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By: jbodero (71 month(s) ago)

Soy profesor de Negocios Internacionales en 2 universidades de Guayaquil. Quisiera poder descargar el P.P. sobre la Ampliación del Canal de Panamá para compartirla con mis estudiantes. Econ. José Bodero R. Guayaquil, Ecuador

Presentation Transcript

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Ampliación del Canal de Panamá y su Impacto en los Puertos Colombianos Oscar Bazán Gerente, División de Mercadeo

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Antecedentes Históricos Cambios en el Modelo de Gestión Comportamiento del Tráfico Prospectiva , Pronóstico y fuerza de China Propuesta de Ampliación del Canal mediante la Construcción de un Tercer Juego de Esclusas Oportunidades y Desarrollo Portuario Conclusiones Agenda

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OCEANO ATLANTICO OCEANO PACIFICO RIO CHAGRES RIO GRANDE

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OCEANO ATLANTICO OCEANO PACIFICO RIO GRANDE LAGO GATUN RIO CHAGRES

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COLON LAGO GATUN CIUDAD DE PANAMA MADDEN RIO CHAGRES ESCLUSAS DE GATUN ESCLUSAS DE MIRAFLORES ESCLUSAS DE PEDRO MIGUEL OCEANO ATLANTICO OCEANO PACIFICO

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Perfil esquemático del Canal Tres juegos de esclusas dobles Embalse navegable (Lago Gatún) Cauce navegable (Corte Culebra) Embalse de reserva de agua (Lago Alhajuela) Componentes del sistema de tránsito de buques

BUQUE PANAMAX: 

CALADO MAXIMO: 12 M. ANCHO DE CAMARA: 33.52 mts MANGA MAXIMA: 32.5 mts. CAMARA DE LAS ESCLUSAS: 304.8 mts. ESLORA MAXIMA: 294 mts. BUQUE PANAMAX

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Antecedentes Históricos Cambios en el Modelo de Gestión Comportamiento del Tráfico Prospectiva , Pronóstico y fuerza de China Propuesta de Ampliación del Canal mediante la Construcción de un Tercer Juego de Esclusas Oportunidades y Desarrollo Portuario Conclusiones Agenda

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HACIA UNA TRANSFERENCIA PACÍFICA Y ORDENADA 9 de enero de 1964 7 de septiembre de 1977 31 de diciembre de 1999

Cambios Trascendentales en el Modelo de Gestión con la Transferencia del Canal: 

Cambios Trascendentales en el Modelo de Gestión con la Transferencia del Canal Enclave Administrado por su principal usuario Respondía a los intereses comerciales y militares de EEUU Sin fines de lucro No era responsable por la conservación de la cuenca hidrográfica Territorio integrado a la República de Panamá Canal administrado por sus dueños Empresa rentable y competitiva Se asigna responsabilidad por la conservación de la cuenca hidrográfica Parte de una estrategia marítima nacional

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Antecedentes Históricos Cambios en el Modelo de Gestión Comportamiento del Tráfico Prospectiva , Pronóstico y fuerza de China Propuesta de Ampliación del Canal mediante la Construcción de un Tercer Juego de Esclusas Oportunidades y Desarrollo Portuario Conclusiones Agenda

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Tránsitos vs. Tonelaje CPSUAB AF1915 - AF2005 Año Fiscal Tonelaje CPSUAB en millones 2005 + 12.144 M toneladas CPSUAB + 130 tránsitos de alto calado + 304 tránsitos de Panamax Tránsitos

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Toneladas CP/SUAB por Segmento de Mercado (en millones - AF 1995-2007) [2006 estimado, 2007 proyectado] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 Portacontenedores 32 36 37 44 45 49 55 65 79 86 98 131 153 Graneles Secos 76 82 73 72 72 66 61 57 50 53 55 58 61 Graneles Líquidos 33 38 36 35 35 34 33 30 26 33 34 36 36 Carga General 11 11 11 11 8 8 9 8 7 7 7 7 7 Refrigerados 18 18 18 15 16 15 16 16 17 18 19 19 19 Pasajeros 7 7 9 10 10 10 8 7 8 11 10 9 9 Portavehículos 24 22 21 22 26 32 33 35 37 37 36 37 35 Otros 15 14 14 14 16 16 16 16 19 20 20 22 20 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (estimado) 2007 (proyectado)

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Crecimiento de Tránsitos de Buques Panamax 100’ (30.5m) + de Manga AF1995 – Proyectado AF2006 3,695 4,125 3,816 3,998 4,128 4,359 4,424 4,566 4,737 5,329 5,633 6,160

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Crecimiento de Tránsitos de Buques >900’(274.3m) de Eslora AF1995- Proyectado AF2006

Impacto y Requerimientos por el Tipo y Tamaño del Buque: 

Esclusaje de Gatún en 1 hora Requiere 4 locomotoras 3 asistencias de remolcadores 1 Práctico Sin restricción de tránsito Impacto y Requerimientos por el Tipo y Tamaño del Buque Esclusaje de Gatún en 2 horas Requiere 6-8 locomotoras 7-10 asistencias de remolcadores 2 a 3 Prácticos Tránsito diurno y solo en el Corte y de día en las esclusas para los de 900’ de eslora < 80’ MANGA PANAMAX

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Programa de mejoras al Canal existente Profundización de la entrada del Pacífico para calado de 41.5’ Aumento de calado a 40.5 pies Enderezamiento y profundización del Corte Culebra a 34 PLD Profundización del cauce de navegación a 34 PLD Profundización y ensanche de Entrada del Atlántico para calado de 41.5´ Iluminación de esclusas de Pedro Miguel Iluminación de esclusas de Gatún Lago Gatún Lago Alhajuela Océano Atlántico Océano Pacífico N Iluminación de esclusas de Miraflores Nueva estación de amarre de buques

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% del Comercio Exterior de los Estados Unidos que transitó por el Canal en el año 2005 En Toneladas Largas de Carga

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% del Comercio Exterior que transitó por el Canal en el año 2005 En Toneladas Largas de Carga

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Nagoya Thamesport Oakland Seattle Tokyo Colombo Shanghai Yokohama Newport News Hakata Manzanillo (Mx) Manzanillo (Mx) Kobe Rotterdam Kobe Osaka Hamburg Shimizu Port Said Zeebrugge Chabang Tahiti Auckland Doniambo Brisbane Sydney Melbourne Tanjung Priok Singapore Marseilles La Spezia Tilbury Dunkerque Qingdao Source: Compair Data Buenaventura Guayaquil Callao Arica Coquimbo San Antonio San Vicente Puerto Limón Iquique Manta Antofagasta Valparaíso . Balboa Antwerp Itajai Savannah Baltimore New Orleans Paranagua Santos Puerto Cabello Veracruz Manzanillo Colon Cartagena La Guaira Guanta Maracaibo Everglades Kingston Miami Conectividad de los puertos panameños 60% de los buques que llegan a terminales de contenedores, transitan el Canal. De acuerdo a informe de la UNCTAD, Panamá es el país en América Latina que ofrece mayor conectividad

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PANAMA COSTA RICA GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS CCT BALBOA CRISTOBAL MIT LIMON- MOIN CALDERA NICARAGUA CORINTO SANDINO CUTUCO ( LA UNION) ACAJUTLA CORTES CASTILLA CABEZAS QUETZAL BARRIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA SPR BUENAVENTURA SPR CARTAGENA SPR BARRANQUILLA PUERTO CABELLO LA GUAIRA SPR SANTA MARTA MARACAIBO PORT OF SPAIN POINT LISAS ATM KINGSTON FREEPORT HAINA CAUCEDO LA HABANA PONCE SAN JUAN JARRY/GUADALOUPE WILLEMSTAD CURACAO BRIDGETOWN/BARBADOS ORANJESTAD ARUBA CASTRIES/ST. LUCIA DOMINICA SANTIAGO Centro de distribución regional

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Antecedentes Históricos Cambios en el Modelo de Gestión Comportamiento del Tráfico Prospectiva , Pronóstico y fuerza de China Propuesta de Ampliación del Canal mediante la Construcción de un Tercer Juego de Esclusas Oportunidades y Desarrollo Portuario Conclusiones Agenda

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Impulsores principales del Comercio Internacional Globalización y Tratados de Libre Comercio – Producción globalizada – Nueva Realidad Geopolítica Avance tecnológico, principalmente en las telecomunicaciones y sistemas de información Libre movilización del capital Transformación de los BRICs (Brasil, Rusia, India y China) Integración Regional

Evolución del Comercio Marítimo: 

Evolución del Comercio Marítimo Fuente: UNCTAD Review of Maritime Transport 2005

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PRONOSTICO DE TRAFICO DE CONTENEDORES MUNDIAL

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12.1M TEUs 2011 (Incluye nuevas construcciones) Evolución de la Flota Mundial de Buques Portacontenedores .6M TEUs 1.6M TEUs 2.8M TEUs 8.1M TEUs 2.7M TEUs 4.9M TEUs 3.4M TEUs 3.8M TEUs 31.32% 28.18% 40.50% Junio 2006 37.34% 29.17% 33.49% Otros % TEUs Panamax % TEUs Post Panamax % 1996 68.60% 26.35% 5.05% 1980 97.09% 2.91% 1990 81.15% 17.51% 1.34% 2.4 M TEUs

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FLOTA DE BUQUES PORTACONTENEDORES POSPANAMAX POR NAVIERO Maersk Line 1/ 409,066 62 388,108 42 104 797,174 Mediterranean Shipping 146,525 20 95,000 13 33 241,525 CMA-CMG 107,074 16 42,920 5 21 149,994 Evergreen Mar. Co. 151,310 27 57,241 8 35 208,551 Hapag Lloyd Cont. 45,916 6 50,600 6 12 96,516 China Shipping 81,712 14 52,230 6 20 133,942 Hanjin Shipping Co. 37,126 7 52,000 8 15 89,126 APL 92,030 20 20 92,030 Coscon 84,978 16 80,000 8 24 164,978 Nippon Yusen Kaisha 79,179 13 123,600 16 29 202,779 Mitsui O.S.K. 71,537 13 80,350 11 24 151,887 OOCL 115,632 20 32,252 4 24 147,884 K"Line" 78,220 14 87,546 12 26 165,766 Yang Ming 55,132 10 73,000 9 19 128,132 Hamburg Sud 33,312 6 55,560 10 16 88,872 Hyundai 32,315 6 116,400 15 21 148,715 Otros 895,884 135 680,083 89 224 1,575,967 Total 2,516,948 2,066,890 4,583,838 1/ Incluye los buques de P&O Nedlloyd ahora Maersk Line. Fuente: Shipping Intelligence Network, Febrero 1 de 2006, Clarkson Research Services Flota de buques portacontenedores pospanamax Capacidad total de la flota existente pospanamax Flota existente buques pospanamax (Feb. 2006) Nuevas órdenes - buques pospanamax Capacidad total de las nuevas órdenes Número de buques pospanamax Capacidad en TEU Flota total al 2011 Total de buques pospanamax en construcción Naviera Total de buques pospanamax 405 262 667

Perspectivas del mercado chino: 

Perspectivas del mercado chino Exportaciones de China en el 2005: $762,000 millones, subieron 206% desde el 2000; Excedentes del comercio entre China y EEUU: $201,000 millones Comercio de contenedores entre China (dos vías) y EEUU se duplica del 2000 al 2005 Movimiento de los puertos en China en el 2005: 75m TEU; Shanghai (18.1m TEU), posición No.3 del mundo Shenzhen (16.2m TEU) posición No.4 del mundo, después de Singapur y Hong Kong Crecimiento de la inversión directa externa de China para el 2005: $60,300 millones, adicionando 44,000 nuevos negocios; 1.76m empresas privadas forman 1/3 del PIB Total de inversión externa en China: $819,000 millones

China – El socio comercial del mundo : 

China – El socio comercial del mundo El tercer exportador más grande del mundo Comercio con EEUU creció 24.8% - más de $211,000 millones en 2005 Número uno en el mundo en inversión directa externa - más de 60,000 millones en el 2005 Fuente: www.yict.com.cn

Cambio de la fuente de abastecimiento a Asia: 

Cambio de la fuente de abastecimiento a Asia Fuente: Clarkson Research Studies

El PIB de China: 

El PIB de China PIB creció 9.9% en 2005, como resultado de las exportaciones netas e inversiones de activos fijos

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Desarrollo de Infraestructura en Puertos de Origen

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Desarrollo de Infraestructura en Puertos de Origen

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Desarrollo de Infraestructura en Puertos de Origen

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DC´s ubicados en Virginia, Estados Unidos Desarrollo de Infraestructura en Puertos de Destino

Pasado y Presente: 

Pasado y Presente Presente Pasado Fuente: www.yict.com.cn

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Antecedentes Históricos Cambios en el Modelo de Gestión Comportamiento del Tráfico Prospectiva , Pronóstico y fuerza de China Propuesta de Ampliación del Canal mediante la Construcción de un Tercer Juego de Esclusas Oportunidades y Desarrollo Portuario Conclusiones Agenda

Resumen del programa de ampliación: 

Resumen del programa de ampliación Esclusas Pospanamax Tinas de ahorro de agua Suministro de agua Cauces de navegación

Operación de las esclusas Post Panamax: 

Operación de las esclusas Post Panamax

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Estas tinas se utilizan en Alemania desde hace más de un siglo.

Diseño conceptual de esclusas Pospanamax: 

Diseño conceptual de esclusas Pospanamax

Resumen del programa de ampliación (en millones de dólares): 

Resumen del programa de ampliación (en millones de dólares) Nuevas Esclusas Tinas de reutilización de agua Mejoras al Suministro de agua Mejoras a cauces de navegación existentes 820 620 2,730 530 260 290 5,250 Inflación durante la construcción Inversión total Cauces de acceso para las nuevas esclusas La inversión de los componentes incluye contingencias

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Mayo 24, 2006 “El plan propuesto por la ACP está basado en un análisis concienzudo y razonable tanto de la demanda futura del comercio mundial y de los pasos que debe tomar Panamá para mantener su papel en la economía global” “La expansión de la capacidad del Canal es necesaria tanto para manejar los volúmenes de comercio como para el crecimiento sostenible de la posición de Panamá” “El análisis del consejo concluye que el Canal de Panamá no podrá manejar el pronóstico de mercado si no se expande” “El reporte también indica que los puertos de la costa este de los Estados reconocen que la expansión del Canal les brinda la oportunidad de capturar el creciente mercado entre Asia y Estados Unidos”

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La Ampliación del Canal: Una decisión de país Aprobación de la Junta Directiva. Aprobación del Consejo de Gabinete. Aprobación de la Asamblea Nacional. Aprobación Ciudadana mediante Referéndum nacional.

Cronograma de Ejecución: 

Cronograma de Ejecución

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Antecedentes Históricos Cambios en el Modelo de Gestión Comportamiento del Tráfico Prospectiva , Pronóstico y fuerza de China Propuesta de Ampliación del Canal mediante la Construcción de un Tercer Juego de Esclusas Oportunidades y Desarrollo Portuario Conclusiones Agenda

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Productividad y Eficiencia Costos operativos competitivos Confiabilidad y administración de la capacidad Entender la estrategias de las compañías navieras La propuesta de valor de la industria Marítima Portuaria en la Región : Oportunidades y Desarrollo Portuario

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PRODUCTIVIDAD

Eficiencia Operacional : 

Eficiencia Operacional

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Concepto de gasolinera DC - Centro de Distribución Servicios adicionales Conexiones terrestres Aduana, Cuarentenas Un paquete de servicios Costos Operativos Competitivos Oportunidades y Desarrollo Portuario

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Oportunidades y Desarrollo Portuario Control de Acceso y Sistema de Detección de Intrusos Personal Capacitado Unidades caninas Seguridad del Terminal, Buques y Guardacostas Circuito Cerrado de Video Digital Almacenaje de sellos ISPS, BASC, CSI

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Planificación de los Buques Control de Patio Control del Tráfico Unidades Móviles Sistemas en Tiempo Real Comunicación con Clientes Comunicación con Aduana y Cuarentena Oportunidades y Desarrollo Portuario

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Oportunidades y Desarrollo Portuario

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RTG’s Grúas de Pórtico Chasis Top-Picks Tractores Side-Picks TERRENO Oportunidades y Desarrollo Portuario

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Estrategia de Operadores Portuarios Singapore minister warns of PSA challenges Junio 27, 2005

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TREN = 80 TEU’S x 24 Trenes diarios = 1,920 TEU’S Costo: $350.00 - $500.00 / TEU’S 1 PANAMAX = 4,400 TEU’S x 12 PANAMAX diarios = 52,800 TEU’S/día Costo Canal de Panamá: $50.00 - $60.00/ TEU’S COMPARACIÓN DE CAPACIDAD TREN VS. BARCO PANAMAX SE NECESITAN 660 TRENES DIARIOS PARA MOVER LOS CONTENEDORES QUE SE PUEDEN MOVER EN UN DÍA EN EL CANAL EXISTENTE

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Fuente: Febrero, 2005 Oportunidades y Desarrollo Portuario

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Tráfico de buques portacontenedores por el Canal y el trasbordo en puertos panameños

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Pronóstico de demanda de tráfico portuario en el Caribe y Centro América Fuente: Preparado por la ACP con data de OCS Hoy, el trasbordo representa cerca del 40% del tráfico total de la región Se espera que al 2015 alcance cerca del 50% Los puertos panameños manejan hoy en día 40% del trasbordo ó 15% del total del tráfico de la región

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De acuerdo a informe de la UNCTAD, Panamá es el país en América Latina que ofrece mayor conectividad Conectividad de los puertos panameños

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Conectividad de los puertos panameños

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La falta de capacidad del Canal deteriorará la competitividad de la ruta Esto comprometería seriamente la conectividad que la ruta por Panamá ofrece a la región El proyecto de ampliación del Canal mediante la construcción de un tercer juego de esclusas es una opción viable desde todo punto de vista para mantener la competitividad de la ruta y la conectividad que ésta ofrece a la región CONCLUSIONES

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Ampliación del Canal de Panamá y su Impacto en los Puertos Colombianos Muchas Gracias….! www.pancanal.com