportunidades Conducir Percepción del Mercado Observe al Consumidor Entienda las Observaciones Entreviste al Consumidor Tome notas, video, fotos, audio,e tc. Tome notas, recoja objetos relevantes, etc… Equipo de Proyecto Percepción del Mercado Equipo Directivo (Mercadeo, Tecnología, etc) Toma de Decisiones Conducir Percepción del Mercado Generar Ideas y Refinar Conceptos Percepción del Mercado Generación de Ideas Proceso de Alineación Alineación y Proceso de Decisión Sesiones de Trabajo del Equipo Directivo (Tomadores de Decisión) con el Equipo de Proyecto Tomadores de Decisiones involucrados en las discusiones del equipo Tomadores de Decisiones expuestos a la información primaria ... dsfsdf sdf sdfh sdf sahdf sdj fas fas fashfklshdf sadf skadhf sadhf sdfh asdf sjhfa z nudc sdfnc dsfn c snfasd efn ysuvdsu sjhfa asdjfwieurz nudc aszuf snfasd efn Un proyecto típico de exploración…


Ejemplo:Cómo capturar lo que ocurre… :Ejemplo:Cómo capturar lo que ocurre… Hay un costo de oportunidad entre la riqueza de la documentación y el nivel de intrusión impuesto a los participantes Escuche Observe Lo que dicen las personas Grabación de Audio Tome notas Video Tome notas Recolecte objetos y artefactos Video Lo que hacen las personas Lo que usan las personas Diagramas y bosquejos Fotografías Video en el tiempo Webcam Grabación y otros métodos Experimente Lo que hacen las personas Reportaje-propio guiado


Ejemplo:Cómo capturar lo que ocurre… :Ejemplo:Cómo capturar lo que ocurre… Hay un costo de oportunidad entre la riqueza de la documentación y el nivel de intrusión impuesto a los participantes


La Investigación Empática de Mercados es un tema de alto compromiso :La Investigación Empática de Mercados es un tema de alto compromiso ¿Quien Soy? ¿Que Digo? ¿Cómo Actúo? ¿Que Siento? ¿Que Quiero? Demografía Encuestas y Focus Groups Observación Experimentación Etnografía Dificultad de Obtener la Información Capacidad de Generar Ventajas Competitivas BAJA ALTA BAJA ALTA


Zonas de Innovación :Zonas de Innovación Caso Procter & Gamble Caso BMW La pecepción de mercados se debe dar dentro de una marco establecido de lo que estamos buscando (Zonas de Innovación)


Percepción de Mercados :Percepción de Mercados Sub-Dimensión Nivel 1 Algo de investigación cuantitativa de mercados tradicional es realizada por unos pocos individuos. La información es compartida y diseminada entre pocas personas. Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Hay un fuerte foco en el uso de técnicas cuantitativas de investigación, pero con poco uso de nuevas técnicas cuantitativas. Reportes de los resultados son desarollados y compartidos. Se usan técnicas cuantitativas principalmente. Algunas técnicas cualitativas se empiezan a aplicar también. Se involucra a un grupo diverso de participantes en el trabajo y se desarollan talleres para revisar los resultados de las investigaciones. Técnicas cuantitativas y cualitativas son usadas equitativamente por equipos, los cuales son dirigidos por expertos en los diferentes enfoques de investigación. Hay un equipo entrenado en el uso de las herramientas, y los resultados son presentados en sesiones interactivas para profundizar en nuevas ideas. Alta tendencia para investigar y aplicar nuevas herramientas. Un equipo permanente es asignado para liderar las actividades de investigación con participación de todos los empleados y potenciales actores externos (proveedores, clientes, etc.)Las ideas son diseminadas en sesiones interactivas a través de multimedia en talleres y en línea Percepción Mejores Prácticas de Compañías Whirlpool BMW P&G Apple Sony Nokia Henkel


Preguntas? :Preguntas? Cómo y Cuando Hemos habilitado el CHAT en esta sesión para que usted pueda hacer sus preguntas. Al final de la sesión dejaremos un espacio de 20 minutos aproximadamente para preguntas. Se contestarán al aire la mayor cantidad según el tiempo disponible. Recomendaciones Revise las preguntas que ya se encuentren en el chat para no repetirlas. Recuerde que este Webinar consta de 4 sesiones y sus preguntas pueden tener mayor relevancia en sesiones posteriores


“Descifrando la Innovación” :“Descifrando la Innovación”


Slide 23:MUCHAS GRACIAS América Latina Launch Institute WTC Calle 100 No 8A -55 L155A Suite 4615, Bogotá Tel.: +57.315.350.0736 Fax.: +57.1.625.2821 InfoLatam@LaunchInstitute.com Estados Unidos Launch Institute P.O. 8047 Atlanta, Georgia 31106 USA Tel.: +1.404.347.8644 Fax: +1.404.685.0762 Info@LaunchInstitute.com Europa Launch Institute GmbH Brahmsstrasse 3 D-28209 Bremen Tel.: +49.421.303.9146 Fax: +49.421.303.9151 Europe@LaunchInstitute.com